2021年中國光伏串焊機(jī)規(guī)模及競爭格局分析

2021年中國光伏串焊機(jī)規(guī)模及競爭格局分析一、串焊機(jī)產(chǎn)業(yè)概述1、定義及概述串焊機(jī)是光伏組件的核心設(shè)備，用于將電池片組裝成組件，占比設(shè)備總成本三分之一左右。太陽能電池片單片電壓0.5V左右，遠(yuǎn)低于實(shí)際使用所需要的電壓，因此要將其串聯(lián)或并聯(lián)，連接后再將電池片封存形成光伏組件。常規(guī)的太陽能組件每塊包含有60或72片電池片，這些電池片需要每10或者12片串聯(lián)焊接在一起。2、市場定位光伏組件制備的具體工藝流程可分為：焊接、疊層、層壓、EL測試、裝框、裝接線盒、清晰、IV測試、成品檢驗(yàn)、包裝等，其中技術(shù)和價(jià)值量最高的環(huán)節(jié)為焊接和層壓。其中焊接工藝中主要設(shè)備包括激光劃片機(jī)、串焊機(jī)以及自動(dòng)流水線等，其中串焊機(jī)價(jià)值量較高，是光伏組件最重要的核心設(shè)備。3、內(nèi)部結(jié)構(gòu)串焊機(jī)作為光伏組件核心設(shè)備其具有結(jié)構(gòu)復(fù)雜、實(shí)現(xiàn)困難的特點(diǎn)。具備較強(qiáng)的工藝屬性，是光伏組件制造環(huán)節(jié)較晚國產(chǎn)化的設(shè)備。近幾年，電池片和組件封裝工藝不斷導(dǎo)入新材料和新技術(shù)，以降低成本和提升光電轉(zhuǎn)換效率，串焊機(jī)的性能也需隨之不斷提升和改進(jìn)，因此，串焊機(jī)是光伏組件環(huán)節(jié)中升級(jí)較快的設(shè)備。二、串焊機(jī)發(fā)展政策背景相關(guān)政策出臺(tái)，國內(nèi)光伏行業(yè)蓬勃發(fā)展。，家陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)支持性光伏政策，提高光伏企業(yè)生產(chǎn)積極性。限電限產(chǎn)影響下，綠電需求高企，電力緊缺及能耗控制趨嚴(yán)或成為常態(tài)，只有使用更高比例的綠電，才能保證生產(chǎn)正常進(jìn)行，預(yù)計(jì)光伏產(chǎn)業(yè)整體裝機(jī)量將快速提升，帶動(dòng)串焊機(jī)需求持續(xù)提升。三、串焊機(jī)市場空間就串焊機(jī)市場空間而言，因?yàn)榇笝C(jī)目前技術(shù)整體表現(xiàn)為快速迭代趨勢，整體技術(shù)逐漸趨向多柵式，但整體光伏組件及電池部分技術(shù)仍處于發(fā)展中，尤其是N型高效電池技術(shù)、新型金屬化工藝未來發(fā)展趨勢的高確定性，當(dāng)前全球光伏組件產(chǎn)能存在巨大的存量無效設(shè)備替換需求。根據(jù)測算，2021-2023年串焊機(jī)新增+存量市場空間分別為28/45/51億元。2、市場結(jié)構(gòu)多主柵技術(shù)（MBB）通過增加主柵數(shù)量，相比于上一代5BB技術(shù)具有多種優(yōu)勢，包括增加受光面積、電池功率損耗降低、制造成本降低和電流分布更加均勻等。2021年隨著主流電池片尺寸增大，9主柵及以上技術(shù)成為主流，市場份額由2017年的2%上升至89%。未來伴隨大尺寸硅片占比持續(xù)提高、絲網(wǎng)印刷技術(shù)改進(jìn)，多主柵甚至無主柵的市場份額將持續(xù)增加。四、串焊機(jī)競爭格局1、市場集中度目前全球串焊機(jī)整體市場集中度較高，國產(chǎn)企業(yè)占據(jù)主要市場，主要企業(yè)包括奧特維、先導(dǎo)智能和寧夏小牛，此外還包括金辰股份、蘇州晟成、武漢三工和博碩光電等產(chǎn)品相對落后的企業(yè)，其中奧特維占據(jù)主要市場，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，估計(jì)2021年奧特維串焊機(jī)占比全球市場份額在70%以上。主要原因是奧特維具備技術(shù)優(yōu)勢，加之先導(dǎo)智能串焊機(jī)產(chǎn)品主要采用定制效果，“以產(chǎn)定銷”模式下整體產(chǎn)品銷量較奧特維低。2、主要企業(yè)分析就行業(yè)利潤整體來看，隨著行業(yè)整體入局企業(yè)增長競爭持續(xù)加劇，龍頭企業(yè)毛利表現(xiàn)為下降趨勢，對比奧特維和先導(dǎo)智能利潤情況而言，2012由先導(dǎo)智能率先研發(fā)串焊機(jī)，隨后奧特維布局，2019年奧特維整體產(chǎn)品毛利率低于先導(dǎo)智能，直到2020年推出多主柵串焊機(jī)MS100B，具備高產(chǎn)能、高兼容、高自動(dòng)化、高良率等優(yōu)勢，毛利率一舉反超，隨著市場對該產(chǎn)品的良好反應(yīng)，整體毛利水平在2021年再度提升。2020年以來，隨著奧特維推出多主柵串焊機(jī)MS100B并逐步成為市場主流產(chǎn)品，奧特維多主柵串焊機(jī)銷量持續(xù)上升，2021年已達(dá)到1144臺(tái)，同比2019年增長953臺(tái)，對比常規(guī)串焊機(jī)而言，整體產(chǎn)銷持續(xù)下降，2021年僅分別為13臺(tái)和1臺(tái)。目前多主柵已基本成為行業(yè)主要產(chǎn)品，預(yù)計(jì)隨著技術(shù)持續(xù)推進(jìn)，常規(guī)串焊機(jī)將被完全取代。3、產(chǎn)品對比就產(chǎn)品對比情況而言，目前奧特維市場上主流型號(hào)為MS100B，2020年價(jià)格在250萬元/臺(tái)左右，是其市場占比持續(xù)提升的關(guān)鍵性產(chǎn)品。其最新產(chǎn)品AM050E-8000可兼容230mm電池片，可選配劃片機(jī)，劃、焊模塊分開運(yùn)行，減少運(yùn)行中的相互干擾，兼容有水＆無水切割，產(chǎn)能可達(dá)7200片/小時(shí)，先導(dǎo)智能其官網(wǎng)已展示LDDS10000全兼容高速串焊機(jī)，其單片產(chǎn)能可達(dá)10000片/小時(shí)，對比寧夏小牛具備產(chǎn)品優(yōu)勢，或是先導(dǎo)智能未來搶占市場份額的核心。五、串焊機(jī)產(chǎn)業(yè)供需影響因素1、整體需求持續(xù)增長政策推進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，我國光伏組件產(chǎn)能及產(chǎn)量持續(xù)增長。根據(jù)光伏協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，我國光伏組件產(chǎn)能和產(chǎn)量分別從2018年的130GW/年和85.7GW增長至2021年年末的350W/年和182GW，整體產(chǎn)能增速遠(yuǎn)高于產(chǎn)量增速，說明目前光伏組件整體開工率仍有較大提升空間。整體來看，光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)增長將帶動(dòng)我國串焊機(jī)需求持續(xù)增長。2、半片組件占比持續(xù)提升普通的全片電池片相較于切割后的半片和疊片整體效果更佳，而要將全片電池片分割為半片或疊瓦組件，需要新增激光劃片機(jī)。且因加工流程和數(shù)量增長，同等裝機(jī)規(guī)模下，焊接設(shè)備需求量將增長。因此光伏半片或疊片組件滲透率的提升將帶動(dòng)串焊機(jī)需求增長。目前行業(yè)整體趨勢為疊瓦和半片占比提升，預(yù)計(jì)將帶動(dòng)串焊機(jī)規(guī)模提升。六、串焊機(jī)發(fā)展趨勢中國是光伏組件生產(chǎn)大國，組件產(chǎn)量