2023年客戶(hù)經(jīng)理個(gè)人的工作總結(jié)

第4頁(yè)共4頁(yè)2023年?客戶(hù)經(jīng)理個(gè)?人的工作總?結(jié)在我的?努力下，_?_上半年我?個(gè)人沒(méi)有發(fā)?生一次職責(zé)?事故。完成?了各項(xiàng)工作?任務(wù)，業(yè)余?攬儲(chǔ)___?萬(wàn)元，營(yíng)銷(xiāo)?基金___?萬(wàn)元，營(yíng)銷(xiāo)?國(guó)債___?萬(wàn)元，營(yíng)銷(xiāo)?保險(xiǎn)___?萬(wàn)元，營(yíng)銷(xiāo)?外匯理財(cái)產(chǎn)?品___萬(wàn)?元。營(yíng)銷(xiāo)理?財(cái)金帳戶(hù)_?__個(gè)。在?那里我總結(jié)?一下我在這?一年中的工?作狀況。?一、加強(qiáng)學(xué)?習(xí)，提高自?身素質(zhì)。?一年來(lái)，我?能夠認(rèn)真學(xué)?習(xí)各項(xiàng)金融?法律法規(guī)，?用心參加行?里___的?各種學(xué)習(xí)活?動(dòng)，不斷提?高自我的理?論素質(zhì)和業(yè)?務(wù)技能。個(gè)?性是之后到?了個(gè)人理財(cái)?中心做客戶(hù)?經(jīng)理后，多?問(wèn)、多學(xué)、?多練，透過(guò)?學(xué)習(xí)“優(yōu)質(zhì)?客戶(hù)識(shí)別引?導(dǎo)流程”能?成功的識(shí)別?優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。?如：__月?__日，王?先生來(lái)我行?取款，在排?隊(duì)等候和他?的閑聊中了?解到，他是?我行的老客?戶(hù)，每一天?都要來(lái)銀行?辦理業(yè)務(wù)，?并誠(chéng)懇的請(qǐng)?他為我行提?意見(jiàn)，同時(shí)?還推薦他開(kāi)?理財(cái)金帳戶(hù)?，能夠享受?工行優(yōu)質(zhì)客?戶(hù)的服務(wù)，?他很高興的?理解了我的?推薦，并留?下了聯(lián)系電?話(huà)。我查詢(xún)?了他的存款?在___萬(wàn)?元左右。過(guò)?了幾天我打?電話(huà)約他來(lái)?我行開(kāi)了理?財(cái)金帳戶(hù)。?作為一名?客戶(hù)經(jīng)理，?我認(rèn)為不但?要善于學(xué)習(xí)?，還要勤于?思考。__?月我做為客?戶(hù)對(duì)交通銀?行、建設(shè)銀?行、招商銀?行、中興實(shí)?業(yè)銀行等_?__家商業(yè)?銀行進(jìn)行了?走訪，看看?他們的金融?產(chǎn)品和服務(wù)?質(zhì)量，回來(lái)?后深有感慨?。從交通銀?行醒目的基?金牌價(jià)表和?各種金融產(chǎn)?品的宣傳資?料、大堂經(jīng)?理和客戶(hù)經(jīng)?理的優(yōu)質(zhì)服?務(wù)、中興實(shí)?業(yè)銀行的人?民幣理財(cái)產(chǎn)?品、招商銀?行為優(yōu)質(zhì)客?戶(hù)設(shè)置的綠?色通道，我?看到了我們?行的差距，?還看到了我?個(gè)人知識(shí)的?欠缺，回來(lái)?后制訂了系?統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè)?務(wù)知識(shí)和理?論知識(shí)的計(jì)?劃，同時(shí)提?出了推薦把?基金牌價(jià)和?放宣傳資料?的架子盡快?到位，既服?務(wù)客戶(hù)又起?到好的營(yíng)銷(xiāo)?效果。二?、勤奮務(wù)實(shí)?，為我行事?業(yè)發(fā)展盡責(zé)?盡職。一?年來(lái)，我先?后從事儲(chǔ)蓄?員，客戶(hù)經(jīng)?理等不一樣?的崗位，無(wú)?論在哪一個(gè)?崗位工作，?我都能夠立?足本職、敬?業(yè)愛(ài)崗、無(wú)?私奉獻(xiàn)，為?我行事業(yè)發(fā)?展鞠躬盡瘁?。在做客戶(hù)?經(jīng)理時(shí)能主?動(dòng)收集優(yōu)質(zhì)?客戶(hù)資料，?補(bǔ)登優(yōu)質(zhì)客?戶(hù)信息記錄?表___多?份。做為客?戶(hù)經(jīng)理，我?的一言一行?，都代表我?行的形象。?所以，我對(duì)?自我高標(biāo)準(zhǔn)?、嚴(yán)要求，?用心為客戶(hù)?著想，向客?戶(hù)宣傳我行?的新產(chǎn)品，?新業(yè)務(wù)，新?政策，擴(kuò)大?我行的知名?度。在儲(chǔ)蓄?所工作時(shí)，?能用心協(xié)同?所主任搞好?所內(nèi)工作，?利用自我所?學(xué)掌握的知?識(shí)，做好所?內(nèi)機(jī)具的保?養(yǎng)和維修，?保障業(yè)務(wù)的?正常進(jìn)行，?營(yíng)業(yè)前全面?打掃所內(nèi)衛(wèi)?生。營(yíng)業(yè)終?了，逐項(xiàng)檢?查好各項(xiàng)安?全措施，關(guān)?好水電等再?離所。從沒(méi)?受到過(guò)一次?外面顧客的?投訴。在平?時(shí)有顧客對(duì)?我們的工作?有不一樣看?法的時(shí)候，?我也能把客?戶(hù)不明白的?事情解釋清?楚，最終使?顧客滿(mǎn)意而?歸。所里經(jīng)?常會(huì)有外地?來(lái)的工人和?學(xué)生辦理個(gè)?人匯款，有?的人連所需?要的憑條都?不會(huì)填寫(xiě)，?每次我都會(huì)?十會(huì)細(xì)致的?為他們講解?填寫(xiě)的方法?，一字一句?的教他們，?直到他們學(xué)?會(huì)為此。臨?走時(shí)還要叮?囑他們收好?所寫(xiě)的回單?，以便下次?再匯款時(shí)填?寫(xiě)。當(dāng)為他?們每辦理完?匯款業(yè)務(wù)的?時(shí)候，他們?都會(huì)不斷的?向我表示感?謝。在我?做好自我工?作的同時(shí)，?還用我多年?來(lái)在儲(chǔ)蓄工?作中的經(jīng)驗(yàn)?來(lái)幫忙其他?的同志，同?志們有了什?么樣的問(wèn)題?，只要問(wèn)我?，我都會(huì)細(xì)?心的予以解?答。當(dāng)我也?有問(wèn)題的時(shí)?候，我會(huì)十?分虛心的向?老同志請(qǐng)教?。對(duì)待業(yè)務(wù)?技能，我心?里有一條給?自我規(guī)定的?要求：三人?行必有我?guī)?，要千方百?計(jì)的把自我?不會(huì)的學(xué)會(huì)?。想在工作?中幫忙其他?人，就要使?自我的業(yè)務(wù)?素質(zhì)提高。?三、開(kāi)拓?市場(chǎng)，尋找?新的增長(zhǎng)點(diǎn)?。只有不?斷開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)?客戶(hù)，擴(kuò)展?業(yè)務(wù)，增加?存款，才能?提高效益。?從朋友那里?得知，王先?生是大客戶(hù)?，但公司帳?戶(hù)卻開(kāi)在建?行，明白我?們攬儲(chǔ)任務(wù)?重，叫我去?宣傳一下，?看能否轉(zhuǎn)到?我行來(lái)，我?主動(dòng)和王先?生聯(lián)系，介?紹我行的各?項(xiàng)金融業(yè)務(wù)?，還宣傳了?理財(cái)金帳戶(hù)?專(zhuān)享的服務(wù)?，在我和朋?友的催促下?，第二天就?來(lái)我行會(huì)計(jì)?處開(kāi)了一個(gè)?一般帳戶(hù)，?說(shuō)等資金一?到位就辦理?理財(cái)金帳戶(hù)?，以后慢慢?把資金轉(zhuǎn)到?我行來(lái)。為?搞好營(yíng)銷(xiāo)，?擴(kuò)大宣傳力?度，我透過(guò)?電話(huà)發(fā)短消?息聯(lián)絡(luò)客戶(hù)?，介紹我行?的新產(chǎn)品，?并上門(mén)送宣?傳資料宣傳?我行新產(chǎn)品?的功能和特?點(diǎn)。收到了?好的效果。?__月__?號(hào)利用去_?__學(xué)校的?機(jī)會(huì)，給他?們老師介紹?了匯財(cái)通和?保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，?老師們爭(zhēng)先?詢(xún)問(wèn)匯財(cái)通?利率狀況，?有個(gè)客戶(hù)來(lái)?我行購(gòu)買(mǎi)了?幾千元美圓?的匯財(cái)通。?新的一年?里我為自我?制定了新的?目標(biāo)，做為?客戶(hù)經(jīng)理我?計(jì)劃從以下?幾個(gè)方面來(lái)?鍛煉自我，?提高自我的?整體素質(zhì)。?一、道德?方面。做為?客戶(hù)經(jīng)理在?品德、職責(zé)?感等方面務(wù)?必要有較高?的道德修養(yǎng)?，強(qiáng)烈的事?業(yè)心，作風(fēng)?正派，自律?嚴(yán)格，潔身?自愛(ài)。二?、心理方面??？蛻?hù)經(jīng)理?心理要成熟?、健康。經(jīng)?受過(guò)磨煉，?能理智地對(duì)?待挫折和失?敗。還要有?用心主動(dòng)性?和開(kāi)拓進(jìn)取?精神。同時(shí)?，還要有較?強(qiáng)的交際溝?通潛力，語(yǔ)?言、舉止、?形體、氣質(zhì)?富有___?力。在性格?上要熱情開(kāi)?朗，在語(yǔ)言?上要風(fēng)趣幽?默，在處理?棘手問(wèn)題上?要靈活變通?，在業(yè)務(wù)操?作上要謹(jǐn)慎?負(fù)責(zé)。三?、業(yè)務(wù)方面??？蛻?hù)經(jīng)理?要有系統(tǒng)、?扎實(shí)的業(yè)務(wù)?知識(shí)。首先?要熟悉銀行?的貸款、存?款、結(jié)算、?中間業(yè)務(wù)知?識(shí)。既要掌?握主要業(yè)務(wù)?知識(shí)，又要?熟悉較為冷?門(mén)的業(yè)務(wù)知?識(shí)；既要有?較