2021年中國(guó)視頻監(jiān)控行業(yè)分析

2021年中國(guó)視頻監(jiān)控行業(yè)分析一、視頻監(jiān)控簡(jiǎn)介1、定義：視頻監(jiān)控是安全防范系統(tǒng)的重要組成部分，傳統(tǒng)的監(jiān)控系統(tǒng)包括前端攝像機(jī)、傳輸線纜、視頻監(jiān)控平臺(tái)。其中，安防攝像頭是以安全防范視頻監(jiān)控為目的，將圖像傳感器靶面上從可見光到范圍內(nèi)的光圖像轉(zhuǎn)換為視頻圖像信號(hào)的采集裝置。2、發(fā)展歷程：第一代視頻監(jiān)控是傳統(tǒng)模擬閉路視頻監(jiān)控系統(tǒng)(CCTV)，依賴攝像機(jī)、纜、錄像機(jī)和監(jiān)視器等專用設(shè)備。第二代視頻監(jiān)控是數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)(DVR)："模擬-數(shù)字"監(jiān)控系統(tǒng)是以DVR為核心半模擬-半數(shù)字方案，從攝像機(jī)到DVR仍采用同軸纜輸出視頻信號(hào)，通過DVR同時(shí)支持錄像和回放，并可支持有限IP網(wǎng)絡(luò)訪問，但其錄像沒有保護(hù)，易于丟失。第三代視頻監(jiān)控是系統(tǒng)IPVS：攝像機(jī)內(nèi)置Web服務(wù)器，并直接提供以太網(wǎng)端口。這些攝像機(jī)生成JPEG或MPEG4數(shù)據(jù)文件，可供任何經(jīng)授權(quán)客戶機(jī)從網(wǎng)絡(luò)中任何位置訪問、監(jiān)視、記錄并打印，而不是生成連續(xù)模擬視頻信號(hào)形式圖像。第四代視頻監(jiān)控是基于互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算的視頻監(jiān)控，云監(jiān)控實(shí)現(xiàn)了視頻監(jiān)控接入互聯(lián)網(wǎng)的飛躍，充分發(fā)揮視頻監(jiān)控的價(jià)值，應(yīng)用領(lǐng)域更加廣泛。3、產(chǎn)業(yè)鏈概述視頻監(jiān)控設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游包括零組件、算法和處理器芯片等，中游的設(shè)備產(chǎn)品主要包括安防攝像頭、傳輸線纜和后臺(tái)的視頻監(jiān)控平臺(tái)等，下游產(chǎn)業(yè)鏈的應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，包括社會(huì)治安、交通、銀行金融、建筑以及家庭等。二、發(fā)展背景1、中國(guó)安防業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)水平的不斷發(fā)展，社會(huì)對(duì)安防產(chǎn)業(yè)需求越來越高，社會(huì)安全也是衡量國(guó)家發(fā)展水平的重要標(biāo)準(zhǔn)。2015年以來，我國(guó)安防產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值持續(xù)增長(zhǎng)，2020年總產(chǎn)值達(dá)到8510億元，同比增長(zhǎng)2.9%，安防產(chǎn)品總產(chǎn)值增長(zhǎng)較快，2020年增速為4%。近年來，由于我國(guó)安全防范行業(yè)技術(shù)水平的不斷提高，國(guó)內(nèi)安防產(chǎn)品相關(guān)企業(yè)不斷進(jìn)入市場(chǎng)，再加上2020年新冠肺炎疫情在全球范圍內(nèi)的爆發(fā)，進(jìn)口貿(mào)易影響較大，我國(guó)安防產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量和金額總體呈下降趨勢(shì)，其中2020年我國(guó)視頻錄制或重放設(shè)備進(jìn)口占比23.15%。2、技術(shù)來源截止2020年，全球視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)技術(shù)有60.07%來自中國(guó)，美國(guó)位居第二占12.22%，歐洲專利局和日本分別占5.36%、4.33%，我國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)掌握市場(chǎng)大部分技術(shù)，在科技創(chuàng)新時(shí)代，技術(shù)是行業(yè)發(fā)展的重要因素。3、政策支持近年來，國(guó)家發(fā)布多個(gè)政策，公安部、教育部、工業(yè)和信息化主管部門、通信管理局等多個(gè)部門均出臺(tái)相關(guān)政策促進(jìn)城市視頻監(jiān)控的深入應(yīng)用，社會(huì)各個(gè)部門行業(yè)對(duì)視頻監(jiān)控設(shè)備需求大大增加，視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)景氣度較高。三、中國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀1、地區(qū)分布據(jù)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)視頻監(jiān)控企業(yè)主要集中在比較發(fā)達(dá)的東部和南部地區(qū)，上海相關(guān)企業(yè)數(shù)量高達(dá)40390家，隨著市場(chǎng)需求量的不斷增長(zhǎng)，越來越多的新企業(yè)加入市場(chǎng)，搶占市場(chǎng)份額。2、營(yíng)收狀況根據(jù)中安網(wǎng)年度行業(yè)報(bào)告顯示，2020年十二家視頻監(jiān)控企業(yè)中，有9家盈利，3家出現(xiàn)虧損，其中我國(guó)視頻監(jiān)控企業(yè)巨頭?？低暿菄?guó)內(nèi)最大的綜合監(jiān)控產(chǎn)品供應(yīng)商，核心產(chǎn)品中國(guó)市場(chǎng)占有率占50%以上，連續(xù)幾年穩(wěn)居前列，其2020年?duì)I業(yè)收入635.03億元，凈利潤(rùn)高達(dá)133.86億元，占據(jù)我國(guó)視頻監(jiān)控行業(yè)主導(dǎo)地位。3、兩大企業(yè)比較據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2019年，?？低曉谌蛞曨l監(jiān)控行業(yè)中市場(chǎng)份額為26.8%，大華股份為14.9%，是我國(guó)視頻監(jiān)控行業(yè)的龍頭企業(yè)。2021年，海康威視視頻監(jiān)控設(shè)備業(yè)務(wù)毛利潤(rùn)為46.36%，視頻監(jiān)控設(shè)備產(chǎn)銷量為93.60%，?？低暪緲I(yè)績(jī)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，同時(shí)實(shí)行高庫(kù)存策略以確保供應(yīng)鏈安全，導(dǎo)致銷售量和生產(chǎn)量均隨之增加；大華股份業(yè)務(wù)營(yíng)收為328.35億元，毛利率達(dá)38.91%，大華股份公司聚焦智慧物聯(lián)行業(yè)，加大企業(yè)業(yè)務(wù)的拓展和渠道下沉，業(yè)績(jī)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，同時(shí)備貨有所增加所導(dǎo)致產(chǎn)銷量的增加。通過比較可以了解到，?？低暫Ｍ鈽I(yè)務(wù)近兩年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)傾斜，海外業(yè)務(wù)占比逐年下降，大華股份海外業(yè)務(wù)在疫情期間逆勢(shì)發(fā)展，在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、衛(wèi)生水平較高的地區(qū)維持業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)。兩家龍頭企境外業(yè)務(wù)收入占比較高，我國(guó)主要視頻監(jiān)控設(shè)備國(guó)產(chǎn)品牌在全球市場(chǎng)占據(jù)一定的優(yōu)勢(shì)，新進(jìn)入的企業(yè)可以借鑒其運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。4、滲透率雖然全球視頻監(jiān)控設(shè)備來自大部分來自我國(guó)，但我國(guó)視頻監(jiān)控滲透率在全球處于較低水平，這與我國(guó)發(fā)展程度和經(jīng)濟(jì)水平有一定的關(guān)系，國(guó)民生產(chǎn)總值和居民收入的提高是視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要前提。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)2020年視頻監(jiān)控設(shè)備滲透率為78臺(tái)/千人，英國(guó)、加拿大、韓國(guó)、日本、美國(guó)這些發(fā)達(dá)國(guó)家的視頻監(jiān)控設(shè)備滲透率分別為92、101、111、115、123臺(tái)/每人。四、行業(yè)趨勢(shì)視頻監(jiān)控作為物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的核心，社會(huì)各方面都需要視頻監(jiān)控設(shè)備的普及應(yīng)用，且個(gè)人安防意識(shí)的提高，對(duì)視頻監(jiān)控設(shè)備的需求也不斷增強(qiáng)，視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)在全球都有較為廣闊的發(fā)展空間；但為了適應(yīng)社會(huì)各層面發(fā)展的需要