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文檔簡(jiǎn)介

中國(guó)飼料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)發(fā)展前景分析

一、概述

飼料,是所有人飼養(yǎng)的動(dòng)物的食物的總稱,比較狹義地一般飼料主要指的是農(nóng)業(yè)或牧業(yè)飼養(yǎng)的動(dòng)物的食物。一般來(lái)說(shuō)只有植物飼料才被稱為飼料,這些飼料中包括草、各種谷物、塊莖、根等。這些飼料可以粗粗做如下分類:

飼料原料主要有大豆、豆粕、玉米、魚粉、氨基酸、雜粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、飼料添加劑等,產(chǎn)品主要應(yīng)用于水產(chǎn)養(yǎng)殖、畜禽養(yǎng)殖等行業(yè)。

二、發(fā)展現(xiàn)狀

飼料工業(yè)是養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)體系中重要的組成部分,也是衡量養(yǎng)殖現(xiàn)代化水平的重要標(biāo)志之一。近年來(lái)中國(guó)飼料工業(yè)總產(chǎn)值及營(yíng)業(yè)收入呈下滑趨勢(shì),2019年中國(guó)飼料工業(yè)總產(chǎn)值為8088.1億元,較2018年減少了784億元;2019年中國(guó)飼料工業(yè)營(yíng)業(yè)收入為7780億元,較2018年減少了909億元。

2019年中國(guó)飼料產(chǎn)品產(chǎn)值為7097.7億元;飼料添加劑產(chǎn)品產(chǎn)值為839.3億元;寵物飼料產(chǎn)品產(chǎn)值為103.3億元;飼料機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)值為47.8億元。

《2021-2027年中國(guó)飼料行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示:2019年中國(guó)飼料產(chǎn)品產(chǎn)值占飼料工業(yè)總產(chǎn)值的87.75%,占比最大;飼料添加劑產(chǎn)品產(chǎn)值占飼料工業(yè)總產(chǎn)值的10.38%;寵物飼料產(chǎn)品產(chǎn)值占飼料工業(yè)總產(chǎn)值的1.28%;飼料機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)值占飼料工業(yè)總產(chǎn)值的0.59%。

2019年中國(guó)飼料營(yíng)業(yè)收入為6858.5億元;飼料添加劑營(yíng)業(yè)收入為763.4億元;寵物飼料營(yíng)業(yè)收入為97.6億元;飼料機(jī)械營(yíng)業(yè)收入為60.5億元。

2019年中國(guó)飼料營(yíng)業(yè)收入占飼料工業(yè)總營(yíng)業(yè)收入88.16%,占比最大;飼料添加劑營(yíng)業(yè)收入占飼料工業(yè)總營(yíng)業(yè)收入9.81%;寵物飼料營(yíng)業(yè)收入占飼料工業(yè)總營(yíng)業(yè)收入1.25%;飼料機(jī)械營(yíng)業(yè)收入占飼料工業(yè)總營(yíng)業(yè)收入0.78%。

從20世紀(jì)90年代開始,得益于畜牧業(yè)的快速發(fā)展,中國(guó)飼料產(chǎn)量一直呈現(xiàn)高度增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2019年中國(guó)飼料產(chǎn)量達(dá)22885.4萬(wàn)噸,較2018年增加了97.4萬(wàn)噸;2020年1-9月中國(guó)飼料產(chǎn)量為18256萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)未來(lái)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。

2020年1-9月中國(guó)配合飼料產(chǎn)量為16754萬(wàn)噸;濃縮飼料產(chǎn)量為1039萬(wàn)噸;添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量為405萬(wàn)噸。

2020年1-9月中國(guó)豬飼料產(chǎn)量為5848萬(wàn)噸;蛋禽飼料產(chǎn)量為2581萬(wàn)噸;肉禽飼料產(chǎn)量為6948萬(wàn)噸;水產(chǎn)飼料產(chǎn)量為1727萬(wàn)噸;反芻動(dòng)物飼料產(chǎn)量為890萬(wàn)噸;寵物飼料產(chǎn)量為58萬(wàn)噸;其他飼料產(chǎn)量為204萬(wàn)噸。

2020年1-9月中國(guó)肉禽飼料產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的38.06%,占比最大;豬飼料產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的32.03%;蛋禽飼料產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的14.14%;水產(chǎn)飼料產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的9.46%;反芻動(dòng)物飼料產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的4.88%;其他飼料產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的1.12%;寵物飼料產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的0.32%。

2020年1-9月中國(guó)仔豬料產(chǎn)量為1855萬(wàn)噸;母豬料產(chǎn)量為1138萬(wàn)噸;育肥豬料產(chǎn)量為2531萬(wàn)噸;蛋雞料產(chǎn)量為1624萬(wàn)噸;蛋鴨料產(chǎn)量為873萬(wàn)噸;肉雞料產(chǎn)量為4425萬(wàn)噸;肉鴨料產(chǎn)量為2299萬(wàn)噸;淡水料產(chǎn)量為1520萬(wàn)噸;海水料產(chǎn)量為206萬(wàn)噸。

三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

近年來(lái)隨著飼料產(chǎn)業(yè)的日趨成熟,整個(gè)行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)十分嚴(yán)重,大部分飼料企業(yè)也經(jīng)歷了破產(chǎn)、兼并、聯(lián)合、重組等一系列變化,整個(gè)飼料工業(yè)的集中度逐漸提高。2019年中國(guó)飼料行業(yè)主要上市企業(yè)有新五豐、傲農(nóng)生物、華英農(nóng)業(yè)、中牧股份、國(guó)聯(lián)水產(chǎn)、西部牧業(yè)、禾豐牧業(yè)、天馬科技、天康生物、新希望、唐人神、海大集團(tuán)等。

2019年新五豐總資產(chǎn)為16.33億元,較2018年增加了0.39億元;傲農(nóng)生物總資產(chǎn)為49.22億元,較2018年增加了16.17億元;華英農(nóng)業(yè)總資產(chǎn)為83.45億元,較2018年減少了7.19億元;中牧股份總資產(chǎn)為56.9億元,較2018年減少了11.53億元;國(guó)聯(lián)水產(chǎn)總資產(chǎn)為48.73億元,較2018年減少了0.48億元;西部牧業(yè)總資產(chǎn)為10.49億元,較2018年減少了0.75億元;禾豐牧業(yè)總資產(chǎn)為91.5億元,較2018年增加了22.19億元;天馬科技總資產(chǎn)為27.26億元,較2018年增加了5.18億元;天康生物總資產(chǎn)為111.5億元,較2018年增加了26.41億元;新希望總資產(chǎn)為642.2億元,較2018年增加了162.8億元;唐人神總資產(chǎn)為72.81億元,較2018年增加了7.5億元;海大集團(tuán)總資產(chǎn)為188.5億元,較2018年增加了14.8億元。

2019年新五豐營(yíng)業(yè)總收入為21.3億元,較2018年增加了0.9億元;傲農(nóng)生物營(yíng)業(yè)總收入為57.9億元,較2018年增加了0.3億元;華英農(nóng)業(yè)營(yíng)業(yè)總收入為55.2億元,較2018年增加了1.7億元;中牧股份營(yíng)業(yè)總收入為41.2億元,較2018年減少了3.1億元;國(guó)聯(lián)水產(chǎn)營(yíng)業(yè)總收入為46.4億元,較2018年減少了1億元;西部牧業(yè)營(yíng)業(yè)總收入為6.49億元,較2018年減少了0.29億元;禾豐牧業(yè)營(yíng)業(yè)總收入為178億元,較2018年增加了20億元;天馬科技營(yíng)業(yè)總收入為24.3億元,較2018年增加了7.2億元;天康生物營(yíng)業(yè)總收入為74.8億元,較2018年增加了22.1億元;新希望營(yíng)業(yè)總收入為821億元,較2018年增加了130億元;唐人神營(yíng)業(yè)總收入為154億元,與2018年持平;海大集團(tuán)營(yíng)業(yè)總收入為476億元,較2018年增加了54億元。

2019年新五豐毛利潤(rùn)為1.92億元,較2018年增加了1.228億元;傲農(nóng)生物毛利潤(rùn)為7.38億元,較2018年減少了0.51億元;華英農(nóng)業(yè)毛利潤(rùn)為4.25億元,較2018年減少了1.67億元;中牧股份毛利潤(rùn)為11.3億元,較2018年減少了1.8億元;國(guó)聯(lián)水產(chǎn)毛利潤(rùn)為6.11億元,較2018年減少了0.43億元;西部牧業(yè)毛利潤(rùn)為0.9億元,較2018年增加了0.38億元;禾豐牧業(yè)毛利潤(rùn)為20億元,較2018年增加了6.7億元;天馬科技毛利潤(rùn)為3.09億元,較2018年增加了0.33億元;天康生物毛利潤(rùn)為18.8億元,較2018年增加了7.7億元;新希望毛利潤(rùn)為99億元,較2018年增加了38.7億元;唐人神毛利潤(rùn)為14.7億元,較2018年增加了1.8億元;海大集團(tuán)毛利潤(rùn)為53.9億元,較2018年增加了8.5億元。

2019年新五豐飼料產(chǎn)量為21.1萬(wàn)噸,較2018年減少了7.2萬(wàn)噸;傲農(nóng)生物飼料產(chǎn)量為143.5萬(wàn)噸,較2018年減少了23萬(wàn)噸;華英農(nóng)業(yè)飼料產(chǎn)量為30.4萬(wàn)噸,較2018年減少了3.8萬(wàn)噸;中牧股份飼料產(chǎn)量為12.3萬(wàn)噸,較2018年增加了1萬(wàn)噸;國(guó)聯(lián)水產(chǎn)飼料產(chǎn)量為5萬(wàn)噸,較2018年增加了0.2萬(wàn)噸;西部牧業(yè)飼料產(chǎn)量為6.1萬(wàn)噸,較2018年增加了1.1萬(wàn)噸;禾豐牧業(yè)飼料產(chǎn)量為263.8萬(wàn)噸,較2018年增加了28.9萬(wàn)噸;天康生物飼料產(chǎn)量為130.6萬(wàn)噸,較2018年增加了14.2萬(wàn)噸;新希望飼料產(chǎn)量為1870萬(wàn)噸,較2018年增加了155.2萬(wàn)噸;唐人神飼料產(chǎn)量為468.1萬(wàn)噸,較2018年減少了26.8萬(wàn)噸;海大集團(tuán)飼料產(chǎn)量為1259萬(wàn)噸,較2018年增加了193.6萬(wàn)噸。

2019年新希望飼料產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的9.08%;海大集團(tuán)飼料產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的6.12%;唐人神飼料產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的2.27%;禾豐牧業(yè)飼料產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的1.28%;傲農(nóng)生物飼料產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的0.70%;天康生物飼料產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的0.63%;華英農(nóng)業(yè)飼料產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的0.15%;新五豐飼料產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的0.10%;中牧股份飼料產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的0.06%;西部牧業(yè)飼料產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的0.03%;國(guó)聯(lián)水產(chǎn)飼料產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的0.02%;其他企業(yè)飼料產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的79.55%。2019年新五豐、傲農(nóng)生物、華英農(nóng)業(yè)、中牧股份、國(guó)聯(lián)水產(chǎn)、西部牧業(yè)、禾豐牧業(yè)、天馬科技、天康生物、新希望、唐人神和海大集團(tuán)十二家企業(yè)飼料產(chǎn)量總和占全國(guó)總產(chǎn)量的20.45%,企業(yè)市場(chǎng)占有率較低,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

四、發(fā)展中存的問(wèn)題

當(dāng)前飼料行業(yè)中存在的主要問(wèn)題有:蛋白質(zhì)原料供求矛盾突出原料對(duì)于飼料、執(zhí)法監(jiān)管體系不健全、飼料質(zhì)量安全問(wèn)題、飼料企業(yè)規(guī)模偏小等。

五、解決策略

面對(duì)飼料行業(yè)發(fā)展中存在的問(wèn)題,解決策略主要有:因地制宜,和諧發(fā)展;企業(yè)自身強(qiáng)化;實(shí)行“基地+公司+市場(chǎng)”的產(chǎn)業(yè)模式等。

六、未來(lái)發(fā)展前景

飼料行業(yè)在未來(lái)的發(fā)展中必須要注重企業(yè)之間的資產(chǎn)重組、資產(chǎn)聯(lián)合等,這樣可以有效的提升我國(guó)飼料產(chǎn)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)實(shí),力,從而使我國(guó)飼料產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步向國(guó)際化方向發(fā)展,從而加強(qiáng)我國(guó)在全球市場(chǎng)中的話語(yǔ)權(quán),并始終占據(jù)有利的競(jìng)爭(zhēng)地位。在未來(lái)發(fā)展過(guò)程中,飼料產(chǎn)業(yè)必須要加快速度對(duì)各個(gè)飼料企業(yè)經(jīng)濟(jì)和極速之間的聯(lián)合,同時(shí)鼓勵(lì)我國(guó)大型飼料企業(yè)要積極采用并購(gòu)、兼并等形式參與到國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,同時(shí)注重引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的經(jīng)濟(jì)策略,以此來(lái)加強(qiáng)我國(guó)飼料企業(yè)在市場(chǎng).上的競(jìng)爭(zhēng)力,從而提高中國(guó)飼料行業(yè)在全球范圍內(nèi)的話語(yǔ)權(quán)。飼料產(chǎn)業(yè)需要整體規(guī)劃未來(lái)的發(fā)展,從實(shí)際出發(fā),進(jìn)--步優(yōu)化我國(guó)飼料產(chǎn)業(yè)格局,充分發(fā)揮我國(guó)地域優(yōu)勢(shì),在國(guó)際上打造全新的形象。但同時(shí)也要充分考慮經(jīng)濟(jì)形式、企業(yè)所面臨的市場(chǎng)機(jī)遇,正確對(duì)待發(fā)展機(jī)遇。

飼料行業(yè)的發(fā)展需要將飼料市場(chǎng)融資功能充分發(fā)揮出來(lái),同時(shí)要積極促進(jìn)我國(guó)飼料產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)

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