2022年全球及中國奶酪行業(yè)生產(chǎn)消費現(xiàn)狀及奶酪行業(yè)發(fā)展趨勢分析

2022年全球及中國奶酪行業(yè)生產(chǎn)消費現(xiàn)狀及奶酪行業(yè)發(fā)展趨勢分析本文核心關鍵詞：奶酪產(chǎn)量、奶酪消費量、奶酪市場規(guī)模、奶酪企業(yè)布局、奶酪產(chǎn)業(yè)鏈、奶酪發(fā)展?jié)摿?/p>

一、奶酪定義及分類

奶酪是生鮮乳在發(fā)酵劑與凝乳酶作用下發(fā)生凝固并經(jīng)成熟而制成的固態(tài)乳制品，奶酪又名乳酪，或譯稱芝士、起司，在西式飲食中應用廣泛。

奶酪按成分可分為原制奶酪和再制奶酪：原制奶酪是牛奶經(jīng)凝乳、發(fā)酵、去除乳清后制成的乳制品；再制奶酪則以原制奶酪為主要原料，經(jīng)加熱、攪拌、乳化等工藝而制成。按照制備方法的差異，即產(chǎn)成后是否需儲存一定時間，以及儲存過程中是否通過霉菌促成成熟，原制奶酪可細分為未熟奶酪、成熟奶酪、霉菌成熟奶酪；根據(jù)質地（含水量）的不同，又可進一步分為軟質奶酪、半軟奶酪、硬質奶酪和超硬質奶酪等。

通常情況下，每1公斤奶酪由約10公斤的牛奶濃縮而成，享有“奶黃金”的美譽。奶酪含有豐富的蛋白質、鈣和維生素等營養(yǎng)成分，其蛋白質含量可達到牛奶的8-10倍，鈣含量達到牛奶的6-8倍，營養(yǎng)遠高于乳飲料、常溫奶、巴氏奶等產(chǎn)品。經(jīng)過乳酸菌等微生物及酶的作用，奶酪可適合患有乳糖不耐癥的消費者食用，因此十分適合應用于兒童輔食的消費場景。

除了豐富的營養(yǎng)之外，奶酪還具有十分豐富的口感。奶酪可被加工制作為“芝士奶茶”、“芝士蛋糕”以及各種休閑零食，因此亦可廣泛適應休閑零食、餐后甜點及佐餐材料等各類消費場景，以滿足90后新興消費群體對餐飲產(chǎn)品多樣化、個性化的追求。隨著消費者消費水平的不斷提升以及對餐飲多樣化需求的逐步顯現(xiàn)，具備高營養(yǎng)價值屬性、多層次口感、豐富的產(chǎn)品形態(tài)的奶酪逐漸受到國內越來越多消費者的認可，行業(yè)景氣度持續(xù)提升。

本文內容摘自《2022-2028年中國奶酪行業(yè)發(fā)展策略分析及投資前景研究報告》

二、全球奶酪生產(chǎn)消費情況及區(qū)域分布

奶酪是西方傳統(tǒng)食品，制作工藝及食用方式可類比于中國人的豆腐，常大量添加入菜肴烹飪中。全球奶酪有上千種，絕大多數(shù)都出產(chǎn)于歐洲，更是有500多種產(chǎn)自法國。

根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部公布的數(shù)據(jù)，全球奶酪產(chǎn)量與消費量都在保持穩(wěn)定增長，產(chǎn)量從2014年的1873.3萬噸增長到2021年的2185.7萬噸，全球奶酪消費量從2014年1805.1萬噸增長到2021年的2108.6萬噸。

當前全球奶酪行業(yè)的生產(chǎn)格局是歐美發(fā)達國家主導市場，奶酪的產(chǎn)量和加工水平都處于世界領先地位。歐盟和美國是全球奶酪的主要生產(chǎn)地，2021年，歐盟和美國的奶酪產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的比重高達75.74%。其中，歐盟2021年奶酪產(chǎn)量為10350千噸，同比增長1.15%，占全球奶酪產(chǎn)量的47.35%；美國2021年奶酪產(chǎn)量為6206千噸，同比增長3.23%，占全球奶酪產(chǎn)量的28.39%。

從區(qū)域消費看，2021年歐盟奶酪消費量占全球奶酪消費量的比重為43.32%，美國占28.25%，俄羅斯占6.48%，巴西占3.88%，加拿大占2.71%，墨西哥占2.68%。主要國家或地區(qū)奶酪消費量占比如下如所示：

三、中國奶酪行業(yè)生產(chǎn)情況

中國奶酪產(chǎn)業(yè)起步較晚，以2018年為節(jié)點，行業(yè)發(fā)展態(tài)勢可劃分為兩個階段：2006-2018年奶酪需求以餐飲消費為主，增速較快，但基數(shù)一直較?。?018年后奶酪棒等零食類奶酪強勢崛起，新消費場景額的開拓帶動營收和銷量雙增長，隨著渠道下沉和頭部乳企的逐步入局，未來行業(yè)擴張的趨勢將繼續(xù)維持。

數(shù)據(jù)顯示，2014年我國奶酪產(chǎn)量為3.57萬噸，到2021年我國奶酪產(chǎn)量增長至15.33萬噸。

四、中國奶酪行業(yè)進出口貿(mào)易統(tǒng)計

根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)顯示，近年我國奶酪進出口數(shù)量及金額呈上升趨勢，2021年中國奶酪進口17.62萬噸，進口額為8.13億美元；奶酪出口0.02萬噸，出口額為0.02億美元。

五、中國奶酪行業(yè)消費總量及人均消費分析

根據(jù)測算，2021年中國奶酪表觀需求量達到32.93萬噸。目前，本土奶酪產(chǎn)品尚不能滿足國內市場需求，我國每年仍需要從國外大量進口奶酪產(chǎn)品，2021年進口消費占比達到53.5%。但整體來看，隨著本土企業(yè)產(chǎn)量提升，國內產(chǎn)品替代進口產(chǎn)品的進程將不斷加快。

隨著國內居民生活水平的提高和飲食習慣的改變，近幾年奶酪產(chǎn)品需求增長加快，2021年我國人均奶酪消費量上升至233.1克/人。但相比歐美國家人均5-10千克/年以上的消費量，國內奶酪消費水平仍然偏低，我國奶酪行業(yè)潛在市場空間巨大。

國人暫時難以習慣西方人在主食、菜肴中添加奶酪的飲食方式，近年國內市場興起了另一種奶酪的消費潮流，即作為休閑零食的民族風味干酪。風味干酪（也稱為奶疙瘩、奶豆腐）是我國西北部蒙古族、維吾爾族、哈薩克族等牧民的傳統(tǒng)食品，經(jīng)過加工和口味的改良，風味奶酪贏得了國內消費者的追捧和喜愛。目前，國內相關民族風味奶酪制品的主要廠商和品牌包括：呼和浩特市天美華乳食品有限責任公司、北京三元食品股份有限公司（三元梅園的老北京奶酪）、內蒙古利誠實業(yè)有限公司（塔拉額吉）和遼寧輝山控股（集團）有限公司。這種對奶酪類乳制品的另類嘗試也為我國未來奶酪消費奠定了基礎。

六、中國奶酪行業(yè)價格走勢及市場容量分析

我國奶酪行業(yè)價格不斷下行，2021年市場均價2.68萬元/噸。近年奶酪產(chǎn)品逐漸變得親民，有利于奶酪消費群體的擴大和延伸。根據(jù)需求和價格測算，2021年我國國內奶酪市場規(guī)模達到88.25億元。

七、中國奶酪行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展

奶酪行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是奶牛養(yǎng)殖和原料奶行業(yè)，上游行業(yè)提供奶酪生產(chǎn)和加工所需的原材料。下游主要包括餐飲、烘焙和終端消費者，下游市場的成熟發(fā)展有利于提高我國奶酪需求，從而帶動國內奶酪產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

2008年之后，我國的奶牛養(yǎng)殖在養(yǎng)殖規(guī)模、單產(chǎn)、質量水平上均發(fā)展到了一個新的階段。從存欄總量來看，2017-2018年，中國奶業(yè)供給相對過剩，存欄量有所降低，但產(chǎn)量大體穩(wěn)定，2019年開始隨著主要奶業(yè)對上游養(yǎng)殖業(yè)的拓展，產(chǎn)業(yè)資本支出的增長，我國國內奶牛存欄量開始回升，2021年中國奶牛存欄量在1390萬頭。

2020年我國牛奶產(chǎn)量為3440.1萬噸，2021年我國牛奶產(chǎn)量增長至3683.0萬噸。

近年來各乳企紛紛加大對奶源的投入，除伊利、蒙牛外，新乳業(yè)入股現(xiàn)代牧業(yè)、收購夏進和福州澳牛，光明收購江蘇輝山乳業(yè)、布局寧夏，飛鶴私有化原生態(tài)牧業(yè)等，均通過投資或合作方式，提升奶源自給率。在原奶價格上漲的趨勢下，乳制品龍頭對于奶源的布局將確保原奶供應，并帶來相對成本優(yōu)勢。

在西式飲食中，奶酪被廣泛應用于披薩、焗飯、三明治、沙拉、面包蛋糕等食物的制作。西式飲食進入中國后，奶酪逐漸為國人所知，并走上部分中國人的家庭餐桌。2015年以來，新式茶飲快速崛起，進一步開拓了奶酪的應用場景。目前，國內奶酪已形成五大主要消費場景，餐飲端包含西餐、烘焙和新茶飲，零售端包含家庭廚房和休閑零食。

八、中國奶酪行業(yè)企業(yè)布局情況

奶酪行業(yè)尚處起步階段，競爭尚不及激烈。當前，在我國奶酪市場作為新興消費領域，整體行業(yè)正處于起步階段，仍需要大量的消費者教育，BC端均保持快速發(fā)展的態(tài)勢，競爭尚不激烈。目前，國內市場上的外國奶酪產(chǎn)品主要來自歐洲、北美、澳洲等奶酪消費發(fā)達地區(qū)。一類是直接從國外進口，主要通過國內的經(jīng)銷商進行分銷，如Fonterra、Lactalis、ArlaFoods等；另一類是中國公司利用國外工廠進行代工生產(chǎn)，如高夫的多美鮮（SUKI）系列產(chǎn)品等。此外，也有國外企業(yè)直接在中國設立工廠進行生產(chǎn)，具有代表性的是Savencia集團旗下的百吉福品牌產(chǎn)品，屬于外國品牌的本土化發(fā)展。

2018年以來，蒙牛、伊利、三元等國內乳企動作頻繁，紛紛設立奶酪業(yè)務相關事業(yè)部；新品牌妙飛、思克奇也獲得融資。乳企主動把握奶酪成長機遇，為奶酪市場注入動能。

九、中國奶酪行業(yè)前景趨勢

奶酪在西方國家屬于日常飲食，人均年消費量5-10kg以上，消費量保持相對穩(wěn)定；但從全球市場來看，伴隨居民收入提高和西化生活方式滲透，奶酪消費在向歐美以外發(fā)達國家或區(qū)域及中等收入國家擴張。亞洲市場是全球奶酪消費的新增長點，日本、韓國、中國臺灣等地區(qū)先后經(jīng)歷了奶酪消費的爆發(fā)式