供應(yīng)鏈金融培訓(xùn)課件

供應(yīng)鏈金融培訓(xùn)課件一、供應(yīng)鏈金融體系的內(nèi)涵和特點（一）國內(nèi)銀行在供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域的實踐和表現(xiàn)浦發(fā)銀行企業(yè)供應(yīng)鏈金融解決方案民生銀行貿(mào)易金融興業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融+交易金融第二頁，共37頁。一、供應(yīng)鏈金融體系的內(nèi)涵和特點（三）國外供應(yīng)鏈金融提供商類型與其業(yè)務(wù)取向國外供應(yīng)鏈融資提供商保理商物流公司附屬金融機構(gòu)銀行第三頁，共37頁。一、供應(yīng)鏈金融體系的內(nèi)涵和特點（四）金融危機下國內(nèi)外供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的動向美國CIT的個人/公司服務(wù)變遷和效果臺灣銀行90年代至今的兩次回歸國內(nèi)銀行在歷次危機中的表現(xiàn)第四頁，共37頁。一、供應(yīng)鏈金融體系的內(nèi)涵和特點（五）貿(mào)易融資、供應(yīng)鏈金融和中小企業(yè)服務(wù)的關(guān)系貿(mào)易融資是指在商品交易中，運用結(jié)構(gòu)性短期融資工具，基于商品交易(如原油、金屬、谷物等)中的存貨、預(yù)付款、應(yīng)收賬款等資產(chǎn)的融資。貿(mào)易融資中的借款人，除了商品銷售收入可作為還款來源外，沒有其他生產(chǎn)經(jīng)營活動，在資產(chǎn)負債表上沒有實質(zhì)的資產(chǎn)，沒有獨立的還款能力。

——商品融資/巴塞爾協(xié)議(2004年6月版)第五頁，共37頁。一、供應(yīng)鏈金融體系的內(nèi)涵和特點（五）貿(mào)易融資、供應(yīng)鏈金融和中小企業(yè)服務(wù)的關(guān)系供應(yīng)鏈金融由于供應(yīng)鏈體系信息流與金流結(jié)合的結(jié)果，供貨商可獲得相關(guān)帳單訊息(包括預(yù)估存貨信息、訂單信息、發(fā)票或收據(jù)信息、付款指示等)，所有的原始資料來源皆由合作的中心廠商提供或協(xié)助驗證。利用供應(yīng)鏈訂單信息即可取得融資。

——臺灣銀行定義第六頁，共37頁。一、供應(yīng)鏈金融體系的內(nèi)涵和特點（五）貿(mào)易融資、供應(yīng)鏈金融和中小企業(yè)服務(wù)的關(guān)系中小企業(yè)服務(wù)職工人數(shù)在500-3000人以下,銷售收入在15000-30000萬元以下

——國家經(jīng)貿(mào)委＼發(fā)計委＼財政部＼統(tǒng)計局第七頁，共37頁。（二）總結(jié)和定義供應(yīng)鏈金融是指，在對供應(yīng)鏈內(nèi)部的交易結(jié)構(gòu)進行分析的基礎(chǔ)上,運用自償性貿(mào)易融資的信貸模型，并引入核心企業(yè)、物流監(jiān)管公司、資金流導(dǎo)引工具等新的風(fēng)險控制變量，對供應(yīng)鏈的不同節(jié)點提供封閉的授信支持與其他結(jié)算、理財?shù)染C合金融服務(wù)。

——《供應(yīng)鏈金融》二、業(yè)內(nèi)案例——深發(fā)展供應(yīng)鏈金融的發(fā)展歷程和實踐意義第八頁，共37頁。（二）總結(jié)和定義

也許有一天供應(yīng)鏈金融會成為大學(xué)金融專業(yè)的課程，不過我從一開始就不希望將這本書寫成教材，因為這是一個以初創(chuàng)性實踐為基礎(chǔ)的開放課題，我們希望吸引更多的討論，而不是給出什么簡單的定論。

——深發(fā)展執(zhí)行董事＼副行長，《供應(yīng)鏈金融》課題組組長胡躍飛二、業(yè)內(nèi)案例——深發(fā)展供應(yīng)鏈金融的發(fā)展歷程和實踐意義第九頁，共37頁。（二）總結(jié)和定義

盡管我在其他國家也看到各種各樣類似的業(yè)務(wù)，但是我相信，深圳發(fā)展銀行的供應(yīng)鏈金融特別考慮了中國市場的具體特點，并進行了很好的量身定做式的開發(fā)。雖然供應(yīng)鏈金融的業(yè)務(wù)流程中包含很多要素，但是客戶類型并不復(fù)雜，通過設(shè)計相對簡潔而有效的解決方案可以覆蓋生產(chǎn)和分銷全鏈條的金融需求。

——原深發(fā)展董事長兼首席執(zhí)行官法蘭克﹣紐曼二、業(yè)內(nèi)案例——深發(fā)展供應(yīng)鏈金融的發(fā)展歷程和實踐意義第十頁，共37頁。（三）服務(wù)內(nèi)容二、業(yè)內(nèi)案例——深發(fā)展供應(yīng)鏈金融的發(fā)展歷程和實踐意義預(yù)付款融資132存貨融資應(yīng)收款融資第十一頁，共37頁。（四）行業(yè)供應(yīng)鏈模擬全景圖境外原材料生產(chǎn)商初級產(chǎn)品生產(chǎn)商二級經(jīng)銷商一級經(jīng)銷商供應(yīng)商進口商最終用戶零部件生產(chǎn)商境外買家境內(nèi)原材料生產(chǎn)商最終用戶物流企業(yè)一級經(jīng)銷商離岸代理企業(yè)二級經(jīng)銷商終端產(chǎn)品生產(chǎn)商終端產(chǎn)品生產(chǎn)商二、業(yè)內(nèi)案例——深發(fā)展供應(yīng)鏈金融的發(fā)展歷程和實踐意義第十二頁，共37頁。二、業(yè)內(nèi)案例——深發(fā)展供應(yīng)鏈金融的發(fā)展歷程和實踐意義（五）代表性產(chǎn)品先票（款）后貨擔(dān)保提貨未來貨權(quán)質(zhì)押信用證存貨融資倉單質(zhì)押固態(tài)動產(chǎn)質(zhì)押流動動產(chǎn)質(zhì)押預(yù)付款融資國內(nèi)保理國際保理全程物流全程物流應(yīng)收款融資第十三頁，共37頁。三、供應(yīng)鏈金融的運作平臺外部合作平臺物流監(jiān)管公司

保理商

保險公司營銷管理平臺貿(mào)易融資部

專業(yè)中心

產(chǎn)品支持

營銷組織銷售支持風(fēng)險管理平臺貿(mào)易融資授信制度

評級

信審流程

專業(yè)化審批機構(gòu)信息管理平臺貨押系統(tǒng)

保理系統(tǒng)

供應(yīng)鏈金融線上系統(tǒng)運作平臺第十四頁，共37頁。四、供應(yīng)鏈金融的風(fēng)險管理交易風(fēng)險權(quán)益風(fēng)險信用風(fēng)險風(fēng)險管理要點第十五頁，共37頁。四、供應(yīng)鏈金融的風(fēng)險管理客戶準(zhǔn)入和評級原則

側(cè)重交易背景和記錄，重視商業(yè)信用對防范單體風(fēng)險的補充權(quán)重法和調(diào)整法保險和其他風(fēng)險分擔(dān)工具的運用第十六頁，共37頁。五、典型案例（一）煤炭行業(yè)案例第十七頁，共37頁。五、典型案例1、煤炭行業(yè)供應(yīng)鏈的基本結(jié)構(gòu)煤炭廠商經(jīng)銷商122電力、冶煉、水泥、化工等企業(yè)第十八頁，共37頁。五、典型案例1、煤炭行業(yè)供應(yīng)鏈的基本結(jié)構(gòu)銷售結(jié)算方式現(xiàn)款現(xiàn)貨；預(yù)收貨款直接對終端用戶的銷售部分終端用戶有融資需求經(jīng)銷商銷售上下游強勢交易對手使經(jīng)銷商普遍有融資需求第十九頁，共37頁。五、典型案例2、煤炭經(jīng)銷商對銀行的價值

上下游交易對手都是優(yōu)質(zhì)企業(yè)，有很好的信用增值條件具備自償性貿(mào)易融資的條件第二十頁，共37頁。五、典型案例3、業(yè)務(wù)合作模式標(biāo)準(zhǔn)先票后貨貨押業(yè)務(wù)模式票據(jù)包買（代理貼現(xiàn)）商票保貼第二十一頁，共37頁。五、典型案例（二）油品行業(yè)案例第二十二頁，共37頁。五、典型案例1、石化行業(yè)供應(yīng)鏈的基本結(jié)構(gòu)代理商.N1代理商.N2經(jīng)銷商.N3經(jīng)銷商.N4XX石化廠.I1XX高速公路.I2XX電廠.I3原油原油原油原油瀝青燃料油瀝青燃料油國外油商XX油田開證銀承付款賬期3個月賒銷賬期3個月賒銷第二十三頁，共37頁。五、典型案例2、石化行業(yè)供應(yīng)鏈金融解決方案代理商.N1代理商.N2XX石化廠.I1原油原油原油原油國外油商XX油田1、信用證項下未來貨權(quán)模式1、先票后貨貨押模式賬期調(diào)整為6個月2、商承保貼／商承／保理賬期調(diào)整為6個月2、商承保貼／商承／保理

3、賣方付息貼現(xiàn)

3、賣方付息貼現(xiàn)第二十四頁，共37頁。五、典型案例3、服務(wù)方案的核心產(chǎn)品應(yīng)用訂單融資概念的引入（合同中約定交易對手，付款條件、帳期、違約條款）商業(yè)承兌匯票保貼業(yè)務(wù)與賣方付息模式的引入信用證項下未來貨權(quán)控制補充方式：保理業(yè)務(wù)模式的引入第二十五頁，共37頁。五、典型案例（三）汽車行業(yè)訂單融資案例第二十六頁，共37頁。五、典型案例1、汽車行業(yè)供應(yīng)商供貨結(jié)算流程6到期付款5通知確認1、獲得滾動計劃定單3、開具發(fā)票、形成應(yīng)收款7、還款2、申請融資發(fā)放融資汽車廠商銀行

一級供應(yīng)商4、質(zhì)押應(yīng)收帳款第二十七頁，共37頁。五、典型案例2、融資流程質(zhì)押備案2、提交融資申請1、簽訂額度合同3、核對前后定單計劃、執(zhí)行情況5、支付4、審核用途、支付名錄等審核同意辦理應(yīng)收帳款質(zhì)押手續(xù)汽車廠商訂單系統(tǒng)銀行

一級供應(yīng)商原材料供應(yīng)商結(jié)算戶汽車廠商第二十八頁，共37頁。五、典型案例3、訂單融資發(fā)放＼回收示意圖釋放敞口500萬元同左該筆訂單融資歸還完畢廠商付款500萬第二十九頁，共37頁。五、典型案例（四）有色金融全程物流案例第三十頁，共37頁。五、典型案例1、行業(yè)供應(yīng)鏈的基本結(jié)構(gòu)鋁業(yè)公司氧化鋁生產(chǎn)商香港進口商鋁錠出口原料供應(yīng)第三十一頁，共37頁。五、典型案例2、融資需求節(jié)點分析銷售結(jié)算方式氧化鋁采購：現(xiàn)款現(xiàn)貨；鋁錠出口：香港某外資銀行開出不可撤銷遠期信用證（FOB價）部分終端用戶有融資需求融資需求特點交易全程不同階段需要連續(xù)融資，最終付款能力鎖定。融資需求節(jié)點鋁業(yè)公司：存貨及銷售均有資金占押。鋁錠可以質(zhì)押，但融資用于向上游支付，則借款人在信用證兌付以前，現(xiàn)金資產(chǎn)仍較少，出現(xiàn)周轉(zhuǎn)問題，無法在交貨期前籌措現(xiàn)金用于向我行打款提貨，不能提取貨物用于出口貿(mào)易，從廠家發(fā)運貨物將錯過裝船期。第三十二頁，共37頁。五、典型案例3、萬軒鋁業(yè)融資產(chǎn)品包倉單質(zhì)押出口押匯打包放款第三十三頁，共37頁。五、典型案例4、交易與融資進程示意圖營運周期采購氧化鋁收到信用證信用證兌付提交清潔提單生產(chǎn)出鋁錠PO出貨氧化鋁生產(chǎn)商鋁業(yè)公司香港公司確認發(fā)票預(yù)約付款供應(yīng)氧化鋁打包放款出口押匯（先票后貨）全程營運資金融資出口鋁錠信用證倉單質(zhì)押第三十四頁，共37頁。六、供應(yīng)鏈金融發(fā)展展望和觀點分享（一）展望1、模式受阻,工具當(dāng)?shù)?、平臺化\電子化趨勢不可抵擋3、利率市場化迫使資金價格和綜合效益的重

要性考量日益提高4、跨市場套利成為供應(yīng)鏈金融的階段性補充第三十五頁，共37頁。六、供應(yīng)鏈金融發(fā)展展望和觀點分享（二）觀點分享1、供應(yīng)鏈管理與供應(yīng)鏈金融（1）共生與脫節(jié)

(豐田JUST

IN

TIME與格力零庫存案例比較)（2）供應(yīng)鏈金融與綜合服務(wù)的并存與互補（3）風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁向風(fēng)險分擔(dān)轉(zhuǎn)化

--<透視供應(yīng)鏈金融>,中國外匯，201