國研專稿2022年1-12月份電力行業(yè)運行分析

一、電力行業(yè)整體運行情況2022年12月份，在國際環(huán)境風高浪急、世界經濟持續(xù)走弱，國內疫情散發(fā)多發(fā)、“三重壓力”加大、改革發(fā)展穩(wěn)定任務艱巨繁重的背景下，我國經濟頂住壓力，整體運行韌性彰顯，經濟總量再上新臺階，高質量發(fā)展取得新成效，支撐電力行業(yè)穩(wěn)中提質，大力發(fā)展多元清潔供電體系，有力保障了經濟社會穩(wěn)定發(fā)展和持續(xù)增長的民生用能需求。電力行業(yè)運行情況具體呈現(xiàn)以下特點：投資側，電力投資延續(xù)良好增勢，輸配電建設全面開花，“水火”發(fā)電投資反差明顯，核電投資連續(xù)提速增長。供給側，新增發(fā)電生產能力創(chuàng)歷史新高，裝機結構延續(xù)綠色低碳發(fā)展，非水可再生能源發(fā)電占比上行，電力生產增速加快，供應保障平穩(wěn)有序。消費側，用電增速保持恢復性增長，居民用電保持兩位數增長，工業(yè)生產回落二產用電走弱，用電增長動力逐漸向三產傾斜，電力消費結構日益優(yōu)化。經營側，電力行業(yè)利潤大幅提振，火電盈利有望持續(xù)改善。二、電力投資和建設情況(一)電力投資情況投資整體保持平穩(wěn)增長，電力投資延續(xù)良好增勢。今年1-12月份，穩(wěn)經濟一攬子政策和接續(xù)措施全面落地見效，有效發(fā)揮政策性開發(fā)性金融工具作用，推進重大項目建設，加快設備更新改造，加大民營經濟支持力度，投資保持穩(wěn)定增長。同時，在民生補短板投資增長較快的帶動下，電力投資延續(xù)良好增勢。國家統(tǒng)計局發(fā)布的數據顯示，2022年1-12月份，全國固定資產投資 (不含農戶)572138億元，同比增長5.1%，增速較今年1-11月和上年同期均放緩0.2個百分點。其中，電力、熱力生產和供應業(yè)固定資產投資同比增長24.3%，增速較今年1-11月回落0.3個百分點，比上年同期提高21.1個百分點。▍圖12020年9月-2022年12月全國及電力、熱力生產和供應業(yè)固定資產投資同比增長率變動趨勢數據來源：國家統(tǒng)計局電源投資保持較快增長，電力投資結構“重發(fā)輕送”。今年1-12月份，在新型電力系統(tǒng)建設全面提速的大背景下，可再生能源替代行動、煤電“三改聯(lián)動”、核電重大工程、大型風光基地、西南水電基地以及電力外送通道等建設穩(wěn)步推進，對電源、電網投資均保持同比增長形成了有效支撐。從電力投資結構來看，電源投資占比高于電網，源網投資占比正由“發(fā)供并重”向“重發(fā)輕送”傾斜，電力投資結構分化態(tài)勢初顯。中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的數據顯示，2022年1-12月份，全國電源工程完成投資7208億元，同比增長22.8%，占電力基本建設投資完成額的比重為59.0%。電網基本建設完成投資5012億元，同比增長2.0%，占電力基本建設投資完成額的比重為41.0%。▍圖22021年8月-2022年12月電源、電網建設投資累計同比增長率變動趨勢數據來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會“水火”發(fā)電投資反差明顯，核電投資連續(xù)提速增長。今年1-12月份，常規(guī)能源方面，火電投資在能源保供、調峰需求雙重因素推動下，增長依然強勁；反觀水電發(fā)展迎來拐點，由于經濟上可開發(fā)的水電資源面臨瓶頸，進入“十四五”已從大規(guī)模建設轉向流域治理，水電開發(fā)也逐漸向高邊坡、高海拔、大溫差等高山深谷復雜區(qū)域轉移，建設難度和成本增高，加之國家對水電開發(fā)進一步強化了環(huán)境保護理念等因素，各大電力集團在大渡河、雅礱江、金沙江、瀾滄江、怒江這五大流域的水電投資熱有所回歸，導致今年以來水電投資一直于同比負增長區(qū)間內窄幅波動，但與發(fā)達國家開發(fā)程度相比水電未來仍具備廣闊增長空間。新能源方面，條件成熟的核電項目加大開工力度，今年國常會已審議予以核準了5個核電項目，共計10臺核電機組，是2008年之后我國核準核電項目和機組最多的一年，均拉動核電投資同比高增，增速已連續(xù)7個月不斷加快，呈穩(wěn)步提升態(tài)勢。另外，從電源投資結構來看，清潔能源發(fā)電投資占電源投資比重達到87.7%。中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的數據顯示，2022年1-12月份，水電完成投資863億元，同比下降26.5%；占電源投資的比重為12.0%，較上年同期降低5.9個百分點?；痣娡瓿赏顿Y909億元，同比增長28.4%；所占比重為12.6%，較上年同期提高0.5個百分點。核電完成投資677億元，同比增長25.7%；所占比重為9.4%，較上年同期降低0.4個百分點。▍圖32022年1-12月份全國電源工程建設投資結構數據來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會(二)輸配電建設情況輸配電建設全面開花，保障電力安全可靠供應。今年1-12月份，隨著電網投資規(guī)模加大，特高壓電網建設、城市配電網以及農網升級改造穩(wěn)步推進，城鄉(xiāng)輸配電網絡不斷完善，電網供電能力及可靠性持續(xù)增強，清潔能源大范圍優(yōu)化配置能力穩(wěn)健提升。中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的數據顯示，2022年1-12月份，全國基建新增220千伏及以上輸電線路長度38967千米，同比增長21.2%；全國基建新增220千伏及以上變電設備容量(交流)25839萬千伏安，同比增長6.3%。三、電力生產情況(一)發(fā)電設備裝機容量情況新增發(fā)電生產能力創(chuàng)歷史新高，光伏發(fā)電新增裝機持續(xù)猛漲。今年1-12月份，受國家環(huán)保、電源結構改革，以及煤電停、緩建等政策影響，雖然火電新增裝機容量呈同比下降的態(tài)勢，且該趨勢未來將長期保持，但在國內清潔能源發(fā)電設備裝機快速增長的拉動下，全國新增發(fā)電生產能力穩(wěn)步提升，新投產的總發(fā)電裝機規(guī)模以及非化石能源發(fā)電裝機規(guī)模均創(chuàng)歷史新高。其中，白鶴灘、蘇洼龍水電站，以及周寧、金寨、豐寧抽水蓄能電站等一系列重點水電項目機組陸續(xù)完工投產，有效支撐水電新增裝機保持同比增長；同時，在以“風光大基地”為主的集中式電站和以“整縣推進”為主的分布式電站雙駕齊驅的背景下，光伏發(fā)電新增裝機持續(xù)暴漲；風電新增裝機容量不及預期，一方面系風機吊裝和風電并網存在時間差，另一方面主要由于新增裝機貢獻最大的三北地區(qū)受疫情影響，很難保證正常施工，但在風機大型化趨勢下，發(fā)電成本直線下降，仍吸引了大量資金投向風電市場，從目前公布的招標情況來看，風機招標依舊火熱。中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的數據顯示，2022年1-12月份，全國新增發(fā)電裝機容量19974萬千瓦，比上年同期多投產2066萬千瓦，同比增長11.5%。其中，水電新增裝機2387萬千瓦，比上年同期多投產38萬千瓦，同比增長1.6%；火電新增裝機4471萬千瓦，比上年同期少投產468萬千瓦，同比下降9.5%；太陽能發(fā)電新增生產能力8741萬千瓦，比上年同期多投產3287萬千瓦，同比增長60.3%；核電新增裝機228萬千瓦，比上年同期少投產112萬千瓦，同比下降32.9%；風電新增生產能力3763萬千瓦，比上年同期少投產1002萬千瓦，同比下降21.0%。“風光”裝機保持高增長態(tài)勢，裝機結構延續(xù)綠色低碳發(fā)展。今年1-12月份，全國發(fā)電設備裝機容量平穩(wěn)增長，各類型發(fā)電設備裝機容量均實現(xiàn)不同程度增長，尤其風電、光伏裝機保持高增長態(tài)勢。從結構來看，可再生能源裝機容量占比較上年同期進一步提升，發(fā)電裝機結構持續(xù)向綠色低碳清潔化轉型。截至2022年12月末，全國發(fā)電設備裝機容量256405萬千瓦，同比增長7.8%。其中，水電41350萬千瓦，同比增長5.8%；占總裝機容量的比重為16.1%，較上年同期降低0.3個百分點。火電133239萬千瓦，同比增長2.7%；占總裝機容量的比重為52.0%，較上年同期降低2.6個百分點。核電5553萬千瓦，同比增長4.3%；占總裝機容量的比重為2.2%，較上年同期降低0.1個百分點。風電36544萬千瓦，同比增長11.2%；所占比重為14.3%，較上年同期提高0.4個百分點。太陽能發(fā)電裝機容量39261萬千瓦，同比增長28.1%；所占比重為15.3%，較上年同期提高2.4個百分點。▍圖42022年1-12月份全國發(fā)電設備裝機容量結構數據來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會(二)發(fā)電量情況電力生產增速加快，供應保障平穩(wěn)有序。今年12月份，隨著疫情防控放開，市場需求開始恢復、經濟循環(huán)逐步暢通，本月電力生產增速加快，電力供應保障整體有力有效、平穩(wěn)有序。國家統(tǒng)計局發(fā)布的數據顯示，2022年1-12月份，全國規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量83886.3億千瓦時，同比增長2.2%，增速較今年1-11月提高0.1個百分點，比上年同期回落5.9個百分點。其中，12月份，全國規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量7578.5億千瓦時，同比增長3.0%，增速環(huán)比提高2.9個百分點，上年同期為同比下降2.1%；日軍發(fā)電244.5億千瓦時。▍圖52020-2022年同期當月發(fā)電量及同比增長率變動趨勢比較數據來源：國家統(tǒng)計局▍圖62020-2022年同期累計發(fā)電量及同比增長率變動趨勢比較數據來源：國家統(tǒng)計局(三)電源結構情況非水可再生能源發(fā)電占比提高，火電基礎保障作用依然明顯。今年1-12月份，受益于大型可在生能源基地和核電建設的穩(wěn)步推進，加之抽水蓄能投產規(guī)模逐漸增多，我國電力供給結構延續(xù)綠色低碳轉型趨勢，非水可再生能源發(fā)電能力進一步提升，但火電在我國依然占據主力電源地位,是保供托底的“壓艙石”、“穩(wěn)壓器”。根據國家統(tǒng)計局發(fā)布的數據，2022年1-12月份，水電、火電占全國發(fā)電量的比重依次為14.3%、69.8%，較上年同期分別降低0.3與1.4個百分點；風電、太陽能發(fā)電占全國發(fā)電量的比重依次為8.2%、2.7%，較上年同期分別提高1.2和0.5個百分點；核電所占比重為5.0%，與上年同期基本持平。▍圖72022年1-12月份全國電源結構數據來源：國家統(tǒng)計局火電增速環(huán)比基本持平。今年1-12月份，在能耗“雙控”制度及“雙碳”目標下，綠電使用比例提高在一定程度上擠壓了火電空間，加之本月用電負荷整體偏弱運行，火電生產增速環(huán)比基本持平。國家統(tǒng)計局發(fā)布的數據顯示，2022年1-12月份，全國規(guī)模以上電廠火電累計完成發(fā)電量58531.3億千瓦時，同比增長0.9%，增速較今年1-11月提高0.1個百分點，比上年同期降低7.5個百分點。其中，12月份，全國規(guī)上電廠火電當月完成發(fā)電量5549.5億千瓦時，同比增長1.3%，增速環(huán)比回落0.1個百分點，上年同期為同比下降4.9%。▍圖82020-2022年同期當月火力發(fā)電量及同比增長率變動趨勢比較數據來源：國家統(tǒng)計局▍圖92020-2022年同期累計火力發(fā)電量及同比增長率變動趨勢比較數據來源：國家統(tǒng)計局來水改善水電增速回正。今年1-12月份，受汛期反枯影響水電生產嚴重受限，出力銳減，增速斷崖式下滑，但得益于大型常規(guī)水電站機組陸續(xù)投產，以及越來越多的抽水蓄能電站機組相繼并網發(fā)電，合力拉動水電累計發(fā)電量依然保持同比微增，增速整體呈倒“V”型走勢。進入4季度以來，長江流域水庫群凈蓄水量大幅增加，金沙江水系主要水庫蓄水位已接近或超過上年同期水平，來水偏枯的情況得到大幅緩解，拉動本月水電增速由降轉增。國家統(tǒng)計局發(fā)布的數據顯示，2022年1-12月份，全國規(guī)上電廠水電累計完成發(fā)電量12020.0億千瓦時，同比增長1.0%，增速較今年1-11月提高0.1個百分點，上年同期為同比下降2.5%。其中，12月份，全國規(guī)上電廠水電當月完成發(fā)電量747.1億千瓦時，同比增長3.6%，上月和去年同期分別為同比-14.2%、-6.8%。▍圖102020-2022年同期當月水力發(fā)電量及同比增長率變動趨勢比較數據來源：國家統(tǒng)計局▍圖112020-2022年同期累計水力發(fā)電量及同比增長率變動趨勢比較數據來源：國家統(tǒng)計局核電當月出力有所放緩。今年1-12月份，核電應用進一步推廣，新增機組設備陸續(xù)完工投產，加之本年度核電機組基本結束大修換料工作、并網發(fā)電，支撐核電累計發(fā)電增速穩(wěn)中有進，但值得注意的是，本月核電生產有所回落。國家統(tǒng)計局發(fā)布的數據顯示，2022年1-12月份，全國運行核電機組累計完成發(fā)電量4177.8億千瓦時，同比增長2.5%，增速較今年1-11月提高0.4個百分點，比上年同期降低8.8個百分點。其中，12月份，全國運行核電機組當月完成發(fā)電量397.3億千瓦時，同比增長6.6%，增速環(huán)比回落4.5個百分點，同比提高0.9個百分點。▍圖122020-2022年同期當月核能發(fā)電量及同比增長率變動趨勢比較數據來源：國家統(tǒng)計局▍圖132020-2022年同期累計核能發(fā)電量及同比增長率變動趨勢比較數據來源：國家統(tǒng)計局風電當月出力借風而起。今年1-12月份，受益于近年來我國風電裝機容量持續(xù)提升，風電累計發(fā)電量保持穩(wěn)健增長。進入12月份，冬季我國陸上風電場主要分布區(qū)域風力強勁，帶動本月風電生產增速小幅上揚。國家統(tǒng)計局發(fā)布的數據顯示，2022年1-12月份，全國并網風電累計完成發(fā)電量6867.2億千瓦時，同比增長12.3%，增速較今年1-11月提高0.1個百分點，比上年同期降低17.5個百分點。其中，12月份，全國并網風電當月完成發(fā)電量723.0億千瓦時，同比增長15.4%，增速環(huán)比提高9.7個百分點，同比回落14.7個百分點。▍圖142020-2022年同期當月風力發(fā)電量及同比增長率變動趨勢比較數據來源：國家統(tǒng)計局▍圖152020-2022年同期累計風力發(fā)電量及同比增長率變動趨勢比較數據來源：國家統(tǒng)計局(四)主要技術經濟指標完成情況太陽能發(fā)電設備利用程度不斷提高。今年1-12月份，受電力消費增速放緩影響，裝機增速快于發(fā)電增速，發(fā)電設備平均利用小時不及去年同期；除太陽能發(fā)電外，其他類型發(fā)電設備利用小時均同比下降。中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的數據顯示，2022年1-12月份，全國發(fā)電設備累計平均利用3687小時，比上年同期減少125小時。分類型看，全國水電設備平均利用3412小時，比上年同期減少194小時；全國火電設備平均利用4379小時，比上年同期減少65小時，其中，燃煤發(fā)電設備平均利用4594小時，比上年同期減少8小時，燃氣發(fā)電設備平均利用2429小時，比上年同期減少258小時；全國核電設備平均利用7616小時，比上年同期減少186小時；全國并網風電設備平均利用2221小時，比上年同期減少9小時；全國太陽能發(fā)電設備平均利用1337小時，比上年同期增加56小時。▍圖162022年1-12月份各類發(fā)電設備累計平均利用小時比較數據來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會煤電高效清潔發(fā)展水平提升。今年1-12月份，受益于火電行業(yè)近年來“上大壓小”、節(jié)煤降耗、靈活性改造的持續(xù)推進，煤電節(jié)能減排成效顯著，主要大氣污染物排放總量進一步減少，供電標準煤耗同比降低，但距離國家發(fā)改委、國家能源局2021年11月3日聯(lián)合印發(fā)的《全國煤電機組改造升級實施方案》中提出的，到2025年全國火電平均供電煤耗降至300克標準煤/千瓦時以下，仍有一定提升空間。國家能源局發(fā)布的數據顯示，2022年1-12月份，全國供電標準煤耗為301.5克/千瓦時，比上年同期降低0.1克/千瓦時。四、跨區(qū)跨省送電情況跨區(qū)跨省電力余缺互濟穩(wěn)步推進。今年1-12月份，全國統(tǒng)一電力市場體系加速建設，南方區(qū)域電力市場啟動試運行，大電網資源優(yōu)化配置作用得到進一步發(fā)揮，電力資源共享互濟能力不斷強化，從而確保了跨區(qū)、跨省送電力度持續(xù)加大。中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的數據顯示，2022年1-12月份，全國跨區(qū)送電完成7654億千瓦時，同比增長6.3%，增速較今年1-11月和上年同期分別提高1.4與0.1個百分點；全國各省送出電量合計1.77萬億千瓦時，同比增長4.3%，增速較今年1-11月提高1.4個百分點，比上年同期回落0.5個百分點。其中，12月份，全國跨區(qū)送電同比增長17.1%，增速環(huán)比提高0.2個百分點；全國各省送出電量同比增長19.6%，增速環(huán)比提高11.5個百分點。五、用電市場情況(一)用電量情況電力消費保持恢復性增長。今年1-12月份，我國“雙碳”工作積極推進，能源結構持續(xù)優(yōu)化，能耗強度進一步下降，加之疫情多點散發(fā)、多地頻發(fā)對電力消費形成干擾，用電增速呈恢復性增長態(tài)勢。國家能源局發(fā)布的數據顯示，2022年1-12月份，全國全社會用電量86372億千瓦時，同比增長3.6%，增速較今年1-11月提高0.1個百分點，比上年同期降低6.7個百分點。▍圖172020年4月-2022年12月全社會累計用電量同比增長率變動趨勢數據來源：國家能源局(二)用電結構情況居民用電保持兩位數增長，工業(yè)生產回落二產用電走弱。從各產業(yè)用電情況來看，今年1-12月份，三大產業(yè)及居民用電均保持