中國減隔震行業(yè)政策、市場空間預(yù)測及行業(yè)壁壘分析

中國減隔震行業(yè)政策、市場空間預(yù)測及行業(yè)壁壘分析

地震災(zāi)害嚴重威脅生命和財產(chǎn)安全，我國地震災(zāi)害尤其嚴重。我國位于環(huán)太平洋地震帶和亞歐板塊地震帶（喜馬拉雅地震帶）交接處，地震活動頻度高、強度大、震源淺、分布廣，約有一半城市位于基本烈度7度及以上地區(qū)，118個百萬以上人口的大城市中有近2/3的面積位于基本烈度7度及其以上地區(qū)。20世紀以來，中國因地震死亡的人數(shù)占全球地震死亡人數(shù)的55%，世界上兩次死亡20萬人的大地震都發(fā)生在中國。因此，近年來，建筑的減隔震技術(shù)開始受到越來越多的重視。減隔震技術(shù)以柔克剛，通過設(shè)置緩沖結(jié)構(gòu)顯著吸收地震能量，實現(xiàn)阻隔地震或者緩沖地震帶來的沖擊。傳統(tǒng)抗震技術(shù)通過加粗梁柱增強建筑強度，以硬碰硬的方式抗震；隔震技術(shù)是在建筑上部結(jié)構(gòu)與下部結(jié)構(gòu)之間設(shè)置隔震層，將建筑物放在柔性隔震支座上，隔震層的橡膠支座則是由橡膠層和鋼板層多層疊合構(gòu)成。當發(fā)生地震時，柔性橡膠材料發(fā)生較大水平變形，阻止了攜帶主要能量的高頻地震波向上傳遞，上部結(jié)構(gòu)所受地震作用因此顯著減小。另外，減震技術(shù)通過在傳統(tǒng)建筑的薄弱節(jié)點加入阻尼器，使得地震能量沿結(jié)構(gòu)傳遞時被大幅消耗，從而提升建筑的抗震能力。

一、減隔震行業(yè)政策

減隔震技術(shù)能夠保證建筑結(jié)構(gòu)整體完整、避免次生災(zāi)害。以隔震技術(shù)為例，采用隔震技術(shù)，不僅可以保證建筑結(jié)構(gòu)的整體完整、防止非結(jié)構(gòu)構(gòu)件的破壞，還能避免建筑物內(nèi)部結(jié)構(gòu)、設(shè)施的破壞以及由此引起的次生災(zāi)害。采用隔震技術(shù)可以減少房屋建筑物上部結(jié)構(gòu)的地震作用50%-80%，而且地震越大，隔震效果越好。對于重要建筑和生命線工程（如醫(yī)院、消防指揮中心等）來說，通過采用隔震技術(shù)提高建筑結(jié)構(gòu)的抗震能力，在地震災(zāi)害發(fā)生時，可有效地發(fā)揮其“生命線”功效，保證其正常工作。

由于減隔震技術(shù)應(yīng)對地震災(zāi)害時表現(xiàn)出顯著的優(yōu)勢，目前已有部分地區(qū)發(fā)文，對于學校、醫(yī)院等人口密集場所和市政生命線工程，率先強制使用減隔震技術(shù)，同時各地相關(guān)政策標準和執(zhí)行力度均有不斷升級的趨勢。

2018年2月住建部發(fā)布《建設(shè)工程抗震管理條例（征求意見稿）》，2019年5月國務(wù)院將《建設(shè)工程抗震管理條例》納入國務(wù)院2019年立法工作計劃，2019年10月8日，司法部發(fā)布《建設(shè)工程抗震管理條例（征求意見稿）》（以下簡稱《條例》），其中明確規(guī)定“位于高烈度設(shè)防地區(qū)、地震重點監(jiān)視防御區(qū)的新建學校、幼兒園、醫(yī)院、養(yǎng)老機構(gòu)、應(yīng)急指揮中心、應(yīng)急避難場所等公共建筑應(yīng)當采用隔震減震技術(shù)，保證發(fā)生本區(qū)域設(shè)防地震時不喪失建筑功能”，同時鼓勵在裝配式建筑中應(yīng)用隔震減震技術(shù)，提高抗震性能。因此一旦《條例》落地，對應(yīng)地區(qū)的對應(yīng)建筑將從法律的角度強制推行減隔震技術(shù)。

我國隔震行業(yè)發(fā)展較發(fā)達國家相對落后。日本地震學會1881年便已成立，中國地震學會于1979年經(jīng)中國科協(xié)批準后方成立。日本自20世紀30年的“剛?cè)嶂疇帯焙笠颜降於ǜ粽鸾ㄖ芯炕A(chǔ)，1983年日本第一座橡膠支座誕生（我國為1994年），2014年日本隔震建筑數(shù)量增至4700棟（中國為2662棟）。期間1995年阪神與2011年東日兩次大地震為產(chǎn)業(yè)發(fā)展兩大拐點，分別基于WEST大樓與石卷紅十字醫(yī)院隔震建筑震后無損的優(yōu)質(zhì)表現(xiàn)。我國減隔震技術(shù)的發(fā)展拐點是2008年汶川地震，該事件再度警示減隔震發(fā)展必要性，此后政策發(fā)行密度明顯增加，2014年-2017年期間隔震建筑數(shù)擴張1.6倍至4295棟。

二、減隔震行業(yè)市場空間預(yù)測

根據(jù)發(fā)改委民航局《全國民用運輸機場布局規(guī)劃》，我國計劃于2020年建成運輸機場260個，到2025年形成3大世界級機場群、10個國際樞紐、29個區(qū)域樞紐，布局全國民用運輸機場370個，其中規(guī)劃建成約320個，預(yù)計遠期運輸機場規(guī)模達到408個左右。預(yù)計2020-2025年年復(fù)合增速約6.1%。交通強國建設(shè)加快推進的背景下，機場等短板基建領(lǐng)域有望得到迅速拉動。

LNG儲罐抗震設(shè)計尤其重要，能夠保障易燃易爆品的安全性，是未來減隔震擴張的重點方向之一。LNG儲罐具備低溫性、承壓性、嚴防泄露性和抗震性的設(shè)計要求，尤其是抗震性功能，LNG儲罐成分主要為液態(tài)甲烷，屬于易燃易爆危險化學品，有研究表明80m3的LNG儲罐爆炸將影響距離爆炸中心3公里范圍區(qū)域，同時化學爆炸沖擊波的危害程度要遠高于物理爆炸沖擊波。

《2020-2026年中國建筑減隔震行業(yè)市場供需規(guī)模及投資價值咨詢報告》數(shù)據(jù)顯示：假設(shè)未來相關(guān)建筑竣工面積的年均復(fù)合增速為6%。由于其他公建項目（如機場等）占公司收入的比例呈上升趨勢，醫(yī)院、學校等項目占比將有所下降。如果立法能夠在2020年內(nèi)落地，保守估算到2021年，立法帶動的市場規(guī)模將達到200億元以上。

減隔震技術(shù)在一定領(lǐng)域?qū)拐鸺夹g(shù)形成了市場代替，對于常規(guī)建筑在8度及以上的抗震設(shè)防烈度區(qū)域，減隔震技術(shù)具有技術(shù)經(jīng)濟性，隨著行業(yè)認知的加深，市場滲透率有望不斷提升；對于高危型特殊建筑如LNG儲罐、核電站等項目和機場等生命線工程，減隔震技術(shù)不僅具備技術(shù)經(jīng)濟性，更能保障建筑物的安全，是防震方案的不二選擇；除了應(yīng)對地震以外，減隔震技術(shù)還推廣到了商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域，如地鐵上蓋項目，以應(yīng)對地鐵振動的問題，進一步提升和優(yōu)化商業(yè)及住宅環(huán)境；以上領(lǐng)域整體構(gòu)成了立法之外減隔震行業(yè)的市場空間。

三、隔震行業(yè)壁壘

由于隔震支座多用于建筑承重結(jié)構(gòu)主體，安全性要求高，對相關(guān)企業(yè)的綜合實力亦有較高要求，因此隔震行業(yè)屬高壁壘行業(yè)，主要體現(xiàn)在新進入者轉(zhuǎn)入難，小公司擴張難，行業(yè)或?qū)⒊掷m(xù)呈現(xiàn)“強者恒強”。

1、小公司擴張難：

1）獲單環(huán)節(jié)：在招投標時業(yè)主會參考企業(yè)的歷史工程業(yè)績，歷史業(yè)績優(yōu)異的企業(yè)更有獲單競爭力，尤其是較優(yōu)的大型工程歷史業(yè)績將成為促成簽單的一大助力，小公司在重大項目訂單上競爭力小，難以通過大單實現(xiàn)突破性成長。

2）研發(fā)環(huán)節(jié)：隔震裝置是力學和材料研發(fā)設(shè)計等各環(huán)節(jié)的綜合成果，對人才和資金的要求都較高，小規(guī)模企業(yè)融資渠道少，投資研發(fā)資金承擔能力較弱。一些小規(guī)模企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品性能低，在新的產(chǎn)品標準頒布實施時，往往會被被較長的研發(fā)周期和自身較弱的資金流所拖累。

3）設(shè)計環(huán)節(jié)：我國之前并未對減隔震做大范圍強制要求，相關(guān)地方設(shè)計院對于減隔震體系的設(shè)計相對生疏，因此對合作的減隔震生產(chǎn)企業(yè)要求具備獨立設(shè)計能力，而小規(guī)模企業(yè)常無法進行大項目設(shè)計或不具備設(shè)計實力。

4）銷售環(huán)節(jié)：大公司不僅與各業(yè)主單位長期維持較穩(wěn)定的業(yè)務(wù)往來，同時具備較好的管理體系，如獎勵機制完備等，平均銷售費用相對較低，在市場快速擴張時更易獲取超額訂