大型商場前期消費者研究報告v2

致：大悅城（上海）有限責任公司大型商場消費者研究撰寫：CTR消費品專項2010年4月項目回顧目錄項目背景研究方案主要研究發(fā)現(xiàn)結(jié)論和建議具體研究發(fā)現(xiàn)市場容量目標人群特征目標消費者的大型購物商場消費行為目標消費者對大型購物商場的消費需求附錄大悅城概念測試2項目回顧3項目背景通過此次調(diào)研，大悅城希望解決如下問題：獲得整個市場容量了解目標消費群構(gòu)成了解目標消費群對于大型購物商場各方面（服飾，餐飲，娛樂等）的需求4研究方案設(shè)計調(diào)研城市上海被訪者條件20-30歲上海常住女性受訪者不在相關(guān)行業(yè)工作過去6個月內(nèi)未參加過任何形式的市場調(diào)查活動樣本量及配額調(diào)查區(qū)域地鐵8號線曲阜路站上蓋及輻射3公里內(nèi)商業(yè)區(qū)CATI300樣本；流動攔截樣本量：每個點位150人，8個點位，合計1200人；執(zhí)行時間：每個點位（周一至周四/周五/雙休日）三段時間采集樣本各不少于50人。調(diào)研方式CATI&流動攔截具體攔截點位1.地鐵8號線曲阜路站；2.來福士；3.大寧國際；4.四川北路巴黎春天；5.七浦路河南路口；6.太平洋百貨（不夜城店）；7.地鐵8號線虹口足球場站；8.地鐵8號線西藏南路站5流動攔截點位介紹地鐵8號線曲阜路站四川北路巴黎春天七浦路河南路口新客站太平洋百貨大寧國際地鐵8號線虹口足球場站來福士廣場地鐵8號線西藏南路站備注：如果以8號線曲阜路為中心2公里范圍僅為原來的老黃浦區(qū)區(qū)域6具體研究發(fā)現(xiàn)市場容量目標人群特征目標消費者的大型購物商場消費行為目標消費者對大型購物商場的消費需求7目標消費者占比-按出行習慣分地鐵8號線曲阜路站周邊光顧/出行的人群占總樣本的21%%基數(shù)：所有被訪者 3008目標消費者占比-按假設(shè)目標人群分基數(shù)：所有被訪者 300備注：主力人群：過去1年光顧過大寧國際周邊或者來福士周邊，且光顧目的途經(jīng)潛力人群：過去1年光顧過大寧國際周邊或者來福士周邊，同時光顧目的是途徑＋過去1年光顧過四川北路周邊或者新客站周邊，且光顧目的是吃飯非目標人群：過去1年光顧過四川北路周邊或者新客站周邊，同時光顧目的不是吃飯如假設(shè)過去1年光顧過大寧國際周邊或者來福士周邊的消費者是今后大悅城的主力消費人群，則這部分人群占總樣本的85%9上海20~30歲常住女性人口數(shù)1,048,504人數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計局資料曲阜路站光顧比例21%市場容量-算法一：按出行習慣比例計算經(jīng)過8號線曲阜路的人口數(shù)220,186人年大型商場光顧頻率16.9次大悅城區(qū)域年可能光顧人次3,721,141人計算公式：常住人口×光顧率計算公式：曲阜路站人數(shù)×光顧頻次大悅城光顧可能性91%大悅城年預(yù)計光顧人次3,401,123人計算公式：年可能光顧人次×聲稱光顧率10上海20~30歲常住女性人口數(shù)1,048,504人數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計局資料曲阜路站光顧比例21%市場容量-算法二：按出行習慣結(jié)合大悅城周邊2公里計算經(jīng)過8號線曲阜路的人口數(shù)220,186人年大型商場光顧頻率16.9次大悅城區(qū)域年可能光顧人次353,508人計算公式：常住人口×光顧率計算公式：原黃浦區(qū)人口且經(jīng)過曲阜路站人數(shù)×光顧頻次大悅城光顧可能性91%大悅城年預(yù)計光顧人次323,107人計算公式：年可能光顧人次×聲稱光顧率居住在原黃浦區(qū)比例9.5%居住原黃浦區(qū)且經(jīng)過8號線曲阜路的人口數(shù)20,918人計算公式：曲阜路站人數(shù)×原黃浦區(qū)居住比例11上海20~30歲常住女性人口數(shù)1,048,504人數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計局資料主力人群比例85%市場容量-算法三：按假設(shè)目標人群計算主力人群人口數(shù)891,228人年大型商場光顧頻率23.7次大悅城區(qū)域年可能光顧人次21,122,113人計算公式：常住人口×人群占比計算公式：主力人群人數(shù)×光顧頻次大悅城光顧可能性69%大悅城年預(yù)計光顧人次14,574,258人計算公式：年可能光顧人次×聲稱光顧率12上海20~30歲常住女性人口數(shù)1,048,504人數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計局資料主力人群比例85%市場容量-算法四：按假設(shè)目標人群結(jié)合大悅城周邊2公里計算主力人群人口數(shù)891,228人年大型商場光顧頻率23.7次大悅城區(qū)域年可能光顧人次1,647,525人計算公式：常住人口×人群占比計算公式：原黃浦區(qū)人口且主力人群人數(shù)×光顧頻次大悅城光顧可能性69%大悅城年預(yù)計光顧人次1,136,792人計算公式：年可能光顧人次×聲稱光顧率居住在原黃浦區(qū)比例7.8%居住原黃浦區(qū)且是主力人群的人口數(shù)69,516人計算公式：主力人群人數(shù)×原黃浦區(qū)居住比例13具體研究發(fā)現(xiàn)市場容量目標人群特征目標消費者的大型購物商場消費行為目標消費者對大型購物商場的消費需求14目標消費者特征-教育程度高中或以下大學?？拼髮W本科碩士或以上20 20 2640 45 5237 32 203 3 1Total 主力人群 潛力人群 非目標人群%基數(shù)：所有被訪者

1513 710 140 708相對而言，主力人群的教育程度是最高的15目標消費者特征-職業(yè)工人／服務(wù)員／一般職工文職人員企業(yè)／公司管理人員學生專業(yè)人員個體戶技術(shù)人員機關(guān)／事業(yè)單位干部待業(yè)人員／下崗家庭主婦21 26 3826 26 2815 11 613 9 77 10 66 4 65 9 64 2 11 2 22 1 1Total 主力人群 潛力人群 非目標人群%基數(shù)：所有被訪者

1513 710 140 708相對而言，主力人群的職位較高16目標消費者特征-婚姻狀況未婚已婚，無小孩已婚，有小孩離婚/喪偶，無小孩離婚/喪偶，有小孩65 64 5314 16 1221 19 350 0 0.10.1 0 0.1Total 主力人群 潛力人群 非目標人群%基數(shù)：所有被訪者

1513 710 140 708所有人群以未婚為主17目標消費者特征-個人收入2000元以下2000-40004001-60006001-80008001-1000010001-1500015001-2000020000元或以上拒答21 19 1853 51 5619 23 204 2 42 2 0.41 1 0.30.1 1 0.10.4 1 0.30.4 0 1Total 主力人群 潛力人群 非目標人群%基數(shù)：所有被訪者

1513 710 140 708 平均收入(元) 3557.0 3603.3 3839.3 3496.4相對而言，主力潛力人群的個人收入較高18目標消費者特征-家庭收入2000元以下2000-40004001-60006001-80008001-1000010001-1500015001-2000020000元或以上拒答1 1 0.44 5 211 17 1225 18 2423 26 3117 20 237 6 47 5 25 2 0.4Total 主力人群 潛力人群 非目標人群%基數(shù)：所有被訪者

1513 710 140 708 平均收入(元) 9491.2 9772.9 9299.3 9245.4相對而言，主力人群的家庭收入較高19目標消費者特征-各商場對比備注：1、競爭對手數(shù)據(jù)來源于CTR其他項目調(diào)查結(jié)果（非2010年和2009年數(shù)據(jù)）2、競爭對手數(shù)據(jù)采集方式為商場門口攔截訪問，不設(shè)定年齡/性別等配額各商場相比而言，正大廣場的消費群偏年輕化，同時在個人收入上占一定優(yōu)勢家庭收入相比而言，百盛、正大廣場、八佰伴較高大悅城預(yù)測人群收入偏中等20具體研究發(fā)現(xiàn)市場容量目標人群特征目標消費者的大型購物商場消費行為目標消費者對大型購物商場的消費需求21大型購物商場光顧頻率-分攔截點位每周2次或以上每周1次每月3-4次每月1-2次兩個月1次三-四個月一次五-六個月一次半年以上1次或更少_ 1 1 3 _3 1 15 21 213 11 59 14 1743 53 21 40 3134 27 4 20 245 7 _ 2 161 _ 1 _ 9_ _ _ 0.2 1Total 曲阜路站 來福士 大寧國際 四川北路

8號線沿線%基數(shù)：所有被訪者

1213 152 152 151 455 455平均值（次/年）22.9 16.9 17.2 36.5 27.5 15.9平均而言，大型購物商場年光顧頻率為22.9次大寧國際和四川北路周邊人群光顧大型購物商場的頻率較高，尤其是大寧國際22大型購物商場光顧頻率-分家庭收入每周2次或以上每周1次每月3-4次每月1-2次兩個月1次三-四個月一次五-六個月一次半年以上1次或更少_ 3 1 1 2 1 _6 9 11 10 10 14 176 18 23 21 15 13 3329 29 36 36 41 42 2612 20 18 23 22 18 1724 12 8 7 7 10 524 7 4 3 2 3 __ 3 _ _ _ _ 2Total 2000- 4001- 6001- 8001- 10001- 15001-20000 4000 6000 8000 100001500020000或以上

%基數(shù)：所有被訪者

1213 17 105 316 372 272 72 42平均值（次/年）22.9 12.6 21.4 23.5 22.5 22.6 22.2 27.9相對而言，家庭收入越高光顧大型購物商場的頻率也越高23大型購物商場光顧陪同人員-分攔截點位和同事和普通朋友和同學和男友和伴侶自己一個人和父母和孩子生意伙伴41 57 52 57 4138 16 59 37 3712 49 54 29 1526 40 40 21 2625 22 17 18 2954 3 19 14 3625 37 29 11 2011 10 2 7 60 0 4 0.4 0.4%基數(shù)：所有被訪者

1213 152 152 151 455 455Total 曲阜路站 來福士 大寧國際 四川北路

8號線沿線大多數(shù)消費者在光顧大型購物商場時都會和同事一起，其中大寧國際周邊人群還會和普通朋友一起光顧2424 37

48

55

50

65 4841

39 33 34 36 46 5718 27 37 27 21 28 4324 18 27 27 32 22 4324 18 16 26 26 29 2624 24 22 18 23 28 216 24 20 14 19 38 3312 7 3 5 10 19 50 1 1 0.5 1 0 0Total 2000- 4001- 6001- 8001- 10001- 15001-20000 4000 6000 8000 100001500020000或以上

%基數(shù)：所有被訪者

1213 17 105 316 372 272 72 42大型購物商場光顧陪同人員-分家庭收入大多數(shù)消費者在光顧大型購物商場時都會和同事一起和同事和普通朋友和同學和男友和伴侶自己一個人和父母和孩子生意伙伴25逛大型購物商場的出發(fā)地-分攔截點位家里工作單位/公司另外一個購物場所約會場所餐廳娛樂場所學校90 98 83 96 9559 60 62 44 4723 9 5 19 1914 _ 3 11 102 _ 7 9 31 1 9 5 54 5 8 4 4%基數(shù)：所有被訪者

1213 152 152 151 455 455Total 曲阜路站 來福士 大寧國際 四川北路

8號線沿線絕大多數(shù)消費者都會選擇從家出發(fā)去逛大型購物商場，同時也有多數(shù)消費者會從工作地點出發(fā)2694 93 92 94 95 100 10012 35 47 48 57 63 556 21 20 20 10 3 212 13 11 9 4 1 5_ 7 5 7 5 3 __ 6 7 7 2 _ __ 5 8 4 2 3 _Total 2000- 4001- 6001- 8001- 10001- 15001-20000 4000 6000 8000 100001500020000或以上

%基數(shù)：所有被訪者

1213 17 105 316 372 272 72 42家里工作單位/公司另外一個購物場所約會場所餐廳娛樂場所學校逛大型購物商場的出發(fā)地-分家庭收入家庭收入越高從工作地點出發(fā)逛大型購物商場的比例也越高27去大型購物商場使用的交通工具-分攔截點位坐地鐵坐公交車坐出租車步行騎自行車/摩托車自駕車76 57 82

85

6661 95 52 68 7138 32 42 46 1916 1 29 8 177 1 5 3 62 1 5 4 1%基數(shù)：所有被訪者

1213 152 152 151 455 455Total 曲阜路站 來福士 大寧國際 四川北路

8號線沿線大多數(shù)消費者搭乘地鐵或者公交車去大型購物商場其中，來福士周邊的人群更愿意搭乘公交車8號線曲阜路站、大寧國際、四川北路周邊的人群更愿意搭乘地鐵28去大型購物商場使用的交通工具-分家庭收入59 54 75 77 76 74 7677 86

73 69 68 65 5012 7 21 39 43 50 696 22 19 10 9 8 106 2 4 4 3 6 20 1 2 1 5 4 14Total 2000- 4001- 6001- 8001- 10001- 15001-20000 4000 6000 8000 100001500020000或以上

%基數(shù)：所有被訪者

1213 17 105 316 372 272 72 42坐地鐵坐公交車坐出租車步行騎自行車/摩托車自駕車家庭收入越高自駕車出行的比例也越高29去大型購物商場路上花費的時間-分攔截點位30分鐘內(nèi)30分鐘-60分鐘61分鐘-120分鐘55 26 34 39 6644 72 66 60 331 3 _ 2 1%基數(shù)：所有被訪者

1213 152 152 151 455 455平均值（分鐘）38.7 37.0 42.3 40.4 39.9 35.8Total 曲阜路站 來福士 大寧國際 四川北路

8號線沿線相對而言，來福士和大寧國際周邊人群在路上花費的時間較長30去大型購物商場路上花費的時間-分家庭收入35 47 45 45 51 57 2965 51 53 53 49 43 710 3 2 1 1 0 0Total 2000- 4001- 6001- 8001- 10001- 15001-20000 4000 6000 8000 100001500020000或以上

%基數(shù)：所有被訪者

1213 17 105 316 372 272 72 42平均值（分鐘）38.7 39.7 39.3 39.3 39.0 37.7 36.5 40.730分鐘內(nèi)30分鐘-60分鐘61分鐘-120分鐘從家庭收入層面看，在路上花費的時間沒有差異31大型購物商場停留時間-分攔截點位10分鐘以上,30分鐘及以內(nèi)30分鐘以上,60分鐘及以內(nèi)60分鐘以上,120分鐘及以內(nèi)120分鐘以上17 _ 1 5 1066 32 2 11 3614 45 21 41 232 24 76 43 30%基數(shù)：所有被訪者

1213 152 152 151 455 455平均值（分鐘）87.8 48.2 82.9 110.3 94.3 75.4Total 曲阜路站 來福士 大寧國際 四川北路

8號線沿線相對而言，來福士、大寧國際、四川北路周邊的人群在大型購物商場內(nèi)停留的時間較長，尤其士大寧國際而，曲阜路周邊人群光顧大型購物商場花費的時間較短32_ 4 7 8 5 1 _12 22 21 24 22 32 1247 38 29 31 37 32 2641 35 42 38 37 35 62Total 2000- 4001- 6001- 8001- 10001- 15001-20000 4000 6000 8000 100001500020000或以上

%基數(shù)：所有被訪者

1213 17 105 316 372 272 72 42平均值（次/年）87.8 87.8 97.1 87.3 88.1 85.0 87.9 85.110分鐘以上,30分鐘及以內(nèi)30分鐘以上,60分鐘及以內(nèi)60分鐘以上,120分鐘及以內(nèi)120分鐘以上大型購物商場停留時間-分家庭收入在大型購物商場的停留時間在家庭收入層面沒有明顯差異33合計曲阜路站來福士大寧國際四川北路8號線沿線單次消費(元)635863425597701652年平均消費(元)15688180827714213691906313091合計2000-40004001-60006001-80008001-1000010001-1500015001-2000020000元或以上單次消費(元)6352914425396816906931170年平均消費(元)156883917100471289216846173201704030989大型購物商場消費金額基數(shù)：所有被訪者 1213 152 152 151 455 455基數(shù)：所有被訪者 1213 17 105 316 372 272 72 42曲阜路站周邊人群單次消費金額較高，大寧國際年消費金額較高單次消費金額和年消費金額隨著家庭收入的增加而增加34大型購物商場消費金額占比花費金額占個人收入的比例花費金額占家庭收入的比例花費金額占個人收入的比例花費金額占家庭收入的比例合計曲阜路站來福士大寧國際四川北路8號線沿線合計2000-40004001-60008001-100006001-800010001-1500015001-2000020000或以上大寧國際周邊的消費者更愿意在大型購物商場花錢家庭收入越高的消費者更愿意在大型購物商場花錢35大型購物商場總體消費情況-分攔截點位購物休閑娛樂餐飲買日用品美容休閑91 99 95 99 9793 100 100

100 9485 96 95 94 873 _ 5 9 93 1 6 11 6%基數(shù)：所有被訪者

1213 152 152 151 455 455Total 曲阜路站 來福士 大寧國際 四川北路

8號線沿線在大型購物商場消費主要以購物、休閑娛樂和餐飲為主36100 99 96 99 98 97 9588 94 98 97 99 100 100

71 85 91 88 98 100 9124 11 9 9 4 4 5_ 6 10 9 6 4 2Total 2000- 4001- 6001- 8001- 10001- 15001-20000 4000 6000 8000 100001500020000或以上

%基數(shù)：所有被訪者

1213 17 105 316 372 272 72 42購物休閑娛樂餐飲買日用品美容休閑大型購物商場總體消費情況-分攔截點位在大型購物商場消費主要以購物、休閑娛樂和餐飲為主37大型購物商場購物消費情況-分攔截點位買衣服買鞋子買化妝品/護膚品買內(nèi)衣買包買飾品70 84 70 78 7734 76 36 48 6024 72 48 50 39_ 48 29 29 2310 12 5 6 10_ 5 4 8 8%基數(shù)：所有被訪者

1213 152 152 151 455 455Total 曲阜路站 來福士 大寧國際 四川北路

8號線沿線在大型購物商場購物主要以買衣服為主其中來福士周邊的消費者還會主力購買鞋子和化妝品/護膚品38合計曲阜路站來福士大寧國際四川北路8號線沿線買衣服頻次（次/年）6.39.34.75.27.95.7金額（元/次）350.2284.6393.9301.5339.7359.8買鞋子頻次（次/年）4.14.83.74.15.03.4金額（元/次）488.8199.6461.1362.6368.0622.0買化妝品/護膚品頻次（次/年）4.03.73.04.94.14.2金額（元/次）540.5337.8439.1255.9581.4668.0買內(nèi)衣頻次（次/年）4.1_3.56.93.93.5金額（元/次）219.7_263.0182.7206.1222.0買包頻次（次/年）3.26.72.22.23.03.9金額（元/次）1776.71915.3661.11862.51488.12361.5買飾品頻次（次/年）3.6_3.26.94.12.6金額（元/次）691.8_561.4774.0377.11045.5

基數(shù)：購買該品類的被訪者大型購物商場購物消費情況-分攔截點位總體而言，衣服的購買頻率最高，內(nèi)衣的單次消費金額最低，包單次消費金額最高相對而言，曲阜路站周邊人群對于衣服和包的消費頻次較高；整體8號線沿線消費力不容忽視3988 86 78 79 72 72 7465 58 52 55 53 65 4135 55 48 51 48 40 4841 37 21 32 30 32 29_ 4 5 10 10 15 5_ 7 6 9 9 8 _Total 2000- 4001- 6001- 8001- 10001- 15001-20000 4000 6000 8000 100001500020000或以上

%基數(shù)：所有被訪者

1213 17 105 316 372 272 72 42買衣服買鞋子買化妝品/護膚品買內(nèi)衣買包買飾品大型購物商場購物消費情況-分家庭收入在購物品類上，各收入細分沒有明顯差異40合計2000-40004001-60006001-80008001-1000010001-1500015001-2000020000元或以上買衣服頻次（次/年）6.34.36.96.36.16.56.77.3金額（元/次）350.2200.7316.5342.7360.4352.6352.2446.9買鞋子頻次（次/年）4.15.14.03.83.94.53.55.1金額（元/次）488.8175.5493.4475.7543.6465.7440.6497.7買化妝品/護膚品頻次（次/年）4.03.13.94.13.74.16.03.9金額（元/次）540.5220.0409.7516.9613.7548.6610.0457.5買內(nèi)衣頻次（次/年）4.12.33.63.54.34.24.33.7金額（元/次）219.7178.6191.8210.2218.1240.2225.0258.3買包頻次（次/年）3.2_2.43.42.83.64.22.1金額（元/次）1776.7_1750.01581.32048.71836.7761.83000.0買飾品頻次（次/年）3.6_4.84.43.03.92.5_金額（元/次）691.8_545.3601.2773.3672.9773.0_大型購物商場購物消費情況-分家庭收入消費能力隨著家庭收入的增加而有所增加

基數(shù)：購買該品類的被訪者41咖啡館面包店冰激凌店KTV(卡拉OK)茶坊電影院37

42 33 39 3823 16 57

43

3329 47 34 18 2734 28 29 30 1828 35 19 18 2821 23 26 28 18%基數(shù)：所有被訪者

1213 152 152 151 455 455Total 曲阜路站 來福士 大寧國際 四川北路

8號線沿線大型購物商場休閑娛樂消費情況-分攔截點位總體而言，消費者在大型購物商場中對于咖啡館和面包店的需求較大相對而言，曲阜路周邊更需要咖啡館和KTV；來福士周邊更需要咖啡館和冰激凌店；大寧國際和四川北路周邊更需要面包店；8號線沿線更需要咖啡店和面包店42合計曲阜路站來福士大寧國際四川北路8號線沿線咖啡館頻次（次/年）11.17.41116.211.29.6金額（元/次）71.4104.54861.975.578.6面包店頻次（次/年）18.211.18.522.520.414.4金額（元/次）38.641.432.844.638.236.6冰激凌店頻次（次/年）11.411.910.617.711.49.1金額（元/次）40.141.330.854.339.739.8KTV（卡拉OK）

頻次（次/年）10.27.6616.1109.6金額（元/次）134.7267.367.472.3130.5209.7茶坊頻次（次/年）9.38.29.312.19.98.3金額（元/次）48.166.536.138.850.553.5電影院頻次（次/年）8.544.37.88.710.4金額（元/次）91.6116.651.172.189.8121.1

基數(shù)：購買該品類的被訪者大型購物商場休閑娛樂消費情況-分攔截點位相對而言，8號線沿線的消費力最大；來福士周邊人群的消費力最弱436 24 35

42

44 40 5035

41

36

40 35 32 4824 31 31 25 27 18 196 19 20 20 31 57 3124 13 24 21 29 46 21_ 25 23 27 25 14 17Total 2000- 4001- 6001- 8001- 10001- 15001-20000 4000 6000 8000 100001500020000或以上

%基數(shù)：所有被訪者

1213 17 105 316 372 272 72 42咖啡館面包店冰激凌店KTV(卡拉OK)茶坊電影院大型購物商場休閑娛樂消費情況-分家庭收入相對而言，不同家庭收入對于休閑娛樂的消費略有不同44合計2000-40004001-60006001-80008001-1000010001-1500015001-2000020000元或以上咖啡館頻次（次/年）11.13.59.81110.810.710.616.8金額（元/次）71.45073.870.570.973.163.181面包店頻次（次/年）18.218.318.716.917.31717.729.8金額（元/次）38.622.536.83639.439.340.944.8冰激凌店頻次（次/年）11.43.810.212.710.310.11018.9金額（元/次）40.113.537.841.138.237.851.956.9KTV（卡拉OK）

頻次（次/年）10.2613.210.48.4910.713.9金額（元/次）134.740122.9124.1120.9159.1164.170.8茶坊頻次（次/年）9.33.510.48.89.98.58.715.8金額（元/次）48.119.553.448.447.747.851.444.4電影院頻次（次/年）8.5_8.58.58.48.58.311.1金額（元/次）91.6_87.399.197.381.36491.4

基數(shù)：購買該品類的被訪者大型購物商場休閑娛樂消費情況-分家庭收入家庭收入越高消費能力越強45西式快餐日本/韓國菜系火鍋川菜/湘菜/貴州菜港式/粵菜/潮州菜本幫菜中式快餐72 88 82 73 7412 20 34 22 1615 25 27 23 99 3 15 30 10_ 3 6 19 85 1 22 12 87 4 5 12 6%基數(shù)：所有被訪者

1213 152 152 151 455 455Total 曲阜路站 來福士 大寧國際 四川北路

8號線沿線大型購物商場餐飲消費情況-分攔截點位西式快餐是大多數(shù)消費者在大型購物商場中主要的餐飲消費4653 68 74 75 81 86 8312 15 22 21 25 14 176 19 21 13 22 24 2612 16 15 16 20 22 176 5 13 9 14 14

146 2 9 10 14 19 106 9 10 7 6 7 7Total 2000- 4001- 6001- 8001- 10001- 15001-20000 4000 6000 8000 100001500020000或以上

%基數(shù)：所有被訪者

1213 17 105 316 372 272 72 42西式快餐日本/韓國菜系火鍋川菜/湘菜/貴州菜港式/粵菜/潮州菜本幫菜中式快餐大型購物商場餐飲消費情況-分家庭收入隨著收入的增加，對于餐飲消費類型也會越多47合計曲阜路站來福士大寧國際四川北路8號線沿線買日用品8%3%_5%9%9%頻次（次/年）13.48.4_9.216.111.5金額（元/次）75.5125.0_25.652.4108.0合計2000-40004001-60006001-80008001-1000010001-1500015001-2000020000元或以上買日用品8%24%11%9%9%4%4%5%頻次（次/年）14.417.013.213.39.714.012.014.4金額（元/次）75.528.888.777.683.072.631.717.5大型購物商場日用品消費情況8號線沿線在大型購物商場對于日用品的消費比例和年消費金額較高收入越低在大型購物商場中越會購買日用品

基數(shù)：購買該品類的被訪者48合計曲阜路站來福士大寧國際四川北路8號線沿線美發(fā)4%_1%2%6%2%美甲3%1%_1%4%4%合計2000-40004001-60006001-80008001-1000010001-1500015001-2000020000元或以上美發(fā)4%_3%4%5%3%1%_美甲3%_2%4%3%2%1%_基數(shù)：所有被訪者 1213 152 152 151 455 455基數(shù)：所有被訪者 1213 17 105 316 372 272 72 42大型購物商場美容休閑消費情況四川北路周邊人群在大型購物商場中消費美容休閑的比例較高中高家庭收入人群在大型購物商場中消費美容休閑的比例較高49合計曲阜路站來福士大寧國際四川北路8號線沿線美發(fā)頻次（次/年）10.3_2.04.711.49.5金額（元/次）232.6_200.0123.3148.3513.0美甲頻次（次/年）5.33.5_6.07.63.0金額（元/次）99.060.0_150.066.9127.9合計2000-40004001-60006001-80008001-1000010001-1500015001-2000020000元或以上美發(fā)頻次（次/年）10.3_20.79.110.19.72.0_金額（元/次）232.6_333.3133.3296.3196.3200.0_美甲頻次（次/年）5.3_6.04.94.67.96.0_金額（元/次）99.0_66.5116.698.254.0150.0_

基數(shù)：購買該品類的被訪者大型購物商場美容休閑消費情況四川北路周邊人群在大型購物商場中消費美容休閑的比例較高中高家庭收入人群在大型購物商場中消費美容休閑的比例較高50大型購物商場年花費分配-分攔截點位基數(shù)：所有被訪者

1213 152 152 151 455 455在大型購物商場的年花費中，餐飲占比最大但，來福士周邊人群購物占比最大51大型購物商場年花費分配-分家庭收入基數(shù)：所有被訪者

1213 17* 105 316 372 272 72 42**代表樣本量過小，數(shù)據(jù)僅供參考隨著家庭收入的增加餐飲在大型購物商場年花費中的占比也逐漸增加，購物的占比逐漸減少52具體研究發(fā)現(xiàn)市場容量目標人群特征目標消費者的大型購物商場消費行為目標消費者對大型購物商場的消費需求53基數(shù)：認知/光顧為所有被訪者 光顧頻次為光顧該商場的被訪者人民廣場/南京東路商圈光顧情況-分攔截點位54基數(shù)：認知/光顧為所有被訪者 光顧頻次為光顧該商場的被訪者人民廣場/南京東路商圈光顧情況-分攔截點位55基數(shù)：認知/光顧為所有被訪者 光顧頻次為光顧該商場的被訪者人民廣場/南京東路商圈光顧情況-分家庭收入56基數(shù)：認知/光顧為所有被訪者 光顧頻次為光顧該商場的被訪者人民廣場/南京東路商圈光顧情況-分家庭收入57基數(shù)：認知/光顧為所有被訪者 光顧頻次為光顧該商場的被訪者淮海路商圈光顧情況-分攔截點位58基數(shù)：認知/光顧為所有被訪者 光顧頻次為光顧該商場的被訪者淮海路商圈光顧情況-分攔截點位59基數(shù)：認知/光顧為所有被訪者 光顧頻次為光顧該商場的被訪者淮海路商圈光顧情況-分家庭收入60基數(shù)：認知/光顧為所有被訪者 光顧頻次為光顧該商場的被訪者淮海路商圈光顧情況-分家庭收入61基數(shù)：認知/光顧為所有被訪者 光顧頻次為光顧該商場的被訪者上海火車站商圈光顧情況62合計曲阜路站來福士大寧國際四川北路8號線沿線

巴黎春天(虹口店)認知率78%47%99%46%89%70%過去1年光顧率20%1%11%5%32%16%過去1年最常光顧12%_5%1%23%7%光顧頻次（次/年）12.92.18.110.717.06.1合計2000-40004001-60006001-80008001-1000010001-1500015001-2000020000元或以上

巴黎春天(虹口店)認知率78%71%69%73%80%85%82%64%過去1年光顧率20%41%32%18%15%24%19%24%過去1年最常光顧12%35%24%12%8%13%10%7%光顧頻次（次/年）12.913.913.213.912.912.013.113.2基數(shù)：認知/光顧為所有被訪者 光顧頻次為光顧該商場的被訪者四川北路商圈光顧情況-分家庭收入63基數(shù)：認知/光顧為所有被訪者 光顧頻次為光顧該商場的被訪者徐家匯商圈光顧情況-分攔截點位64基數(shù)：認知/光顧為所有被訪者 光顧頻次為光顧該商場的被訪者徐家匯商圈光顧情況-分家庭收入65基數(shù)：認知/光顧為所有被訪者 光顧頻次為光顧該商場的被訪者浦東商圈光顧情況-分攔截點位66基數(shù)：認知/光顧為所有被訪者 光顧頻次為光顧該商場的被訪者浦東商圈光顧情況-分家庭收入67基數(shù)：認知/光顧為所有被訪者 光顧頻次為光顧該商場的被訪者南京西路商圈光顧情況68基數(shù)：認知/光顧為所有被訪者 光顧頻次為光顧該商場的被訪者五角場商圈光顧情況69基數(shù)：認知/光顧為所有被訪者 光顧頻次為光顧該商場的被訪者中山公園商圈光顧情況70數(shù)據(jù)來源：流動攔截題目：A12基數(shù)：n=314人基數(shù)：n=183人目標消費者對大悅城主要競爭對手的主要光顧原因各不同

大寧國際在促銷活動/會員卡/品類多/購物環(huán)境好/品牌多方面表現(xiàn)較為突出

來福士在購物環(huán)境好/品類多/品牌多/風格適合我方面表現(xiàn)較好71交通便捷與朋友見面方便購物環(huán)境寬敞，舒適周圍有繁華的商業(yè)圈服務(wù)周到電梯充足便捷商場導購牌及指示牌清晰停車容易(針對自駕車)品牌多有青春時尚的服裝品牌有中高檔的化妝品品牌有時尚的鐘表品牌有時尚的裝飾品品牌有國際性的知名品牌有中高檔服裝品牌娛樂設(shè)施齊全餐飲設(shè)施齊全商品品類全服裝款式新穎、時尚商場內(nèi)的促銷/商場內(nèi)的活動(非打折活動)吸引我物美價廉有適合我的品牌是高檔的商場是頂級的商場是知名的商場有打折卡／積分卡有會員卡朋友推薦商場內(nèi)的廣告吸引我有超市大賣場基數(shù)：最常光顧該大型購物休閑廣場的消費者基數(shù)：n=314人基數(shù)：n=183人環(huán)境好品牌多品類多款式好促銷風格適合頂級品牌知名品牌其他有會員卡數(shù)據(jù)來源：流動攔截題目：A12目標消費者對大悅城主要競爭對手的主要光顧原因各不同72完全滿足者部分被滿足者完全未被滿足者人群定義完全被滿足者：消費者心目中理想的大型購物廣場的形象與其最常去的大型購物休閑廣場形象吻合；部分被滿足者：消費者最常去的大型購物廣場的某些屬性與其心目中理想的大型購物休閑廣場形象吻合；完全未被滿足者：消費者最常去的購物休閑廣場形象與其心目中理想的購物休閑廣場形象完全不一致。高中或以下17%24%25%大學專科70%50%50%大學本科14%25%25%碩士或以上_1%_完全被滿足者部分被滿足者完全沒有被滿足者基數(shù)：所有被訪者66108760不同類型的消費者劃分學歷情況收入情況基數(shù)：所有受訪者n=1213目前僅5%目標消費者的需求已經(jīng)可以通過現(xiàn)有的商場得到滿足，絕大部分消費者還存在未被滿足的需求(元)73三類人群分布情況-分攔截點位基數(shù)：所有被訪者

1213 152 152 151 455 455來福士周邊未滿足的人群比例最高74三類人群分布情況-分家庭收入基數(shù)：所有被訪者

1213 17* 105 316 372 272 72 42**代表樣本量過小，數(shù)據(jù)僅供參考家庭收入越低越不容易被滿足75 單次消費 年平均消費 單次消費 年平均消費 單次消費 年平均消費 單次消費 年平均消費光顧頻次花費金額花費金額占個人月收入的比例花費金額占家庭月收入的比例合計完全被滿足者部分被滿足者完全未被滿足者（次/年）（元）基數(shù)：所有受訪者n=1213 66

1087

60完全被滿足的消費者對于商場的光顧頻率、消費花費相對于其他兩類人群更頻繁更多76完全被滿足者部分被滿足者完全未被滿足者大寧國際百盛(淮海路店)

來福士廣場龍之夢東方商廈港匯廣場正大廣場新世界百貨第一百貨巴黎春天(虹口店)

置地廣場第一八佰伴基數(shù)：所有受訪者n= 66

1087

60完全被滿足的消費者愿意去逛更多的商場，而其他兩類人群相對集中光顧某幾個商場77消費者未被滿足的需求-購物環(huán)境方面在購物環(huán)境方面，消費者未被滿足的需求集中在衣服/鞋子/配飾的風格；國際化/知名的品牌；適當?shù)恼劭?8消費者未被滿足的需求-餐飲及娛樂環(huán)境方面在餐飲環(huán)境方面，消費者未被滿足的需求集中在餐飲的定價上在娛樂環(huán)境方面，消費者未被滿足的需求集中在娛樂設(shè)施如何滿足不同年齡層的需要上79消費者未被滿足的需求-其他方面在其他方面，消費者未被滿足的需求集中在商場內(nèi)部環(huán)境干凈度、燈光明亮、攔出租車方便性上80時尚休閑 大眾休閑 高檔時尚 運動 職業(yè)裝 青少年休閑 高檔休閑 記不清品牌/雜牌 15% 12% 11% 9% 7% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 3%基數(shù)：在大型休閑購物廣場買衣服的受訪者n=936數(shù)據(jù)來源：流動攔截題目：B3目標消費者在大型購物商場中對于衣服的需求主要集中在時尚休閑類，其次為大眾休閑類81鞋子基數(shù)：購買鞋子的受訪者n=658百麗25%達芙妮23%耐克14%他她11%星期六9%阿迪達斯6%FED6%紅蜻蜓6%千百度6%哈森5%飾品基數(shù)：購買飾品的受訪者n=86周大福20%施華洛世奇19%蒂梵尼9%老廟黃金9%周生生8%迪斯尼7%時尚女生5%天使貓5%石頭記5%買包基數(shù)：購買包的受訪者n=98古奇35%香奈兒18%ESPRIT14%路易威登/LV9%PUMA5%MICKEY5%內(nèi)衣基數(shù)：購買內(nèi)衣的受訪者n=352古今37%黛安芬25%安莉芳18%奧黛麗8%歐迪芬8%三槍7%艾慕5%達吉斯5%古今37%黛安芬25%化妝品基數(shù)：購買化妝品的受訪者n=589歐萊雅12%資生堂9%蘭蔻9%玉蘭油8%倩碧7%迪奧6%歐珀萊6%美寶蓮5%ZA5%雅詩蘭黛5%日用品基數(shù)：購買日用品的受訪者n=92立白10%奧妙9%潘婷8%霞飛7%蘇菲5%海飛絲5%美發(fā)基數(shù)：美發(fā)的受訪者n=43歐萊雅23%永琪23%文峰21%組合12%拉寶麗7%金太子7%三千絲5%

數(shù)據(jù)來源：流動攔截題目：B3目標消費者對于具體品牌需求各異，特別關(guān)注鞋子(百麗/達芙妮)、內(nèi)衣(古今/黛安芬)、飾品(周大福/施華洛世奇)、包(古奇)、美發(fā)(歐萊雅/永琪/文峰)82西式快餐/西式簡餐基數(shù)：購買西式快/簡餐的受訪者n=925肯德基64%麥當勞44%必勝客20%漢堡王5%巴貝拉5%薩莉亞5%日本／韓國菜系基數(shù)：購買日本韓國菜的受訪者n=252味千拉面34%吉野家14%元祿壽司11%釜山料理6%伊藤家6%日本菜5%火鍋基數(shù)：購買火鍋的受訪者n=226小肥羊32%豆撈坊16%789新概念火鍋14%澳門豆撈13%蘇武牧羊7%小尾羊7%譚魚頭5%川菜／湘菜／貴州菜基數(shù)：購買川/湘/貴州菜的受訪者n=209辛香匯21%厚味館17%望湘園12%干鍋居5%渝信5%港式／粵菜／潮州菜基數(shù)：購買港/粵/潮州菜的受訪者n=135避風塘24%港麗19%新旺茶餐廳16%一茶一坐13%普京9%采蝶軒7%洋蔥餐廳7%粗菜館6%本幫菜基數(shù)：購買本幫菜的受訪者n=122上海人家35%和記小菜12%小南國7%順風酒店7%蝶翠軒7%沈家花園5%中式快餐/中式簡餐基數(shù)：購買中式快/簡餐的受訪者n=93東方既白80%來必堡14%法國菜／意大利菜系基數(shù)：購買法國/意大利菜的受訪者n=25*西提牛排52%斗牛士20%紅房子西菜館12%巴黎上海8%數(shù)據(jù)來源：流動攔截題目：B9*:表示極小樣本，數(shù)據(jù)僅供參考目標消費者對于具體餐飲需求各異，特別關(guān)注西式快餐(肯德基/麥當勞/必勝客)83基數(shù)基數(shù)傳統(tǒng)媒體新媒體派發(fā)戶外媒體家中電視廣告80%97189%報紙廣告50%60671%雜志廣告47%57073%網(wǎng)站／網(wǎng)頁上的廣告24%29069%廣播／電臺廣告3%3070%地鐵車廂內(nèi)平面廣告19%22963%手機短信17%20447%地鐵車身廣告16%19063%公交車車廂內(nèi)平面廣告12%14354%地鐵站臺內(nèi)的平面廣告11%13668%公共車車廂內(nèi)液晶電視29%34679%樓內(nèi)液晶電視廣告27%32164%地鐵車廂內(nèi)液晶電視24%29171%地鐵站臺液晶電視廣告19%22570%賣場或超市內(nèi)液晶電視15%17673%商場海報38%45890%直投雜志廣告25%30475%商場郵遞導購手冊21%25976%派發(fā)宣傳單頁15%18167%賬單背面廣告12%14869%戶外大牌廣告25%29981%戶外燈箱廣告19%22872%公交車候車亭廣告15%18248%公交車車身外廣告14%17554%+渠道大類媒體（細分）可信度(Top2)媒體（細分）可信度(Top2)了解商場活動渠道基數(shù)：所有受訪者n=1213渠道渠道可信度基數(shù)：通過該渠道了解商場活動信息的受訪者目標消費者對于商場信息主要來源于家中電視廣告，其次為報紙/雜志和商場海報

對于信息的可信度，家中電視廣告/商場海報/戶外大牌的得分較高84商場活動認知度-分攔截點位41 79 57

86

6726 97 48 88 4634 72 60 74 6070 42 51 53 6945 31 40 66 5725 57 60 57 4616 36 39 47 3715 30 33 37 3315 24 19 46 2619 41 13 35 2515 32 8 29 22Total 曲阜路站 來福士 大寧國際 四川北路 8號線沿線%基數(shù)：所有被訪者

1213 152 152 151 455 455服裝打折/促銷滿額減鞋子打折/促銷滿額贈禮購物抽獎化妝品打折/促銷購物有獎箱包打折/促銷時尚真人show飾品打折/促銷藝術(shù)品展示總體而言，消費者對于商場中的服裝促銷認知度最高但，曲阜路站周邊人群對滿額贈禮的認知度最高；來福士周邊人群對滿額減的認知度最高大寧國際周邊人群對于不同品類促銷的認知度最高85商場活動認知度-分家庭收入88

79

73

73

77

71

6494

81

66

70

70 57 5277 71 65

68

69 60 5777 71 59 54 55 68 3671 74 54 58 52 35 4365 65 53 51 52 53 4353 51 40 41 39 35 4335 44 33 33 36 36 1924 31 31 35 35 25 2141 44 26 27 33 26 1924 29 23 22 29 26 14Total 2000 4001 6001 8001 10001 15001 20000元

-4000 -6000 -8000 -10000 -15000 -20000 或以上%基數(shù)：所有被訪者

1213 17* 105 316 372 272 72 42**代表樣本量過小，數(shù)據(jù)僅供參考服裝打折/促銷滿額減鞋子打折/促銷滿額贈禮購物抽獎化妝品打折/促銷購物有獎箱包打折/促銷時尚真人show飾品打折/促銷藝術(shù)品展示家庭收入越高對于促銷的關(guān)注度越低86商場活動參與度-分攔截點位52 93

87

89

83

75 95 65 90

83

44 94

81

85

83

59 28 49 68 7988 36 59 52 82

32 87 89

83 7256 60 80 54 7136 74 76 60 6655 41 41 43 3521 68 68 60 4623 2 33 46 24Total 曲阜路站 來福士 大寧國際 四川北路 8號線沿線%基數(shù)：所有認知該活動的被訪者服裝打折/促銷滿額減鞋子打折/促銷滿額贈禮購物抽獎化妝品打折/促銷購物有獎箱包打折/促銷時尚真人show飾品打折/促銷藝術(shù)品展示相對而言，曲阜路周邊人群對于商場活動的參與熱情不高87商場活動參與度-分家庭收入100 92 87 83 86 94 9675 91 81 88 93 93 64100 88 82 83 88 95 7969 81 74 71 61 35 3358 72 69 62 56 56 4473 75 80 76 89 87 9489 80 61 64 52 64 7267 57 63 68 65 73 8825 30 47 42 40 28 3343 50 54 59 56 90 6325 33 28 31 31 32 33Total 2000 4001 6001 8001 10001 15001 20000元

-4000 -6000 -8000 -10000 -15000 -20000 或以上%服裝打折/促銷滿額減鞋子打折/促銷滿額贈禮購物抽獎化妝品打折/促銷購物有獎箱包打折/促銷時尚真人show飾品打折/促銷藝術(shù)品展示基數(shù)：所有認知該活動的被訪者家庭收入越高對于促銷的參與度越低88商場活動對購買的促進力-分攔截點位45 93 69 86 7635 95 43 81 6744 94 62 80 7519 25 30 54 5419 26 38 31 6124 87 56 76 6348 60 53 44 669 72 37 45 4536 38 17 18 233 65 53 35 380 2 0 5 8Total 曲阜路站 來福士 大寧國際 四川北路 8號線沿線%基數(shù)：所有認知該活動的被訪者服裝打折/促銷滿額減鞋子打折/促銷滿額贈禮購物抽獎化妝品打折/促銷購物有獎箱包打折/促銷時尚真人show飾品打折/促銷藝術(shù)品展示來福士周邊的人群最容易被商場活動吸引，并產(chǎn)生購買89商場活動對購買的促進力-分家庭收入100 88 81 77 83 92 8275 85 64 78 87 88 64100 83 73 76 81 91 7169 62 50 52 47 20 2758 55 48 42 34 36 3964 74 66 67 79 76 7289 78 51 52 43 56 6767 44 44 48 46 58 6325 6 32 28 7 17 3343 35 33 44 45 79 2525 10 10 1 3 5 0Total 2000 4001 6001 8001 10001 15001 20000元

-4000 -6000 -8000 -10000 -15000 -20000 或以上%服裝打折