2021年全球及中國工業(yè)氣體行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

2021年全球及中國工業(yè)氣體行業(yè)市場現(xiàn)狀分析一、工業(yè)氣體的分類工業(yè)氣體指的是常溫常壓下呈氣態(tài)的產(chǎn)品，是現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)原材料，廣泛應(yīng)用于傳統(tǒng)工業(yè)和新興行業(yè)。根據(jù)制備方式和應(yīng)用領(lǐng)域的不同，工業(yè)氣體可分為大宗氣體和特種氣體：二、工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展政策背景工業(yè)氣體行業(yè)是我國產(chǎn)業(yè)政策重點支持發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)之一。科技部、財政部、國家稅務(wù)局聯(lián)合發(fā)布的《高新技術(shù)企業(yè)認定管理辦法》（2016）將“超凈高純試劑及特種（電子）氣體”、“天然氣制氫技術(shù)”、“超高純度氫的制備技術(shù)”、“廢棄燃氣回收利用技術(shù)”等列為國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域。由于工業(yè)氣體廣泛應(yīng)用于集成電路、液晶面板、LED、光纖通信、光伏、醫(yī)療健康、節(jié)能環(huán)保、新材料、新能源、高端裝備制造等國家重點發(fā)展的新興行業(yè)，國家對這些行業(yè)制定的鼓勵政策和支持國產(chǎn)化政策也能間接推動工業(yè)氣體行業(yè)的快速發(fā)展。三、工業(yè)氣體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)氣體行業(yè)上游原材料主要為空氣、工業(yè)廢氣、基礎(chǔ)化學原料等，上游行業(yè)主要為設(shè)備供應(yīng)商（空分設(shè)備、提純設(shè)備、儲罐等儲存容器設(shè)備、槽車等運輸設(shè)備）、電力供應(yīng)商、基礎(chǔ)化學原料供應(yīng)商等。工業(yè)氣體行業(yè)的下游行業(yè)主要為電子半導體、生物醫(yī)藥、新能源、冶金、化工、機械、電力、建材、照明、食品、農(nóng)業(yè)等行業(yè)，下游應(yīng)用廣泛，單一下游行業(yè)的經(jīng)濟波動對工業(yè)氣體行業(yè)的影響較小。其中，普通工業(yè)氣體終端用戶市場主要集中在冶金和化工等傳統(tǒng)行業(yè)，特種氣體終端用戶市場主要在電子半導體、生物醫(yī)藥、新能源等領(lǐng)域四、全球工業(yè)氣體行業(yè)市場規(guī)模全球工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展歷經(jīng)200多年，整體呈穩(wěn)步發(fā)展。在全球經(jīng)濟穩(wěn)步增長，工業(yè)發(fā)展穩(wěn)定的環(huán)境下，全球工業(yè)氣體市場將持續(xù)穩(wěn)定增長，從2017年的7202億元增長至2021年的9432億元，CAGR為6.98%；預計到2026年市場規(guī)模將達到13299億元，2021-2026年復合增長率為7.11%。五、中國工業(yè)氣體行業(yè)市場現(xiàn)狀分析1、市場規(guī)模我國工業(yè)氣體行業(yè)較全球工業(yè)氣體行業(yè)起步晚，但在國家政策推動，外資引入，高新技術(shù)發(fā)展等因素的影響下發(fā)展迅速，市場規(guī)模從2010年的400億元增長至2021年的1795億元，2010-2021年CAGR為14.62%。2、進出口2015-2020年我國工業(yè)氣體進口量增長迅速，2020年進口量達到116.26萬噸，2021年進口量有所下降，進口量為81.96萬噸，截至2022年第一季度我國工業(yè)氣體進口量為8.21萬噸，同比下降77%，出口量為2.34萬噸，同比下降39.35%。注：主要工業(yè)氣體海關(guān)編碼氯（28011000）、氬（28042100）、氮（28043000）、氧（28044000）、硒化氫（28111920）、二氧化碳（28112100）、三氟化氮（28129011）、氨（28141000）、乙炔（29012920）以及其他稀有氣體（28042900），下同。進出口金額方面，我國工業(yè)氣體進口額增長迅速，從2015年的4.01億美元增長至2021年的7.69億美元，2015-2021年CAGR為11.47%，截至2022年第一季度我國工業(yè)氣體進口總額為1.88億美元，同比下降8.38%，出口金額為0.63億美元，同比增長73.51%。從我國工業(yè)氣體進口來源地來看，卡塔爾是我國工業(yè)氣體主要進口地區(qū)，2021年工業(yè)氣體進口總額為2.2億美元，占比進口總額的28.55%，其次是印度尼西亞、沙特阿拉伯、馬來西亞等地區(qū)，進口分別為1.87億美元、0.61億美元與0.55億美元，四個地區(qū)進口額合計占比68.05%。我國工業(yè)氣體主要出口前往中國臺灣、韓國、日本、印度尼西亞、中國香港、俄羅斯聯(lián)邦等地區(qū)，其中出口至中國臺灣金額最高，2021年出口額為0.38億美元，占比出口總額的21.9%。3、經(jīng)營模式工業(yè)氣體的經(jīng)營模式可分為自建裝置供氣與外包供氣，其中外包供氣又分為液態(tài)氣體、管道氣體和瓶裝氣體三種供氣模式。據(jù)統(tǒng)計，發(fā)達國家企業(yè)空分氣體的需求基本由專業(yè)供應(yīng)商滿足，2019年其外包比例接近80%，而這一比例在我國僅為55%，國內(nèi)專業(yè)氣體公司滲透率仍然較低。六、工業(yè)氣體行業(yè)競爭格局分析從全球工業(yè)氣體市場格局來看，市場份額主要集中在空氣化工、太陽日酸、林德普萊克斯、液化空氣集團、等龍頭企業(yè)，市場份額分別占比7%、21%、20%與5%。從全球工業(yè)氣體市場CR4走勢來看，海外市場競爭格局相對穩(wěn)固，據(jù)統(tǒng)計，2021年全球工業(yè)氣體市場CR4約為54%。中國工業(yè)氣體市場集中度高，CR6約為72%，屬于寡頭競爭市場。國內(nèi)頭部企業(yè)國產(chǎn)化率低，國產(chǎn)企業(yè)氣體動力和杭氧股份分別占比10.1%和6.3%，距離第一梯隊還有一定差距。七、中國工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展趨勢分析1、氣體產(chǎn)品的需求日益增長21世紀以來，中國擁有快速發(fā)展的工業(yè)市場和日益增長的產(chǎn)品需求，已逐漸成為全球工業(yè)氣體行業(yè)最活躍的市場之一，對于氣體的需求量持續(xù)高速增長，給國內(nèi)氣體行業(yè)帶來歷史性的發(fā)展機遇。2、特種氣體品種不斷豐富，氣體企業(yè)對新產(chǎn)品研發(fā)日益重視近年來，隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域及新工藝路線的逐步擴展，市場對特種氣體的品種和品質(zhì)的要求隨之提升。半導體領(lǐng)域晶圓尺寸從6寸、8寸發(fā)展到12寸乃至18寸，制程技術(shù)從28nm到14nm再到7nm；液晶面板從液晶顯示器向柔性面板發(fā)展；光伏能源從單晶硅電池片、多晶硅電池片交互發(fā)展等。特種氣體作為這些產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵性材料，伴隨著下游產(chǎn)業(yè)技術(shù)的快速迭代，特種氣體的精細化程度持續(xù)提高，對特種氣體生產(chǎn)企業(yè)在氣體純度、混配精度等方面的技術(shù)要求都將持續(xù)提高。3、電子特種氣體的國產(chǎn)化趨勢電子特種氣體品種短缺或純度不足，使其下游產(chǎn)品生產(chǎn)存在瓶頸。經(jīng)過多年發(fā)展，國內(nèi)氣體行業(yè)部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)實現(xiàn)了產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)