第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析一、第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)概況第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)隸屬于“醫(yī)療服務(wù)”行業(yè)中的“醫(yī)學(xué)診斷服務(wù)”細(xì)分行業(yè)，是依托獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室（ICL）為各類(lèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)及診斷外包的服務(wù)形式，屬于第三方檢測(cè)行業(yè)在醫(yī)療領(lǐng)域的分支。獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室是指獨(dú)立于醫(yī)療機(jī)構(gòu)之外從事醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)和病理診斷服務(wù)、可獨(dú)立承擔(dān)醫(yī)療責(zé)任的醫(yī)療機(jī)構(gòu)。第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)上游為原料生產(chǎn)企業(yè)，包括檢驗(yàn)儀器生產(chǎn)商和檢驗(yàn)試劑生產(chǎn)商；中游主要有醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)科、病理科以及獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室；下游是為患者直接提供醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)，如億元、婦幼保健院、衛(wèi)生院等。2017年以來(lái)，國(guó)務(wù)院和衛(wèi)計(jì)委等相關(guān)部門(mén)出臺(tái)多項(xiàng)政策，明確提出鼓勵(lì)和支持社會(huì)力量舉辦醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、大力發(fā)展第三方服務(wù)。二、第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)現(xiàn)狀從檢驗(yàn)項(xiàng)目的數(shù)量來(lái)看，2019年，國(guó)內(nèi)最大的第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)金域醫(yī)學(xué)可以提供2700余項(xiàng)檢驗(yàn)，其次，迪安診斷和艾迪康可提供的檢驗(yàn)項(xiàng)目數(shù)量為2500項(xiàng)和2000項(xiàng)，而美國(guó)的LabCorp企業(yè)可以提供的檢驗(yàn)項(xiàng)目數(shù)量高達(dá)5000項(xiàng)，由此看來(lái)，我國(guó)可提供的檢驗(yàn)項(xiàng)目與國(guó)外項(xiàng)目還有很大差距。我國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室規(guī)模迅速發(fā)展，2019年我國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室在業(yè)數(shù)量達(dá)到1537家，較2018年增加268家，截至2020年3月，國(guó)內(nèi)在業(yè)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室共有1570家。三、第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局由于第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)因其醫(yī)療服務(wù)的特殊性，在行業(yè)準(zhǔn)入、質(zhì)量控制、資金、技術(shù)、專(zhuān)業(yè)人才方面具有較高壁壘，對(duì)外來(lái)競(jìng)爭(zhēng)者具有較高的要求。金域醫(yī)學(xué)、艾迪康、迪安診斷和達(dá)安基因是實(shí)行全國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)且規(guī)模較大的綜合性獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室。其中，金域醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室數(shù)量為37家，合作醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量大于22000家，檢驗(yàn)項(xiàng)目大于2700項(xiàng)，2019年實(shí)現(xiàn)診斷服務(wù)收入高達(dá)49.65億元。目前國(guó)內(nèi)第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場(chǎng)沒(méi)有具有競(jìng)爭(zhēng)力的境外機(jī)構(gòu)。從市場(chǎng)份額看，2019年，金域醫(yī)學(xué)市場(chǎng)份額最大，高達(dá)30%；迪安診斷和艾迪康市場(chǎng)份額分別為17%和12%；而達(dá)安基因僅有1%的市場(chǎng)占有率。四、第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)發(fā)展前景未來(lái)，第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)還可依托醫(yī)檢大平臺(tái)、大網(wǎng)絡(luò)、大服務(wù)累積的寶貴醫(yī)檢大樣本、大數(shù)據(jù)資源，結(jié)合專(zhuān)家知識(shí)庫(kù)，以及AI技術(shù)、5G通信技術(shù)等，來(lái)構(gòu)建“智慧”醫(yī)學(xué)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室，為臨床醫(yī)生提供更多附加價(jià)值，助力健康中國(guó)建設(shè)。此外，中國(guó)目前正處于嚴(yán)格醫(yī)保控費(fèi)的階段，隨著公立醫(yī)院檢驗(yàn)科盈利能力的下降，醫(yī)院有動(dòng)力加大檢驗(yàn)外包的比例，ICL滲透率有望持續(xù)提升，ICL是受益于醫(yī)保控費(fèi)的行業(yè)之一；再加上老齡化帶來(lái)的檢驗(yàn)需求持續(xù)增長(zhǎng)、高端檢驗(yàn)占比提升、分級(jí)診療的推動(dòng)、民營(yíng)醫(yī)院占比的提升等，檢驗(yàn)市場(chǎng)蛋糕在持續(xù)擴(kuò)大。社會(huì)的需求、政策的支持、技術(shù)的進(jìn)步和行業(yè)潛力