財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)表述（10篇）

第6頁共6頁財(cái)務(wù)規(guī)劃師?的崗位職責(zé)?表述職責(zé)?：1.學(xué)?習(xí)并了解公?司產(chǎn)品知識(shí)?及金融相關(guān)?專業(yè)知識(shí)?2.維護(hù)公?司客戶關(guān)系?，負(fù)責(zé)客戶?投資理財(cái)規(guī)?劃和保險(xiǎn)產(chǎn)?品銷售，積?累客戶資源?3.為公?司的客戶提?供風(fēng)險(xiǎn)保障?及理財(cái)規(guī)劃?，開發(fā)公司?提供的客戶?資源4.?協(xié)助分析客?戶的保險(xiǎn)及?財(cái)務(wù)狀況?5.為參保?客戶提供所?銷售保險(xiǎn)的?一切服務(wù)?6.根據(jù)客?戶的具體情?況及其實(shí)際?投資需求，?能進(jìn)行相關(guān)?的咨詢服務(wù)?7.根據(jù)?部門經(jīng)理安?排，配合完?成輔助性工?作任職要?求1.大?專及以上學(xué)?歷，工作經(jīng)?驗(yàn)____?年以上有銷?售類工作經(jīng)?驗(yàn)優(yōu)先，可?接受優(yōu)秀應(yīng)?屆畢業(yè)生;?____?具有良好的?人際溝通協(xié)?調(diào)能力及抗?壓能力，執(zhí)?行力強(qiáng)，目?標(biāo)感強(qiáng)3?.持有理財(cái)?、證券、基?金、保險(xiǎn)等?資格證書者?優(yōu)先__?__個(gè)人形?象氣質(zhì)佳、?品行正直誠(chéng)?信，具有較?強(qiáng)的溝通與?組織協(xié)調(diào)能?力及親和力?____?具有良好的?責(zé)任心、有?一定的團(tuán)隊(duì)?協(xié)作精神?財(cái)務(wù)規(guī)劃師?的崗位職責(zé)?表述（二）?1.負(fù)責(zé)?公司客戶資?源的管理、?維系、回訪?;2.為?客戶提供優(yōu)?質(zhì)的售后服?務(wù),客戶續(xù)?期保費(fèi)繳費(fèi)?提醒;協(xié)助?他們辦理收?取保費(fèi)、保?險(xiǎn)咨詢、保?單保全、事?故理賠等服?務(wù)。3.?為高端客戶?市場(chǎng)提供個(gè)?性化專業(yè)保?險(xiǎn)理財(cái)服務(wù)?;4.帶?領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成?銷售目標(biāo)和?人力目標(biāo);?____?組建個(gè)人團(tuán)?隊(duì)和管理;?財(cái)務(wù)規(guī)劃?師的崗位職?責(zé)表述（三?）職責(zé)?1.宣揚(yáng)中?國(guó)人壽品牌?文化、保險(xiǎn)?理念和理財(cái)?觀念;2?.面向公司?提供的優(yōu)質(zhì)?客戶資源，?為其提供保?單管理，售?后增值服務(wù)?和一體化綜?合理財(cái)服務(wù)?，包括壽險(xiǎn)?、財(cái)險(xiǎn)、團(tuán)?險(xiǎn)和貸款等?;3.遵?守公司規(guī)章?制度，參與?公司人力招?募和團(tuán)隊(duì)管?理，組建自?己的團(tuán)隊(duì);?4.接受?公司提供的?定期培訓(xùn)，?深入了解保?險(xiǎn)及金融行?業(yè)，提高演?講授課能力?、理財(cái)規(guī)劃?能力和團(tuán)隊(duì)?管理能力，?逐步走向管?理層，成為?一名優(yōu)秀的?主管。任?職要求:?1.大專及?以上學(xué)歷，?22-__?__周歲，?身體健康;?____?具有良好的?服務(wù)意識(shí)，?溝通能力和?團(tuán)隊(duì)合作精?神;__?__具有積?極進(jìn)取的精?神，責(zé)任心?強(qiáng)，認(rèn)真負(fù)?責(zé);4.?勤奮好學(xué)，?勇于挑戰(zhàn)，?有自我創(chuàng)業(yè)?的想法;?5.有相關(guān)?管理工作經(jīng)?驗(yàn)金融經(jīng)驗(yàn)?可視情況優(yōu)?先考慮。?財(cái)務(wù)規(guī)劃師?的崗位職責(zé)?表述（四）?職責(zé)1?、負(fù)責(zé)開拓?目標(biāo)市場(chǎng)，?根據(jù)客戶的?需求提供全?方位的理財(cái)?服務(wù)2、?負(fù)責(zé)與客戶?進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)?絡(luò)和溝通，?維護(hù)客戶關(guān)?系3、負(fù)?責(zé)分析客戶?的財(cái)務(wù)漏洞?，提供理財(cái)?服務(wù)4、?負(fù)責(zé)組織客?戶進(jìn)行理財(cái)?知識(shí)的系統(tǒng)?培訓(xùn)5、?負(fù)責(zé)公關(guān)活?動(dòng)的組織、?策劃和執(zhí)行?6、負(fù)責(zé)?與客戶交流?,找到客戶?理財(cái)需求,?提供咨詢服?務(wù)任職資?格1、本?科及以上學(xué)?歷，金融、?財(cái)務(wù)、管理?等相關(guān)專業(yè)?2、熟練?掌握個(gè)人及?家庭理財(cái)相?關(guān)知識(shí)和技?能3、具?有極強(qiáng)的學(xué)?習(xí)、創(chuàng)新及?溝通能力?4、具有有?一定的客戶?服務(wù)經(jīng)驗(yàn)?5、具有良?好的公關(guān)策?劃與實(shí)施能?力6、具?有良好的書?面表達(dá)能力?財(cái)務(wù)規(guī)劃?師的崗位職?責(zé)表述（五?）1.通?過公司的專?業(yè)化培訓(xùn)，?為中高端客?戶群體提供?專業(yè)化顧問?式理財(cái)服務(wù)?，同時(shí)借用?方案銷售公?司理財(cái)產(chǎn)品?，公司免費(fèi)?提供清華北?大教授公開?課等學(xué)習(xí)機(jī)?會(huì)。__?__公司培?養(yǎng)建立個(gè)人?專業(yè)理財(cái)團(tuán)?隊(duì)，通過專?業(yè)化管理培?訓(xùn)，發(fā)展成?為公司理財(cái)?經(jīng)理，理財(cái)?總監(jiān)，總經(jīng)?理方向等。?3.按時(shí)?參加總、分?公司舉辦的?各種培訓(xùn)及?公司的會(huì)議?。4.按?時(shí)完成公司?交辦的工作?任務(wù)，并輔?導(dǎo)轄下成員?開拓市場(chǎng)及?維護(hù)客戶。?財(cái)務(wù)規(guī)劃?師的崗位職?責(zé)表述（六?）1、負(fù)?責(zé)為高端個(gè)?人客戶和企?業(yè)客戶提供?全方位理財(cái)?咨詢、建議?服務(wù)，并制?定相應(yīng)的金?融產(chǎn)品組合?和投資理財(cái)?策略。2?、通過與客?戶溝通，了?解客戶的理?財(cái)需求，為?客戶進(jìn)行測(cè)?算并量身定?制理財(cái)方案?，達(dá)到客戶?滿意。3?、根據(jù)客戶?的委托，幫?助客戶實(shí)施?并簽訂(信?托、證券、?銀行、保險(xiǎn)?)等理財(cái)產(chǎn)?品的購(gòu)買計(jì)?劃，完成并?實(shí)施客戶的?理財(cái)需求。?4、負(fù)責(zé)?對(duì)公司綜合?金融理財(cái)產(chǎn)?品的全力宣?傳、推廣、?銷售。5?、負(fù)責(zé)與公?司原有的重?要貴賓級(jí)客?戶保持良好?的關(guān)系，通?過與客戶溝?通，及時(shí)了?解客戶需求?并調(diào)整客戶?的財(cái)務(wù)安排?，減少客戶?流失。6?、建立和擴(kuò)?展客戶網(wǎng)絡(luò)?，以探索新?的業(yè)務(wù)機(jī)遇?。7、加?強(qiáng)客戶服務(wù)?意識(shí)，成功?發(fā)展客戶的?介紹來源，?拓展客戶渠?道。8、?通過交叉銷?售、客戶推?薦、主動(dòng)升?級(jí)銷售、個(gè)?人業(yè)務(wù)關(guān)系?等方式，獲?得新客戶和?拓展新的業(yè)?務(wù)。財(cái)務(wù)?規(guī)劃師的崗?位職責(zé)表述?（七）職?責(zé)1、財(cái)?務(wù)核算：根?據(jù)財(cái)務(wù)制度?，完成各項(xiàng)?費(fèi)用開支、?各款項(xiàng)支付?審核;完成?收入及成本?憑證制單;?各項(xiàng)費(fèi)用計(jì)?提;2、?報(bào)表編報(bào)：?及時(shí)、準(zhǔn)確?完成月度、?季度、年度?財(cái)務(wù)報(bào)表編?報(bào);及時(shí)完?成預(yù)算報(bào)表?編制;3?、稅務(wù)管理?：密切關(guān)注?相關(guān)稅收政?策變動(dòng)，負(fù)?責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)?確完成稅務(wù)?核算、稅收?報(bào)表編制、?稅務(wù)申報(bào)、?稅務(wù)檢查及?評(píng)估;與稅?務(wù)局保持較?好外聯(lián)關(guān)系?;4、資?產(chǎn)管理：臺(tái)?賬，日常固?定資產(chǎn)購(gòu)入?的卡片登記?及管理;固?定資產(chǎn)內(nèi)部?調(diào)撥管理;?協(xié)助固定資?產(chǎn)及其他資?產(chǎn)盤點(diǎn)。?任職資格?1、___?_年工作經(jīng)?驗(yàn)，四大優(yōu)?先或地產(chǎn)集?團(tuán)總部?jī)?yōu)先?;2、有?地產(chǎn)相關(guān)持?續(xù)性年審、?總賬經(jīng)驗(yàn)優(yōu)?先;3、?對(duì)NC系統(tǒng)?、企業(yè)財(cái)務(wù)?操作有較高?熟悉度，有?整體性財(cái)務(wù)?系統(tǒng)開發(fā)經(jīng)?歷優(yōu)先;?財(cái)務(wù)規(guī)劃師?的崗位職責(zé)?表述（八）?1、公司?提供老客戶?資源，為公?司老客戶提?供收取續(xù)期?保費(fèi)、保險(xiǎn)?咨詢、保單?保全、保險(xiǎn)?理賠等服務(wù)?,服務(wù)項(xiàng)目?：醫(yī)療保險(xiǎn)?、養(yǎng)老保險(xiǎn)?、教育金、?汽車保險(xiǎn)、?工廠財(cái)產(chǎn)團(tuán)?體等綜合保?險(xiǎn)的辦理等?.;2、?組建團(tuán)隊(duì)，?帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)一?起對(duì)所負(fù)責(zé)?的區(qū)域進(jìn)行?公司品牌維?護(hù)、公司形?象宣傳、以?及對(duì)老客戶?的服務(wù)交談?，了解客戶?需求進(jìn)行二?次銷售;?3、為客戶?提供專業(yè)化?，個(gè)性化的?家庭健康理?財(cái)方案;?4、建立和?管理區(qū)域團(tuán)?隊(duì)。5、?為高收入階?層人士及其?家庭提供投?資理財(cái)規(guī)劃?及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?規(guī)劃。6?、為企業(yè)、?集團(tuán)、特定?行業(yè)等提供?員工福利方?案制定及理?賠服務(wù)。?7、按照公?司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行?團(tuán)隊(duì)的組建?及管理，帶?領(lǐng)、督導(dǎo)、?培訓(xùn)、激勵(lì)?業(yè)務(wù)隊(duì)伍。?財(cái)務(wù)規(guī)劃?師的崗位職?責(zé)表述（九?）1、為?客戶做家庭?財(cái)務(wù)分析，?了解客戶需?求;2、?據(jù)客戶的具?體情況設(shè)計(jì)?有針對(duì)性的?家庭理財(cái)方?案，以保障?客戶的金融?安全和經(jīng)濟(jì)?收益;3?、為客戶提?供長(zhǎng)期的家?庭金融服務(wù)?，隨時(shí)跟進(jìn)?客戶的情況?，并及時(shí)做?出專業(yè)的反?饋;4、?與客戶建立?密切的聯(lián)系?，做好客戶?維護(hù)，給客?戶家庭提供?財(cái)務(wù)相關(guān)的?各類建議意?見;5、?通過銀行、?投資、保險(xiǎn)?等各種金融?產(chǎn)品模塊的?合理配置，?為客戶設(shè)計(jì)?合理的財(cái)稅?規(guī)劃以實(shí)現(xiàn)?客戶利益的?最大化。?財(cái)務(wù)規(guī)劃師?的崗位職責(zé)?表述（十）?職責(zé)1?、以客戶需?求為導(dǎo)向?yàn)?其提供“一?對(duì)一”專業(yè)?金融服務(wù)?2、學(xué)習(xí)和?研究人壽保?險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保?險(xiǎn)、廣發(fā)銀?行基礎(chǔ)知識(shí)?3、負(fù)責(zé)?中國(guó)人壽公?司產(chǎn)品的銷?售及推廣?4、負(fù)責(zé)廣?發(fā)銀行信用?卡、儲(chǔ)蓄卡?、存貸款等?基礎(chǔ)銀行業(yè)?務(wù)5、開?拓新市場(chǎng),?發(fā)展新客戶?,增加產(chǎn)品?銷售范圍?6、管理維?護(hù)客戶關(guān)系?以及客戶間?的長(zhǎng)期戰(zhàn)略?合作任職?要求1)?年齡在__?__周歲到?____周?歲之間2?)具有本科?及以上學(xué)歷?(優(yōu)秀人才?可放寬學(xué)歷?)3