2021年中國(guó)銀行IT市場(chǎng)現(xiàn)狀與格局分析

2021年中國(guó)銀行IT市場(chǎng)現(xiàn)狀與格局分析一、銀行IT產(chǎn)業(yè)概述銀行IT的概念，是指銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)使用的信息技術(shù)的統(tǒng)稱。按照傳統(tǒng)信息技術(shù)行業(yè)的分類，主要?jiǎng)澐譃橛布?、軟件及服?wù)。硬件主要包括服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等，與其他行業(yè)的硬件產(chǎn)品無(wú)太大差異。主要廠商包括浪潮信息、中科曙光、紫光股份等。軟件及服務(wù)部分，根據(jù)IDC分類，主要?jiǎng)澐譃闃I(yè)務(wù)類相關(guān)解決方案、渠道類相關(guān)解決方案、管理類相關(guān)解決方案、其他類解決方案。按照解決方案分類占比而言，業(yè)務(wù)類解決方案占比較大，根據(jù)數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)銀行IT業(yè)務(wù)類解決方案占比達(dá)37.5%；管理類解決方案、渠道類解決方案分別占比33.2%及19.7%。相較于2018年整體占比皆有所下降，其中業(yè)務(wù)占比下降最多，從42.4%到37.5%，主要原因是數(shù)字化解決方案的發(fā)展與推進(jìn)。二、銀行IT市場(chǎng)現(xiàn)狀分析1、市場(chǎng)規(guī)模銀行業(yè)與科技的融合已經(jīng)經(jīng)歷了電子化、互聯(lián)網(wǎng)化兩個(gè)階段，正在向第三個(gè)階段邁進(jìn)。在第三個(gè)階段，強(qiáng)調(diào)的是大數(shù)據(jù)、人工智能等IT技術(shù)對(duì)于銀行業(yè)務(wù)、渠道、管理等各方面的賦能。銀行業(yè)IT解決方案是在銀行IT投入中占據(jù)了比較大的比重。這部分業(yè)務(wù)主要包括解決方案供應(yīng)商提供的應(yīng)用軟件、應(yīng)用開(kāi)發(fā)軟件以及相關(guān)的服務(wù)。2020年，國(guó)內(nèi)銀行業(yè)IT解決方案市場(chǎng)規(guī)模為502.4億元，同比2019年增長(zhǎng)17.90%。IDC預(yù)測(cè)，至2025年，銀行業(yè)IT解決方案市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1185.60億元，復(fù)合增速達(dá)到18.73%。2、投入規(guī)模對(duì)于整個(gè)銀行IT投入來(lái)講，2020年雖然受到了疫情的影響，但是線上化、數(shù)字化的需求依然在上升。IDC數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)銀行IT投資規(guī)模達(dá)到1327億元，同比2018年大幅增長(zhǎng)18.84%。2020年，由于疫情影響，產(chǎn)品和服務(wù)交付受到較大影響，估計(jì)行業(yè)呈現(xiàn)出個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，IT投資規(guī)模可能達(dá)到1400億元左右。3、需求結(jié)構(gòu)在需求側(cè)，2019年大型國(guó)有商業(yè)銀行投資占比最大，占全行業(yè)總體IT投資的45.7%；城市商業(yè)銀行和省農(nóng)信、農(nóng)商、農(nóng)合等農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)等的IT投資占到銀行業(yè)總體投資的31.2%；股份制商業(yè)銀行的IT投資占全行業(yè)的20.9%；此外，以外資銀行、政策性銀行為代表的其它銀行機(jī)構(gòu)投資比例達(dá)到2.2%。三、銀行IT競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)銀行IT參與廠商眾多，市場(chǎng)格局較為分散，廠商專注于細(xì)分領(lǐng)域。銀行IT是銀行業(yè)的信息技術(shù)總稱，包含了傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施層、基礎(chǔ)軟件層、應(yīng)用軟件層，分別對(duì)應(yīng)云的Iaas、Paas、Saas層?；A(chǔ)架構(gòu)：包括服務(wù)器、存儲(chǔ)等硬件；操作系統(tǒng)、中間件等軟件；應(yīng)用軟件：包含核心系統(tǒng)、渠道類系統(tǒng)、管理類系統(tǒng)等（應(yīng)用軟件構(gòu)建于基礎(chǔ)架構(gòu)上，類比手機(jī)上裝APP）。中臺(tái)：為了實(shí)現(xiàn)流程模塊的復(fù)用，出現(xiàn)了業(yè)務(wù)中臺(tái)；為了實(shí)現(xiàn)跨領(lǐng)域的數(shù)據(jù)分析，出現(xiàn)了數(shù)據(jù)中臺(tái)。整體廠商眾多，市場(chǎng)集中度較低。就銀行IT競(jìng)爭(zhēng)格局而言，目前，銀行IT解決方案競(jìng)爭(zhēng)格局仍較分散，CR5市占率為21%，分別為中電中信（5.9%）、宇信科技（4.3%）、神州信息（4.1%）、南天信息（3.8%）、長(zhǎng)亮科技（2.9%）。相較于2019年的12.5%略有下降，且整體格局仍較為分散。其中文思、宇信是較大的綜合性廠商，神州信息、長(zhǎng)亮科技在分布式核心系統(tǒng)上較為專注。預(yù)計(jì)隨著分布式架構(gòu)的持續(xù)滲透及中臺(tái)化建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。四、銀行IT發(fā)展趨勢(shì)1、銀行科技子公司銀行科技子公司已經(jīng)成為銀行IT市場(chǎng)上的重要力量。2015年11月，興業(yè)銀行率先開(kāi)創(chuàng)了金融科技子公司——興業(yè)數(shù)金，后續(xù)多家大中型銀行紛紛以獨(dú)立IT部門(mén)、金融科技輸出以及集團(tuán)融合等模式開(kāi)設(shè)銀行系金融科技子公司。銀行系的金融科技子公司，主要做三件事情：其一是負(fù)責(zé)母行的IT系統(tǒng)建設(shè)；其二是服務(wù)同業(yè)；其三是向其他行業(yè)輸出IT能力，比如智慧城市建設(shè)。目前大多數(shù)的銀行科技子公司都是集中在第一類業(yè)務(wù)上，部分企業(yè)如建信金科等拓展到二、三類業(yè)務(wù)。2、政策與技術(shù)雙驅(qū)動(dòng)政府對(duì)金融科技的發(fā)展保持著持續(xù)關(guān)注，并大力支持。2022年1月4日，央行發(fā)布《金融科技發(fā)展規(guī)劃（2022-2025年）》，提出八大重點(diǎn)任務(wù)，推動(dòng)我國(guó)金融科技從“立柱架梁”全面邁入“積厚成勢(shì)”新階段，力爭(zhēng)到2025年實(shí)現(xiàn)整體水平與核心競(jìng)爭(zhēng)力跨越式提升。技術(shù)升級(jí)也是監(jiān)管重點(diǎn)鼓勵(lì)的領(lǐng)域。央行于2020年11月發(fā)布《分布式數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)金融應(yīng)用規(guī)范》系列標(biāo)準(zhǔn)，從分布式數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)架構(gòu)、安全技術(shù)、災(zāi)難恢復(fù)三個(gè)方面對(duì)金融機(jī)構(gòu)的應(yīng)用加以規(guī)范，并加強(qiáng)對(duì)銀行IT行業(yè)的監(jiān)管。分布式作為銀行IT新一輪周期的技術(shù)支持，與信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的國(guó)家戰(zhàn)略指引共同驅(qū)動(dòng)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)新一輪銀行IT市場(chǎng)空間釋放。分布式架構(gòu)可以理解為是對(duì)核心的應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)一步層次化、細(xì)?；缓蟀磳哟巍⒛K分別打包成獨(dú)立的小應(yīng)用，每一小應(yīng)用作為一個(gè)獨(dú)立的部署單元，分離后的小應(yīng)用之間可通過(guò)遠(yuǎn)程請(qǐng)求方式或共享服務(wù)組件方式完成跨應(yīng)用調(diào)用。相比集中式架