全球及中國鋰產(chǎn)業(yè)市場供需分析

全球及中國鋰產(chǎn)業(yè)市場供需分析一、鋰資源礦物、礦床種類鋰（Li）是目前世界上已知原子半徑最小、質量最輕的稀有堿土金屬，1817年由瑞典化學家貝齊里烏斯的學生阿爾費特森（Arfwedson）在分析斯德哥爾摩附近的透鋰長石時發(fā)現(xiàn)。鋰礦業(yè)是當今世界上發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)之一，也是一個新興產(chǎn)業(yè)。自然界的含鋰礦物超過了100種，目前具有經(jīng)濟意義的鋰礦物并不多，最為重要的鋰固體礦物有以下七種：鋰礦床主要分為硬巖礦床和鹵水礦床兩種類型。目前全球開采的巖硬巖鋰礦主要為花崗巖型和和偉晶巖型鋰礦床，開采的鹵水鋰礦主要為大陸鹽湖型礦床。不久的將來還可能開采黏土型鋰礦、湖相沉積型Adarite鋰硼礦、地熱鹵水型鋰礦和氣田鹵水型鋰礦。二、全球鋰產(chǎn)業(yè)市場現(xiàn)狀分析在2015—2019年期間，世界首次公布的鋰資源量前十大鋰礦床分別是邦妮·克萊爾、伏爾甘、克萊頓谷、卡奇、芒特霍蘭德-鋰、波祖洛斯、流紋巖山脊、昆卡·森特納里奧-拉托內(nèi)斯、泰特拉（Tetra）和帕斯托斯·格蘭德斯：據(jù)統(tǒng)計，2010年,世界鋰礦探明儲量為1300萬噸，截至2019年增至1700萬噸。10年間，全球鋰礦儲量增長了30.8%，年均增速為3%。在2019年世界已探明的鋰礦儲量中，智利為860萬噸，占世界總儲量的50.6%，是世界第一大鋰礦儲量國；澳大利亞為280萬噸占16.5%，是世界第二大鋰儲量國；阿根廷為170萬噸，占10.0%，是世界第三大鋰儲量國；中國為100萬噸，占5.9%，居世界第四；美國63萬噸，為世界第五。產(chǎn)量方面，全球礦石鋰產(chǎn)量從2015年的3.15萬噸增長至2019年的7.7萬噸。2019年主要生產(chǎn)企業(yè)，在澳大利亞有6家，阿根廷和智利各有2家鹵水廠，中國有1家鹵水和1家礦石鋰企業(yè)。2019年的世界鋰礦山產(chǎn)量，澳大利亞為42000噸，占世界總產(chǎn)量的54.5%；智利為18000噸，占世界總產(chǎn)量的23.4%；中國為7500噸，占9.7%；阿根廷為6400噸，占8.3%。這4個國家鋰產(chǎn)量合計占世界總產(chǎn)量的95.9%。全球鋰消費量從2010年的11.3萬噸（碳酸鋰當量）穩(wěn)步上升到2019年31萬噸（碳酸鋰當量），10年中增長了174.3%，年均增速為11.9%。特別是近5年來，世界鋰鹽消費量呈現(xiàn)了快速增長勢頭，年均增速為17.6%。從全球鋰終端應用分布來看，2019年電池占比65%，陶瓷和玻璃占比18%，潤滑劑占比5%，高分子聚合物生產(chǎn)占比3%，連鑄助熔劑占比3%，空氣處理占比1%，其他利用占比5%。2019年的鋰礦勘查預算投資，阿根廷為0.659億美元，占世界比例為23.65%；澳大利亞為0.592億美元，位居第二，占世界比例為21.24%；美國位居第三，占比為18.66%；加拿大為0.229億美元，居世界第四，占8.22%；民主剛果居世界第五，占5.31%；葡萄牙居世界第六，占3.27%；智利居世界第七，占比為3.12%。三、中國鋰產(chǎn)業(yè)市場現(xiàn)狀分析中國主要鋰礦礦床類型劃分為內(nèi)生硬巖型和外生鹵水型兩個大類。其中，硬巖型鋰礦包括花崗偉晶巖型、花崗巖型、云英巖型與碳酸鹽黏土型鋰礦，鹵水型鋰礦則細分為鹽湖鹵水型及地下鹵水型鋰礦。目前已開發(fā)利用的鋰礦資源中，以花崗偉晶巖型、花崗巖型與鹽湖鹵水型為主，這3種鋰礦床規(guī)模較大，其他類型規(guī)模相對較小。從國內(nèi)鋰礦儲量來看，據(jù)統(tǒng)計，2019年中國鋰礦儲量排名全球第四，儲量為100萬噸，占比全球5.9%。過去十年里，我國是全球鋰消費增速最快的國家，從2010年的3.58萬噸（碳酸鋰當量）快速上升至2019年的18.59萬噸（碳酸鋰當量），增幅達419.3%，平均年增速為20.1%。占全球總消費的比例也從2010年的31.7%快速上升到2019年的60%。自2018開始，鋰價格開始逐步回落，至2019年初，碳酸鋰價格下跌到約8萬元/噸，但由于2019年鋰產(chǎn)量嚴重過剩，碳酸鋰價格一路下跌，至2019年12月份，碳酸鋰價格下跌到不足5萬元／噸，這個價格已經(jīng)低于某些地區(qū)的成本價。四、全球鋰產(chǎn)業(yè)競爭格局分析全球鋰市場供應呈高度壟斷局面，目前全球優(yōu)質鋰資源主要集中在少數(shù)礦業(yè)公司。全球十大頂級鋰礦項目2019年產(chǎn)量40.9萬噸，約占全球總產(chǎn)量的84.1%。而這些項目大都掌握在美國雅寶（Albemarle）、澳大利亞礦產(chǎn)資源有限公司、天齊鋰業(yè)、智利化學礦業(yè)公司（SQM）、江西贛鋒鋰業(yè)、澳大利亞銀河資源有限公司（GalaxyResources）、美國Livent公司等鋰礦商手中，其中僅前4家鋰礦生產(chǎn)商的產(chǎn)量合計40.6萬噸，占比為全球60.7%。五、國內(nèi)主要鋰提取技術及成本分析隨著全球對鋰資源需求的增加，為了降低成本，擴大產(chǎn)能，人們對提取鋰技術的要求越來越嚴格。鋰提取技術也因鋰存在狀態(tài)的不同而有所區(qū)別，可分為礦石提鋰和鹵水提鋰技術。目前國內(nèi)使用的鋰提取技術中，鹽湖提鋰的成本最低，雖然鹽湖品質不同導致成本相差較大，但普遍在1.5-6萬元；其次為鋰輝石，國內(nèi)鋰輝石品質不如國外，成本較高，而天齊鋰業(yè)和贛鋒鋰業(yè)多采用進口鋰輝石提鋰，極大降低了成本；鋰云母的成本是最高的，控制在7-8萬元。六、國外鋰資源潛力國投資環(huán)境分析海外礦業(yè)投資周期長、資金大，且風