成人失禁用品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

成人失禁用品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀一、何為成人失禁用品？成人失禁用品可以分為成人紙尿褲、成人拉拉褲、成人紙尿片、成人護(hù)理墊等產(chǎn)品。而成人失禁用品可用于長(zhǎng)期臥床、術(shù)后、行動(dòng)不便的失禁者，產(chǎn)褥期和經(jīng)期女性，及特殊情況無(wú)法如廁者，其中老年失禁者為主要目標(biāo)消費(fèi)群體。二、成人失禁用品：極具潛力的藍(lán)海市場(chǎng)1、市場(chǎng)規(guī)模成人失禁用品自2000年引入我國(guó)后，給失禁者帶來(lái)了極大的便利。2012-2020年我國(guó)成人失禁用品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模整體呈上升的狀態(tài)，2020年市場(chǎng)規(guī)模增至104.7億元，同比上升11.86%。經(jīng)過了近20年的發(fā)展，我國(guó)成人失禁用品行業(yè)仍然處于成長(zhǎng)初期，行業(yè)規(guī)模尚小但增長(zhǎng)迅速。2、消費(fèi)量及消費(fèi)單價(jià)我國(guó)成人失禁用品消費(fèi)量從2014年的26億片上漲至2019年的53.5億片，并且隨著消費(fèi)觀念的變化，18-19年成人失禁用品單片提價(jià)幅度均在10%以上。3、銷售渠道我國(guó)成人失禁用品銷售渠道仍以線下為主，2019年線下銷售渠道規(guī)模占比72%，其中主要的銷售渠道為大型超市、護(hù)理院等非雜貨零售渠道以及KA大賣場(chǎng)，分別占比34%、23%、15%。雖然線上渠道占比較小，但是2010-2020年我國(guó)成人失禁用品線上渠道占比逐年上升，2020年增加至36%。并且2006-2019年我國(guó)成人用品線上銷售規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)54%，遠(yuǎn)高于線下渠道（19%）。三、老齡化、消費(fèi)升級(jí)、政策支持推動(dòng)行業(yè)發(fā)展1、人口老齡化我國(guó)人口老齡化趨勢(shì)日益明顯，自2013年起，我國(guó)65周歲及以上的人口數(shù)量及占總?cè)丝诒戎鼐３种鹉晟仙内厔?shì)，截至2020年，我國(guó)65周歲及以上人口數(shù)高達(dá)19064萬(wàn)人，占總?cè)丝诒戎?3.5%。而老人尿失禁的比例較高，且隨著年齡增加而增加，老齡化下成人失禁用品消費(fèi)基數(shù)擴(kuò)容。2、消費(fèi)升級(jí)價(jià)格敏感以及消費(fèi)者對(duì)成人失禁用品認(rèn)知不充分，導(dǎo)致我國(guó)居民過去使用失禁護(hù)理用品的意愿較低，市場(chǎng)規(guī)模較小。但隨著居民人均可支配收入的不斷增加，居民的消費(fèi)理念逐漸變化，人均消費(fèi)支出也在保持上升趨勢(shì)。消費(fèi)升級(jí)的大趨勢(shì)下，成人失禁用品價(jià)格導(dǎo)向型消費(fèi)習(xí)慣有所改變，近年來(lái)舒適度、方便程度及均價(jià)較低的成人紙尿片、護(hù)理墊等規(guī)模占比呈下降趨勢(shì)，但更舒適方便、單價(jià)更高的成人紙尿褲（含拉拉褲）的市場(chǎng)份額從2017年的66.0%上升到2019年的83.2%。消費(fèi)者對(duì)品質(zhì)的要求提升，企業(yè)依靠較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力等開發(fā)和升級(jí)產(chǎn)品，有望引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展。3、政策支持2016年6月，我國(guó)人社部出臺(tái)《關(guān)于開展長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》，選取15個(gè)城市開展長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)試點(diǎn)。2020年9月，國(guó)家醫(yī)保局會(huì)同財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于擴(kuò)大長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》，新增14個(gè)試點(diǎn)城市，共計(jì)49個(gè)試點(diǎn)城市，正式啟動(dòng)為期兩年的擴(kuò)大試點(diǎn)，力爭(zhēng)在“十四五”期間，基本形成適應(yīng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和老齡化發(fā)展趨勢(shì)的長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度政策框架。長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)指的是對(duì)因年老、疾病或傷殘等原因造成的失能所產(chǎn)生的機(jī)構(gòu)護(hù)理、上門護(hù)理、居家護(hù)理費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷，也為老年人相關(guān)護(hù)理消耗品的消費(fèi)提供保障。應(yīng)對(duì)人口老齡化政策配套出臺(tái)，我國(guó)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)模式加速成人失禁產(chǎn)品滲透。四、成人失禁用品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)成人失禁用品行業(yè)正處于發(fā)展初期，消費(fèi)習(xí)慣尚未養(yǎng)成，市場(chǎng)參與者眾多，集中程度低。較多中小企業(yè)傾向于使用廉價(jià)原材料，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)激烈。目前主流品牌分三大陣營(yíng)，一是以金佰利、維達(dá)為代表的國(guó)際企業(yè)；二是以恒安、可靠股份為代表的全國(guó)性企業(yè)；三是以杭州舒泰、山東康舜為代表的區(qū)域性國(guó)內(nèi)企業(yè)。目前我國(guó)成人失禁用品行業(yè)前十品牌中僅有得伴、樂互宜等外資品牌，其他多為國(guó)產(chǎn)品牌，其中可靠（含吸收寶）市占率排名第一，為9.4%。2016年我國(guó)成人失禁用品行業(yè)的龍頭品牌為可靠和安爾康，分別占比11.1%和11.4%。但隨著成人失禁用品行業(yè)的不斷發(fā)展，各中小企業(yè)開始通過升級(jí)產(chǎn)品、降低價(jià)格等方式來(lái)獲取一定市場(chǎng)份額，因此2016-2020年我國(guó)成人失禁用品行業(yè)CR5整體呈下降的狀態(tài)。其中，除可靠、安而康兩個(gè)頭部品牌常年位列第一、二位，其他品牌份額變動(dòng)較大，當(dāng)前行業(yè)仍處于無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。五、對(duì)標(biāo)海外，我國(guó)成人失禁用品發(fā)展?jié)摿善?、市場(chǎng)規(guī)模2020年美國(guó)和日本的成人失禁用品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分別為38.7億美元、24.9億美元，約為中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模的1.5倍、2.4倍。但是2020年美國(guó)和日本的65歲老年人口數(shù)僅為中國(guó)的五分之一、三分之一。我國(guó)老齡人口基數(shù)龐大，預(yù)計(jì)未來(lái)成年失禁用品消費(fèi)潛力可期。2、行業(yè)比較我國(guó)一次性衛(wèi)生用品行業(yè)起步于上世紀(jì)80年代，經(jīng)過近40年的發(fā)展，目前嬰兒護(hù)理用品和女性衛(wèi)生用品的消費(fèi)者使用習(xí)慣已經(jīng)充分培養(yǎng)，市場(chǎng)接近或達(dá)到成熟期。反觀國(guó)內(nèi)成人失禁用品行業(yè)，行業(yè)處于發(fā)展初期，占比僅3.7%，遠(yuǎn)低于成熟市場(chǎng)日本（29.0%）和美國(guó)（51.8%）。但隨著人口老齡化以及消費(fèi)升級(jí)，我國(guó)成人失禁用品行業(yè)長(zhǎng)期看屬于稀缺的高增長(zhǎng)賽道。3、競(jìng)爭(zhēng)格局對(duì)比海外成熟市場(chǎng)如日本（86.0%）、美國(guó)（67.0%），我國(guó)成人失禁用品格局分散，2020年CR5僅為27.9%，不過當(dāng)前行業(yè)規(guī)模較小，伴隨行業(yè)擴(kuò)容，競(jìng)爭(zhēng)格局仍有變化的可能。4、滲透率及人均消費(fèi)額日本、歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的成人失禁用品市場(chǎng)目前已較為成熟，日本成人失禁用品滲透率高達(dá)80%，北美、西歐市場(chǎng)滲透率也在60%左右，世界平均水平為12%，而我國(guó)僅4%。平均到每個(gè)老年人來(lái)看，2020年我國(guó)成人失禁用品人均消費(fèi)額僅為