我國鋁壓鑄市場競爭格局與發(fā)展趨勢

我國鋁壓鑄市場競爭格局與發(fā)展趨勢一、鋁合金是汽車輕量化的最優(yōu)解鋁合金是目前汽車生產(chǎn)制造中的一種不可或缺的金屬材料之一，由于其同時(shí)兼顧質(zhì)量、性能和價(jià)格等各方面優(yōu)點(diǎn)，是目前汽車用鋼的主要替代材料。無論是電動(dòng)車市場還是傳統(tǒng)燃油車市場，節(jié)能減排都是行業(yè)不可改變的發(fā)展趨勢，而汽車消耗的燃料往往與其自身的重量密切相關(guān)，因此汽車輕量化是降低燃料消耗的主要途徑，而鋁合金壓鑄件是實(shí)現(xiàn)汽車輕量化的重要材料。根據(jù)2018年國際鋁業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國汽車工業(yè)用鋁量評(píng)估報(bào)告》，未來中國汽車行業(yè)的用鋁量將從2018年的380萬噸增加到2030年的910萬噸，汽車行業(yè)用鋁量大幅提升。資料來源；中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理鋁合金的密度只有高強(qiáng)度鋼的三分之一，且機(jī)械性能、物理性能成熟，即使超過使用年限其中90%的材料也能夠回收再利用。目前鑄造鋁合金約占汽車用鋁量的77%，可用于制造發(fā)動(dòng)機(jī)零部件、殼體類零件和底盤上的其他零件；變形鋁合金(鍛造鋁合金和鋁合金板材)在車身零件及結(jié)構(gòu)件的應(yīng)用方面也發(fā)展較快，主要應(yīng)用于發(fā)動(dòng)機(jī)蓋、翼子板、保險(xiǎn)杠、車廂底板結(jié)構(gòu)件、熱交換器、車輪以及車身骨架等。2015年全球單車用鋁量為168kg，而同期我國汽車平均每輛車用鋁量僅為115Kg，與發(fā)達(dá)國家而言還有相當(dāng)大的提升空間。預(yù)計(jì)2025年我國新能源汽車用鋁量有望提升25%，燃油車用鋁量預(yù)計(jì)提升20%，市場規(guī)模將超過千億元。二、市場競爭格局鋁壓鑄行業(yè)全球市場規(guī)模超過3000億元，其中國內(nèi)市場規(guī)模預(yù)計(jì)超過500億元，根據(jù)中國鑄造協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，我國有3000多家壓鑄企業(yè)，其中汽車壓鑄件占?jí)鸿T業(yè)總產(chǎn)量70%，汽車用壓鑄件中鋁合金占比超80%，其中體量較大的僅數(shù)十家。因此鋁壓鑄行業(yè)屬于典型的紅海市場，市場內(nèi)企業(yè)數(shù)量多且競爭格局分散。截至2019年我國鋁壓鑄行業(yè)市場集中度CR5僅為11.6%，龍頭企業(yè)廣東鴻圖、愛科迪市場占有率僅為4.2%與3%。一般而言汽車鋁壓鑄企業(yè)分為主機(jī)廠的壓鑄工廠和獨(dú)立鋁壓鑄企業(yè)。其中主機(jī)廠設(shè)立的壓鑄工廠主要生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱缸體缸蓋等大型壓鑄件，為主機(jī)廠提供產(chǎn)品支持。目前國內(nèi)各鋁壓鑄企業(yè)均有自身的優(yōu)勢業(yè)務(wù)領(lǐng)域，廣東鴻圖主要做中大件包括動(dòng)力總成系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)和新能源汽車的結(jié)構(gòu)件。鴻特精密的主要產(chǎn)品是應(yīng)用于汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱及底盤制造的鋁合金精密壓鑄件及其總成。愛柯迪的產(chǎn)品以中小件為主，覆蓋雨刷系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)等，主要客戶是一級(jí)供應(yīng)商，變速箱和撥叉的市場份額排名第一。特別是鋁合金壓鑄行業(yè)屬于典型的資金與技術(shù)密集型行業(yè)，生產(chǎn)過程中的零件設(shè)計(jì)、模具制造、壓鑄、精密加工、工藝優(yōu)化等各環(huán)節(jié)均需要長期的技術(shù)積累，另外相關(guān)模具與壓鑄設(shè)備也需要大量資金投入，因此對(duì)于企業(yè)的資金與技術(shù)要求高，市場進(jìn)入壁壘高。三、下游市場需求旺盛相比于燃油車而言，新能源汽車的續(xù)航焦慮所帶來的輕量化需求顯然更為迫切。乘用車各部件系統(tǒng)中發(fā)動(dòng)機(jī)、車輪、變速器、底盤、熱傳輸?shù)挠娩X需求量較大，預(yù)計(jì)未來新能源汽車的輕量化將延伸到電氣化組件領(lǐng)域，其中車身與電池箱有望成為輕量化最大的受益者。2018年和2019年中國乘用車產(chǎn)量分別為2312和2076萬輛，同比分別下滑4.84%和10.23%，但是汽車工業(yè)用鋁量卻不降反升，這主要是由于新能源汽車銷量的增長和技術(shù)進(jìn)步。2020年的新冠肺炎疫情給汽車行業(yè)帶來極大的負(fù)面影響，但是進(jìn)入2020年7月之后新能源汽車銷量已經(jīng)超過去年同期月度銷量。目前越來越多的新能源電動(dòng)車?yán)m(xù)航里程向燃油車靠攏，預(yù)計(jì)隨著技術(shù)進(jìn)步和基礎(chǔ)設(shè)施的完善，未來新能源汽車銷量的上漲將極大推動(dòng)汽車工業(yè)對(duì)于鋁壓鑄的市場需求。四、未來發(fā)展趨勢全球壓鑄件制造中心向中國大陸轉(zhuǎn)移，我國精密壓鑄件企業(yè)主要分布在廣東、江蘇、浙江、重慶等地，規(guī)模大、專業(yè)化的企業(yè)大部分集中在珠江三角洲和長江三角洲地區(qū)。由于亞洲特別是中國在市場需求、原材料供應(yīng)、勞動(dòng)力資源、產(chǎn)業(yè)鏈配套、政策支持等方面存在優(yōu)勢地位，以及我國汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，市場規(guī)模的擴(kuò)大和國際優(yōu)秀企業(yè)的進(jìn)入，促進(jìn)了國內(nèi)壓鑄件生產(chǎn)廠商的技術(shù)水平和管理水平的提高，進(jìn)一步推動(dòng)了行業(yè)的發(fā)展。目前我國已經(jīng)形成了長三角、珠三角、東北三省、西南地區(qū)等壓鑄產(chǎn)業(yè)集群，其中以長三角和珠三角的產(chǎn)業(yè)