中國線下收單行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國線下收單行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析一、線下收單綜述線下收單業(yè)務(wù)是指消費(fèi)者通過POS刷卡以及掃碼支付等方式付款后，專業(yè)機(jī)構(gòu)向線下商戶提供的非現(xiàn)金支付收款及結(jié)算服務(wù)。伴隨線下支付方式的演變應(yīng)運(yùn)而生，是非現(xiàn)金支付鏈條上的重要一環(huán)。在居民消費(fèi)提升、移動支付普及的洪流中，線下收單行業(yè)依靠龐大的中小微商戶需求蓬勃發(fā)展，并借條碼支付通道向下沉市場蔓延。自古以來，支付手段都以便捷化為目標(biāo)、由笨重到靈活演進(jìn)。2010年以前，銀行卡與現(xiàn)金“兩分天下”，各自切分了大額批發(fā)和小額零售的消費(fèi)支付市場。2010年后，移動支付進(jìn)入迅猛發(fā)展階段，由此衍生的條碼支付及NFC支付逐步占領(lǐng)線下交易市場，替代現(xiàn)金成為線下支付場景中的常見交易模式。如今，依靠生物識別、機(jī)器視覺等技術(shù)實(shí)現(xiàn)的智能識別支付手段正悄然興起。作為非現(xiàn)金支付鏈條中緊密銜接的一環(huán)，線下收單伴隨非現(xiàn)金支付規(guī)模的增長而迅速擴(kuò)張。雖然“收單”這一詞條對群眾而言相對陌生，但其發(fā)展歷程已相當(dāng)悠久。早期收單市場為銀行所壟斷，收單機(jī)構(gòu)僅通過POS業(yè)務(wù)拓展市場。隨著移動支付在消費(fèi)端的普及發(fā)展，收單業(yè)務(wù)已成為當(dāng)前商戶的必需服務(wù)之一。行業(yè)快速發(fā)展也衍生了一系列違法違規(guī)現(xiàn)象，如套現(xiàn)、二清機(jī)等。為引導(dǎo)行業(yè)長期健康發(fā)展，自2017年起央行通過“直連切斷、備付金上繳”等手段持續(xù)收嚴(yán)管制，收單機(jī)構(gòu)依靠備付金利息實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值的經(jīng)營路徑失效，盈利增長面臨巨大考驗，收入結(jié)構(gòu)調(diào)整已成大勢所趨。二、線下收單行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及市場結(jié)構(gòu)從線下收單行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游來看，收單機(jī)構(gòu)處于線下支付產(chǎn)業(yè)鏈中游，聯(lián)結(jié)商戶與支付、清算機(jī)構(gòu)。收單機(jī)構(gòu)既是商戶接入數(shù)字化支付平臺的入口，也是支付、清算甚至發(fā)卡機(jī)構(gòu)由B端撬動市場交易增長的重要渠道。收單機(jī)構(gòu)一手托兩端，成為支付產(chǎn)業(yè)鏈的重要支點(diǎn)。從業(yè)務(wù)領(lǐng)域區(qū)分來看，線下收單行業(yè)內(nèi)可分化為收單服務(wù)商、收單外包商、收單機(jī)具制造商、技術(shù)服務(wù)提供商等多個細(xì)分賽道。2015年，支付寶、微信通過在線下消費(fèi)場景中布放二維碼，在移動支付領(lǐng)域取得成功突破。從市場需求端來看，收單機(jī)構(gòu)作為條碼支付鏈條上的重要一環(huán)，可借由條碼支付通道快速觸達(dá)下沉市場商戶需求。從市場供給端來看，得益于條碼支付普及以及移動端設(shè)備進(jìn)步，收單機(jī)具的硬件成本底線大幅下降。二維碼立牌、掃碼盒子、掃碼槍等低成本收單機(jī)具幫助收單機(jī)構(gòu)撬動下沉市場中小微商戶體的數(shù)字化服務(wù)需求，進(jìn)而為收單機(jī)構(gòu)數(shù)字化服務(wù)能力輸出夯實(shí)基礎(chǔ)。三、線下收單行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀據(jù)統(tǒng)計，我國2019年線下收單行業(yè)市場規(guī)模為64萬億元，同比上漲16.36，年均復(fù)合增速為25.99%，增長速度趨于平緩。同時由于2020年受疫情影響，大量消費(fèi)場景轉(zhuǎn)移至線上，零售市場線下交易量有所下降，預(yù)計2020年線下收單市場規(guī)模較2019年同比下降5%。從不同收單業(yè)務(wù)占有的市場份額來看，雖然基于銀行卡、信用卡支付的收單業(yè)務(wù)仍在總交易規(guī)模中占有絕對優(yōu)勢，但條碼收單正飛快地提升它在市場中的占比。據(jù)統(tǒng)計，2019年中國線下收單行業(yè)中，刷卡收單市場規(guī)模占比為81.4%，條碼收單市場規(guī)模占比18.6%，相較2018年，刷卡收單下降7.3%，條碼收單上漲7.3%。四、線下收單行業(yè)政策環(huán)境與競爭格局自2010年以來，監(jiān)管層貫徹實(shí)行穿透式管理，境內(nèi)收單牌照整體也不再新增，“監(jiān)管趨嚴(yán)”已成為行業(yè)共識。近年來，隨著斷直連、備付金全額上繳等措施的先后生效，單一的收單業(yè)務(wù)可創(chuàng)造的盈利空間被持續(xù)擠壓，收單機(jī)構(gòu)依靠收單服務(wù)費(fèi)及備付金利息沉淀實(shí)現(xiàn)盈利增長的時代已經(jīng)完結(jié)。B端市場分散化帶來了收單側(cè)第三方支付機(jī)構(gòu)線下收單業(yè)務(wù)呈現(xiàn)一超多強(qiáng)格局。據(jù)統(tǒng)計，2017年全年，銀聯(lián)商務(wù)占市場份額大頭53%，其他機(jī)構(gòu)市場份額占比從5%到1%不等。五、線下收單行業(yè)未來發(fā)展趨勢未來支付手段可能脫離支付載體，用戶可依靠生物特征或所有物品專屬標(biāo)識實(shí)現(xiàn)支付，非現(xiàn)金支付也將占據(jù)線下消費(fèi)場景的主體交易模式。隨著非現(xiàn)金支付市場的發(fā)展成熟，產(chǎn)業(yè)鏈分工趨于細(xì)化，線下收單業(yè)務(wù)作為非現(xiàn)金支付商業(yè)鏈條上的重要一環(huán)，將發(fā)揮愈加重要的市場推動作用。未來線下收單行業(yè)發(fā)展趨勢包括以下四個方向：1、線下收單市場競爭格局將走向分化：銀行低費(fèi)率策略撬動價格敏感型商戶，第三方收單機(jī)構(gòu)依托產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)優(yōu)勢拓展?jié)摿π蜕虘簦?、幫助中小微商戶輸出企業(yè)畫像、信用分：線下收單機(jī)構(gòu)基于多維度數(shù)據(jù)沉淀，構(gòu)建中小微商戶的企業(yè)信用分計算系統(tǒng)，對外輸出企業(yè)綜合畫像；3、針對優(yōu)質(zhì)商戶提供長期陪伴式服務(wù)：以股權(quán)融資