2021年中國(guó)核電行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析

2021年中國(guó)核電行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析一、中國(guó)核電原材料現(xiàn)狀分析核電站的運(yùn)行需要核燃料保持供應(yīng)。核燃料物資在世界各國(guó)都受到嚴(yán)格管制，中國(guó)是核不擴(kuò)散條約締約國(guó)之一，受?chē)?guó)際原子能機(jī)構(gòu)（IAEA）監(jiān)督，必須滿足核不擴(kuò)散條約的相關(guān)要求，中國(guó)政府對(duì)核燃料物資行業(yè)實(shí)施嚴(yán)格的管制。2020年，哈薩克斯坦、納米比亞、澳大利亞、加拿大、俄羅斯和尼日爾是全球鈾礦生產(chǎn)的六大國(guó)，合計(jì)產(chǎn)量約占全球產(chǎn)量的84%，全球超過(guò)40%的鈾礦產(chǎn)量來(lái)自哈薩克斯坦。我國(guó)鈾資源對(duì)外依存度常年維持在70%以上。二、中國(guó)核電行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析1、政策環(huán)境2018-2021年，中國(guó)陸續(xù)出臺(tái)了多個(gè)核電行業(yè)政策，保障核電運(yùn)營(yíng)的規(guī)范性和安全性。核電行業(yè)政策和國(guó)家對(duì)于低碳排放及推廣清潔能源的要求成為了核電行業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要推力。2、技術(shù)環(huán)境由于核電技術(shù)相當(dāng)復(fù)雜，且不斷更新迭代的核電站技術(shù)對(duì)國(guó)家及企業(yè)技術(shù)研發(fā)水平的要求較高。目前，我國(guó)核電的整體技術(shù)水平處于第二代改進(jìn)型向第三代核電技術(shù)過(guò)渡階段。2018年6月，運(yùn)用第三代核電EPR技術(shù)路線的臺(tái)山核電站及AP1000技術(shù)路線的三門(mén)核電站實(shí)現(xiàn)首次并網(wǎng)發(fā)電。國(guó)內(nèi)核電企業(yè)及研究機(jī)構(gòu)在推廣我國(guó)自主研發(fā)的第三代核電技術(shù)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模、商業(yè)化應(yīng)用的基礎(chǔ)上，也在持續(xù)推進(jìn)快堆及先進(jìn)模塊化小型堆的示范工程建設(shè)，并在超高溫氣冷堆、熔鹽堆等新一代先進(jìn)堆型關(guān)鍵技術(shù)設(shè)備材料研發(fā)方面大力投入。三、中國(guó)核電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析根據(jù)國(guó)家能源局，2020年國(guó)內(nèi)新投入商運(yùn)核電機(jī)組1臺(tái)，為田灣核電5號(hào)機(jī)組。截止到2020年底，全國(guó)商運(yùn)核電機(jī)組為48臺(tái)，總裝機(jī)容量達(dá)4989萬(wàn)千瓦。2011-2020年，除了2012年外，其余年份全國(guó)商運(yùn)核電機(jī)組裝機(jī)規(guī)模均保持增長(zhǎng)。截至2021年8月底我國(guó)大陸在運(yùn)核電機(jī)組有51臺(tái)，裝機(jī)容量為5326萬(wàn)千瓦；根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，2020年全國(guó)累計(jì)發(fā)電量為74170.4億千瓦時(shí)，其中商運(yùn)核電機(jī)組總發(fā)電量（包含上網(wǎng)電量及廠用電量）為3662.5億千瓦時(shí)，約占全國(guó)總發(fā)電量的4.94%。2021年1-8月，我國(guó)核電發(fā)電量達(dá)2698.5億千瓦時(shí)，約占全國(guó)總發(fā)電量的5.01%，較2020年底進(jìn)一步提高，但仍遠(yuǎn)低于世界平均水平（10%），未來(lái)仍有較大提升空間。2021年1-6月，全國(guó)累計(jì)發(fā)電量為38717.0億千瓦時(shí)，運(yùn)行核電機(jī)組累計(jì)發(fā)電量為1950.91億千瓦時(shí)，占全國(guó)累計(jì)發(fā)電量的5.04%，比2020年同期上升了13.76%；累計(jì)上網(wǎng)電量為1830.51億千瓦時(shí)，比2020年同期上升了14.12%。核電產(chǎn)業(yè)鏈的上游為鈾礦開(kāi)采加工精煉、鈾轉(zhuǎn)化濃縮和核燃料組件制造；中游為核電設(shè)備制造環(huán)節(jié)，主要包括核島設(shè)備、常規(guī)島設(shè)備和輔助設(shè)備；下游是核電站建設(shè)運(yùn)營(yíng)及乏燃料處理等。四、中國(guó)核電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析1、中國(guó)核電中國(guó)核能電力股份有限公司的業(yè)務(wù)范圍：核電項(xiàng)目及配套設(shè)施的開(kāi)發(fā)、投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)與管理；清潔能源項(xiàng)目的投資、開(kāi)發(fā)；輸配電項(xiàng)目投資、投資管理；核電運(yùn)行安全技術(shù)研究及相關(guān)技術(shù)服務(wù)與咨詢業(yè)務(wù)、售電。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年上半年中國(guó)核電營(yíng)業(yè)收入為297.7億元，同比增長(zhǎng)24.64%，凈利潤(rùn)為44.74億元，同比增長(zhǎng)46.23%。2021年上半年，公司核電機(jī)組發(fā)電量總計(jì)為828.84億千瓦時(shí)，比2020年同期增長(zhǎng)23.43%，約占全國(guó)運(yùn)行核電機(jī)組發(fā)電量的42.48%。核電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)為3889小時(shí)，平均機(jī)組能力因子為92.38%。2、中國(guó)廣核中國(guó)廣核電力股份有限公司是中廣核核能發(fā)電的唯一平臺(tái)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及管理核電站，銷(xiāo)售該等核電站所發(fā)電力，組織開(kāi)發(fā)核電站的設(shè)計(jì)及科研工作。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年上半年中國(guó)廣核營(yíng)業(yè)收入為368.7億元，同比增長(zhǎng)17.01%，凈利潤(rùn)為54.98億元，同比增長(zhǎng)5.63%。2020年，中國(guó)廣核管理的核電站的總上網(wǎng)電量為1864.87億千瓦時(shí)，占全國(guó)核電機(jī)組上網(wǎng)電量的54.41%。截至2021年上半年，中國(guó)廣核管理的核電站的總上網(wǎng)電量為952.27億千瓦時(shí)，占全國(guó)核電機(jī)組上網(wǎng)電量的52.02%，較2020年同期增長(zhǎng)5.40%；五、中國(guó)核電行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析2021年國(guó)務(wù)院政府工作報(bào)告提出，在確保安全的前提下積極有序發(fā)展核電。此外，“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要提出，“推進(jìn)能源革命，建設(shè)清潔低碳、安全高效的能源體系……安全穩(wěn)妥推動(dòng)沿海核電建設(shè)”?？梢灶A(yù)見(jiàn)，我國(guó)核電行業(yè)將迎來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇，為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)發(fā)揮積極作用。與此同時(shí)，核電發(fā)展本身的規(guī)律和未來(lái)新趨勢(shì)也越發(fā)明顯。一方面，核電機(jī)組建設(shè)和投入運(yùn)行是一個(gè)平穩(wěn)有序漸進(jìn)的過(guò)程。目前，我國(guó)具備的核電主設(shè)備制造能力約為每年8-10臺(tái)/套，再加上核電廠選址要求高，建設(shè)周期長(zhǎng)等特性決定了核電裝機(jī)量不可能短期內(nèi)較快增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2035年，我國(guó)核電機(jī)組發(fā)電量將占全國(guó)發(fā)電量的10%左右，達(dá)到世界平均水平。另一方面，核能發(fā)展應(yīng)用正在開(kāi)拓新方向，探索新模式。以中國(guó)核電為例：首先，中國(guó)核電已在小堆、泳池堆等核能新技術(shù)方面籌劃布局，由此可延伸到核能在其他領(lǐng)域的應(yīng)用。其次，在“雙碳”目標(biāo)下，中國(guó)核電也在積極策劃用模塊式小型堆為工業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)提供穩(wěn)定高效零碳清潔的電能、高溫高壓蒸汽等綜合供能方案。第三，基于多年積累的專利技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)豐富的人才隊(duì)伍，中國(guó)核電能夠?yàn)槠渌穗娬咎峁┡涮走\(yùn)維技術(shù)支持服務(wù)，開(kāi)拓深耕國(guó)際市場(chǎng)，向海外核電站輸出運(yùn)營(yíng)維護(hù)技術(shù)服務(wù)等。第四，中國(guó)核電還提出發(fā)展敏捷端產(chǎn)業(yè)，找準(zhǔn)能源技術(shù)或核能技術(shù)的“最后一公里”，助力孵化顛覆性技術(shù)、偏輕資產(chǎn)和技術(shù)自主的產(chǎn)業(yè)。此外，為助力“雙碳”目標(biāo)，中國(guó)核電也在大力發(fā)展風(fēng)能、光伏等非核清潔能源。在核電新發(fā)展模式上，中國(guó)核電下屬的秦山核電與海鹽縣政府正在共同探索打造“零碳未來(lái)城”，即“零碳能源+產(chǎn)業(yè)之城+科創(chuàng)之城+生態(tài)之城”，打造核能發(fā)電、集中供熱、供氣制冷等零碳能源平臺(tái)，吸引先進(jìn)制造業(yè)集群、同位素醫(yī)藥研發(fā)及應(yīng)用、核能制氫、核電教學(xué)研等產(chǎn)業(yè)，打造“零碳能源