中國(guó)節(jié)能服務(wù)行業(yè)投資情況、供給端及相關(guān)政策分析

中國(guó)節(jié)能服務(wù)行業(yè)投資情況、供給端及相關(guān)政策分析

一、行業(yè)投資情況

節(jié)能服務(wù)領(lǐng)域的需求主要來源于三大方面：高耗能工業(yè)領(lǐng)域節(jié)能減排（eg.電力、鋼鐵、建材、有色、煤炭等行業(yè)）；建筑節(jié)能；公共設(shè)施領(lǐng)域節(jié)能（eg.集中供熱項(xiàng)目等）。

2019年，工業(yè)領(lǐng)域節(jié)能項(xiàng)目投資額占比達(dá)71%，建筑領(lǐng)域節(jié)能項(xiàng)目投資額占比達(dá)19%（其中商業(yè)及工業(yè)建筑領(lǐng)域投資額占比11%；公共機(jī)構(gòu)建筑領(lǐng)域投資額占比8%），公共機(jī)構(gòu)領(lǐng)域節(jié)能項(xiàng)目投資額占比10%。此比例與2018年及“十二五”末期的投資額分布基本一致，工業(yè)領(lǐng)域一直占據(jù)著主導(dǎo)地位。但建筑領(lǐng)域節(jié)能項(xiàng)目數(shù)量比例最高，為43%；工業(yè)領(lǐng)域節(jié)能項(xiàng)目數(shù)量占比緊隨其后，為41%；公共機(jī)構(gòu)領(lǐng)域節(jié)能項(xiàng)目數(shù)量占比為16%，較2018年上升3個(gè)百分點(diǎn)。

從各項(xiàng)目線的投資情況和項(xiàng)目數(shù)量來看，2018年項(xiàng)目投資額占比排名前五的分別為：余熱余壓利用、能源站建設(shè)運(yùn)維、發(fā)電機(jī)組節(jié)能、清潔供熱和鍋爐窯爐節(jié)能；項(xiàng)目數(shù)量排名前五的分別為：建筑綜合節(jié)能、電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能、鍋爐窯爐節(jié)能、中央空調(diào)節(jié)能和清潔供熱項(xiàng)目。

《2020-2026年中國(guó)節(jié)能服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年，合同能源管理項(xiàng)目投資額為1141.1億元，同比下降2.3%，為2011年以來首次出現(xiàn)下降。合同能源管理項(xiàng)目年節(jié)能能力2018年達(dá)到最高點(diǎn)，3930萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，2019年該指標(biāo)同比下降3.3%至3801萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，低于2017年3812萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤的水平。

二、行業(yè)供給情況

2005年從事節(jié)能服務(wù)業(yè)務(wù)的企業(yè)還不足100家；2011年開始，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了快速的發(fā)展。2011-2019年，節(jié)能服務(wù)公司數(shù)量從3900家增長(zhǎng)到6547家，9年間復(fù)合增長(zhǎng)率6.69%；2011-2019年，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值從1250億元增長(zhǎng)到5222億元，8年間復(fù)合增長(zhǎng)率19.57%。

分階段來看，2016年以后節(jié)能服務(wù)產(chǎn)值的增速相比“十二五”時(shí)期出現(xiàn)了明顯的下降，2016-2018年增速基本穩(wěn)定在15%左右的水平，2019年增速為9.4%，首次降到10%以下。節(jié)能服務(wù)公司數(shù)量的增速也逐漸降低，2019年新增108家公司，增速僅為1.7%。經(jīng)過“十二五”期間的快速發(fā)展，節(jié)能服務(wù)的供給大幅度提高，剩余市場(chǎng)空間已較少，難以支撐行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量繼續(xù)快速增長(zhǎng)。2019年，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)值相比2018的增加額為448億元，低于2017和2018年的增長(zhǎng)幅度；從業(yè)公司數(shù)量擴(kuò)張速度趨于下降，行業(yè)總產(chǎn)值或也將進(jìn)入較低速的增長(zhǎng)階段。

中國(guó)節(jié)能服務(wù)行業(yè)東中西部發(fā)展不均衡，差距明顯。中國(guó)東部、中部、西部地區(qū)節(jié)能服務(wù)行業(yè)總產(chǎn)值貢獻(xiàn)率分別為59.2%、26.7%、14.1%，區(qū)域發(fā)展依舊不均衡，差距明顯。隨著西部地區(qū)政府及企業(yè)對(duì)節(jié)能認(rèn)識(shí)的加強(qiáng)，以及客觀存在的巨大節(jié)能市場(chǎng)，在本地化的節(jié)能服務(wù)公司數(shù)量將會(huì)較快增長(zhǎng)的同時(shí)，也將吸引發(fā)達(dá)地區(qū)的節(jié)能服務(wù)公司向西部輻射或轉(zhuǎn)移。“十三五”期間西部地區(qū)的節(jié)能服務(wù)行業(yè)將會(huì)迎來大發(fā)展。

節(jié)能公司年均產(chǎn)值從2011年的3206萬元/家增長(zhǎng)到2019年的7976萬元/家，9年間復(fù)合增長(zhǎng)率12.07%。同時(shí)，從業(yè)人員人均產(chǎn)值也持續(xù)上升，從2011年的33萬元/人增長(zhǎng)至69萬元/人，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)9.58%。節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的盈利能力逐漸提高，產(chǎn)業(yè)將從規(guī)?？焖贁U(kuò)張階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。

節(jié)能服務(wù)的參與者主要來源于三類主體：央企下屬節(jié)能公司，房地產(chǎn)、能源、設(shè)計(jì)院延伸出節(jié)能服務(wù)業(yè)務(wù)，中小民企。節(jié)能服務(wù)行業(yè)企業(yè)規(guī)模普遍較小，2019年?duì)I收超過1億元的企業(yè)僅占全部企業(yè)的9%，40%的企業(yè)營(yíng)收在2000萬元以下。截止2019年，節(jié)能服務(wù)行業(yè)集中度只有約12%，從業(yè)企業(yè)規(guī)模偏小，市場(chǎng)主體多，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，產(chǎn)業(yè)集中度仍待提高。

三、行業(yè)相關(guān)政策

2005年以后，國(guó)家開始加快推行合同能源管理，加快推廣節(jié)能技術(shù)服務(wù)。2010年以后，對(duì)采取合同能源管理模式的節(jié)能項(xiàng)目在資金支持力度、稅收扶持政策、相關(guān)會(huì)計(jì)制度、改善金融服務(wù)等方面提出了具體的支持政策。中央財(cái)政安排獎(jiǎng)勵(lì)資金，支持推行合同能源管理，并采取“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”的方式，對(duì)企業(yè)實(shí)施節(jié)能技術(shù)改造給予適當(dāng)支持和獎(jiǎng)勵(lì)，促進(jìn)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

同時(shí)，國(guó)家以“十二五”“十三五”規(guī)劃的方式提出了到2015年和2020年的節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)。在政策的支持下，節(jié)能產(chǎn)業(yè)在2010年以后快速發(fā)展，行業(yè)產(chǎn)值從2011年的1250萬元增長(zhǎng)到2019年的5222萬元。

另一方面，由于合同能源管理項(xiàng)目由提供節(jié)能服務(wù)的公司出資，產(chǎn)生節(jié)能效益后節(jié)能服務(wù)公司才能與客戶分享節(jié)能收益，回收現(xiàn)金流，節(jié)能服務(wù)公司前期對(duì)資金的需求較大，能否有效融資也成為影響行業(yè)發(fā)展情況的重要因素之一。2007年以來，央行、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)等多次發(fā)布政策支持節(jié)能環(huán)保企業(yè)融資；綠色信貸、綠色基金、綠色保險(xiǎn)、綠色信托、綠色PPP、綠色租賃等融資方式也不斷地涌現(xiàn)出來。

未來，節(jié)能服務(wù)企業(yè)要抓住綠色發(fā)展新機(jī)遇，積極融入綠色發(fā)展新戰(zhàn)略，不斷探索企業(yè)發(fā)展的新模式新路徑。節(jié)能服務(wù)企業(yè)要把握新機(jī)遇，提高政治站位，生態(tài)優(yōu)先；增加投入研發(fā)新技