2021年中國銀行IT市場現(xiàn)狀與格局分析

2021年中國銀行IT市場現(xiàn)狀與格局分析一、銀行IT產(chǎn)業(yè)概述銀行IT的概念，是指銀行業(yè)金融機構使用的信息技術的統(tǒng)稱。按照傳統(tǒng)信息技術行業(yè)的分類，主要劃分為硬件、軟件及服務。硬件主要包括服務器、網(wǎng)絡設備等，與其他行業(yè)的硬件產(chǎn)品無太大差異。主要廠商包括浪潮信息、中科曙光、紫光股份等。軟件及服務部分，根據(jù)IDC分類，主要劃分為業(yè)務類相關解決方案、渠道類相關解決方案、管理類相關解決方案、其他類解決方案。按照解決方案分類占比而言，業(yè)務類解決方案占比較大，根據(jù)數(shù)據(jù)，2019年我國銀行IT業(yè)務類解決方案占比達37.5%；管理類解決方案、渠道類解決方案分別占比33.2%及19.7%。相較于2018年整體占比皆有所下降，其中業(yè)務占比下降最多，從42.4%到37.5%，主要原因是數(shù)字化解決方案的發(fā)展與推進。二、銀行IT市場現(xiàn)狀分析1、市場規(guī)模銀行業(yè)與科技的融合已經(jīng)經(jīng)歷了電子化、互聯(lián)網(wǎng)化兩個階段，正在向第三個階段邁進。在第三個階段，強調的是大數(shù)據(jù)、人工智能等IT技術對于銀行業(yè)務、渠道、管理等各方面的賦能。銀行業(yè)IT解決方案是在銀行IT投入中占據(jù)了比較大的比重。這部分業(yè)務主要包括解決方案供應商提供的應用軟件、應用開發(fā)軟件以及相關的服務。2020年，國內(nèi)銀行業(yè)IT解決方案市場規(guī)模為502.4億元，同比2019年增長17.90%。IDC預測，至2025年，銀行業(yè)IT解決方案市場規(guī)模將達到1185.60億元，復合增速達到18.73%。2、投入規(guī)模對于整個銀行IT投入來講，2020年雖然受到了疫情的影響，但是線上化、數(shù)字化的需求依然在上升。IDC數(shù)據(jù)顯示，2019年我國銀行IT投資規(guī)模達到1327億元，同比2018年大幅增長18.84%。2020年，由于疫情影響，產(chǎn)品和服務交付受到較大影響，估計行業(yè)呈現(xiàn)出個位數(shù)增長，IT投資規(guī)?？赡苓_到1400億元左右。3、需求結構在需求側，2019年大型國有商業(yè)銀行投資占比最大，占全行業(yè)總體IT投資的45.7%；城市商業(yè)銀行和省農(nóng)信、農(nóng)商、農(nóng)合等農(nóng)村金融機構等的IT投資占到銀行業(yè)總體投資的31.2%；股份制商業(yè)銀行的IT投資占全行業(yè)的20.9%；此外，以外資銀行、政策性銀行為代表的其它銀行機構投資比例達到2.2%。三、銀行IT競爭格局我國銀行IT參與廠商眾多，市場格局較為分散，廠商專注于細分領域。銀行IT是銀行業(yè)的信息技術總稱，包含了傳統(tǒng)基礎設施層、基礎軟件層、應用軟件層，分別對應云的Iaas、Paas、Saas層?；A架構：包括服務器、存儲等硬件；操作系統(tǒng)、中間件等軟件；應用軟件：包含核心系統(tǒng)、渠道類系統(tǒng)、管理類系統(tǒng)等（應用軟件構建于基礎架構上，類比手機上裝APP）。中臺：為了實現(xiàn)流程模塊的復用，出現(xiàn)了業(yè)務中臺；為了實現(xiàn)跨領域的數(shù)據(jù)分析，出現(xiàn)了數(shù)據(jù)中臺。整體廠商眾多，市場集中度較低。就銀行IT競爭格局而言，目前，銀行IT解決方案競爭格局仍較分散，CR5市占率為21%，分別為中電中信（5.9%）、宇信科技（4.3%）、神州信息（4.1%）、南天信息（3.8%）、長亮科技（2.9%）。相較于2019年的12.5%略有下降，且整體格局仍較為分散。其中文思、宇信是較大的綜合性廠商，神州信息、長亮科技在分布式核心系統(tǒng)上較為專注。預計隨著分布式架構的持續(xù)滲透及中臺化建設的持續(xù)推進，行業(yè)集中度有望進一步提升。四、銀行IT發(fā)展趨勢1、銀行科技子公司銀行科技子公司已經(jīng)成為銀行IT市場上的重要力量。2015年11月，興業(yè)銀行率先開創(chuàng)了金融科技子公司——興業(yè)數(shù)金，后續(xù)多家大中型銀行紛紛以獨立IT部門、金融科技輸出以及集團融合等模式開設銀行系金融科技子公司。銀行系的金融科技子公司，主要做三件事情：其一是負責母行的IT系統(tǒng)建設；其二是服務同業(yè)；其三是向其他行業(yè)輸出IT能力，比如智慧城市建設。目前大多數(shù)的銀行科技子公司都是集中在第一類業(yè)務上，部分企業(yè)如建信金科等拓展到二、三類業(yè)務。2、政策與技術雙驅動政府對金融科技的發(fā)展保持著持續(xù)關注，并大力支持。2022年1月4日，央行發(fā)布《金融科技發(fā)展規(guī)劃（2022-2025年）》，提出八大重點任務，推動我國金融科技從“立柱架梁”全面邁入“積厚成勢”新階段，力爭到2025年實現(xiàn)整體水平與核心競爭力跨越式提升。技術升級也是監(jiān)管重點鼓勵的領域。央行于2020年11月發(fā)布《分布式數(shù)據(jù)庫技術金融應用規(guī)范》系列標準，從分布式數(shù)據(jù)庫技術架構、安全技術、災難恢復三個方面對金融機構的應用加以規(guī)范，并加強對銀行IT行業(yè)的監(jiān)管。分布式作為銀行IT新一輪周期的技術支持，與信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的國家戰(zhàn)略指引共同驅動銀行數(shù)字化轉型升級，推動新一輪銀行IT市場空間釋放。分布式架構可以理解為是對核心的應用系統(tǒng)進一步層次化、細?；?，然后按層次、模塊分別打包成獨立的小應用，每一小應用作為一個獨立的部署單元，分離后的小應用之間可通過遠程請求方式或共享服務組件方式完成跨應用調用。相比集中式架