我國鋁壓鑄市場競爭格局與發(fā)展趨勢

我國鋁壓鑄市場競爭格局與發(fā)展趨勢一、鋁合金是汽車輕量化的最優(yōu)解鋁合金是目前汽車生產制造中的一種不可或缺的金屬材料之一，由于其同時兼顧質量、性能和價格等各方面優(yōu)點，是目前汽車用鋼的主要替代材料。無論是電動車市場還是傳統(tǒng)燃油車市場，節(jié)能減排都是行業(yè)不可改變的發(fā)展趨勢，而汽車消耗的燃料往往與其自身的重量密切相關，因此汽車輕量化是降低燃料消耗的主要途徑，而鋁合金壓鑄件是實現(xiàn)汽車輕量化的重要材料。根據2018年國際鋁業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國汽車工業(yè)用鋁量評估報告》，未來中國汽車行業(yè)的用鋁量將從2018年的380萬噸增加到2030年的910萬噸，汽車行業(yè)用鋁量大幅提升。資料來源；中國汽車工業(yè)協(xié)會，華經產業(yè)研究院整理鋁合金的密度只有高強度鋼的三分之一，且機械性能、物理性能成熟，即使超過使用年限其中90%的材料也能夠回收再利用。目前鑄造鋁合金約占汽車用鋁量的77%，可用于制造發(fā)動機零部件、殼體類零件和底盤上的其他零件；變形鋁合金(鍛造鋁合金和鋁合金板材)在車身零件及結構件的應用方面也發(fā)展較快，主要應用于發(fā)動機蓋、翼子板、保險杠、車廂底板結構件、熱交換器、車輪以及車身骨架等。2015年全球單車用鋁量為168kg，而同期我國汽車平均每輛車用鋁量僅為115Kg，與發(fā)達國家而言還有相當大的提升空間。預計2025年我國新能源汽車用鋁量有望提升25%，燃油車用鋁量預計提升20%，市場規(guī)模將超過千億元。二、市場競爭格局鋁壓鑄行業(yè)全球市場規(guī)模超過3000億元，其中國內市場規(guī)模預計超過500億元，根據中國鑄造協(xié)會數(shù)據，我國有3000多家壓鑄企業(yè)，其中汽車壓鑄件占壓鑄業(yè)總產量70%，汽車用壓鑄件中鋁合金占比超80%，其中體量較大的僅數(shù)十家。因此鋁壓鑄行業(yè)屬于典型的紅海市場，市場內企業(yè)數(shù)量多且競爭格局分散。截至2019年我國鋁壓鑄行業(yè)市場集中度CR5僅為11.6%，龍頭企業(yè)廣東鴻圖、愛科迪市場占有率僅為4.2%與3%。一般而言汽車鋁壓鑄企業(yè)分為主機廠的壓鑄工廠和獨立鋁壓鑄企業(yè)。其中主機廠設立的壓鑄工廠主要生產發(fā)動機、變速箱缸體缸蓋等大型壓鑄件，為主機廠提供產品支持。目前國內各鋁壓鑄企業(yè)均有自身的優(yōu)勢業(yè)務領域，廣東鴻圖主要做中大件包括動力總成系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)和新能源汽車的結構件。鴻特精密的主要產品是應用于汽車發(fā)動機、變速箱及底盤制造的鋁合金精密壓鑄件及其總成。愛柯迪的產品以中小件為主，覆蓋雨刷系統(tǒng)、轉向系統(tǒng)、發(fā)動機系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)等，主要客戶是一級供應商，變速箱和撥叉的市場份額排名第一。特別是鋁合金壓鑄行業(yè)屬于典型的資金與技術密集型行業(yè)，生產過程中的零件設計、模具制造、壓鑄、精密加工、工藝優(yōu)化等各環(huán)節(jié)均需要長期的技術積累，另外相關模具與壓鑄設備也需要大量資金投入，因此對于企業(yè)的資金與技術要求高，市場進入壁壘高。三、下游市場需求旺盛相比于燃油車而言，新能源汽車的續(xù)航焦慮所帶來的輕量化需求顯然更為迫切。乘用車各部件系統(tǒng)中發(fā)動機、車輪、變速器、底盤、熱傳輸?shù)挠娩X需求量較大，預計未來新能源汽車的輕量化將延伸到電氣化組件領域，其中車身與電池箱有望成為輕量化最大的受益者。2018年和2019年中國乘用車產量分別為2312和2076萬輛，同比分別下滑4.84%和10.23%，但是汽車工業(yè)用鋁量卻不降反升，這主要是由于新能源汽車銷量的增長和技術進步。2020年的新冠肺炎疫情給汽車行業(yè)帶來極大的負面影響，但是進入2020年7月之后新能源汽車銷量已經超過去年同期月度銷量。目前越來越多的新能源電動車續(xù)航里程向燃油車靠攏，預計隨著技術進步和基礎設施的完善，未來新能源汽車銷量的上漲將極大推動汽車工業(yè)對于鋁壓鑄的市場需求。四、未來發(fā)展趨勢全球壓鑄件制造中心向中國大陸轉移，我國精密壓鑄件企業(yè)主要分布在廣東、江蘇、浙江、重慶等地，規(guī)模大、專業(yè)化的企業(yè)大部分集中在珠江三角洲和長江三角洲地區(qū)。由于亞洲特別是中國在市場需求、原材料供應、勞動力資源、產業(yè)鏈配套、政策支持等方面存在優(yōu)勢地位，以及我國汽車產業(yè)的高速發(fā)展，市場規(guī)模的擴大和國際優(yōu)秀企業(yè)的進入，促進了國內壓鑄件生產廠商的技術水平和管理水平的提高，進一步推動了行業(yè)的發(fā)展。目前我國已經形成了長三角、珠三角、東北三省、西南地區(qū)等壓鑄產業(yè)集群，其中以長三角和珠三角的產業(yè)