中國(guó)非小細(xì)胞肺癌藥物行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

中國(guó)非小細(xì)胞肺癌藥物行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析一、非小細(xì)胞肺癌病理分型原發(fā)性肺癌是世界范圍內(nèi)最常見(jiàn)的惡性腫瘤。從病理和治療角度，肺癌大致可以分為非小細(xì)胞肺癌和小細(xì)胞肺癌兩大類(lèi)，其中非小細(xì)胞肺癌約占比80%-85%，小細(xì)胞肺癌約占比15%-20%。根據(jù)《原發(fā)性肺癌診療規(guī)范（2018年版）》，由于小細(xì)胞肺癌獨(dú)特的生物學(xué)行為，治療上除少數(shù)早期病例外，主要采用化療和放療結(jié)合的綜合治療方案，如果沒(méi)有特殊說(shuō)明，肺癌指代非小細(xì)胞肺癌。肺癌的組織病理學(xué)分類(lèi)較為復(fù)雜，根據(jù)肺部腫瘤組織學(xué)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)將肺癌分為7類(lèi)：腺癌（AD）、鱗狀細(xì)胞癌（SCC）、小細(xì)胞癌（SCLC）、肉瘤樣癌（SC）、大細(xì)胞癌（LCC）、腺鱗癌（ASC）和其他類(lèi)型癌（else）。其中除小細(xì)胞癌以外的亞型統(tǒng)稱(chēng)為非小細(xì)胞癌。二、非小細(xì)胞肺癌基因驅(qū)動(dòng)分型伴隨技術(shù)的進(jìn)步，非小細(xì)胞肺癌診療步入新時(shí)代，研究發(fā)現(xiàn)一些基因的突變或表達(dá)異常是腫瘤發(fā)生的重要原因，非小細(xì)胞肺癌分型從病理組織學(xué)分型進(jìn)一步細(xì)分為基于基因驅(qū)動(dòng)的分型。根據(jù)NCCN指南推薦目前非小細(xì)胞肺癌相關(guān)基因突變有：EGFR（表皮生長(zhǎng)因子受體）基因突變、ALK（間變性淋巴瘤激酶）基因重排、ROS1（ROS原癌基因1）基因重排、BRAF（B-Raf原癌基因）點(diǎn)突變、KRAS（KRAS原癌基因點(diǎn)）突變、Met（Met14）外顯子突變、RET（RET融合基因）重排、ERBB2（HER2）基因突變等。三、非小細(xì)胞肺癌藥物定義與分類(lèi)非小細(xì)胞肺癌的藥物治療包括化療、分子靶向治療以及免疫治療，伴隨致癌驅(qū)動(dòng)基因的相繼確定，眾多研究表明靶向治療藥物可極大地改善和延長(zhǎng)攜帶相應(yīng)驅(qū)動(dòng)基因的非小細(xì)胞肺癌患者的預(yù)后和生存。近年來(lái)，免疫檢查點(diǎn)抑制劑已經(jīng)證實(shí)可用于治療局部晚期或轉(zhuǎn)移性非小細(xì)胞肺癌，中國(guó)首個(gè)PD-1抑制劑納武利尤單抗被獲批用于驅(qū)動(dòng)基因陰性的晚期非小細(xì)胞肺癌患者。四、中國(guó)非小細(xì)胞肺癌藥物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，居民收入水平的提高，居民用于醫(yī)療健康的費(fèi)用也逐漸上升。近幾年，非小細(xì)胞肺癌患者數(shù)量也在逐年上升，使得對(duì)于非小細(xì)胞肺癌藥物的需求也在上升。同時(shí)非小細(xì)胞肺癌藥物的技術(shù)進(jìn)步，使得非小細(xì)胞肺癌藥物價(jià)格也在下降。在上述因素的影響下，中國(guó)非小細(xì)胞肺癌藥物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。根據(jù)服務(wù)端患者用藥情況統(tǒng)計(jì)，2015-2019年，中國(guó)非小細(xì)胞肺癌藥物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由187.3億元增長(zhǎng)至424.6億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為22.7%。未來(lái)非小細(xì)胞肺癌患病群體數(shù)量增加和伴隨診斷行業(yè)的快速發(fā)展將成為驅(qū)動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張的主要原因，但伴隨逐漸納入醫(yī)保，藥物大幅度降價(jià)的影響，市場(chǎng)規(guī)模增速將有所減緩。在此背景下，中國(guó)非小細(xì)胞肺癌藥物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將以14.1%的年復(fù)合增長(zhǎng)率繼續(xù)保持增長(zhǎng)，到2024年，市場(chǎng)規(guī)模有望上升至822.4億元。五、中國(guó)非小細(xì)胞肺癌藥物行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素分析1、群體基數(shù)大，市場(chǎng)需求增加肺癌是中國(guó)高發(fā)病率的癌種之一，非小細(xì)胞肺癌在其中占比約為85%。中國(guó)非小細(xì)胞肺癌新發(fā)病人數(shù)呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2015年，中國(guó)非小細(xì)胞肺癌新發(fā)病人數(shù)為66.9萬(wàn)人，2019年，發(fā)病人數(shù)達(dá)到76.1萬(wàn)人，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率為3.3%，預(yù)計(jì)未來(lái)發(fā)病人數(shù)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，在2024年達(dá)到88.4萬(wàn)人，非小細(xì)胞肺癌發(fā)病人數(shù)的增加，將帶來(lái)藥物需求的增長(zhǎng)。2、伴隨診斷行業(yè)的迅速發(fā)展伴隨診斷可通過(guò)檢測(cè)人體內(nèi)的特定蛋白或變異基因，提供患者針對(duì)靶向藥物療法的反應(yīng)信息，進(jìn)而協(xié)助確定最佳的用藥和治療方式，同時(shí)還可提示治療的脫靶效應(yīng)，預(yù)測(cè)毒副作用，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)治療。配合分子靶向治療進(jìn)步，伴隨診斷市場(chǎng)也快速發(fā)展，腫瘤伴隨診斷正趨于普遍。伴隨診斷市場(chǎng)適應(yīng)癥的劃分與靶向治療的成熟程度相關(guān)，美國(guó)作為伴隨診斷發(fā)展最為成熟的國(guó)家，乳腺癌與肺癌是伴隨診斷市場(chǎng)最主要的適應(yīng)癥，分別占據(jù)了40%和20%的市場(chǎng)份額。伴隨技術(shù)的進(jìn)步，更多的伴隨診斷測(cè)試獲得批準(zhǔn)，非小細(xì)胞肺癌相關(guān)基因的NGS（下一代基因檢測(cè)技術(shù)）伴隨診斷試劑盒在中國(guó)相繼獲批，伴隨診斷行業(yè)的發(fā)展以及伴隨診斷患者可及性的提高有利于肺癌靶向藥物治療的臨床普及。六、中國(guó)非小細(xì)胞肺癌藥物行業(yè)相關(guān)政策分析加速創(chuàng)新藥物研發(fā)已經(jīng)成為全球共識(shí)，國(guó)家不斷出臺(tái)政策鼓勵(lì)創(chuàng)新藥研發(fā)，提高藥品審批質(zhì)量，加快創(chuàng)新藥的審評(píng)審批，將創(chuàng)新藥、臨床急需用藥等藥品列入國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃。在政策推動(dòng)下，非小細(xì)胞肺癌藥物行業(yè)不斷發(fā)展，技術(shù)研究和臨床應(yīng)用研究持續(xù)深入。七、中國(guó)非小細(xì)胞肺癌藥物行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1、聯(lián)合用藥延長(zhǎng)晚期患者生存期免疫治療藥物是非小細(xì)胞肺癌的重要治療手段之一，部分患者可接受免疫檢查點(diǎn)抑制劑單藥作為一線免疫腫瘤治療手段，但由于應(yīng)用時(shí)的諸多限制，可接受單藥治療的患者人數(shù)有限?，F(xiàn)階段，免疫治療（IO）與其他藥物在非小細(xì)胞肺癌中的聯(lián)合應(yīng)用成為研究重點(diǎn)，在PD-1/PD-L1抑制劑的基礎(chǔ)上，聯(lián)合其他免疫治療藥物、化療、抗血管生成藥物、靶向治療、放療或可產(chǎn)生協(xié)同作用，為更多非小細(xì)胞肺癌患者提供生存希望。2、更多靶點(diǎn)及藥物的發(fā)現(xiàn)EGFR、ALK和ROS1是非小細(xì)胞肺癌最主要的驅(qū)動(dòng)基因，是中國(guó)最具臨床價(jià)值的靶點(diǎn)，其中EGFR突變占比高，成藥種類(lèi)較多。目前KRAS突變的靶向藥物研發(fā)較為困難，仍未出現(xiàn)直接針對(duì)KRAS靶點(diǎn)的藥物，針對(duì)Met、RET、HER2的特異性抑制劑仍處于臨床研究階段。現(xiàn)