2022年中國食醋行業(yè)全景速覽

2022年中國食醋行業(yè)全景速覽摘要：

行業(yè)現(xiàn)狀：市場需求穩(wěn)步提升，企業(yè)經(jīng)營面臨挑戰(zhàn)

近年來，除2020年受疫情影響外，中國食醋市場需求穩(wěn)步增長，2021年，中國食醋市場需求達458.7萬噸，2019-2021年，市場需求復(fù)合增長率為0.82%。由于企業(yè)生產(chǎn)成本壓力，導(dǎo)致2021年中國食醋行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)盈利能力呈下滑狀態(tài)。為適應(yīng)下游消費習(xí)慣變化，中國大部分食醋企業(yè)近年來都在加大企業(yè)新產(chǎn)品研發(fā)投入。隨著下游消費習(xí)慣的變化，線上銷售渠道成為企業(yè)產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建重中之重

企業(yè)格局：恒順醋業(yè)行業(yè)地位穩(wěn)固，行業(yè)集中度有待提高

結(jié)合產(chǎn)量及銷售收入市場占有情況看，恒順醋業(yè)目前依舊是中國食醋行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)，紫林醋業(yè)在行業(yè)中也屬于第一梯隊。行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)的市場銷售占比高于市場產(chǎn)量占比，行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)產(chǎn)銷情況更好、產(chǎn)品售價更高。對比美、日等國食醋行業(yè)集中程度，中國食醋行業(yè)集中度不高，有待進一步提升。

發(fā)展趨勢：企業(yè)新型產(chǎn)品研發(fā)投入進一步增加，居民品牌消費意識進一步增強

從近年來中國食醋企業(yè)產(chǎn)品銷售種類情況來看，傳統(tǒng)的烹飪、佐料醋類產(chǎn)品已無法刺激市場消費，油醋汁、蘋果醋及泡醋類飲料等新型醋類產(chǎn)品市場消費值逐年提升，中國各食醋企業(yè)都在逐年加大行業(yè)資金投入，在進一步完善智能化生產(chǎn)設(shè)備的同時加大新型醋類產(chǎn)品研發(fā)、增加企業(yè)醋產(chǎn)品種類，增加企業(yè)行業(yè)競爭力。隨著市場要求逐步提高，行業(yè)競爭難度提升，企業(yè)間競爭進一步加劇，行業(yè)集中度有望進一步提高。

關(guān)鍵詞：食醋行業(yè)現(xiàn)狀、食醋行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、企業(yè)格局、行業(yè)發(fā)展趨勢

一、行業(yè)現(xiàn)狀：消費需求、習(xí)慣轉(zhuǎn)變，行業(yè)經(jīng)營面臨挑戰(zhàn)

1、行業(yè)需求穩(wěn)步提升，行業(yè)產(chǎn)品增加

2016-2019年，中國食醋產(chǎn)量每年以1%~3.5%的速度平穩(wěn)增長，2020年受疫情影響，下游需求收縮，行業(yè)產(chǎn)量下滑；2021年，中國食醋總產(chǎn)量達460萬噸，2016-2021年中國食醋產(chǎn)量復(fù)合增長率為1.59%。2020年，由于下游需求大幅收縮，中國食醋企業(yè)為增加企業(yè)產(chǎn)品銷量、穩(wěn)定企業(yè)盈利，各企業(yè)紛紛降低產(chǎn)品售價，導(dǎo)致中國食醋銷售均價大幅降至3500元/噸，行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)營收大幅減少；2021年中國食醋產(chǎn)品銷價小幅回升至3684元/噸。

雖然近年來中國居民食醋產(chǎn)品人均消費逐年提高，但上升幅度有限，依舊維持在人均每年3千克左右，與美、日等國食醋產(chǎn)品人均消費差距仍有近一倍左右，差距較大，2021年小幅縮減至0.11億美元。因此，中國食醋企業(yè)會將部分國內(nèi)無法消化的食醋產(chǎn)品售往需求較高的國家，中國食醋行業(yè)進出口貿(mào)易一直呈現(xiàn)貿(mào)易順差狀態(tài)。2021年，中國食醋產(chǎn)品進出口數(shù)量分別為0.80萬噸、2.12萬噸，進出口金額分別為0.14億美元、0.26億美元。由于中國食醋行業(yè)正處于行業(yè)品牌發(fā)展前中期，高端食醋產(chǎn)品種類較少，隨著中國市場消費觀念的轉(zhuǎn)變，傳統(tǒng)的日常食醋產(chǎn)品無法滿足市場需求，因此需要從國外進口部分高端食醋產(chǎn)品填補市場空白。2021年，中國食醋產(chǎn)品進出口均價分別為11414元/噸、7821元/噸。

近年來，除2020年受疫情影響外，中國食醋市場需求穩(wěn)步增長，2021年，中國食醋市場需求達458.7萬噸，2019-2021年，市場需求復(fù)合增長率為0.82%。

中國食醋行業(yè)終端消費主要由家庭消費者及餐飲行業(yè)消費者組成，2020年，由于疫情封閉管理，中國餐飲行業(yè)遭受巨大打擊，食醋下游需求因此大幅縮減；再由于行業(yè)內(nèi)各企業(yè)因疫情影響，為保持企業(yè)盈利紛紛下調(diào)產(chǎn)品價格，使得2020年中國食醋行業(yè)市場規(guī)模大幅縮減，2021年市場售價小幅回升，行業(yè)市場規(guī)模增至169億元左右。

2、上游生產(chǎn)原料成本波動、下游消費者消費習(xí)慣轉(zhuǎn)變，企業(yè)盈利能力受影響

中國食醋行業(yè)成本主要由67%左右的直接材料采購花費、8%左右的人工成本花費、16%左右的制造成本花費及10%左右的運輸成本花費組成，其中67%左右的直接材料采購花費中有30%以上是來自于食醋生產(chǎn)原料采購，剩余部分來自于食醋產(chǎn)品包裝材料采購。中國食醋行業(yè)中，企業(yè)食醋產(chǎn)品的主要生產(chǎn)原料是大米、小麥、糯米等谷物產(chǎn)品，由于各方面因素影響，中國大米小麥等價格上漲，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)材料采購成本上升，再由于產(chǎn)品運輸花費上漲，行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)經(jīng)營成本增加。

由于企業(yè)生產(chǎn)成本壓力，導(dǎo)致2021年中國食醋行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)盈利能力呈下滑狀態(tài)，但由于大部分企業(yè)經(jīng)營策略調(diào)整較好，大部分企業(yè)盈利下滑幅度不大，企業(yè)利潤依然可觀。為適應(yīng)下游消費習(xí)慣變化，中國大部分食醋企業(yè)近年來都在加大企業(yè)新產(chǎn)品研發(fā)投入。如恒順醋業(yè)，2021年該企業(yè)年研發(fā)投入金額達到了0.79億元，比2016年增多了0.31億元，占企業(yè)總營收比例也有所上升。

為增加企業(yè)產(chǎn)品銷售，近年來行業(yè)內(nèi)各企業(yè)都在不斷拓展企業(yè)銷售渠道，如加加食品，近年來該企業(yè)的線下銷售網(wǎng)在全國鋪設(shè)的更為均勻，產(chǎn)品線下銷售網(wǎng)絡(luò)基本成型；但隨著下游消費習(xí)慣的變化，線上銷售渠道成為企業(yè)產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建重中之重，恒順醋業(yè)及千禾味業(yè)近年來線上銷售擴展力度更大，企業(yè)線上銷售收入比例逐年增高，在疫情形勢影響下，企業(yè)因此保持了企業(yè)產(chǎn)品營銷。

二、企業(yè)格局：恒順醋業(yè)龍頭地位穩(wěn)固，行業(yè)集中度有待提高

近年來，中國食醋總產(chǎn)量小幅上升，但中國調(diào)味品協(xié)會公布的百強食醋企業(yè)總產(chǎn)量卻呈逐年下滑態(tài)勢，中國食醋行業(yè)頭部企業(yè)市場占有率上下波動、總體呈下降態(tài)勢，2021年該比例降至34.34%，同比減少近10個百分點，行業(yè)集中度下降。對比美、日等國食醋行業(yè)集中程度，中國食醋行業(yè)集中度不高，有待進一步提升。

按產(chǎn)品生產(chǎn)情況看，近年來，恒順醋業(yè)、千禾味業(yè)及紫林醋業(yè)的市場占有率分別為4%左右、1.7%左右、4.5%左右。按銷售收入情況看，2021年，恒順醋業(yè)、千禾味業(yè)、加加食品的行業(yè)市場占有率分別為7.17%、1.90%、0.43%，近年來紫林醋業(yè)平均市場占有率在3%左右。結(jié)合產(chǎn)量及銷售收入市場占有情況看，恒順醋業(yè)目前依舊是中國食醋行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)，紫林醋業(yè)在行業(yè)中也屬于第一梯隊。行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)的市場銷售占比高于市場產(chǎn)量占比，行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)產(chǎn)銷情況更好、產(chǎn)品售價更高。

三、發(fā)展趨勢：企業(yè)新型產(chǎn)品研發(fā)投入進一步增加，居民品牌消費意識進一步增強

1、市場需求有望進一步提升，行業(yè)發(fā)展前景廣闊

中國居民醋產(chǎn)品人均消費不足，下游消費可增長消費市場廣闊。近年來，中國醋產(chǎn)品人均消費量呈現(xiàn)整體增加態(tài)勢，中國市場對醋產(chǎn)品消費量平穩(wěn)增加，中國食醋行業(yè)市場規(guī)模有望進一步擴大。

2、線上銷售渠道進一步取代線下傳統(tǒng)銷售渠道

近些年來，隨著中國電商平臺崛起，中國居民逐漸習(xí)慣線上消費；2020年受疫情封閉管理影響，中國居民油鹽醬醋等大部分日常消費被迫轉(zhuǎn)移到線上網(wǎng)絡(luò)銷售渠道，中國居民線上消費習(xí)慣基本成型，線下超市、商場等傳統(tǒng)實體銷售渠道經(jīng)營情況遭受巨大打擊。未來隨著中國進一步城市化，居民城市生活節(jié)奏進一步加速，中國居民線上消費占比將進一步增加，中國食醋行業(yè)線下消費進一步受影響，促使食醋企業(yè)不得不進一步擴展企業(yè)線上銷售渠道。

3、企業(yè)新型產(chǎn)品研發(fā)投入進一步增加

從近年來中國食醋企業(yè)產(chǎn)品銷售種類情況來看，傳統(tǒng)的烹飪、佐料醋類產(chǎn)品已無法刺激市場消費，油醋汁、蘋果醋及泡醋類飲料等新型醋類產(chǎn)品市場消費值逐年提升，中國各食醋企業(yè)都在逐年加大行業(yè)資金投入，在進一步完善智能化生產(chǎn)設(shè)備的同時加大新型醋類產(chǎn)品研發(fā)、增加企業(yè)醋產(chǎn)品種類，增加企