股權(quán)部 產(chǎn)品與服務(wù)介紹

定制股權(quán)融資產(chǎn)品與服務(wù)介紹

發(fā)現(xiàn)市值實(shí)現(xiàn)融資對(duì)接資本助力企業(yè)進(jìn)入資本市場(chǎng)股權(quán)融資總部2015年3月1發(fā)現(xiàn)市值業(yè)務(wù)目標(biāo)：以股權(quán)為工具，為企業(yè)發(fā)展提供融資和資本市場(chǎng)服務(wù)私募融資延伸服務(wù)實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)企業(yè)估值、展現(xiàn)企業(yè)市值為企業(yè)提供短期、中期融資，支持營(yíng)運(yùn)資金需求為企業(yè)定制方案，對(duì)接資本、資源，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期融資為企業(yè)在后續(xù)資本市場(chǎng)提供顧問式服務(wù)質(zhì)押融資發(fā)現(xiàn)市值2產(chǎn)品與服務(wù)第一部分股權(quán)質(zhì)押融資第二部分私募股權(quán)融資第三部分延伸服務(wù)3運(yùn)作模式股權(quán)質(zhì)押融資中小企業(yè)股東前海股權(quán)交易中心（股權(quán)融資專項(xiàng)產(chǎn)業(yè)基金）股權(quán)質(zhì)押回購(gòu)協(xié)議/融資協(xié)議前提：股權(quán)估值增信措施：無(wú)限連帶責(zé)任其他資產(chǎn)抵押保證擔(dān)保等商業(yè)銀行4企業(yè)定位股權(quán)質(zhì)押融資

成長(zhǎng)性良好——股權(quán)價(jià)值預(yù)期持續(xù)增長(zhǎng)

商業(yè)模式成熟，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定——原則上凈利潤(rùn)500萬(wàn)元以上且業(yè)績(jī)穩(wěn)健

行業(yè)選擇——新興產(chǎn)業(yè)：節(jié)能環(huán)保、新材料、醫(yī)療健康、先進(jìn)制造等

稀缺資源——在業(yè)務(wù)資質(zhì)方面擁有較稀缺的牌照、資質(zhì)的企業(yè)企業(yè)客戶12345股權(quán)質(zhì)押融資1、參與對(duì)象：符合條件的優(yōu)質(zhì)掛牌企業(yè)2、估值方法：市盈率、市凈率等3、折扣率：在估值的基礎(chǔ)上，綜合企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況確定折扣率，原則上不高于0.34、回購(gòu)期限：6個(gè)月-1年5、回購(gòu)利率：12-14%（提供抵押或擔(dān)保措施，利率可優(yōu)惠）6、回購(gòu)金額：融資金額在200萬(wàn)—2000萬(wàn)之間7、回購(gòu)方式：采取客戶按月支付融資費(fèi)用，到期還本的方式8、增信方式：除股權(quán)質(zhì)押外，融資人及配偶必須簽署無(wú)限連帶責(zé)任保證函。融資人還可提供資產(chǎn)（房產(chǎn)、土地等）抵押、第三方擔(dān)保、股權(quán)投資機(jī)構(gòu)回購(gòu)承諾等產(chǎn)品要素6業(yè)務(wù)流程股權(quán)質(zhì)押融資整體流程項(xiàng)目評(píng)審貸后管理業(yè)務(wù)申請(qǐng)融資盡調(diào)7風(fēng)險(xiǎn)控制股權(quán)質(zhì)押融資盡調(diào)風(fēng)控把關(guān)擔(dān)保公司擔(dān)保增信措施（房產(chǎn)等）股權(quán)質(zhì)押協(xié)議8推廣計(jì)劃股權(quán)質(zhì)押融資項(xiàng)目組織資金渠道1、組織專項(xiàng)基金2、與銀行合作3、自有資金補(bǔ)充1、上市顧問推薦2、線上平臺(tái)申請(qǐng)3、合作機(jī)構(gòu)推薦9產(chǎn)品與服務(wù)第一部分股權(quán)質(zhì)押融資第二部分私募股權(quán)融資第三部分延伸服務(wù)專業(yè)服務(wù)類項(xiàng)目10私募股權(quán)融資發(fā)現(xiàn)市值、展示市值定制融資方案對(duì)接資本、資源落地融資持續(xù)延伸服務(wù)私募股權(quán)融資中小企業(yè)定制股權(quán)融資中心上市公司并購(gòu)標(biāo)的企業(yè)池VC/PE項(xiàng)目重要源地PE項(xiàng)目退出重要渠道10適用對(duì)象：

希望引進(jìn)戰(zhàn)略投資者獲得長(zhǎng)期資本的中小微企業(yè)11服務(wù)內(nèi)容：

企業(yè)價(jià)值評(píng)估

盡職調(diào)查

增資方案設(shè)計(jì)

網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)展示撮合

項(xiàng)目路演推介

股權(quán)登記結(jié)算融資方式私募股權(quán)融資股權(quán)非公開轉(zhuǎn)讓并購(gòu)重組可轉(zhuǎn)債定向增資12融資方式私募股權(quán)融資股權(quán)非公開轉(zhuǎn)讓并購(gòu)重組可轉(zhuǎn)債定向增資適用對(duì)象：

擬通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓實(shí)現(xiàn)股權(quán)部分或整體退出的企業(yè)股東服務(wù)內(nèi)容：

企業(yè)盡職調(diào)查

企業(yè)價(jià)值評(píng)估

股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案設(shè)計(jì)與實(shí)施

網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)報(bào)價(jià)展示與撮合

項(xiàng)目路演資本推介

股權(quán)轉(zhuǎn)讓見證服務(wù)

股權(quán)登記結(jié)算13融資方式私募股權(quán)融資股權(quán)非公開轉(zhuǎn)讓并購(gòu)重組可轉(zhuǎn)債定向增資適用對(duì)象：

擬通過并購(gòu)重組突破發(fā)展瓶頸的中小企業(yè)服務(wù)內(nèi)容：

盡職調(diào)查

推薦交易對(duì)手

并購(gòu)重組方案設(shè)計(jì)

并購(gòu)重組融資

并購(gòu)重組稅務(wù)籌劃

并購(gòu)重組方案實(shí)施

并購(gòu)重組后跟蹤服務(wù)14融資方式私募股權(quán)融資股權(quán)非公開轉(zhuǎn)讓并購(gòu)重組可轉(zhuǎn)債定向增資一、適用企業(yè)行業(yè)：新興產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)特點(diǎn)：較清晰盈利模式，收入和利潤(rùn)均有要求成長(zhǎng)性：原則上有持續(xù)增長(zhǎng)資本市場(chǎng)規(guī)劃：2-3年內(nèi)，有進(jìn)入資本市場(chǎng)的規(guī)劃管理團(tuán)隊(duì)：行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富，在技術(shù)、管理、市值方面搭配齊全二、產(chǎn)品要素融資成本：8%左右轉(zhuǎn)股條款：2年末，3年末轉(zhuǎn)股權(quán)利，事先協(xié)商確定轉(zhuǎn)股價(jià)格；發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)、投資者回售選擇權(quán)和轉(zhuǎn)股選擇權(quán)；增信方式：公司股權(quán)質(zhì)押，同時(shí)由企業(yè)實(shí)際控制人承擔(dān)連帶責(zé)任保證三、資金來(lái)源市場(chǎng)中的公募、私募基金中心下屬的創(chuàng)業(yè)投資公司中心與合作機(jī)構(gòu)設(shè)立的專項(xiàng)基金（有限合伙）15融資規(guī)則私募股權(quán)融資融資方式適用主體定向披露定價(jià)方式融資方案股權(quán)轉(zhuǎn)讓定向增資可轉(zhuǎn)債并購(gòu)重組無(wú)強(qiáng)制披露，對(duì)投資者定向披露推介企業(yè)信息采取定向發(fā)行方式融資平臺(tái)投融雙方對(duì)接會(huì)有限責(zé)任公司（定增后<50人）股份有限公司（定增后<200人）有限合伙公司提供估值參考協(xié)商確定報(bào)價(jià)無(wú)股權(quán)稀釋比例的限制，提供個(gè)性、定制化的融資方案融資業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)行方式主要服務(wù)內(nèi)容專業(yè)咨詢輔導(dǎo)

在融資的全過程，提供與私募股權(quán)融資相關(guān)的專業(yè)指導(dǎo)與咨詢服務(wù)，如企業(yè)融資計(jì)劃探討、路演PPT制作、商業(yè)計(jì)劃書撰寫等等。私募股權(quán)融資說明書

就企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)、核心優(yōu)勢(shì)、行業(yè)分析、發(fā)展規(guī)劃、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)及估值定價(jià)等方面與公司團(tuán)隊(duì)進(jìn)行充分討論與溝通，為企業(yè)制作完成私募股權(quán)融資說明書。企業(yè)路演推介股權(quán)轉(zhuǎn)讓報(bào)價(jià)系統(tǒng)提供股權(quán)報(bào)價(jià)展示服務(wù)，通過官網(wǎng)、微信、媒體等多方式傳播和推介企業(yè)信息。每月定期舉辦路演推介會(huì)，促進(jìn)企業(yè)與資金進(jìn)行高效對(duì)接。整合產(chǎn)業(yè)資源融資方案設(shè)計(jì)

結(jié)合企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展情況、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r等因素，策劃好公司的融資方式（增資、轉(zhuǎn)讓或其他）、融資比例、融資金額等具體融資方案。企業(yè)估值定價(jià)

結(jié)合公司歷史研發(fā)投入、團(tuán)隊(duì)實(shí)力、品牌、未來(lái)業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)、行業(yè)增長(zhǎng)前景等因素，運(yùn)用合適的估值模型，為公司提供融資的估值定價(jià)參考。16初步盡職調(diào)查

協(xié)助企業(yè)完成核心技術(shù)、商業(yè)模式、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、行業(yè)狀況、發(fā)展規(guī)劃及財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)等方面初步盡職調(diào)查，充分挖掘并體現(xiàn)企業(yè)的核心優(yōu)勢(shì)及商業(yè)價(jià)值。服務(wù)模塊私募股權(quán)融資17發(fā)現(xiàn)、展示企業(yè)市值私募股權(quán)融資發(fā)現(xiàn)市值1、盡職調(diào)查：主營(yíng)業(yè)務(wù)、行業(yè)分析、財(cái)務(wù)狀況、管理團(tuán)隊(duì)、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、發(fā)展規(guī)劃等2、估值方法：市盈率、市凈率、移動(dòng)互聯(lián)行業(yè)估值、初創(chuàng)企業(yè)估值等3、估值約束：在融資方案中說明回購(gòu)承諾，避免虛增業(yè)績(jī)，發(fā)現(xiàn)真實(shí)價(jià)格展示市值專業(yè)設(shè)計(jì)、立體多元展示企業(yè)社會(huì)價(jià)值中心官網(wǎng)項(xiàng)目推介微信公眾號(hào)項(xiàng)目推介

2014年11月起，中心定期舉辦項(xiàng)目推介會(huì)，目前共舉辦“投融匯”項(xiàng)目推介會(huì)007期，25家企業(yè)參加路演，80家機(jī)構(gòu)投資者踴躍參與。2014年11月18日2014年12月2日2014年12月16日2014年12月30日投融匯第2期·投融匯第1期·投融匯第3期·投融匯第4期·182015年1月20日2015年2月6日2015年3月10日投融匯第6期·投融匯第5期·投融匯第7期·融資對(duì)接——項(xiàng)目路演私募股權(quán)融資

自2014年5月起啟動(dòng)在線推介，線上推介項(xiàng)目共計(jì)50家，60%以上的企業(yè)有投資交流或關(guān)注。19融資對(duì)接——線上推介私募股權(quán)融資此外，我們還會(huì)向上市公司等定向推介標(biāo)的企業(yè)20融資對(duì)接——風(fēng)險(xiǎn)控制私募股權(quán)融資投資者推介確認(rèn)函投資者項(xiàng)目推薦確認(rèn)融資服務(wù)協(xié)議21中心創(chuàng)業(yè)投資基金私募股權(quán)融資中心創(chuàng)業(yè)投資基金執(zhí)行認(rèn)股權(quán)發(fā)起領(lǐng)投對(duì)于中心服務(wù)融資成功的項(xiàng)目，中心具有認(rèn)股選擇權(quán)對(duì)于優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目發(fā)起領(lǐng)投盡職調(diào)查掛牌轉(zhuǎn)讓路演推介定制發(fā)行需求對(duì)接對(duì)接企業(yè)融資需求與企業(yè)簽訂融資服務(wù)協(xié)議持續(xù)咨詢提供初步盡調(diào)，為企業(yè)提供估值參考撰寫股權(quán)融資說明書在股權(quán)融資平臺(tái)上發(fā)布企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例和轉(zhuǎn)讓價(jià)格等信息協(xié)商確定股權(quán)價(jià)格向合適的投資者定向發(fā)行參加“梧桐投融匯”線上和線下雙渠道高效推介項(xiàng)目信息對(duì)企業(yè)后期跟蹤持續(xù)提供專業(yè)化咨詢服務(wù)，助力企業(yè)成長(zhǎng)22服務(wù)流程私募股權(quán)融資23產(chǎn)品與服務(wù)第一部分股權(quán)質(zhì)押融資第二部分私募股權(quán)融資第三部分延伸服務(wù)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃IPO咨詢股份制改造適用對(duì)象：

計(jì)劃改制成為股份有限公司的中小微企業(yè)服務(wù)內(nèi)容：

股份制改造目標(biāo)探討

企業(yè)基本情況及股權(quán)結(jié)構(gòu)盡職調(diào)查

股份制改造方案設(shè)計(jì)

股份制改造計(jì)劃實(shí)施

公司治理規(guī)范建議

股份制改造實(shí)施效果跟蹤股份制改造延伸服務(wù)24股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃IPO咨詢股份制改造適用對(duì)象：

計(jì)劃通過股權(quán)激勵(lì)構(gòu)建長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制的中小微企業(yè)服務(wù)內(nèi)容：

股權(quán)結(jié)構(gòu)及激勵(lì)機(jī)制摸底調(diào)查

企業(yè)激勵(lì)機(jī)制改進(jìn)方案探討

股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì)

股