2022年中國涂料行業(yè)研究報告 -綠色環(huán)保涂料先行助力實現(xiàn)雙碳目標(biāo)

涂料行業(yè)研究報告 名詞解釋(1/2)www.hanghangcha然水性涂料和人工合成樹脂(如丙烯酸樹脂)的石油化工水性涂料。 名詞解釋(2/2)聚合物合成的乳液與摻有各種添加劑的優(yōu)質(zhì)水泥組成，聚合物(樹脂)的柔性與水泥的剛性結(jié)為一體，使得它在抗?jié)B性與穩(wěn)定性方面表現(xiàn)優(yōu)異。 中國涂料行業(yè)市場概述——基本概念與涂料分類(1/3)殊功能(絕緣、防銹、防霉、耐熱等)的作用。有機溶劑為分散介質(zhì)制得的高光澤涂料滿足高裝飾性可隨地點、氣候的變化進(jìn)行散性涂料(乳膠涂料)對采用少量低毒熱塑性粉末涂料(PE)、熱固性能源資源；減輕勞動強度；涂膜機械強度高使用反應(yīng)性溶劑或活性稀釋劑的有機溶劑，能溶解成膜物質(zhì)，在涂膜成膜過程中和成膜有機溶劑不溢出，減少環(huán)心 中國涂料行業(yè)市場概述——基本概念與涂料分類(2/3)涂飾于物體表面能與基體材料很好粘結(jié)并形成完及其對生活領(lǐng)域的滲透性，注定其要承擔(dān)起更重要的環(huán)保責(zé)任。 中國涂料行業(yè)市場概述——基本概念與涂料分類(3/3)揮內(nèi)墻涂料是指裝修使用的涂料，包括室內(nèi)墻面、頂棚的裝飾涂料合成樹脂乳液內(nèi)墻涂料、聚乙烯醇水玻璃內(nèi)墻涂料等性好外墻涂料是指用于涂刷建筑外立墻面的涂料。外墻涂料具有抗紫外線照射、抗水等性能薄質(zhì)外墻涂料、復(fù)層花紋料等注重耐久性、保色、耐老化、具有良好附著力，根據(jù)裝飾要求的不同有不同的選擇防水涂料是指涂料形成的涂膜能夠防止雨水或地下水滲漏的一種涂料聚脲防水涂料、聚氨酯防水涂料、丙烯酸酯防水涂料、聚合物水泥防水涂料防水涂料固化后形成的防水薄膜具有耐熱性、柔性、延伸性、防水性地坪涂料采用環(huán)氧樹脂原料助劑固化劑經(jīng)過調(diào)配而成的地面裝飾材涂料環(huán)氧樹脂地坪涂料、聚氨酯樹脂地坪涂料、防腐蝕地坪漆、防靜電地坪漆、清應(yīng)用場所需求不同有不同選擇對汽車表面進(jìn)行維修使用的涂料車身表面事故損失或多年使用涂層老化進(jìn)行恢復(fù)性涂裝，一般選用低溫干燥或自干涂料對汽車新車內(nèi)外飾件不同底材進(jìn)行表面涂裝所用涂料對合成塑料材質(zhì)汽車車內(nèi)外飾件，使用低溫涂料；對于金屬材料汽車統(tǒng)一噴涂使用涂料汽車工廠整車噴涂車身，涂裝線噴作業(yè)在控溫環(huán) ?涂料工業(yè)形成期(18世紀(jì)-19世紀(jì)中葉)?涂料合成樹脂期(19世紀(jì)中葉-20世紀(jì)中葉)年英國創(chuàng)立第一家涂料廠，之后法國、德國、奧地18世紀(jì)179019世紀(jì)?涂料合成樹脂期(19世紀(jì)中葉-20世紀(jì)中葉)國相繼建廠脂涂料的工廠涂料1950195019271925生產(chǎn)合成樹脂涂料的工廠，之后技術(shù)不斷迭代，聚美國杜邦發(fā)明丙聚氨酯涂料在美國通過發(fā)明酚醛樹脂涂料氨酯、丙烯酸樹脂等開始投入生產(chǎn)。20世紀(jì)50-60發(fā)明入工業(yè)酸，料木器家年代，又開發(fā)了聚醋酸乙烯酯膠乳和丙烯酸酯膠乳要品種工業(yè)新紀(jì)元?新型涂料發(fā)展期(20世紀(jì)70年代至今)196119681973197619801980-至今1973年以來，由于石油危機的沖擊，涂料工業(yè)向節(jié)美國福特汽車公德國法本拜爾石油危機沖擊美國匹茨堡公建筑涂料快速發(fā)現(xiàn)代涂料正朝省資源、能源，減少污染、有利于生態(tài)平衡和提高司開發(fā)了電沉積公司使涂料中下，涂料工業(yè)司發(fā)明陰極電展，電子計算機著“三化”方經(jīng)濟(jì)效益的方向發(fā)展。20世紀(jì)70年代到至今，涂料大幅下降能耗方向開發(fā)高汽車車身防到重要作經(jīng)濟(jì)效益的方向發(fā)展。20世紀(jì)70年代到至今，涂料大幅下降能耗方向開發(fā)高汽車車身防到重要作用性化,粉末化,多形態(tài)從傳統(tǒng)溶劑型涂料演變形成為粉末涂料、水性腐蝕能力功能化 通過一系列高1996年，德國留學(xué)生喻恒1996年，德國留學(xué)生喻恒將德國都芳漆引入中筑涂料水性化的新篇章。企業(yè)紛紛上市，1996拉開了涂料產(chǎn)業(yè)與資本握手的運營模式。一家工廠在杭州投產(chǎn)一家工廠在杭州投產(chǎn)，外資品牌在中國，華潤涂料，外資涂料駱駝旗下的歐龍漆 (OPEL)品牌。量達(dá)2750萬噸，涂料規(guī)上8.8萬噸， www.hanghangcha原材料定義主要功能成膜物質(zhì)成膜物質(zhì)是指具有能黏著于涂料的基礎(chǔ)，有時也叫基料和漆料。涂料的基礎(chǔ)物質(zhì)決定其主要性能，主要包括油脂、天然樹脂及合成樹脂等。顏調(diào)料顏調(diào)料是指顏料和填料的合稱。顏料是指能使物體染上顏色的物質(zhì)；填料是指加入物料中可以改善物料性能的固體物質(zhì)。裝飾、改善遮蓋性、增強機械強度和耐磨性。助劑助劑是指改善生產(chǎn)過程、提高產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量，或者為賦予產(chǎn)品某種特有的應(yīng)用性能所添加的輔助化學(xué)品。分散樹脂、粘合。如乳化增溶。溶劑溶劑是指可以溶化固體，液體或氣體溶質(zhì)的液體。能溶解和稀釋樹脂、瀝青、硝化纖維素及其他產(chǎn)品；具有溶解、稀釋作用；改變粘稠度，便于施工操作。 非固化/溶劑型/ 中國涂料行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)——無溶劑涂料：紫外光固化技術(shù)(1/2)顏料/添料/助劑顏料/添料/助劑溶劑心 中國涂料行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)——無溶劑涂料：紫外光固化技術(shù)(2/2)UVUVnm有機溶劑、合合成樹脂、劑均勻性；結(jié)膜能耗高；貯存成本高；設(shè)備要求高；具 合格原材料分級準(zhǔn)確稱量雙螺桿擠出壓片冷卻粗破碎PFAH–添加劑/固化劑合格原材料分級準(zhǔn)確稱量雙螺桿擠出壓片冷卻粗破碎PFAH–添加劑/固化劑預(yù)混合預(yù)混合篩分成篩分成品磨細(xì)粉磨細(xì)粉碎 中國涂料行業(yè)生產(chǎn)工藝——溶劑型涂料與水性涂料工藝(1/2)預(yù)熱烘烤預(yù)熱烘烤水性水性色漆預(yù)熱 中國涂料行業(yè)生產(chǎn)工藝——溶劑型涂料與水性涂料工藝(2/2)醇酸樹脂等；水性涂料的主要樹脂包括水性丙烯酸酯類化防火要求嚴(yán)格運輸工具應(yīng)符合危險品運輸酸樹脂、酸樹脂、要使用任儲存和運輸需 下游上游原材料應(yīng)用領(lǐng)域生產(chǎn)與流通下游上游原材料應(yīng)用領(lǐng)域生產(chǎn)與流通 分銷商用戶經(jīng)銷商分銷商經(jīng)銷商分銷商經(jīng)銷商涂料公司經(jīng)銷商經(jīng)銷商經(jīng)銷商分銷商用戶經(jīng)銷商分銷商經(jīng)銷商分銷商經(jīng)銷商涂料公司經(jīng)銷商經(jīng)銷商經(jīng)銷商涂涂料公司戶擁有大量門店的主要零售網(wǎng)絡(luò)，主要面向涂料生產(chǎn)商自有的獨立經(jīng)營的小規(guī)模零售店，一般細(xì)分為三承包商的專業(yè)經(jīng)銷商；2、主要銷售五金用品售客戶、門窗裝飾物等的家裝商店 注重鈦白粉的分散性、穩(wěn)定性和遮50000201720182019202020212022E-2%中國鈦白粉表現(xiàn)需求量(萬噸) 心2021年全社會竣工面積(億平米)40.83平均更新年限(年)每年新增存量更新需求(億平米).1.5比率.7內(nèi)墻涂料使用強度(平米/公斤).7外墻涂料使用強度(平米/公斤).4年新增翻新需求(萬噸)4.2% 00002017201820172018全球涂料總產(chǎn)量(萬噸)201920200201720182019中國涂料總產(chǎn)量(萬噸)202020212022E資料來源：國家統(tǒng)計局，行行查研究中心 業(yè)市場規(guī)?！ㄖ苛鲜袌隹傮w保持增長態(tài)勢0率201720182019202020212022E中國建筑涂料總產(chǎn)量(萬噸)YOY02017-2022年中國建筑涂料市場規(guī)模及增長率25%中國建筑涂料市場規(guī)模(億元)資料來源：國家統(tǒng)計局，行行查研究中心 www.hanghangcha偉偉邦巴斯夫.3%0%4.4%4.4%4%3%2%1% 多樂士專業(yè)其他 其中，室內(nèi)裝飾裝修材料內(nèi)墻涂料鉛含量限值為90ppm(可溶性鉛)，建筑用心 《新污染物治理行動方案》發(fā)展的指導(dǎo)意見》《低揮發(fā)性有機化合物含量涂料產(chǎn)品技術(shù)要求》《重點行業(yè)揮發(fā)性有機物綜合治理方案》《環(huán)境保護(hù)綜合名錄(2017年版)》《國家鼓勵的有毒有害原料(產(chǎn)品)替代目錄》《重點行業(yè)揮發(fā)性有機物消減行動計劃》《國家危險廢物名錄》《關(guān)于加快推動生活方式綠色化的實施意見》《水性丙烯酸樹脂涂料》《揮發(fā)性有機物排放收費試點辦法》起，石油化工行業(yè)和包裝印刷行業(yè)將開展大氣排放揮發(fā)性有機物(VOCs)排污收費試點?！董h(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求水性涂料》 中國涂料行業(yè)企業(yè)介紹——立邦(1/2)www.hanghangcha于7月建立廊坊立邦涂料公司。創(chuàng)新線上渠道，將產(chǎn)品與服務(wù)結(jié)合為單獨SKU。提出從“裝飾材料商”轉(zhuǎn)變?yōu)椤疤峁┎煌罘绞降姆?wù)商”。推出“個性配色中心計劃”，設(shè)計了CCM產(chǎn)品。與中國銀行簽署《銀企合作協(xié)議》 躋身央視黃金時段廣告行列。新加坡立時集團(tuán)和日本涂料公司共同投資2800萬美元組建立邦涂料成都基地。低溫粉末創(chuàng)新技術(shù)進(jìn)軍煤礦設(shè)備領(lǐng)域，引領(lǐng)綠色轉(zhuǎn)型。立邦(濟(jì)南)一期開業(yè)，二期項目啟動；于7月建立廊坊立邦涂料公司。創(chuàng)新線上渠道，將產(chǎn)品與服務(wù)結(jié)合為單獨SKU。提出從“裝飾材料商”轉(zhuǎn)變?yōu)椤疤峁┎煌罘绞降姆?wù)商”。推出“個性配色中心計劃”，設(shè)計了CCM產(chǎn)品。與中國銀行簽署《銀企合作協(xié)議》 躋身央視黃金時段廣告行列。新加坡立時集團(tuán)和日本涂料公司共同投資2800萬美元組建立邦涂料成都基地。低溫粉末創(chuàng)新技術(shù)進(jìn)軍煤礦設(shè)備領(lǐng)域，引領(lǐng)綠色轉(zhuǎn)型。立邦(濟(jì)南)一期開業(yè)，二期項目啟動；立邦(四川)一期開業(yè)，二期啟動；立邦(昆明)開業(yè)投產(chǎn)；立邦第四家工廠在清遠(yuǎn)投產(chǎn)。立邦進(jìn)入中國市場，并于10月建立立邦涂料廣東公司，于12月建立立邦涂料中國公司。立邦在上海投入了3千萬廣告是第一個在電視上做涂料廣告的公司。立邦木器漆與墻面漆獲2017中國品牌力指數(shù)行業(yè)第一品牌；立邦廚衛(wèi)涂裝實現(xiàn)O2O官方直營店同時登錄三大電商平臺。資料來源：立邦官網(wǎng)，日涂控股年報，行行查研究中心50000201720182019202020212022E立邦中國營收(億元)YOY 中國涂料行業(yè)企業(yè)介紹——立邦(2/2)心 2021正式進(jìn)入綠色建材成立四川三棵樹016.6 2021正式進(jìn)入綠色建材成立四川三棵樹016.6漆漆漆 中國涂料行業(yè)企業(yè)介紹——三棵樹(1/2)016.33月，成立河南三棵樹三棵樹被中國工業(yè)和信息化部評為國收購并成立股份公司成立漆工程墻面漆家裝墻面漆基材與輔材防水卷材裝飾施工膠粘劑木器涂料工程墻面漆家裝墻面漆基材與輔材防水卷材裝飾施工膠粘劑木器涂料其他業(yè)務(wù) 中國涂料行業(yè)企業(yè)介紹——三棵樹(2/2) www.hanghangcha要B房重原 C責(zé)司rtincludingbutnotlimitedtodatatextchartsetcarecollatededitedanddrawnbyHanghangchabasedonpubliclyavailabledata.Hanghangchastrivesbutdoesnotguaranteethea