6月中國(guó)與美國(guó)頁(yè)巖氣行業(yè)發(fā)展分析對(duì)比及-2030年中國(guó)國(guó)壓裂設(shè)備增量市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)

6月中國(guó)與美國(guó)頁(yè)巖氣行業(yè)發(fā)展分析對(duì)比及-2030年中國(guó)國(guó)壓裂設(shè)備增量市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)

頁(yè)巖氣等非常規(guī)油氣資源需要在初始開發(fā)階段使用壓裂技術(shù)，在致密巖石中壓出裂縫使油氣滲入管道。近年來(lái)水平井技術(shù)的大規(guī)模應(yīng)用對(duì)壓裂的需求不斷增長(zhǎng)，也使壓裂開支在鉆完井作業(yè)總開支中的比重加速上升。

頁(yè)巖氣開采技術(shù)主要包括水平井技術(shù)和多層分段壓裂技術(shù)、清水壓裂技術(shù)、重復(fù)壓裂技術(shù)及最新的同步壓裂技術(shù)，這些技術(shù)正不斷提高著頁(yè)巖氣井的產(chǎn)量。正是這些先進(jìn)技術(shù)的成功應(yīng)用，促進(jìn)了頁(yè)巖氣開發(fā)的快速發(fā)展。頁(yè)巖氣開發(fā)過(guò)程中對(duì)壓裂設(shè)備的需求對(duì)比常規(guī)油氣有明顯幾倍的增長(zhǎng)，這使得頁(yè)巖氣的開采面臨更大的技術(shù)難度和更高成本。

一、美國(guó)

美國(guó)是世界上頁(yè)巖氣勘探開發(fā)時(shí)間最長(zhǎng)、程度最高、研究工作開展最多的國(guó)家，開發(fā)歷史長(zhǎng)達(dá)百余年，也是迄今為止唯一實(shí)現(xiàn)頁(yè)巖氣大規(guī)模商業(yè)化開發(fā)的國(guó)家。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年12月，美國(guó)頁(yè)巖氣日均產(chǎn)量約650億立方英尺，占美國(guó)天然氣日均產(chǎn)量的70%，而在2008年12月，該比率僅為16%。頁(yè)巖氣產(chǎn)量爆發(fā)式增長(zhǎng)，使美國(guó)能源使用成本明顯下降，這一突破被稱為美國(guó)頁(yè)巖氣革命。

美國(guó)是世界上頁(yè)巖氣勘探開發(fā)時(shí)間最長(zhǎng)、程度最高、研究工作開展最多的國(guó)家，開發(fā)歷史長(zhǎng)達(dá)百余年，也是迄今為止唯一實(shí)現(xiàn)頁(yè)巖氣大規(guī)模商業(yè)化開發(fā)的國(guó)家。根據(jù)EIA公布的數(shù)據(jù)，2018年12月，美國(guó)頁(yè)巖氣日均產(chǎn)量約650億立方英尺，占美國(guó)天然氣日均產(chǎn)量的70%，而在2008年12月，該比率僅為16%。頁(yè)巖氣產(chǎn)量爆發(fā)式增長(zhǎng)，使美國(guó)能源使用成本明顯下降，這一突破被稱為美國(guó)頁(yè)巖氣革命。

美國(guó)頁(yè)巖氣勘探開發(fā)歷史可追溯1821年，當(dāng)年美國(guó)第一口商業(yè)頁(yè)巖氣井在紐約州阿帕拉契亞盆地泥盆系誕生，比北美第一口油井早38年。1976年美國(guó)能源部啟動(dòng)?xùn)|部頁(yè)巖氣項(xiàng)目，到上世紀(jì)80年代頁(yè)巖氣開采技術(shù)取得進(jìn)展，典型特征就是水平井技術(shù)被運(yùn)用于頁(yè)巖氣開發(fā)，這是美國(guó)乃至全球頁(yè)巖氣發(fā)展史上具有里程碑意義的事件。然而，直到1980年非常規(guī)燃料免稅政策實(shí)施以后，美國(guó)頁(yè)巖氣廣泛的商業(yè)性開采才得到快速發(fā)展。2000年以后，得益于高氣價(jià)、頁(yè)巖儲(chǔ)層描述技術(shù)以及鉆井和完井技術(shù)的進(jìn)步，頁(yè)巖氣成為有價(jià)值的勘探開采對(duì)象。2018年，美國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量達(dá)到6122.26億立方米，同比增長(zhǎng)19.81%。

截至2016年底，美國(guó)的頁(yè)巖氣證實(shí)儲(chǔ)量為209.8萬(wàn)億立方英尺，約占當(dāng)年美國(guó)天然氣總證實(shí)儲(chǔ)量的61.5%。美國(guó)頁(yè)巖氣具有埋藏深度適中（大約在180-2000米）、單層厚度大（30-50米）、總厚度超過(guò)500米、基質(zhì)滲透率高（大于100mD）、成熟度適中（Ro在1.4%-3.5%）、有機(jī)碳含量大（大于2%）、頁(yè)巖脆性好（硅含量大于35%）等特點(diǎn)。而且，美國(guó)頁(yè)巖氣富集區(qū)多集中在平原地區(qū)，地廣人稀且遠(yuǎn)離沿海等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)及人口聚集地，有利于修建公路和機(jī)動(dòng)運(yùn)輸、打鉆等系列開采活動(dòng)的實(shí)施及大面積占地，從而為商業(yè)化開發(fā)奠定良好的基礎(chǔ)。此外，美國(guó)擁有較為豐富的水資源，從而為頁(yè)巖氣開采技術(shù)的順利應(yīng)用提供很大的便利。

經(jīng)過(guò)多年探索，美國(guó)研發(fā)出一套先進(jìn)的頁(yè)巖氣開采技術(shù)，主要有水平鉆井和壓裂技術(shù)，其中壓裂技術(shù)分為清水壓裂、分段壓裂、重復(fù)壓裂和同步壓裂。以水力壓裂為例，與常規(guī)壓裂不同，水力壓裂利用頁(yè)巖較高的脆性，使用清水壓裂，不加或加入少量的支撐劑，能夠產(chǎn)生密集的裂縫網(wǎng)絡(luò)，極大的提高了地層的滲流能力，因此頁(yè)巖氣井才能具有商業(yè)價(jià)值的產(chǎn)量。這些技術(shù)能夠有效提高單井產(chǎn)能，延長(zhǎng)開采期限，疊加產(chǎn)量提高帶來(lái)的規(guī)模效應(yīng)，從而使得頁(yè)巖氣開采成本得以控制。此外，科學(xué)合理的選礦提高了頁(yè)巖氣的開采效率，規(guī)?；耐茝V普及最終使得美國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量大幅提升。

早在20世紀(jì)30年代，美國(guó)聯(lián)邦政府就出臺(tái)了規(guī)范天然氣行業(yè)的法案《天然氣法》，上世紀(jì)50-80年代初是美國(guó)能源戰(zhàn)略的保守主義時(shí)期，先后頒布一些列法規(guī)政策限制石油出口，正是這一時(shí)期，美國(guó)頁(yè)巖氣完成了從發(fā)現(xiàn)到工業(yè)化生產(chǎn)的轉(zhuǎn)變。此后，美國(guó)政府又先后出臺(tái)《能源政策法》、《能源意外獲利法》、《氣候變化行動(dòng)計(jì)劃》等，其中《能源意外獲利法》規(guī)定了非常規(guī)能源開發(fā)稅收補(bǔ)貼政策。

此外，美國(guó)還專門設(shè)立非常規(guī)油氣資源研究基金。美國(guó)對(duì)國(guó)內(nèi)能源多元化的推進(jìn)以及對(duì)非常規(guī)油氣行業(yè)的扶持推動(dòng)了頁(yè)巖氣的快速發(fā)展。

美國(guó)成熟的天然氣工業(yè)使其擁有完善的輸配一體化天然氣管網(wǎng)，可為48個(gè)州輸送/輸出天然氣，且天然氣生產(chǎn)和運(yùn)輸相分離，并實(shí)施管網(wǎng)第三方準(zhǔn)入措施。這為美國(guó)頁(yè)巖氣的開發(fā)利用提供了先天優(yōu)勢(shì)。此外，美國(guó)在頁(yè)巖氣儲(chǔ)氣、運(yùn)輸、壓縮和純化等各個(gè)領(lǐng)域也擁有世界領(lǐng)先的基礎(chǔ)設(shè)施。

美國(guó)頁(yè)巖氣經(jīng)過(guò)10多年的快速發(fā)展，相關(guān)開采壓裂設(shè)備迎來(lái)更新需求。

二、中國(guó)

2005年我國(guó)開始了頁(yè)巖氣的相關(guān)勘探，歷經(jīng)了從頁(yè)巖氣地質(zhì)條件研究、“甜點(diǎn)區(qū)”評(píng)選與評(píng)價(jià)井鉆探及勘探開發(fā)前期準(zhǔn)備，到海相頁(yè)巖氣工業(yè)化開采試驗(yàn)、海陸過(guò)渡相與陸相頁(yè)巖氣勘探評(píng)價(jià)兩大發(fā)展階段，評(píng)價(jià)優(yōu)選了四川盆地及鄰區(qū)，鄂爾多斯盆地為中國(guó)頁(yè)巖氣勘探開發(fā)有利區(qū)，鎖定了涪陵、長(zhǎng)寧、威遠(yuǎn)、昭通、富順-永川等一批頁(yè)巖氣開發(fā)優(yōu)質(zhì)氣田。2018年，陸相頁(yè)巖油勘探關(guān)鍵技術(shù)研究取得重要進(jìn)展，有效指導(dǎo)和推動(dòng)了準(zhǔn)噶爾盆地吉木薩爾、渤海灣盆地滄東凹陷等陸相頁(yè)巖油的勘探突破及規(guī)模建產(chǎn)；3800米以淺頁(yè)巖氣壓裂工藝日趨成熟，低成本壓裂工藝試驗(yàn)獲階段成效。

四川盆地東部南川地區(qū)金佛斜坡頁(yè)巖氣勘探獲重大突破，落實(shí)頁(yè)巖氣地質(zhì)資源量1965億立方米，為涪陵頁(yè)巖氣田三期建設(shè)奠定資源基礎(chǔ)。中國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)區(qū)主要集中在四川盆地周圍的四川、重慶、云南區(qū)域內(nèi)，目前國(guó)家劃出的頁(yè)巖氣重點(diǎn)產(chǎn)能區(qū)域?yàn)楦⒘?、長(zhǎng)寧、威遠(yuǎn)、昭通、富順-永川五個(gè)頁(yè)巖氣勘探開發(fā)區(qū)。其中，涪陵勘探開發(fā)區(qū)歸中石化所有，已具備100億方產(chǎn)能，2017年產(chǎn)量60.04億方，成為我國(guó)頁(yè)巖氣最主要產(chǎn)區(qū)；其他都為中石油所有，威遠(yuǎn)2017年產(chǎn)量為24.73億立方米，昭通則超過(guò)了5億立方米。2018年我國(guó)新增頁(yè)巖氣探明地質(zhì)儲(chǔ)量1246.78億立方米，新增儲(chǔ)量來(lái)自中國(guó)石化四川盆地的威榮頁(yè)巖氣田。

從稅收減免上來(lái)看，《頁(yè)巖氣開發(fā)利用補(bǔ)貼政策》，政策提出2012-2015年，中央財(cái)政按0.4元/立方米的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)頁(yè)巖氣開采企業(yè)給予補(bǔ)貼。2015年，財(cái)政部與國(guó)家能源局將補(bǔ)貼政策延長(zhǎng)至2020年，但補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為前三年0.3元/立方米、后兩年0.2元/立方米。隨后，2017年3月財(cái)政部、稅務(wù)總局出臺(tái)的《關(guān)于對(duì)頁(yè)巖氣減征資源稅的通知》中要求將頁(yè)巖氣資源稅（按6%的規(guī)定稅率）減征30%。從產(chǎn)量規(guī)劃上來(lái)看，《天然氣“十三五”規(guī)劃》中提出2020年力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)頁(yè)巖氣產(chǎn)量300億立方米，較2015年增長(zhǎng)255億立方米，同時(shí)規(guī)劃還指出到2030年我國(guó)將實(shí)現(xiàn)頁(yè)巖氣產(chǎn)量800-1000億立方米。但是，在頁(yè)巖氣下游定價(jià)市場(chǎng)化方面，相關(guān)政策還存在一定缺失，因此這方面的配套政策仍需進(jìn)一步完善。

“十四五”及“十五五”期間，我國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，海相、陸相及海陸過(guò)渡相頁(yè)巖氣開發(fā)均獲得突破，新發(fā)現(xiàn)一批大型頁(yè)巖氣田，并實(shí)現(xiàn)規(guī)模有效開發(fā)；根據(jù)《天然氣“十三五”規(guī)劃》，2030年我國(guó)將實(shí)現(xiàn)頁(yè)巖氣產(chǎn)量800-1000億立方米。

2018年108億立方米頁(yè)巖氣產(chǎn)量，需要大約688臺(tái)壓裂設(shè)備，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間110億元；當(dāng)完成每年頁(yè)巖氣產(chǎn)量300億立方米的目標(biāo)時(shí)，需要大約1912臺(tái)壓裂設(shè)備，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間306億元，對(duì)應(yīng)增量壓裂設(shè)備1224臺(tái)（市場(chǎng)空間196億元）；當(dāng)完成每年頁(yè)巖氣產(chǎn)量1000億立方米的目標(biāo)時(shí)，需要大約6373臺(tái)壓裂設(shè)備，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間1020億元，對(duì)應(yīng)增量壓裂設(shè)備5685臺(tái)（市場(chǎng)空間910億元）。

三、中美對(duì)比

1、對(duì)比美國(guó)成熟的頁(yè)巖氣開發(fā)技術(shù)，中國(guó)還處于探索成長(zhǎng)階段。

美國(guó)頁(yè)巖氣地層主要分布在上古生界和中生界，以海相地層為主，地質(zhì)構(gòu)造相對(duì)穩(wěn)定，分布較為集中，海相地層的特征使頁(yè)巖氣開采具有充足的水源。國(guó)內(nèi)頁(yè)巖氣多為陸相或者海陸交互地層，地勢(shì)多分布于山地、丘陵，地質(zhì)構(gòu)造相對(duì)活躍，頁(yè)巖氣開采技術(shù)難度較高，且頁(yè)巖氣資源分布較為分散，而陸相地層水源獲取較為困難。

2、我國(guó)頁(yè)巖氣與水資源分布不均，開發(fā)成本高。

頁(yè)巖氣開發(fā)需要大量用水，以美國(guó)為例，在巴涅特、費(fèi)耶特維爾、海恩斯維爾和馬塞勒斯四大頁(yè)巖氣產(chǎn)區(qū)中，單井壓裂用水從1萬(wàn)到1.5萬(wàn)立方米不等，是開采常規(guī)天然氣的10倍。但我國(guó)頁(yè)巖氣與水資源分布不均，世界資源研究所公布的研究報(bào)告顯示，中國(guó)頁(yè)巖油氣資源中有3/5以上位于水資源匱乏的地區(qū)，面臨較高的水資源壓力或干旱環(huán)境。尤其中國(guó)西北地區(qū)等頁(yè)巖氣富集區(qū)缺水，導(dǎo)致在水力壓裂時(shí)往往不能夠提供足夠的水資源，這在很

大程度上限制了中國(guó)頁(yè)巖油氣資源開發(fā)。我國(guó)頁(yè)巖氣目前仍處于前期的探索階段，開發(fā)時(shí)間較短，地質(zhì)、地表?xiàng)l件復(fù)雜，相關(guān)技術(shù)不成熟，關(guān)鍵設(shè)備依賴進(jìn)口，我國(guó)頁(yè)巖氣開發(fā)的成本較高，單井投入一般在5000-7000萬(wàn)元，而美國(guó)8個(gè)主要頁(yè)巖氣區(qū)帶的單井開發(fā)成本多在300-900萬(wàn)美元，具有良好的投資回報(bào)率。從最終的產(chǎn)氣成本來(lái)看，美國(guó)頁(yè)巖氣生產(chǎn)成本約為1.5元/立方米，而我國(guó)目前頁(yè)巖氣生產(chǎn)成本約為2.5-4.5元/立方米，遠(yuǎn)高于我國(guó)常規(guī)氣田的生產(chǎn)成本。

質(zhì)量上，由于我國(guó)頁(yè)巖氣開發(fā)難度較美國(guó)更大，進(jìn)一步提高了對(duì)我國(guó)壓裂設(shè)備質(zhì)量上的要求。中國(guó)頁(yè)