鑄造協(xié)會侯馬年會：機械工業(yè)運行態(tài)勢述評及展望1

2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation1Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation1機械工業(yè)運行態(tài)勢述評及展望—中國鑄造協(xié)會鑄造生鐵分會論壇發(fā)言中國機械工業(yè)聯(lián)合會蔡惟慈2015年12月15日于山西侯馬2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation2Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation2今年以來機械工業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)增速大幅回落。與此同時，運行態(tài)勢正發(fā)生一系列深刻變化，其中原因及啟示發(fā)人深省。從種種跡象看，目前下行已有趨緩趨穩(wěn)跡象；明年雖難言樂觀，但預(yù)計仍可實現(xiàn)小幅正增長。真正的挑戰(zhàn)仍在于結(jié)構(gòu)調(diào)整升級能否實現(xiàn)，如能，則當(dāng)前的下行并不可怕。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation3Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation3匯報內(nèi)容——一、今年增速仍在繼續(xù)下行二、行業(yè)運行中的諸多變化三、對今后行業(yè)走勢的展望四、對一些熱點問題的看法2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation4Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation一、延續(xù)上年頹勢，2015年1-10月仍在繼續(xù)下行此前多年的“兩高于”變?yōu)榻衲甑摹皟傻陀凇?，凸現(xiàn)了今年行業(yè)形勢的嚴(yán)峻——工業(yè)增加值增速低于工業(yè)平均水平全行業(yè)效益增幅低于同期產(chǎn)銷增幅2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation5Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation1、全國工業(yè)增速仍在下滑。其中：機械工業(yè)增加值增速已出現(xiàn)止跌趨穩(wěn)信號。2、主營業(yè)務(wù)收入1-10月累計，機械工業(yè)主營收入18.41萬億元，增幅回落了6個多百分點。增幅為金融危機以來低點。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation6Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation3、利潤總額1-10月累計，機械工業(yè)利潤總額為1.21萬億元，主營業(yè)務(wù)收入利潤率為6.57%，同比下降了0.12個百分點。4、主要產(chǎn)品產(chǎn)量產(chǎn)量下降的產(chǎn)品品種占比高達72%，這與以前一直是2/3以上的品種產(chǎn)量保持增長的情況也形成了鮮明反差。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation7Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation5、固定資產(chǎn)投資1-10月累計：機械工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資4.07萬億元，增幅回落了3個多百分點。6、對外貿(mào)易1-10月累計：進出口總額5523億美元，同比下降7.71%，貿(mào)易順差929億美元2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation8Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation7、價格指數(shù)繼續(xù)下行，通縮壓力不減機械產(chǎn)品綜合價格指數(shù)同比至此已經(jīng)連續(xù)46個月低于100%，表明機械產(chǎn)品價格仍在持續(xù)下行。8、重點聯(lián)系企業(yè)訂單同比增幅仍處于下行態(tài)勢2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation9Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation9以上數(shù)據(jù)表明，今年前十個月機械工業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)的增速總體呈逐月下行之勢。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation10Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation10二、行業(yè)運行正在發(fā)生諸多變化（一）主要經(jīng)濟指標(biāo)增速正持續(xù)下行1、“十五”“十一五”期間高速發(fā)展2、“十二五”持續(xù)下行，增速降至10%左右3、今年以來形勢格外嚴(yán)峻2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation11Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation11

上述變化告訴我們：

隨著工業(yè)化初中期向中后期階段轉(zhuǎn)變，今后機械工業(yè)的發(fā)展已進入增長更趨平緩、競爭更加激烈的新時期；今后機械工業(yè)的發(fā)展已不能再靠產(chǎn)能擴張支撐，而必須轉(zhuǎn)向依靠創(chuàng)新驅(qū)動，由規(guī)模速度型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation12Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation12（二）分化明顯加劇這一現(xiàn)象突出表現(xiàn)于：

不同行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入、利潤增長速度的差距日益加大；

不同類別產(chǎn)品的產(chǎn)量增長幅度差異日益明顯；

不同企業(yè)的景氣程度迥異。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation13Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation13一是機械工業(yè)中典型的投資類產(chǎn)品行業(yè)運營形勢格外低迷，增速回落明顯大于全行業(yè)平均水平；

而與消費（農(nóng)機、食品包裝機械）、民生（環(huán)保設(shè)備）、信息化（儀表）關(guān)系密集的行業(yè)形勢則相對平穩(wěn)。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation14Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation14

二是與多數(shù)主機行業(yè)劇烈下滑形成反差的是，基礎(chǔ)零部件行業(yè)形勢要平穩(wěn)得多，其增長速度明顯高于全行業(yè)平均水平。其原因在于：主機行業(yè)多服務(wù)于新建項目（滿足增量需求），而基礎(chǔ)零部件則有較大比重服務(wù)于維修和技改市場（面向存量需求），因而其需求波動比主機小得多。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation15Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation

主要產(chǎn)品中，產(chǎn)量保持增長的——

一是與消費、民生、節(jié)能減排、增效節(jié)支關(guān)系密切的產(chǎn)品，如大中馬力拖拉機、收獲后處理設(shè)備和農(nóng)產(chǎn)品加工設(shè)備、儀器儀表、復(fù)印設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、風(fēng)力發(fā)電設(shè)備、高壓輸變電設(shè)備等仍保持增長。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation16Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation二是零部件產(chǎn)品，其形勢普遍好于主機產(chǎn)品。其中閥門、緊固件、鑄鋼件等產(chǎn)量仍保持增長。零部件中產(chǎn)量增長的品種數(shù)，其占比遠高于主機行業(yè)。部分零部件產(chǎn)品產(chǎn)量也有所下降，但下降幅度多數(shù)明顯小于主機產(chǎn)品。

2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation17Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation產(chǎn)量下降較大的：

一是具有強周期性特征的典型投資類產(chǎn)品，如：工程機械、載重車、重型機械、冶金礦山機械、石化裝備、常規(guī)發(fā)電設(shè)備等等；

二是市場已嚴(yán)重過剩的普通機械產(chǎn)品，如普通機床、交流電動機、電焊機、電爐、電線電纜及低壓電器、中小型普通農(nóng)機產(chǎn)品、照相機，等等。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation18Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation18上述變化的啟示是:

在新常態(tài)下，消費對經(jīng)濟增長的貢獻明顯加大，而投資的貢獻率則逐漸下降。在此背景下，要關(guān)注和發(fā)掘為消費和民生服務(wù)的市場。此外，今后為存量改造升級服務(wù)的市場將上升，不但零部件企業(yè)要關(guān)注，主機企業(yè)也要研究這一變化趨勢，并做出反應(yīng)。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation19Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation19（三）應(yīng)變能力與體制機制關(guān)系甚大同樣面對需求下降、成本上升的壓力，民營和小型機械企業(yè)表現(xiàn)出了更強的應(yīng)變能力。民營企業(yè)發(fā)展速度明顯快于國有企業(yè)2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation20Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation20這一現(xiàn)象的啟示是：

市場主體自身的活力至關(guān)重要?；盍?，就可以表現(xiàn)出很強的應(yīng)變能力；活力不足，缺乏內(nèi)在應(yīng)變壓力，增速波動就格外劇烈。因此，必須繼續(xù)深化改革，轉(zhuǎn)換機制，激發(fā)市場主體的內(nèi)在活力，增強市場主體的應(yīng)變壓力和動力。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation21Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation21（四）創(chuàng)新升級是應(yīng)對市場波動的良策

從地區(qū)看，首倡“機器換人”的江浙地區(qū)表現(xiàn)出了明顯強于其他地區(qū)的抗跌能力。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation22Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation22上述現(xiàn)象在企業(yè)層面也有反映

智能制造、服務(wù)型制造和綠色制造等高端制造形態(tài)在傳統(tǒng)需求低迷的大環(huán)境下，幫助企業(yè)實現(xiàn)進口替代，以良好的回報激發(fā)起用戶的訂貨熱情，開辟了新需求的增長空間，提升了行業(yè)應(yīng)對傳統(tǒng)需求下降挑戰(zhàn)的能力。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation23Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation23

上述現(xiàn)象的啟示是：

注重創(chuàng)新，推進智能轉(zhuǎn)型和綠色制造、服務(wù)型制造，為用戶提升裝備的使用價值，使用戶享受生產(chǎn)效率提升的實際利益，從而激發(fā)起更多用戶采購新裝備的積極性，進而增加裝備制造企業(yè)的訂單和效益。所以，加快創(chuàng)新、發(fā)展高端制造是變被動為主動之良策。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation24Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation24（五）投資結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，技改投資增速和占比上升

1-10月累計完成技術(shù)改造投資1.11萬億元，同比增長21.40%，比上年提高2個多百分點。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation25Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation25投資結(jié)構(gòu)變化表明：機械工業(yè)為適應(yīng)新常態(tài)的變化，正在調(diào)整增長方式，固定資產(chǎn)投資開始由大規(guī)模外延擴張向注重內(nèi)涵式發(fā)展轉(zhuǎn)變。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation26Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation26三、對今后行業(yè)運行走勢的展望1、近期增速仍有小幅下行壓力2、若干積極跡象已經(jīng)有所顯現(xiàn)3、結(jié)構(gòu)升級正在積累發(fā)展后勁4、要考慮對比基數(shù)變化的影響5、對今后行業(yè)運行走勢的研判2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation27Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation271、近期增速仍有小幅下行壓力

從國民經(jīng)濟的宏觀經(jīng)濟形勢及機械企業(yè)目前訂單情況看，近期機械工業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)仍有下行壓力，增速趨緩仍可能延續(xù)一段時間。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation28Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation282、若干積極跡象正在陸續(xù)出現(xiàn)（1）宏觀經(jīng)濟政策明顯趨于積極（2）匯率下行有利于出口（3）行業(yè)經(jīng)濟指標(biāo)出現(xiàn)一些向好跡象3、結(jié)構(gòu)升級正在積累發(fā)展后勁

一批優(yōu)勢企業(yè)表現(xiàn)令人欣喜

2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation29Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation294、要關(guān)注對比基數(shù)變化的影響2014年上半年增速比較高，墊高了今年的對比基數(shù)，因此今年上半年同比增速下滑格外劇烈；上年下半年以后增速明顯下行，從而降低了對比基數(shù)。這將有利于緩解今后同比增速下行的壓力。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation30Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation305、對今后行業(yè)走勢的研判預(yù)計全年增速將低于上年，但四季度增速有望下行趨緩趨穩(wěn)，乃至微幅回升。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation31Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation31預(yù)計2015年機械工業(yè)——工業(yè)增加值增長5%以上主營收入增長3%以上利潤增長1%以上

出口創(chuàng)匯額爭取保持上年水平，外貿(mào)順差有望超過1000億美元。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation32Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation32預(yù)計2016年機械工業(yè)仍將保持低速運行，但不會陷入負增長。其中：

典型的投資類產(chǎn)品行業(yè)（發(fā)電設(shè)備、石化裝備、冶金礦山和港口碼頭裝備、工程機械、金切機床等）需求難有明顯增長，但也不會比今年更差；核電、新能源發(fā)電、特高壓輸變電等細分領(lǐng)域有望景氣上升；2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation33Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation33

與消費、民生、信息化、節(jié)能減排、更新改造關(guān)系更為密切的行業(yè)和高端產(chǎn)品（如：大中型農(nóng)機、食品及包裝機械、環(huán)保機械、儀器儀表、高端基礎(chǔ)零部件、高檔數(shù)控機床及基礎(chǔ)裝備等）將繼續(xù)保持相對較快的增長。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation34Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation34

汽車行業(yè)預(yù)計明年可保持微幅增長，其中新能源汽車有望繼續(xù)實現(xiàn)較快增長，乘用車增速可能在5%以下，商用車預(yù)計將下行趨穩(wěn)，實現(xiàn)恢復(fù)性增長。

主要為汽車、工程機械和農(nóng)機行業(yè)配套的內(nèi)燃機行業(yè)明年下行幅度有望趨緩，降幅將小于今年。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation35Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation35

今年頻頻出臺的減息降準(zhǔn)和減輕企業(yè)負擔(dān)的種種措施，其政策效果因需要有一定的時間周期才能顯現(xiàn)，因此今年收效不太顯著，但預(yù)計明年將逐漸見效，這將有助于明年行業(yè)利潤增幅的提高，從而緩解今年出現(xiàn)的利潤增幅低于主營收入的壓力。此外，供給側(cè)改革發(fā)力，也將利好機械工業(yè)。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation36Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation36四、對幾個熱點問題的看法1、增速下行固然可慮；但向高端升級之路不暢更堪憂慮2、智能制造、高端制造理應(yīng)追求；但工業(yè)強基、制造文化養(yǎng)成更應(yīng)重視3、要關(guān)注需求結(jié)構(gòu)變化趨勢4、破解兩大難題的一些思考2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation37Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation371、增速下行固然可慮；但“優(yōu)難勝、劣難汰”，向高端升級之路不暢，更堪憂慮2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation38Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation38

結(jié)構(gòu)升級的困難有三：一是創(chuàng)新能力薄弱，心有余而力不足；二是產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，惡性競爭掣肘，李逵常被李鬼纏，高端難獲高價，巨額投入難回收；三是國產(chǎn)裝備向高端升級的市場環(huán)境不理想，招投標(biāo)中常遭歧視，即使被接受也定會遭大幅壓價，國產(chǎn)高端裝備需求市場培育和成長困難。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation39Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation39我們建議：

一是政府要將補助資金主要用于支持創(chuàng)新能力建設(shè)，企業(yè)更要轉(zhuǎn)變思路，將對產(chǎn)能擴張的投入更多地轉(zhuǎn)向創(chuàng)新能力建設(shè)，要加快研發(fā)和試驗條件的建設(shè)，加大研發(fā)活動的投入，加強研發(fā)隊伍的培養(yǎng)。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation40Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation40二是有關(guān)部門要下決心拿出一些資金，讓一批沒有前途的企業(yè)破產(chǎn)，采取堅決措施，淘汰一批低端落后產(chǎn)能，緩解惡性競爭的壓力，為全行業(yè)創(chuàng)造比較寬松、比較有利于優(yōu)勢企業(yè)成長升級的市場環(huán)境。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation41Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation41

三是針對國家急需發(fā)展的重點領(lǐng)域，采取多方面的措施（包括組織產(chǎn)需結(jié)合并由用戶牽頭的協(xié)同創(chuàng)新、對用戶給予補助以鼓勵使用國產(chǎn)高端裝備、對以非正常降價與我自主創(chuàng)新產(chǎn)品實行不正當(dāng)競爭的行為予以懲處等）幫助自主創(chuàng)新的高端產(chǎn)品（尤其是國產(chǎn)高端基礎(chǔ)產(chǎn)品）進入市場。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation42Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation422、智能制造、高端制造理應(yīng)追求；但工業(yè)強基、制造文化養(yǎng)成更應(yīng)重視

基礎(chǔ)發(fā)展嚴(yán)重滯后、“差不多、馬馬虎虎”的制造文化不予根除，智能制造、高端制造就無從談起。工業(yè)強基難度極大，工匠精神和精益求精的制造文化養(yǎng)成更不容易，但如不從現(xiàn)在抓起，強國之夢就沒有希望。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation43Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation433、要關(guān)注需求結(jié)構(gòu)正在發(fā)生的變化，并在供給側(cè)作出相應(yīng)調(diào)整

一是：依賴于重化工能力建設(shè)支撐的投資類裝備需求高速增長時期已經(jīng)過去；但與消費關(guān)系更為緊密的機械產(chǎn)品需求在悄然興起和增長。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation44Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation44二是，隨著用戶對增長方式從規(guī)模速度型向質(zhì)量效益型的轉(zhuǎn)變，對裝備的需求逐漸從追求“大、重”轉(zhuǎn)向更為追求“精、細、靈（智能）”。精度、可靠性、數(shù)字化、智能化、柔性化、高效率、低消耗等指標(biāo)要求成為越來越多用戶的關(guān)注點。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation45Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation45

三是：設(shè)備需求在由“增量”主導(dǎo)向“存量”主導(dǎo)演進：由過去主要由新建項目、新增能力帶來的設(shè)備采購為主逐漸轉(zhuǎn)向為在役設(shè)備的更新改造和維護保養(yǎng)需求為主。雖然增量需求增長趨緩，但“存量”需求權(quán)重見長且穩(wěn)定性更強。今后企業(yè)要關(guān)注引導(dǎo)和搶抓“存量”主導(dǎo)的市場。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation46Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation464、破解兩大難題的一些思考在當(dāng)前市場需求持續(xù)下降和效益急劇滑坡的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)下，全行業(yè)面臨兩大難題：

一是怎樣發(fā)展產(chǎn)品才能增加訂單？

二是怎樣改進生產(chǎn)才能降本增效？2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation47Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation47怎樣發(fā)展產(chǎn)品才能增加訂單？除了期望有關(guān)部門從政策層面刺激全社會的投資積極性，以發(fā)揮投資對于拉動內(nèi)需的作用外；更關(guān)鍵的是機械企業(yè)自身要調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品檔次，積極發(fā)展更能吸引用戶、能為用戶帶來更多利益的新產(chǎn)品——供給側(cè)自身升級。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation48Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation48怎樣改進生產(chǎn)才能降本增效？

要降本增效，固然需要有關(guān)部門采取措施降低企業(yè)負擔(dān)，改善企業(yè)運營環(huán)境；但更現(xiàn)實的是機械企業(yè)自身提升制造技術(shù)水平，促進工藝技術(shù)進步，提高生產(chǎn)效率和制造質(zhì)量，降低原材料消耗和廢品損失，對沖人工、環(huán)保等成本上升的壓力。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation49Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation49《中國制造2025》為解開上述難題指明了方向。在《中國制造2025》所謀劃的五大國家重點工程中，“智能制造”、“高端裝備”和“綠色制造”既針對如何激發(fā)新需求的難題，同時也針對如何提高制造企業(yè)自身制造效率的難題提供了解決方案。而五大工程中的“創(chuàng)新體系建設(shè)”和“工業(yè)強基”則是順利實施上述三大工程的前提和基礎(chǔ)。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation50Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation50因此，希望業(yè)內(nèi)企業(yè)要——（1）以《中國制造2025》為指引，加速轉(zhuǎn)型升級

目標(biāo)追求轉(zhuǎn)向由大變強，通過推進“四化”（智能化、綠色化、服務(wù)化、國際化）提升產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高效益和發(fā)展質(zhì)量，增強核心競爭力。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation51Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation51（2）審察大勢，選擇調(diào)整方向要清醒地看到經(jīng)濟發(fā)展階段已經(jīng)變化。要研究機械產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)變化的走向。要在這一大前提下認(rèn)識和思考自身產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整方向和今后的發(fā)展速度。2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation52Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation52（3）向高端升級，在為用戶爭取更高效益的過程中尋求自身的發(fā)展機會

所謂高端不僅指高技術(shù)，而且指高質(zhì)量，傳統(tǒng)產(chǎn)品做出品牌同樣是高端。在幾乎所有現(xiàn)有產(chǎn)品都供過于求、惡性競爭的同時，包括主機和各種零部件在內(nèi)的幾乎所有產(chǎn)品的高端領(lǐng)域都有進口，說明仍存在頗具附加值吸引力的發(fā)展空間。機械工業(yè)每年3000億美元以上的進口額，證明了這一點2023/2/6ChinaMachineryIndustryFederation53Caiweici,