標準化支公司(基礎訓練系統(tǒng))

標準化支公司建設達標——基礎訓練系統(tǒng)助理組訓專業(yè)提升培訓課程大綱一、課程導入二、基礎訓練系統(tǒng)流程三、基礎訓練系統(tǒng)與標準流程四、組訓在基礎訓練系統(tǒng)中的職責五、課程回顧沒有訓練的軍隊是可怕的好的表現(xiàn)來自訓練基礎系列培訓項目代理人考試（通過增募系統(tǒng)擬簽約的1個月內人員）崗前培訓(參加過創(chuàng)說會1周內)銜接訓練（簽約后一周內）轉正培訓（簽約第２個月，且ＦＹＣ達到轉正標準５０％以上）提升培訓一(簽約第5個月)提升培訓二(簽約第8個月)見習業(yè)務員業(yè)務員新進人員簽約前

簽約1至3個月簽約４－12個月主任資格培訓（增員2人，業(yè)績達到晉升主任標準50%以上）專務資格培訓（業(yè)績達到晉升專務標準50%以上）業(yè)務員基礎訓練系統(tǒng)運作目標1、使學員樹立對公司、行業(yè)、自我成功的信心；2、認同太保的企業(yè)文化與經營理念；3、了解銷售流程，建立初步的銷售模式；4、掌握主要產品，初步建立產品銷售的意識；5、養(yǎng)成展業(yè)、出勤早會等良好的工作習慣；6、能在三個月內盡快轉正。課程大綱一、課程導入二、基礎訓練系統(tǒng)流程三、基礎訓練系統(tǒng)與標準流程四、組訓在基礎訓練系統(tǒng)中的職責五、課程回顧4天2天1個月3天6天銜接訓練銜接訓練創(chuàng)業(yè)說明會轉正培訓崗前階段崗前訓練

提升培訓

轉正后代理人考試輔導銜訓轉正階段半天二、基礎訓練系統(tǒng)的流程基礎培訓是一項需要協(xié)調運作的系統(tǒng)工程，要想取得理想的效果，不能只依賴于培訓班上講師的認真授課，更需要各個相關層面、各個相關崗位的共同努力。二、基礎訓練的運作1、分公司層面（1）責任單位：分公司培訓部門（2）主要職責：負責轄內基礎培訓項目的規(guī)劃、傳承、督導與完善；負責培養(yǎng)轄內基礎培訓種子講師，定期組織提升培訓及研討總結交流；根據(jù)實施情況總結問題與成果，向領導與下屬單位進行反饋，參與訓后效果追蹤；定期向總公司做專項匯報，并配合總公司的督導檢查；檢查指導下屬機構基礎培訓檔案的建立和完善；分析情況、負責督課，以利教學改進；二、基礎訓練的運作2、中支公司層面（1）責任單位：各中支培訓負責人（2）主要職責：負責轄內基礎培訓項目的規(guī)劃、督導、實施與完善；定期組織召開基礎培訓講師、組訓研討會；匯總機構上報的基礎培訓報表，根據(jù)實施情況總結問題與成果，向領導與下屬單位進行反饋，參與訓后效果追蹤；每月向分公司上報中心支公司基礎培訓報表，定期向分公司做專項匯報，并配合上級公司的督導檢查；檢查指導下屬機構基礎培訓檔案的建立和完善；組織基礎培訓的整體實施，保證參訓率；溝通落實每期培訓班訓前相前事宜；確定及協(xié)調每期培訓班班主任及授課講師；對授課講師訓后效果進行回饋與日常輔導；承擔部分授課任務，并負責督課，以利教學改進；二、基礎訓練的運作3、縣級機構層面主要職責：負責轄內崗前、銜接訓練、代理人考試輔導培訓項目的規(guī)劃與實施；定期組織召開授課講師提升研討會總結交流；追蹤基礎培訓學員訓后舉績及轉正情況；根據(jù)基礎培訓實施與訓后指標達成情況，總結問題與成果，向中支基礎培訓專項負責人、上級領導與業(yè)務主管進行反饋；二、基礎訓練的運作每月向中支公司上報基礎培訓報表，定期向中支公司做專項匯報，并配合上級公司的督導檢查；建立與不斷完善基礎培訓檔案；參與對所在機構新人崗前訓練參訓人員的選送；負責組織機構代理人持證的報名、參訓、輔導和考試等工作；負責組織機構銜訓工作的訓前準備、訓中組織和訓后追蹤；召開崗前訓練結訓學員拜師會；收集教學質量反饋，向授課講師進行反饋；承擔部分授課任務，并負責督課，以利教學改進；標準化的操作手冊營銷員崗前訓練操作手冊代理人考試輔導培訓班班主任工作日志營銷員代理人考試輔導操作手冊營銷員銜接訓練操作手冊課程大綱一、課程導入二、基礎訓練系統(tǒng)流程三、基礎訓練系統(tǒng)與標準及評估四、組訓在基礎訓練系統(tǒng)中的職責五、課程回顧基礎訓練系統(tǒng)標準及評估檢查評估主要分為兩部分：增募系統(tǒng)人員認識行業(yè)確立目標認同保險封閉式崗前培訓代理人培訓崗前結訓人員保險專業(yè)知識學習認識保險開放式+封閉式銜接訓練入司上崗的新人技能訓練習慣養(yǎng)成會賣保險開放式學員考勤表（崗前、代資、銜訓） 3分課程及講師安排表 1分班主任結訓總結（含結訓名單、學員反饋表）1分銜接訓練學員參訓記錄及通關 3分基礎訓練系統(tǒng)標準及評估相關檢查指標：

崗前、代資考培訓結訓率 代資考通過率（通過人數(shù)/參考人數(shù)）銜接訓練參訓率 帶單上崗率 三轉率

基礎訓練系統(tǒng)標準及評估檢查點責任人評分標準分值1學員考勤表行政經理崗前、代資、銜訓填寫合格各得1分3分2課程及講師安排表業(yè)務經理符合操作要求1分3班主任結訓總結組訓結訓名單、學員反饋表等表格及格式達標1分4銜接訓練學員參訓記錄及通關組訓記錄完整、符合要求3分5崗前、代資考培訓結訓率組訓70%3分基礎訓練系統(tǒng)標準及評估檢查點責任人評分標準分值6代資考通過率組訓70%2分7銜接訓練參訓率 行政經理90%2分8帶單上崗率 行政經理90%3分9三轉率組訓50%2分20分檢查點----崗前考勤表崗前培訓學員參訓名單參訓日期：年月日——年月日區(qū)部姓名出生日期民族性別房間號時間聯(lián)系方式備注第一天第二天第三天第四天上下晚上下晚上下晚上下

提示：參訓新人的信息務必填寫清晰以便訓中和訓后的聯(lián)系。檢查點----課程及講師安排表班主任***日期時間課程講師第一天下午14：30-15：30報到

15：40-16：50訓前會班主任17：10-18：00行業(yè)介紹個險經理晚上19：00-21：00公司介紹個險經理第二天

上午08：00-10：20壽險的意義與功用專講10：30-12：00太平洋職場金律專講/組訓下午14：30-16：00專業(yè)化銷售流程組訓/兼講16：20-18：00主顧開拓兼講晚上19：00-21：00課程回顧、演練班主任第三天

上午08：00-09：50電話約訪組訓/兼講10：10-12：00活動管理專講/組訓下午14：30-16：00產品組訓/兼講16：20-18：00銷售實務組訓/兼講晚上19：00-21：00通關說明、演練班主任第四天上午08：00-10：40通關班主任/助教11：00-12：00風險控制與業(yè)務流程內勤下午13：30-14：30合規(guī)和誠信教育組訓/專講14：50-15：30我能，你也能組訓/兼講15：50-16：30邁向未來（結訓）班主任注：崗前培訓班課程表檢查點----課程及講師安排表年月代理人考試輔導培訓班課程安排班主任：日

期時間課

程擬授課講師授課講師簽字第三天上午08：00－11：50階段測試、上機演練班主任

下午14：00－14：40財產保險組講\兼講

14：40－15：20財產保險組講\兼講

15：30－16：30階段復習班主任

晚上19：00－21：30階段測試、上機演練班主任

第四天上午08：00－11：50人身保險組講\兼講

下午14：00－17：50人身保險組講\兼講

晚上19：00－21：30階段習題組講\兼講

第五天上午08：00－11：50保險代理人組講\兼講

下午14：00－17：50保險代理從業(yè)人員職業(yè)道德組講\兼講

晚上19：00－21：30階段習題、上機演練班主任

第六天上午

08：00－10：00其它法規(guī)組講\兼講

10：10－11：50習題講解班主任

下午14：00－15：30階段習題、上機演練班主任

檢查點----代資考勤表代資考培訓班學員參訓名單參訓日期：年月日——年月日區(qū)部姓名身份證號碼性別房間號時間聯(lián)系方式增員人電話備注第一天第二天第三天上下晚上下晚上下

檢查點----代資考勤表代資考培訓班學員參訓名單參訓日期：年月日——年月日區(qū)部姓名身份證號碼性別房間號時間聯(lián)系方式增員人電話備注第四天第五天第六天上下晚上下晚上下

提示：學員本人及增員人信息的填寫是為保證學員參考率及后續(xù)追蹤。檢查點----銜訓考勤表銜接訓練參訓名單參訓日期：年月日——年月日區(qū)部姓名工號入司時間時間業(yè)務室業(yè)務部備注第一周第二周第三周第四周

注：銜訓過程中及時將學員狀況反饋至業(yè)務部及上級主管。

檢查點----班主任結訓總結附：結訓名單、學員反饋表結訓學員統(tǒng)計表.xls講師授課反饋表.doc\學員意見調查表.doc培訓類型：舉辦時間：舉辦地點：參訓人員：班務工作：班主任：參與授課老師：本次培訓班優(yōu)勢：本次培訓班失誤及改正措施：本次培訓班突發(fā)事件及處理措施：檢查點----銜接訓練學員參訓記錄及通關（一）

銜接訓練學員參訓記錄表學員姓名：

主題是否參訓參訓日期是否通關講師簽字備注1、客戶在哪里－－緣故市場

2、如何約訪到客戶

3、活動量管理及工具應用

4、熟練掌握產品-短期意外、短期健康險

5、如何讓客戶喜歡你－接觸

6、如何介紹行業(yè)和公司

7、如何說明保險的功用－案例故事訓練

8、熟練掌握產品-傳統(tǒng)險

9、熟練掌握實務

10、如何說明保險的功用－案例故事展示

11、產品通關演練－短意短健

12、產品通關演練－傳