中國方便食品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及細分產(chǎn)品格局

中國方便食品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及細分產(chǎn)品格局

一、中國方便食品行業(yè)發(fā)展概述

隨著社會壓力的增大，生活節(jié)奏的加快，人們原有的生活方式正在不斷發(fā)生改變，新一代消費群體在不斷壯大，許多年輕人不再愿意走進廚房，而是更多地選擇更加方便快捷的方便食品代餐，這使得方便食品始終保持良好的增長勢頭。盡管面臨著行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，從2017年初開始，方便食品行業(yè)仍然逐步觸底回緩，積極探索行業(yè)新藍海市場。中國食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年，中國方便食品行業(yè)的創(chuàng)新，從整體上顯示了鮮明的營養(yǎng)健康、價值提升、回歸天然的趨勢。特別是天然風(fēng)味配料及裝備的創(chuàng)新，正在接近世界水平。

近年來，伴隨著我國綜合國力的提升，我國食品工業(yè)的發(fā)展也邁上了新的臺階，方便食品行業(yè)也全面進入了激烈的品質(zhì)升級突圍戰(zhàn)階段。

方便食品行業(yè)的1.0時代是指20世紀70年代起，方便食品剛剛進入中國，最初期的方便食品市場呈現(xiàn)主要以方便面為主的簡單化形態(tài)，品類單一、口味單一，直到1992年康師傅誕生，中國方便食品才開始有序進入市場；隨著市場需求的不斷增大，自2000年起，中國方便面行業(yè)以平均每年兩位數(shù)的速度增長，超過中國國內(nèi)的GDP增速，成就了一批非常優(yōu)秀的企業(yè)，形成多樣化產(chǎn)品的高速擴容、百花齊放的產(chǎn)品創(chuàng)新和升級2.0時代；2010年以后，面對市場的激烈競爭，在價格戰(zhàn)、原料漲價和互聯(lián)網(wǎng)的沖擊下，進入深度調(diào)整轉(zhuǎn)型3.0時代；近年來，消費升級加劇，人們更注重品質(zhì)和健康的生活理念，方便食品行業(yè)正式進入了以服務(wù)品質(zhì)為核心的品質(zhì)升級突圍的高質(zhì)量創(chuàng)新發(fā)展4.0時代。

二、中國方便食品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

方便食品作為中國食品工業(yè)中一個相對年輕的行業(yè)，歷經(jīng)多輪淘汰和洗牌，已成為食品工業(yè)的重要板塊之一。2017年，是中國方便食品行業(yè)形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模后的第25年，也是這個行業(yè)在歷經(jīng)5年連續(xù)下跌后，筑底回升的關(guān)鍵節(jié)點。至2017年底，以方便面、冷凍調(diào)理食品、米面制品等三個重要行業(yè)為主體，中國方便食品行業(yè)已擁有1639個規(guī)模以上企業(yè)，4224.86億元的產(chǎn)值，同比增長4.4%，低于全國食品工業(yè)增速。

隨著方便食品行業(yè)2018～2019年度的增長超過了食品工業(yè)的平均增長率，方便面、冷凍冷藏食品、掛面三大傳統(tǒng)領(lǐng)域的增長令人看到了行業(yè)發(fā)展的希望。產(chǎn)品形式的創(chuàng)新與融合成為了驅(qū)動方便食品依舊保持活躍的內(nèi)生動力。2018年我國方便食品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達到1646家，總產(chǎn)值4332.73億元，資產(chǎn)總計2401.77億元，銷售收入4209.60億元，利潤總額282.19億元。

中國的食品市場，正處于充滿活力與變數(shù)的震蕩中，而且是從理念、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、人才結(jié)構(gòu)、物流渠道、銷售方式“共振”的調(diào)整期。其變化之激烈，為10余年來所少有。多重因素使中國食品市場仍處于“兩頭大、中間小”的S型，但消費在升級，消費需求的多元化加速了市場的細分，使不同層次的消費人群對產(chǎn)品的需求更具個性，同時，對品質(zhì)的追求又前所未有地趨向一致。上述因素深刻地影響著中國方便食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景和節(jié)奏，也必然波及到中國方便食品產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新與變革。

總的來看，從2011年至2018年，方便食品規(guī)模企業(yè)總數(shù)增加50%，主營業(yè)務(wù)收入增長49.3%，但利潤增長即為緩慢，顯示出方便食品行業(yè)競爭的激烈度。食品消費成為拉動內(nèi)需的主要推動力。而健康需求帶來消費升級，也推動方便食品品質(zhì)和價值的雙重提升。盡管網(wǎng)絡(luò)餐飲對原有傳統(tǒng)方便食品市場形成沖擊，互聯(lián)網(wǎng)餐飲消費主體與原有方便食品消費人群高度重疊，但電商同樣給方便食品帶來了新的成長與競爭平臺。在線上線下雙引擎拉動下，方便食品整體有望持續(xù)增長。但渠道的競爭也會更加激烈。

三、外賣行業(yè)快速擴張直接打擊方便面行業(yè)

據(jù)了解，方便面在我國的發(fā)展始于1970年，中國第一袋方便面“誕生”在上海益民食品四廠，現(xiàn)已經(jīng)形成了一個全國的主食產(chǎn)業(yè)及龐大的產(chǎn)業(yè)集群，但隨著近年來外賣行業(yè)興起和更多因素的打擊下，行業(yè)一度呈現(xiàn)下滑趨勢。

但近三年來，方便面行業(yè)呈現(xiàn)回暖狀態(tài)，2017年～～2018年上半年，中國方便面行業(yè)呈現(xiàn)出整體回升的勢頭。在龍頭企業(yè)的引領(lǐng)下，全行業(yè)價值競爭的能量被市場激活，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，帶動方便面產(chǎn)品向健康、營養(yǎng)轉(zhuǎn)型。

2018年上半年，我國方便面行業(yè)企穩(wěn)回暖，銷量增長4.5%，銷售額增長8.6%。中國方便面行業(yè)呈現(xiàn)出積極、穩(wěn)健的增長態(tài)勢。行業(yè)回暖的同時，國內(nèi)方便面龍頭企業(yè)康師傅、統(tǒng)一等品迅速調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，掌握市場主要發(fā)展趨勢，布局創(chuàng)新發(fā)展。2018年，統(tǒng)一方便面5元以上的產(chǎn)品占比為26%，較2017年提升約5個百分點。旗下高端產(chǎn)品湯達人銷售額同比增長達30%，營收規(guī)模超過了20億元，5年增長近20倍。

但從產(chǎn)量來看，2018年我國方面產(chǎn)量大幅下滑，行業(yè)市場集中度顯著上升。據(jù)統(tǒng)計，2018年我國方面產(chǎn)量為669.5萬噸，同比上升4.2%。

2018年上半年，方便面行業(yè)銷量增長4.5%，銷售額增長8.6%中國方便面市場上，包括康師傅、統(tǒng)一、今麥郎、白象、日清等在內(nèi)的5大龍頭企業(yè)，共占據(jù)市場份額85%以上。其中，康師傅、統(tǒng)一更是憑借高端面的發(fā)展使2018年上半年業(yè)績重回增長態(tài)勢。這離不開方便面這幾年來深耕產(chǎn)品、品牌創(chuàng)新的戰(zhàn)略，迅速爆發(fā)的一批網(wǎng)紅新秀方便食品如自加熱火鍋、自加熱酸辣粉、自加熱地方特色產(chǎn)品等自熱類食品異軍突起，憑借攜帶、食用便捷的特點搶回了部分市場份額。

展望方便面未來5年，中國方便面的發(fā)展，其總量不再會有大的增長，但價值會有較大提升。隨著行業(yè)產(chǎn)品向精致化、多元化兩個方面的延展，中國方便面行業(yè)的發(fā)展已進入更高水平的競爭。

四、西方文化深入，烘焙市場零售規(guī)模大增

烘焙食品是由面粉、酵母、食鹽、砂糖和水等作為基本原料，添加適量油脂、乳品、雞蛋以及其他添加劑等，再通過和面、成型、烘焙等工序制成。其主要原材料包括面粉、糖類、酵母和油脂，大約占烘焙食品所有原材料比例的80%以上。

烘焙食品主要種類包括面包、蛋糕、餅干以及其他烘焙類產(chǎn)品。其中，面包是以小麥等糧食作物為基本原料，加入各種輔料后調(diào)整成面團并焙烤制成，按原料可分為全麥面包、白面包、雜糧面包、黑麥面包、酸酵面包，按其保質(zhì)期可分為長保面包、中保面包、短保面包。蛋糕是以雞蛋、糖類、面粉為主要原料，加以牛奶、果汁、油脂、打泡粉等輔料，經(jīng)焙烤后制成的點心，主要包括乳沫類蛋糕和重油類蛋糕兩類。餅干則以面粉為主要原料，添加糖類、油脂、乳品等烘烤制成小而薄的塊狀食品，根據(jù)配方和生產(chǎn)工藝不同，可分為蘇打餅干、全麥餅干、夾心餅干、營養(yǎng)強化餅干等。在烘焙食品中，面包和蛋糕的銷售額合計占比為61%，餅干以及其他烘焙食品的銷售額占比為39%。

2018年面包糕點制造業(yè)運行良好，成為食品行業(yè)一大亮點。國內(nèi)烘焙門店數(shù)，休閑咖啡門店增加，對高品質(zhì)、差異化產(chǎn)品需求上升。全年規(guī)模以上面包糕點企業(yè)903家，完成主營業(yè)務(wù)收入1139.7億元，同比增長8.9%，增速比冷凍冷藏食品工業(yè)高4.8個百分點，實現(xiàn)利潤總額132.1億元，同比增長9.0%，比冷凍冷藏食品行業(yè)高1.3個百分點。

根據(jù)《2019-2025年中國方便食品行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景分析報告》數(shù)據(jù)顯示：2016年，我國烘焙行業(yè)規(guī)模以1795億元位居全球第二，僅次于美國。同時中國烘焙行業(yè)近幾年增速較快，2011-2016年復(fù)合增長率為13%，領(lǐng)先于其他國家。2018年我國烘焙行業(yè)規(guī)模達到2256億元。

伴隨市場經(jīng)濟的崛起以及人們消費習(xí)慣的改變，烘焙產(chǎn)品從上世紀80年代傳進中國市場以來一直蓬勃發(fā)展。

近年來，雖然烘焙連鎖企業(yè)的品牌化、規(guī)?；膬?yōu)勢已經(jīng)有所建立，目前我國烘焙市場大部份額都被一些雜牌軍蠶食，在中國有年銷售額900多億的烘焙市場，但作為龍頭老大的一些烘焙品牌，他們的銷售量與巨大的市場容量相比也是毫不足道。

由于飲食結(jié)構(gòu)的差異，中國烘焙食品的人均消費遠低于西方國家，未來存在較大的提升空間。西方國家多把面包、糕點等烘焙食品當(dāng)作正餐食用，而中國則以面食、大米等為主食，雙方之間飲食習(xí)慣存在差異。根據(jù)統(tǒng)計，中國人均烘焙食品消費量近些年呈現(xiàn)逐年升高的趨勢，2015年，中國人均烘焙食品消費量達到6.6KG/人。對比其他發(fā)達國家和地區(qū)，英國人均消費量為46.3KG/人，美國為39.8KG/人，日本為23.4KG/人，香港地區(qū)為15.9KG/人。因此，中國烘焙食品人均消費量與其他主要烘焙國家還有較大差距，未來提升空間較大。

伴隨冷凍烘焙技術(shù)進展，生產(chǎn)裝備自動化水平提高，產(chǎn)品產(chǎn)量大幅提升，同時增加產(chǎn)品門類、花色品種，有效滿足市場需求。以及連鎖面包店，咖啡店等休閑門店數(shù)增加，冷凍烘焙食品成為各業(yè)務(wù)渠道首選。據(jù)行業(yè)統(tǒng)計，糕點面包產(chǎn)量突破400萬噸，國內(nèi)冷凍面團生產(chǎn)線增加，冷凍烘焙食品市場看好，成為食品行業(yè)一大亮點。

五、速凍食品走出發(fā)展拼勁，規(guī)模增速穩(wěn)步提升

速凍食品最大優(yōu)點是完全以低溫來保存食品原有品質(zhì)（使食品內(nèi)部的熱或支持各種化學(xué)活動的能量降低，同時將細胞的部分游離水凍結(jié)，及降低水分活度），而不借助任何防腐劑和添加劑，同時使食品營養(yǎng)最大限度的保存下來。具有原食品美味、方便、健康、衛(wèi)生、營養(yǎng)、實惠（錯開季節(jié)，提升食品值，創(chuàng)造更高效益）的好處。

速凍食品根據(jù)材料構(gòu)成，主要可以分為4種：水產(chǎn)速凍食品、農(nóng)產(chǎn)速凍食品、畜產(chǎn)速凍食品、調(diào)理類速凍食品。其中，調(diào)理類速凍食品又分為：中式點心類（湯圓、水餃、燒賣、包子、炒飯等）、火鍋類調(diào)料（魚餃、魚丸、貢丸等）、裹面油炸類（雞塊、可樂餅、魷魚排）、菜肴料理類（三杯排骨等）、糕點點心類（芝麻球、比薩餅、各式冷凍蛋糕等）。

我國速凍食品行業(yè)相比于發(fā)達國家雖然起步晚，但發(fā)展卻十分迅速，尤其是近年來冷鏈的快速發(fā)展，速凍食品的保存和運輸都有很大的創(chuàng)新突破，同時也為速凍食品行業(yè)發(fā)展贏得了新的機遇。

隨著市場規(guī)模的逐漸擴大，我國速凍食品市場的競爭日益加劇，各個企業(yè)都在積極布局創(chuàng)新發(fā)展之路，努力在市場上占據(jù)市場份額。近幾年我國速凍食品產(chǎn)量逐漸增速有所回升。

總的來看，目前速凍食品行業(yè)已經(jīng)逐步走出發(fā)展的瓶頸期，產(chǎn)量增速回升，行業(yè)產(chǎn)值與銷售收入同比上升顯著。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2018年我國速凍食品行業(yè)總體規(guī)模為1842.97億元，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)達到491家，總產(chǎn)值1354.71億元，資產(chǎn)總計668.83億元，銷售收入1283.56億元，利潤總額77.96億元，行業(yè)經(jīng)濟效益有所好轉(zhuǎn)。

2018年我國速凍食品行業(yè)的市場規(guī)模也到了1842.97億元，近幾年我國速凍食品市場規(guī)模走勢如下圖所示：

從市場來看，速凍食品市場“三國鼎立”的格局多年未變。近幾年的市場占有率來看，三全、灣仔、思念三家企業(yè)三家獨大，海霸王、安井以及正大等企業(yè)緊隨其后，但相對弱勢，此外傳統(tǒng)米面食品多年未現(xiàn)大的、單品10億元以上的創(chuàng)新產(chǎn)品，整體上在現(xiàn)有的市場空間中穩(wěn)步發(fā)展，但利潤率下跌。

總的來看，冷凍食品在國內(nèi)是發(fā)展速度較快的食品之一，中國冷凍食品從生產(chǎn)廠至商店及家庭冷凍鏈已經(jīng)形成，所以隨著生活水平的提高，對食品的衛(wèi)生、營養(yǎng)、保鮮方便性等方面的追求，以及速凍食品在國際貿(mào)易份額不斷增大，冷凍食品的出口前景是十分廣闊的。

六、電商平臺有望提振罐頭產(chǎn)品銷量

我國罐頭產(chǎn)品是最先進入國際市場的食品品類之一，產(chǎn)品品質(zhì)較早與國際接軌，是較為典型的出口型產(chǎn)業(yè)。罐頭食品安全、營養(yǎng)、便捷的特性也越來越受到消費者的青睞，國內(nèi)需求量逐年上漲。根據(jù)中國罐頭工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2010年～2018年，我國罐頭產(chǎn)量總體呈上升趨勢。2017年全國規(guī)模以上罐頭企業(yè)完成產(chǎn)量1239.56萬噸，同比增長3.75%；2018年，全國規(guī)模以上罐頭企業(yè)累計完成產(chǎn)量1027.99萬噸，同比下降0.07%，我國已成為世界上最大的罐頭生產(chǎn)國。2019年1～5月，全國規(guī)模以上罐頭制造企業(yè)產(chǎn)量累計達到375.1萬噸，同比增長3.3%。預(yù)計隨著全球罐頭消費量的持續(xù)增加，我國罐頭出口量仍將保持不斷增長的發(fā)展態(tài)勢。

從罐頭消費市場來看，我國罐頭人均消費量遠低于美國、歐洲、日本等地，龐大的內(nèi)需市場尚未打開。近年來，電商等新興模式發(fā)展迅猛，我國罐頭行業(yè)在保證國際市場平穩(wěn)發(fā)展的基礎(chǔ)上，在國內(nèi)市場也呈現(xiàn)高速增長的勢頭。罐頭電商近年來迅速崛起，在罐頭品牌企業(yè)紛紛涉足電商并逐漸成為重要銷售力量外，一批業(yè)外電商企業(yè)也強勢搶入，主要經(jīng)營罐頭產(chǎn)品，逐漸形成幾家有影響力的罐頭電商。面對不斷變化的市場營銷模式，諸如林家鋪子等罐頭品牌紛紛與時俱進，探索出符合企業(yè)發(fā)展的社交電商轉(zhuǎn)型創(chuàng)新之路。

隨著我國居民生活水平日益提高，以及對罐頭食品認知度逐步提升，未來罐頭食品將會受到市場歡迎，內(nèi)需市場消費量將會上升，再加上我國罐頭食品出口量一直保持