卡拉研究院-商用音樂版權(quán)交易平臺研究報(bào)告

北京卡拉卡爾科技股份有限公司研報(bào)告人：卡拉研究院微信公眾號：余音悅心(可掃左碼關(guān)注)音樂分發(fā)方戶用戶端分發(fā)用戶觸達(dá) 版權(quán)授權(quán)商用客戶企業(yè)端商超公播廣告營銷版權(quán)交易終端內(nèi)嵌內(nèi)容制作音樂分發(fā)方戶用戶端分發(fā)用戶觸達(dá) 版權(quán)授權(quán)商用客戶企業(yè)端商超公播廣告營銷版權(quán)交易終端內(nèi)嵌內(nèi)容制作音樂版權(quán)產(chǎn)業(yè)鏈制作方唱片公司音樂制作人唱片公司音樂制作人音音樂工作室海海外曲庫登記授權(quán)監(jiān)管授權(quán)版權(quán)監(jiān)管版權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)商用音樂市場尚處啟蒙階段，未來可期??2018年數(shù)字音樂商用版權(quán)市場規(guī)模不足兩億(1.9億元)，三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)十倍以上費(fèi)意識?正版化的確立帶來的付費(fèi)意?商用音樂版權(quán)平臺針對不同提供更為專業(yè)化的授，真正解決商用需求政策政策環(huán)境目光轉(zhuǎn)向短視頻、動漫等域起，廣泛應(yīng)用于相關(guān)內(nèi)制作的版權(quán)音樂勢必會在?愈來愈多的商用音樂侵權(quán)案理和勝訴的現(xiàn)象商用音樂版權(quán)交易典型平臺平臺平臺直接以商用音樂版權(quán)交易為主營業(yè)直接以商用音樂版權(quán)交易為主營業(yè)務(wù)縱向、橫向拓展業(yè)務(wù)布局商用音樂市場類：一是非音樂類的版權(quán)交易平臺橫向拓展音樂業(yè)務(wù)，如圖蟲，；二是音樂流媒以商用音樂版權(quán)交易為主營業(yè)務(wù)的平臺AA、Vfine音樂列表及歌單及歌單中的音樂均支持收藏、分享、試聽、下載與購買類，分別是風(fēng)格、情緒、配器、速度和時長；在情緒與配器下又有更細(xì)分的分類，便于用戶相對精準(zhǔn)地查找需音樂單依據(jù)場合制定，如“雙十一”、“年貨節(jié)”等；但不具備搜索功能，且可能存在時效性問題(比如在春節(jié)將至期間查找其他題歌單可能比“年貨節(jié)”等更困難)交易套餐?應(yīng)用場景：商業(yè)廣告、自媒體視頻、游戲、在線教育、廣播有聲讀物、網(wǎng)劇/綜藝、電影/動漫?授權(quán)組合：授權(quán)期限——1年or永久(僅商業(yè)廣告，其余場景都只提供永久授權(quán)期限)?套餐：購買套餐后，確定好的音樂直接點(diǎn)擊下載按鈕，下載高清音頻即可；然后在“會員授權(quán)音樂”處填寫授權(quán)信息并激活授權(quán)(使用在項(xiàng)目中必須激活限內(nèi)消耗完定制化服務(wù)方式方式制目類別目類別描述項(xiàng)目基本信息求呈現(xiàn)的風(fēng)圍和樂器長、截方式方聯(lián)系目基本信息長、截提交需求，等待聯(lián)系音樂人服務(wù)認(rèn)簽約人信息→進(jìn)入簽約流程→完成簽約線上線下資源聯(lián)動推廣，提高音樂人知名度收益方式，幫助音樂人實(shí)現(xiàn)音樂作服務(wù)音樂人音樂人&公司完成入駐&簽約后即可享受服務(wù)Vfine用版權(quán)檢測、識別和加密技術(shù)，為音樂作品提版權(quán)監(jiān)控服務(wù)下廠牌、錄音棚及活動資源，發(fā)掘更多優(yōu)質(zhì)音樂人授權(quán)查詢用授權(quán)查詢中心對授權(quán)音樂進(jìn)行核實(shí)或答復(fù)別人對用戶使用音樂的授權(quán)產(chǎn)生的質(zhì)疑運(yùn)營模式務(wù)定餐支付子書表約權(quán)和改件協(xié)商音樂來源blishing音樂作品版權(quán)；除版權(quán)公司與獨(dú)立音樂人外，曲多多還與網(wǎng)易云音樂建立合作(網(wǎng)易云音樂上線曲多多，用戶可購買精選的網(wǎng)易云熱門流行音樂)牌體音樂匹配點(diǎn)?點(diǎn)?歌曲列表維度更細(xì)，有11大類，且每類有更多的可供選擇?除歌曲與配樂外，可供交易的音樂元素還包括音效(99元/年，不限量使用)；?支持識別視頻/音頻中的背景音樂以及根據(jù)已發(fā)布廣告找到?為企業(yè)客戶提供快捷通道同點(diǎn)?與vfinemusic相同，提供音樂列表與歌單，供用戶快速定?支持定制音樂；樂尋找方式對應(yīng)的定價策略相似，有單曲價格、白金曲庫VIP套餐套餐類型自媒體/直播鉆石曲庫都支持下載電子授權(quán)書與查詢版權(quán)并判斷真?zhèn)危?購買作品均不能改編后商用，需獲得改編授權(quán)后方可APP內(nèi)置游戲黑金曲庫音效套餐經(jīng)典個人套餐白金曲庫單曲價格通過縱、橫向拓展進(jìn)軍商用音樂的平臺發(fā)展路徑向樂都是內(nèi)容元相互關(guān)聯(lián)11初始階段，圖蟲為圖片類版權(quán)素材交易平臺(圖蟲創(chuàng)意和圖蟲Premium)；后沿襲“視覺”方向拓展視頻版權(quán)素材22將版權(quán)進(jìn)一步拓展，從“視覺”過渡到影像解決全案平臺(音視頻&圖片)音樂來源neMusic創(chuàng)意達(dá)成商用音樂企服合作作，圖蟲創(chuàng)意將Vfine海量高品質(zhì)正版音樂納入旗下素材庫，用戶可以無限次免費(fèi)試聽Vfine曲庫音樂，在圖蟲完站式音樂購買服務(wù)；，音樂來源主要是版權(quán)公司音樂匹配匹配功能相對簡潔但版權(quán)不支持在線查詢認(rèn)證；4、價格維度較粗，僅分兩大類(標(biāo)準(zhǔn)授權(quán)、擴(kuò)展授權(quán)&定制授權(quán))，前兩大類每類對應(yīng)三小類(1、5、10首)；平臺授權(quán)內(nèi)容版權(quán)素材交易平臺Audio還拓展了網(wǎng)絡(luò)站點(diǎn)的交易本地化網(wǎng)站針對中國的本土化網(wǎng)站100100Audio駐，是雙邊平臺；為音樂人提供全球廣、售前咨詢服務(wù)、版權(quán)合同處理在在線支付系能和服務(wù)，并搭建制作人討論社區(qū)編輯等輔助工具4、公播音樂提供全托管模式(公播軟件&公播硬件，提供培訓(xùn)等)S如版權(quán)交易模式、價格策略等，相似性顯著；但在以下方面也存在諸多差異點(diǎn)，具體如下圖所示：蟲入駐，是單邊平臺音樂來源及應(yīng)用場景音樂，來源自內(nèi)容合作伙伴和自制優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，授權(quán)內(nèi)容種類也全面覆蓋各音樂類型緯度和使用場景緯度；旨在K入方式樂商用音樂版權(quán)大后方僅僅支持企業(yè)入駐，充當(dāng)授權(quán)中心的角色不同，云村交易所扮演的角色更像是商音樂版權(quán)的大后方：他開放數(shù)據(jù)平臺，支持如Vfine等商用音樂平臺企業(yè)接入，為進(jìn)一步觸達(dá)B端戶或個人用戶奠定基礎(chǔ)總結(jié)商用音樂版權(quán)交易平臺典型商業(yè)模式類似于互聯(lián)網(wǎng)電商平臺所起到的連接海量買方與賣方的作用，數(shù)字音樂商用版權(quán)交易平臺從本質(zhì)上來看解決的也是打通連接渠道的問題：通過幫助上游音樂制作人以相對公允的價格將音樂版權(quán)分銷至下游需求方，從而賺取銷售分成收入API接入主動觸達(dá)定制化/標(biāo)準(zhǔn)化音樂