中國(guó)LNG船舶產(chǎn)業(yè)發(fā)展

2/4/2023關(guān)于中國(guó)LNG船舶發(fā)展趨勢(shì)分析中國(guó)產(chǎn)業(yè)海外發(fā)展和規(guī)劃協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)胡衛(wèi)平2015年3月17日演講要點(diǎn)（一）世界LNG船舶發(fā)展概況（二）中國(guó)LNG船舶發(fā)展簡(jiǎn)況（三）發(fā)展趨勢(shì)及問(wèn)題分析（四）相關(guān)建議

演講要點(diǎn)（一）世界LNG船舶發(fā)展概況

一、世界LNG船舶發(fā)展現(xiàn)狀

根據(jù)2014年國(guó)際燃?xì)饴?lián)盟的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：截止2013年底，全球共建成LNG運(yùn)輸船357艘（該數(shù)據(jù)只包含1.8萬(wàn)方以上的運(yùn)輸船）。

通過(guò)上圖可知，當(dāng)前LNG運(yùn)輸船中，有73%采用薄膜技術(shù)，27%采用的是Moss船型。到2013年底，60%的LNG運(yùn)輸船的運(yùn)載能力在12.5萬(wàn)方-14.9萬(wàn)方；過(guò)去的10年里，15萬(wàn)方-17.7萬(wàn)方的LNG運(yùn)輸船占據(jù)了21%的市場(chǎng)，增長(zhǎng)速率較快。大型LNG運(yùn)輸船約為總數(shù)的13%。

一、世界LNG船舶發(fā)展現(xiàn)狀

2014年，全球大約有370艘LNG運(yùn)輸船正在運(yùn)營(yíng)，其中有260艘船配置可同時(shí)燃燒重燃料油和蒸發(fā)氣體（BOG）的燃?xì)廨啓C(jī)，其他60艘船配備有雙燃料系統(tǒng)。世界領(lǐng)先的LNG運(yùn)輸造船公司：大宇造船和船舶工程公司韓國(guó)現(xiàn)代重工集團(tuán)韓國(guó)世騰船務(wù)滬東中華造船川崎重工業(yè)株式會(huì)社三菱重工（Moss船型）世界主要的LNG運(yùn)輸船運(yùn)營(yíng)者：殼牌公司日本郵船株式會(huì)社商船三井公司馬來(lái)西亞國(guó)家航運(yùn)有限公司堤客海運(yùn)公司馬蘭氣體海運(yùn)公司環(huán)球航運(yùn)集團(tuán)川崎汽船（二）LNG燃料船舶:

通過(guò)挪威船級(jí)社（DNV）的最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)得知，目前共有134艘確認(rèn)LNG作為燃料的船舶，其中近60艘已運(yùn)行，其余的74艘船舶也已確認(rèn)訂單。該報(bào)告預(yù)計(jì)2018年全球共有約170艘使用LNG燃料的船舶將投入運(yùn)營(yíng)。。

一、世界LNG船舶發(fā)展現(xiàn)狀演講要點(diǎn)（二）中國(guó)LNG船舶發(fā)展簡(jiǎn)況

（二）中國(guó)LNG船舶發(fā)展簡(jiǎn)況中國(guó)LNG運(yùn)輸船發(fā)展

1999年6月，在國(guó)家協(xié)調(diào)推動(dòng)下，成立LNG運(yùn)輸籌備辦公室，負(fù)責(zé)研究和承擔(dān)LNG運(yùn)輸工作，培育中國(guó)LNG承運(yùn)業(yè)務(wù)。

2002年2月，提出兩種船型方案：薄膜型和球罐型。

2004年12月，中國(guó)首條LNG船開(kāi)工建造，2005年12月下水內(nèi)裝，2008年4月交付運(yùn)營(yíng)。我國(guó)第一艘LNG運(yùn)輸船“大鵬昊”

（二）中國(guó)LNG船舶發(fā)展簡(jiǎn)況中國(guó)LNG運(yùn)輸船發(fā)展中國(guó)已成功建造6艘14.7萬(wàn)立方米LNG船，具備建造17.5萬(wàn)立方米薄膜型運(yùn)輸船的能力。我國(guó)現(xiàn)有LNG船隊(duì)規(guī)模為6艘，目前服務(wù)于廣東、福建和上海LNG項(xiàng)目。在建新訂單船舶10艘（中石化APLNG項(xiàng)目6艘，中海油-BG項(xiàng)目4艘）。招標(biāo)生效和即將生效的新船訂單為4艘。

2011年1月:中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司1月15日與埃克森美孚公司和日本三井物產(chǎn)簽署了一項(xiàng)旨在建造4艘液化天然氣運(yùn)輸船的合同，這將是中國(guó)收到的第一份建造先進(jìn)LNG運(yùn)輸船的海外定單。中國(guó)第一艘出口大型LNG船“巴布亞”號(hào)

（二）中國(guó)LNG船舶發(fā)展簡(jiǎn)況中國(guó)船發(fā)展

1999年6月，在國(guó)家協(xié)調(diào)推動(dòng)下，成立LNG運(yùn)輸籌備辦公室，負(fù)責(zé)研究和承擔(dān)LNG運(yùn)輸工作，培育中國(guó)LNG承運(yùn)業(yè)務(wù)。

2002年2月，提出兩種船型方案：薄膜型和球罐型。

2004年12月，中國(guó)首條LNG船開(kāi)工建造，2005年12月下水內(nèi)裝，2008年4月交付運(yùn)營(yíng)。我國(guó)第一艘LNG運(yùn)輸船“大鵬昊”

三、發(fā)展趨勢(shì)及問(wèn)題分析

（一）LNG運(yùn)輸船分析

歷史經(jīng)驗(yàn)表明，LNG運(yùn)輸船的需求量受到LNG項(xiàng)目新增產(chǎn)能的影響。一般來(lái)說(shuō)，只有新增LNG項(xiàng)目與下游LNG客戶(hù)簽署SPA協(xié)議后，才會(huì)啟動(dòng)LNG運(yùn)輸船的定購(gòu)和建設(shè)。隨著亞太地區(qū)一大批LNG項(xiàng)目決定上馬，及日本核泄漏后對(duì)于LNG的需求與日俱增，為滿(mǎn)足新建LNG項(xiàng)目的運(yùn)輸，LNG運(yùn)輸船的定單預(yù)計(jì)將大幅增長(zhǎng)。2011年，已下單的LNG運(yùn)輸船為54條，比2010年（5條）增加了近10倍；2012年，已下單的LNG船為33條，2013年上半年為12條；截止2013年上半年，累計(jì)已下單的LNG運(yùn)輸船約為100條，并將于2013-2017年間陸續(xù)交付。

二、船運(yùn)情況

在中期時(shí)間內(nèi)（2017年前后），如果沒(méi)有新的LNG項(xiàng)目決定上馬，國(guó)際LNG船的供需基本趨于平衡。

長(zhǎng)期來(lái)看（2025年），世界范圍內(nèi)仍有可能有大批LNG項(xiàng)目上馬，特別是北美地區(qū)、非洲以及俄羅斯亞馬爾項(xiàng)目。三、趨勢(shì)分析（一）LNG船市場(chǎng)急劇擴(kuò)張:

大信證券分析師表示“LNG船市場(chǎng)急劇擴(kuò)張，預(yù)計(jì)2014年約有44家公司達(dá)80多艘LNG船進(jìn)行招標(biāo)。LNG運(yùn)輸需求高于市場(chǎng)預(yù)期，因此在2016-2017年交付的LNG船有望實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)”。圖11全球已建及至2017年計(jì)劃建造LNG運(yùn)輸船三、趨勢(shì)分析（一）LNG船市場(chǎng)急劇擴(kuò)張:

預(yù)計(jì)，

2017年美國(guó)頁(yè)巖氣出口，同時(shí)，非洲地區(qū)、俄羅斯等LNG也將出口，所以在2014年將出現(xiàn)大量LNG船訂單，LNG船市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)超過(guò)前三年，韓國(guó)造船廠有望在2013年第四季度至2014年期間獲得超過(guò)40艘LNG船訂單。據(jù)2013年6月統(tǒng)計(jì)，韓國(guó)造船廠LNG船手持訂單占據(jù)全球78%的市場(chǎng)份額，一旦LNG船訂單大增，韓國(guó)三大造船巨頭將從中受益。數(shù)據(jù)來(lái)源：WM.LNGVesselOrderbookReaches100(notout).April2013圖已下單LNG運(yùn)輸船（根據(jù)造船廠分類(lèi)）三、趨勢(shì)分析（二）日本船廠LNG船建造產(chǎn)能不足

據(jù)造船速報(bào)有關(guān)報(bào)道，全球LNG船新造需求到2020年預(yù)計(jì)有100艘，不過(guò)全球造船廠有充分的消化能力。目前全球LNG船年均建造能力40-60艘，因此不會(huì)出現(xiàn)船廠產(chǎn)能不足的問(wèn)題。

不過(guò)，日本船東計(jì)劃建造大量LNG船，如果日本船東訂造的LNG船全部安排在國(guó)內(nèi)船廠建造，那么日本將會(huì)出現(xiàn)船廠產(chǎn)能不能滿(mǎn)足LNG船的建造需求。在此背景下，日本造船廠加快整合建造LNG船，日本液化天然氣船建造企業(yè)MlLNG公司于2013年4月掛牌成立，該公司是日本三菱重工和石川島播磨重工（IHICorporation）將自己的LNG船建造業(yè)務(wù)部門(mén)從母體中剝離出來(lái)合二為一組成的，據(jù)稱(chēng)該新組建的公司將擁有年產(chǎn)8艘LNG船的能力。三、趨勢(shì)分析（三）LNG船運(yùn)加注:

2015年對(duì)于船運(yùn)市場(chǎng)是一個(gè)重要的年份，船舶進(jìn)入“排放控制地區(qū)”的硫含量將受到嚴(yán)格的控制。這些區(qū)域包括：波羅的海，北海，北美海岸以及美國(guó)加勒比海。這些地區(qū)2015年的硫含量將要求控制在0.10%。到2020年全球的硫含量排放將控制在0.5%。同時(shí)國(guó)際海事組織對(duì)排放區(qū)內(nèi)的氮含量也做出了相關(guān)的要求。三、趨勢(shì)分析

世界LNG項(xiàng)目及所需LNG運(yùn)輸船（在建及待建項(xiàng)目）項(xiàng)目名稱(chēng)所在地區(qū)所在國(guó)家生產(chǎn)線產(chǎn)能項(xiàng)目投產(chǎn)時(shí)間LNG運(yùn)輸船需求量(百萬(wàn)噸/年)在建項(xiàng)目

AngolaLNG西非安哥拉15.220137.0PNGLNG亞太巴布亞新幾內(nèi)亞26.920144.7QCLNG亞太澳大利亞28.520146.5AlgeriaLNG(ArzewGL3-Z)北美阿爾及利亞14.720151.0DSLNG亞太印尼12.020151.1Gorgon亞太澳大利亞315.6201511.5AustraliaPacificLNG亞太澳大利亞29.020167.4GLNG亞太澳大利亞27.820166.2SabinePassExportP1北美美國(guó)東海岸29.0201613.9WheatstoneLNG亞太澳大利亞28.920166.9Ichthys亞太澳大利亞28.420175.2PETRONASFLNG1亞太馬來(lái)西亞11.220170.7PreludeFLNG亞太澳大利亞13.620172.0小計(jì)

2290.5

73.9待建項(xiàng)目

SabinePassExportP2北美美國(guó)東海岸29.0201717.9MLNGTrain9亞太馬來(lái)西亞13.620172.0小計(jì)

312.6

19.9（四）世界在建和待建的LNG項(xiàng)目從需求來(lái)看，2017年前世界范圍內(nèi)在建LNG項(xiàng)目13個(gè)，需要LNG運(yùn)輸船74條；可能上馬LNG項(xiàng)目2個(gè)，，需要LNG運(yùn)輸船20條。上述項(xiàng)目需要LNG運(yùn)輸船94條。從2014年到2017年，印尼，澳大利亞，美國(guó)，馬來(lái)西亞等一批LNG項(xiàng)目將陸續(xù)投產(chǎn)。三、趨勢(shì)分析（五）加拿大LNG項(xiàng)目趨勢(shì)對(duì)于密集批準(zhǔn)LNG出口許可，加拿大國(guó)家能源委員會(huì)表示加拿大正在尋求海外能源市場(chǎng)，原因在于美國(guó)和加拿大東部的天然氣需求量小。出口許可的批準(zhǔn)表現(xiàn)能源公司正在敦促加拿大加入世界天然氣市場(chǎng)。雖然已經(jīng)有11個(gè)項(xiàng)目獲得了出口批準(zhǔn)，但是到目前為止，還沒(méi)有一個(gè)項(xiàng)目做出最終投資的決定，原因在于原住民，基礎(chǔ)建設(shè)，法律和稅收等問(wèn)題的制約。如果加拿大的LNG項(xiàng)目可以啟動(dòng)，預(yù)計(jì)未來(lái)LNG船運(yùn)也將出現(xiàn)更大的需求。三、趨勢(shì)分析（六）我國(guó)天然氣和船運(yùn)趨勢(shì)

國(guó)際能源署最新報(bào)告指出天然氣的黃金時(shí)代已經(jīng)在北美堅(jiān)定的發(fā)展起來(lái)，而未來(lái)5年則是中國(guó)天然氣發(fā)展的黃金年代。預(yù)計(jì)，中國(guó)在2019年的天然氣需求將成兩倍增長(zhǎng)的趨勢(shì)。大氣污染已經(jīng)使國(guó)家在下決心節(jié)能減排，天然氣是主要的解決方案之一。發(fā)電，工業(yè)和交通運(yùn)輸將使中國(guó)天然的需求量到2019年達(dá)到3150億立方米。中國(guó)將仍然成為主要的天然氣進(jìn)口商。

船運(yùn)方面，我國(guó)也在積極行動(dòng)。自上世紀(jì)90年代中期開(kāi)始前期啟動(dòng)，并于1998年進(jìn)行廣東LNG試點(diǎn)工作。在廣泛借鑒日本和韓國(guó)船運(yùn)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，明確提出中國(guó)LNG項(xiàng)目要由中方為主，進(jìn)行LNG船舶投資和運(yùn)輸管理；由國(guó)內(nèi)船廠承擔(dān)LNG船舶建造；實(shí)行雙重船籍，由國(guó)內(nèi)船級(jí)社參與船級(jí)、船檢技術(shù)服務(wù)。但是，我國(guó)的LNG造船和航運(yùn)尚處初步階段，隨著經(jīng)驗(yàn)的不斷積累，其造船企業(yè)和航運(yùn)企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力也在與日俱增。三、趨勢(shì)分析（六）我國(guó)天然氣和船運(yùn)趨勢(shì)

到目前為止：我國(guó)國(guó)內(nèi)已完成或正在建造的薄膜型LNG運(yùn)輸共有16艘，其中包括中海油14.7萬(wàn)方LNG運(yùn)輸船6艘并以交付使用，美孚17.2萬(wàn)方LNG運(yùn)輸船4艘，預(yù)計(jì)2014年10月交付；中海發(fā)展17.4萬(wàn)方LNG運(yùn)輸船6艘，預(yù)計(jì)2015年10月交付使用。三、趨勢(shì)分析（六）我國(guó)天然氣和船運(yùn)趨勢(shì)

按照我國(guó)2020年天然氣消費(fèi)總量預(yù)計(jì)為4000億立方米。即，屆時(shí)LNG進(jìn)口空間最低可在800億立方米左右。(單位：億立方米）[注]：按100萬(wàn)噸/年一艘船匹配運(yùn)力原則計(jì)，屆時(shí)我國(guó)船舶和運(yùn)輸將顯著增加。年份天然氣消費(fèi)總量自產(chǎn)進(jìn)口進(jìn)口（管道）進(jìn)口（LNG）備注2013170013004002002002020400020002000中亞：250俄東：380俄西：300中緬：40總和：970800-1000四、相關(guān)建議

依據(jù)上述情況，經(jīng)分析，我們預(yù)測(cè)，就需求而言，將可能出現(xiàn)如下安排。(一)2