2021年中國(guó)鋰電池負(fù)極材料行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

2021年中國(guó)鋰電池負(fù)極材料行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析一、負(fù)極材料對(duì)比負(fù)極作為鋰電四大主材之一，占鋰電池成本10%-15%左右。主流石墨負(fù)極可細(xì)分為天然石墨和人造石墨兩大類(lèi)，其中人造石墨憑借較好的循環(huán)壽命及一致性在動(dòng)力領(lǐng)域占據(jù)主要位置，天然石墨則憑借較低的成本和較高容量普遍應(yīng)用于消費(fèi)領(lǐng)域。出于成本考慮，部分動(dòng)力廠商也開(kāi)始用天然和人造復(fù)合石墨做負(fù)極。二、負(fù)極材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鋰電池負(fù)極材料的上游，原材料根據(jù)產(chǎn)品種類(lèi)不同而不同，天然石墨負(fù)極材料的上游原料為天然石墨礦石，人造石墨負(fù)極材料的上游原料是針狀焦、石油焦、瀝青焦等；鋰電池負(fù)極材料的設(shè)備主要包括流化床、回轉(zhuǎn)爐等。鋰電池負(fù)極材料的中游為鋰電池負(fù)極材料的生產(chǎn)加工商，生產(chǎn)含不同種類(lèi)的負(fù)極材料。鋰電池負(fù)極材料下游為鋰電池行業(yè)，下游行業(yè)的產(chǎn)品最終應(yīng)用于動(dòng)力電池、3C消費(fèi)電池及工業(yè)儲(chǔ)能電池三大領(lǐng)域。下游行業(yè)對(duì)負(fù)極材料行業(yè)的發(fā)展具有較大的影響，其需求變化直接影響到負(fù)極材料行業(yè)未來(lái)的發(fā)展?fàn)顩r。三、中國(guó)鋰電池負(fù)極材料行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析1、出貨量據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)負(fù)極材料出貨量為72萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)97%，出貨量大幅增長(zhǎng)的主要原因之一為2021年我國(guó)動(dòng)力電池出貨量為226GWh，同比增長(zhǎng)183%，其次數(shù)碼市場(chǎng)受?chē)?guó)產(chǎn)化替代帶動(dòng)，電動(dòng)工具用鋰電池出貨11GWh，同比增長(zhǎng)96%，儲(chǔ)能市場(chǎng)出貨量同比增長(zhǎng)196%。2、細(xì)分品類(lèi)出貨量2021年我國(guó)人造石墨出貨量超60.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)97%，占比84%，同比持平，隨著負(fù)極廠商人造石墨產(chǎn)能的加速投產(chǎn)，預(yù)計(jì)到2025年國(guó)內(nèi)人造石墨出貨量將達(dá)到179萬(wàn)噸，占比進(jìn)一步提升至86%；2021年我國(guó)天然石墨出貨量超10.4萬(wàn)噸，占比達(dá)14%，隨著消費(fèi)類(lèi)電池需求的增長(zhǎng)以及比亞迪等部分動(dòng)力廠商加大采購(gòu)天然石墨，預(yù)計(jì)到2025年出貨量將增長(zhǎng)至24萬(wàn)噸。2021年國(guó)內(nèi)硅基負(fù)極出貨量達(dá)1.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)83%，占負(fù)極材料出貨比例為1.5%。隨著特斯拉4680電池的量產(chǎn)以及大圓柱電池的推廣應(yīng)用，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)硅基負(fù)極出貨量達(dá)5.5萬(wàn)噸，相比2021年有超4倍的成長(zhǎng)空間。3、產(chǎn)能產(chǎn)量分布全球負(fù)極產(chǎn)能集中分布在中、日、韓三國(guó)，截至2021年底，全球負(fù)極廠商名義總產(chǎn)能110萬(wàn)噸，其中中國(guó)負(fù)極廠商總產(chǎn)能達(dá)94萬(wàn)噸，占比85%，韓國(guó)、日本總產(chǎn)能16萬(wàn)噸，占比15%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年內(nèi)蒙地區(qū)石墨化產(chǎn)能27.1萬(wàn)噸，約占比全國(guó)65.8萬(wàn)噸的41%，內(nèi)蒙古地區(qū)成為影響負(fù)極石墨化供給的關(guān)鍵。獨(dú)立及配套負(fù)極石墨化企業(yè)限電比例20-50%不等，約影響5.4-13.6萬(wàn)噸產(chǎn)能，占比全國(guó)產(chǎn)能比例約8.2%-20.67%，影響較大。此外，疊加冬季采暖和冬奧會(huì)因素的影響，導(dǎo)致負(fù)極石墨化供應(yīng)緊缺加劇，負(fù)極材料企業(yè)因?yàn)槭Y源稀缺產(chǎn)銷(xiāo)受到限制。產(chǎn)能分布來(lái)看，2021年我國(guó)鋰電負(fù)極材料產(chǎn)能主要集中在廣東、內(nèi)蒙古、江西、上海、山西、安徽等地，七個(gè)地區(qū)產(chǎn)能合計(jì)占比達(dá)78%。4、進(jìn)出口從我國(guó)負(fù)極材料進(jìn)出口數(shù)量來(lái)看，2015-2021年我國(guó)負(fù)極材料出口量波動(dòng)上升，2021年出口量為62.82萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)31.4%。進(jìn)口量為8.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)84.5%。截至2022年1-4月我國(guó)負(fù)極材料出口量為17.43萬(wàn)噸，同比下降13.5%，進(jìn)口數(shù)量為5.78萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)114.83%。注：進(jìn)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)于海關(guān)編碼磷片天然石墨（25041010）、其他粉末或粉片天然石墨（25041099）、天然石墨（粉末或粉片除外）（25049000）與人造石墨（38011000），下同。進(jìn)出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年1-4月我國(guó)負(fù)極材料出口金額為3.4億美元，同比增長(zhǎng)22.33%，進(jìn)口金額為1.04億美元，同比增長(zhǎng)36.63%。從我國(guó)負(fù)極材料進(jìn)口來(lái)源地進(jìn)口額分布來(lái)看，日本是我國(guó)負(fù)極材料主要進(jìn)口地區(qū)，2021年進(jìn)口金額為0.77億美元，占比進(jìn)口總額的31.05%。其次是瑞士、美國(guó)、韓國(guó)等地區(qū)，進(jìn)口額分別占比16.04%、11.04%與10.56%。我國(guó)負(fù)極材料主要出口前往波蘭、韓國(guó)、日本、美國(guó)等地，2021年四個(gè)地區(qū)出口額合計(jì)占比60.46%，匈牙利、日本、荷蘭出口分別占比4.67%、3.19%與2.89%，其他地區(qū)出口額占比28.8%。四、中國(guó)負(fù)極材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析1、石墨化產(chǎn)能分布石墨化是人造石墨的必備工序，由于“雙限”政策影響，國(guó)內(nèi)各地對(duì)屬于高能耗產(chǎn)業(yè)的石墨化項(xiàng)目嚴(yán)格限制，目前純石墨化廠商擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目較難通過(guò)地方政府能評(píng)及環(huán)評(píng)審批。負(fù)極廠商一體化產(chǎn)能項(xiàng)目由于更能促進(jìn)地方就業(yè)和貢獻(xiàn)更多稅收，并屬于國(guó)家鼓勵(lì)的新能源產(chǎn)業(yè)，相對(duì)更容易拿到能評(píng)和環(huán)評(píng)審批。2021年我國(guó)石墨化產(chǎn)能合計(jì)98.1萬(wàn)噸。2、競(jìng)爭(zhēng)格局2021年國(guó)內(nèi)負(fù)極材料產(chǎn)量達(dá)66萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)85%。負(fù)極龍頭貝特瑞市占率26%，同比增長(zhǎng)3%，國(guó)內(nèi)負(fù)極CR3/CR5分別達(dá)56%/80%，同比下降2%/持平，龍頭廠商競(jìng)爭(zhēng)格局較為穩(wěn)定，其中貝特瑞、中科星城和尚太科技擴(kuò)產(chǎn)積極，市占率提升較為明顯。在人造石墨領(lǐng)域，璞泰來(lái)（江西紫宸）和杉杉股份是雙龍頭，2021年在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額均超過(guò)15%，凱金能源、貝特瑞、中科電氣、尚太科技等緊隨其后。2021年貝特瑞在天然石墨領(lǐng)域一家獨(dú)大，市場(chǎng)份額超過(guò)60%，翔豐華、江西正拓與中科電氣分別占比17%、2%與2%，其他企業(yè)占比15%。3、性能對(duì)比從我國(guó)主要負(fù)極廠家人造石墨產(chǎn)品性能對(duì)比來(lái)看，多年來(lái)璞泰來(lái)主流產(chǎn)品均應(yīng)用在高容量、高壓實(shí)密度、低膨脹和長(zhǎng)循環(huán)的高端電池。璞泰來(lái)人造石墨產(chǎn)品首次容量可達(dá)352-360mAh/g,首周效率92-96%，壓實(shí)密度最高可達(dá)2.25g/cm3，適用于消費(fèi)、動(dòng)力、儲(chǔ)能領(lǐng)域，產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)性能明顯優(yōu)于其他企業(yè)產(chǎn)品。4、單價(jià)對(duì)比2017-2021年，璞泰來(lái)負(fù)極產(chǎn)品單價(jià)分別為6.2萬(wàn)元/噸、6.8萬(wàn)元/噸、6.7萬(wàn)元/噸、5.8萬(wàn)元/噸，5.3萬(wàn)元/噸，明顯超過(guò)其他負(fù)極廠商價(jià)格，占領(lǐng)高端市場(chǎng)。同時(shí)，高端產(chǎn)品帶來(lái)了高盈利，2017-2021年，璞泰來(lái)負(fù)極產(chǎn)品單噸毛利分別為2.4萬(wàn)元/噸、2.3萬(wàn)元/噸、1.8萬(wàn)元/噸、1.8萬(wàn)元/噸，1.56萬(wàn)元/噸，領(lǐng)先于其他企業(yè)。五、石墨化技術(shù)現(xiàn)狀分析傳統(tǒng)石墨化工藝主要包括艾奇遜石墨化爐，內(nèi)熱串接式石墨化爐兩種，均屬于間歇式石墨化爐。艾奇遜石墨化爐使用歷史悠久，是目前最為成熟、應(yīng)用最為廣泛的石墨化爐，其主要優(yōu)點(diǎn)包括結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、堅(jiān)固耐用、容易維修等，但是缺點(diǎn)是熱損失大，能量有效利用率僅30%左右，單位電耗達(dá)4000-4800kWh/t，且需要大量的冶金焦作為電阻料，污染比較嚴(yán)重。內(nèi)串式石墨化爐相比艾奇遜爐加熱速度快，生產(chǎn)周期短，且電耗下降20%-35%，產(chǎn)品石墨化程度更均勻，但該爐一般只適用于電極的生產(chǎn)，不適用于顆粒料的負(fù)極石墨化生產(chǎn)。為了應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)越來(lái)越嚴(yán)厲的能耗政策以及不斷上升的成本壓力，負(fù)極企業(yè)探索新的石墨化技術(shù)，其主要的發(fā)展方向分為兩種，一種是在傳統(tǒng)的艾奇遜爐基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)的箱式爐，另外一種是連續(xù)石墨化爐。六、2022年負(fù)極材料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、受?chē)?guó)內(nèi)外需求帶動(dòng)，動(dòng)力負(fù)極市場(chǎng)出貨量仍將快速增長(zhǎng)；2、CR3企業(yè)集