中國(guó)的包裝行業(yè)還將繼續(xù)保持增長(zhǎng)金屬包裝占比仍有提升空間

中國(guó)的包裝行業(yè)還將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，金屬包裝占比仍有提升空間

一、包裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

我國(guó)包裝行業(yè)伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)崛起而快速發(fā)展，經(jīng)過(guò)30多年時(shí)間取得了長(zhǎng)足進(jìn)步。不過(guò)，我國(guó)包裝產(chǎn)業(yè)始終存在大而不強(qiáng)的問(wèn)題，自主創(chuàng)新能力弱。今后需加大技術(shù)研發(fā)投入，提升科技含量，在消費(fèi)升級(jí)、新零售崛起中把握新的發(fā)展契機(jī)。我國(guó)包裝經(jīng)過(guò)連續(xù)幾年快速發(fā)展，包裝工業(yè)總規(guī)模已躋身世界包裝大國(guó)行列，位列世界第二。我國(guó)已經(jīng)成為世界上最大的全球發(fā)展最快、規(guī)模最大，最具潛力的包裝市場(chǎng)。隨著世界加工制造業(yè)的中心轉(zhuǎn)移至我國(guó)，我國(guó)的包裝行業(yè)還將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。

不過(guò)，由于我國(guó)包裝行業(yè)完全放開(kāi)經(jīng)營(yíng)，屬于政府鼓勵(lì)投資的行業(yè)，限制性措施少，資金進(jìn)出比較容易，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)規(guī)模差別很大，行業(yè)集中度很低。

目前，包裝企業(yè)主要集中在大中城市及東部沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)；跨國(guó)公司設(shè)廠也以發(fā)達(dá)地區(qū)立足，然后才逐步向內(nèi)地延伸。其原因主要是包裝業(yè)是為其他制造業(yè)服務(wù)的，在很大程度上依附于其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

我國(guó)包裝行業(yè)最大的問(wèn)題是技術(shù)人員少，創(chuàng)新能力不足。包裝企業(yè)需加大先期的技術(shù)改造投入，鼓勵(lì)創(chuàng)新，融入多方資金，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高生產(chǎn)集中度，進(jìn)行循環(huán)生產(chǎn)和清潔生產(chǎn)必需的技術(shù)改造，以適應(yīng)國(guó)家科學(xué)發(fā)展觀的宏觀調(diào)控和提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的需要，這應(yīng)當(dāng)是我國(guó)包裝行業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。

1、包裝行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)營(yíng)收情況

目前，我國(guó)包裝行業(yè)已經(jīng)形成了一個(gè)以紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、包裝印刷和包裝機(jī)械為主要產(chǎn)品的獨(dú)立、完整、門(mén)類(lèi)齊全的工業(yè)體系。中國(guó)包裝行業(yè)的快速發(fā)展不僅基本滿足了國(guó)內(nèi)消費(fèi)和商品出口的需求，也為保護(hù)商品、方便物流、促進(jìn)銷(xiāo)售、服務(wù)消費(fèi)發(fā)揮了重要作用。

目前，中國(guó)市場(chǎng)上應(yīng)用最廣泛的是紙質(zhì)包裝和塑料包裝產(chǎn)品，其次是金屬包裝和玻璃包裝。據(jù)中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2016年，紙包裝、塑料包裝、金屬包裝和玻璃包裝合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7547.2億元，紙和紙板制造占整個(gè)包裝主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的45%，其次分別為塑料包裝、金屬包裝和玻璃包裝，分別占比25%、19%和11%。我國(guó)包裝行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)營(yíng)收情況（單位：%）

2、我國(guó)是包裝行業(yè)大國(guó)，金屬包裝占比仍有提升空間

國(guó)內(nèi)金屬包裝在應(yīng)用領(lǐng)域和滲透率方面均有提升空間，行業(yè)產(chǎn)能高速擴(kuò)張漸近尾聲。我國(guó)食品飲料使用金屬包裝的比例、啤酒罐化率、人均金屬飲料消費(fèi)量、人均罐頭消費(fèi)量均明顯低于海外市場(chǎng)，即便是考慮到飲食習(xí)慣、消費(fèi)偏好等方面的差異，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)相較于自身而言仍有一定的提升空間。而從當(dāng)前情況來(lái)看，由于下游需求疲軟影響金屬包裝行業(yè)的短期增長(zhǎng)，同時(shí)原材料成本提升、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇也降低了行業(yè)盈利能力。隨著行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張漸近尾聲，下一階段將進(jìn)入內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整與市場(chǎng)整合。

從包裝行業(yè)的劃分來(lái)看，主要分為紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝和其他包裝，其中金屬包裝根據(jù)使用方向的區(qū)別劃分為食品飲料金屬包裝、油脂金屬包裝、化工品金屬包裝和其他金屬包裝等。

金屬包裝占比略有提升，多種產(chǎn)品類(lèi)型可應(yīng)用于不同的領(lǐng)域。從包裝行業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)來(lái)看，截至2016年金屬包裝占比約為12%，相較于2013年的11%略有提升，從材質(zhì)劃分來(lái)看，紙包裝、塑料包裝仍然是主要的品類(lèi)。國(guó)內(nèi)的金屬包裝行業(yè)從20世紀(jì)80年代至今一直快速發(fā)展，行業(yè)技術(shù)水平和管理能力不斷提升，逐步進(jìn)入到相對(duì)穩(wěn)定有序的發(fā)展時(shí)期。目前金屬包裝業(yè)已經(jīng)形成了包括印涂裝、制罐、制蓋、制桶等完整的工業(yè)體系，從產(chǎn)品類(lèi)型目前已經(jīng)形成印鐵、二片罐、三片罐、食品罐等，適用于不同的領(lǐng)域。金屬包裝占包裝行業(yè)比例約為12%（2016）

相較于其他的包裝形式，金屬包裝在環(huán)保節(jié)能性、空間利用性等方面具備明顯優(yōu)勢(shì)，可應(yīng)用于多種領(lǐng)域。相較于其他材料，金屬包裝具有較強(qiáng)的阻隔和防護(hù)性能，為內(nèi)容物提供優(yōu)良保護(hù)，更長(zhǎng)時(shí)間地保持商品質(zhì)量；通過(guò)金屬罐外殼的設(shè)計(jì)與印刷能夠提升商品價(jià)值促進(jìn)銷(xiāo)售；從運(yùn)輸效率來(lái)看，金屬包裝質(zhì)量輕薄、耐壓強(qiáng)度高，能夠節(jié)約產(chǎn)品放置的空間并且降低運(yùn)輸成本。因此，金屬包裝也具有相對(duì)更廣泛的下游應(yīng)用領(lǐng)域，適用于食品飲料、化工、藥品、化妝品和軍火等行業(yè)。

從細(xì)分行業(yè)使用金屬包裝的比例來(lái)看，酒精飲料、軟飲料使用比例較高，而食品包裝和熱飲料包裝比例較低。根據(jù)Euromonitor對(duì)各類(lèi)包裝產(chǎn)值數(shù)據(jù)的全球統(tǒng)計(jì)口徑下，不同的下游客戶需求所帶來(lái)的包裝類(lèi)型比例有明顯不同。2017年在酒精飲料包裝中，玻璃包裝占比最高，達(dá)到58.5%，金屬包裝占比35.3%，其他類(lèi)包裝占比則相對(duì)較低；在食品包裝中，主要以軟包裝、硬質(zhì)塑料和紙質(zhì)容器作為主要品類(lèi)，金屬包裝占比僅為3.8%；在熱飲料包裝中，軟包裝、紙質(zhì)容器分別占比為67.9%、22.7%，金屬包裝占比僅為3.7%；在軟飲料包裝中則是硬質(zhì)塑料占比最高，2017年達(dá)到63%，金屬包裝占比為19.4%。酒精飲料包裝以玻璃和金屬包裝為主（2017）

食品包裝以軟包裝和硬質(zhì)塑料包裝為主（2017）

熱飲料包裝以軟包裝和紙質(zhì)容器為主（2017）

軟飲料包裝以硬質(zhì)塑料和金屬包裝為主（2017）

食品飲料使用金屬包裝比例、啤酒罐化率等指標(biāo)相較于海外市場(chǎng)仍有進(jìn)一步提升空間。相較于海外市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)金屬包裝在食品飲料中的占比僅有9%，雖相較于2013年的6.74%略有提升，但與發(fā)達(dá)國(guó)家20%的比例相比仍處在較低的水平。從軟飲料包裝來(lái)看，目前我國(guó)使用金屬包裝的占比僅有15.6%，遠(yuǎn)低于美國(guó)36.8%、日本35.7%，全球平均水平為21.1%，亞太地區(qū)為18%。

由于易拉罐相較于傳統(tǒng)玻璃瓶裝啤酒運(yùn)輸方便且便于攜帶，密封性能優(yōu)越且干凈衛(wèi)生，更大程度地保留了啤酒固有風(fēng)味，因此各個(gè)啤酒品牌逐步加大了使用易拉罐包裝的比例。隨著國(guó)內(nèi)金屬包裝產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，包裝成本也在降低，因此目前國(guó)內(nèi)的啤酒包裝正處在罐裝替代的階段，啤酒罐化率也在逐步提升，從2015年的15%提升至2016年的17%，但相較于海外國(guó)家仍處在較低的水平，未來(lái)有較高的提升空間

隨著金屬包裝在食品飲料行業(yè)使用比例以及人均消費(fèi)量的提高，金屬包裝的規(guī)模將不斷提升。相較于海外市場(chǎng)，我國(guó)的金屬飲料罐消費(fèi)總量及人均消費(fèi)量顯著低于美國(guó)與歐洲，2012年人均消費(fèi)22罐、總量299億罐；由于飲食習(xí)慣的差異，國(guó)內(nèi)年人均罐頭消耗量為1kg，而日本、西歐、美國(guó)分別為23kg50kg、90kg。在較低的飲料和罐頭的人均消費(fèi)影響下，金屬包裝人均消費(fèi)僅為5美元，相較于世界平均13.6美元仍有提升空間?？紤]到生活習(xí)慣的區(qū)別后，從人均飲料、罐頭消費(fèi)量以及人均金屬包裝消費(fèi)量仍有提升空間，根據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)的測(cè)算，到2020年國(guó)內(nèi)的食品飲料金屬包裝總產(chǎn)量將達(dá)到1319億只，其成長(zhǎng)性主要來(lái)自于人均消費(fèi)罐裝產(chǎn)品提升、金屬包裝在食品飲料行業(yè)使用比例的提升.國(guó)內(nèi)人均金屬飲料罐消費(fèi)量低于海外市場(chǎng)

國(guó)內(nèi)人均罐頭的消費(fèi)量顯著低于其他國(guó)家

國(guó)內(nèi)人均金屬包裝消費(fèi)量低于世界平均水平

食品飲料金屬包裝總產(chǎn)量將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)

3、金屬包裝下游需求疲軟，行業(yè)總體增長(zhǎng)承受壓力

受下游消費(fèi)疲軟、健康觀念提升等影響，飲料類(lèi)產(chǎn)品產(chǎn)量逐年下降。食品飲料行業(yè)中的典型品類(lèi)，啤酒、果汁及果汁飲料、罐頭、軟飲料的產(chǎn)量出現(xiàn)不同程度的增速放緩，2018年以來(lái)，月度累計(jì)同比下降，下降趨勢(shì)不斷擴(kuò)大，其原因主要在于消費(fèi)者健康觀念提升、消費(fèi)市場(chǎng)碎片化以及個(gè)性化的發(fā)展趨勢(shì)，行業(yè)總體增長(zhǎng)承壓。啤酒產(chǎn)量放緩，2018年起月度累計(jì)同比下降

果汁及果汁飲料產(chǎn)量下降

罐頭產(chǎn)量有所下降

軟飲料產(chǎn)量下降

由于下游需求增長(zhǎng)的放緩，使2017年金屬包裝行業(yè)收入下降，同時(shí)原材料成本的提高以及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇也降低了行業(yè)盈利能力。前期新建產(chǎn)能在2016年~2017年集中釋放，而由于下游需求增長(zhǎng)放緩，使得2017年金屬包裝行業(yè)整體產(chǎn)能供過(guò)于求的情況仍然較為突出。2017年受下游需求放緩影響，需求總體走弱，同時(shí)在國(guó)家環(huán)保督察、供給側(cè)改革、大宗原料去產(chǎn)能的背景下，鋼、鋁等大宗商品價(jià)格波動(dòng)幅度較大，國(guó)內(nèi)兩片罐銷(xiāo)量增加、價(jià)格上漲的貢獻(xiàn)未能完全抵消原材料價(jià)格上漲的影響，因此金屬包裝行業(yè)收入出現(xiàn)下降，且盈利能力也有所回調(diào)。金屬包裝行業(yè)2017年收入下降

金屬包裝行業(yè)利潤(rùn)總額在2017年下降

行業(yè)產(chǎn)能高速擴(kuò)張漸近尾聲，下一階段的發(fā)展將來(lái)自于內(nèi)部整合。金屬包裝容器制造的固定資產(chǎn)投資完成額經(jīng)歷了超過(guò)10年的快速增長(zhǎng)，從2003年的8.99億增長(zhǎng)至2015年的297億，十二年的年化復(fù)合增速高達(dá)33.84%，到2016年出現(xiàn)首次下滑，全年固定資產(chǎn)投資完成額為263億元，同比下降11.3%，這一數(shù)據(jù)的明顯下降也標(biāo)志著行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張的結(jié)束與終止，在下游需求放緩以及原材料成本壓力的沖擊下，行業(yè)接下來(lái)將逐步進(jìn)入內(nèi)部整合的發(fā)展階段。

二、包裝行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

盡管我國(guó)包裝行業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，并已成為僅次于美國(guó)的全球第二大包裝大國(guó)。但人均包裝消費(fèi)與全球主要國(guó)家及地區(qū)相比仍然存在較大差距，包裝行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域未來(lái)還將具有廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間。全球主要國(guó)家及地區(qū)人均包裝消費(fèi)情況（單位：美元/人）

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2017年經(jīng)初步核算，全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值827122億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)6.9%，我國(guó)已成為推動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的中心，同時(shí)也是全球最大的消費(fèi)市場(chǎng)之一。隨著我國(guó)在全球經(jīng)濟(jì)格局中的地位和作用日益凸顯以及我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，未來(lái)相關(guān)這些下游行業(yè)仍將繼續(xù)帶動(dòng)包裝行業(yè)在經(jīng)營(yíng)模式、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造等環(huán)節(jié)取得更大的發(fā)展，同時(shí)也將為包裝工業(yè)提供更為廣闊的市場(chǎng)空間。2010-2017年中國(guó)GDP增長(zhǎng)趨勢(shì)圖（單位：萬(wàn)億元，%）

預(yù)計(jì)到2023年中國(guó)包裝行業(yè)的銷(xiāo)售收入將突破2萬(wàn)億元，達(dá)到20916.28億元，利潤(rùn)總額達(dá)到1334.77億元。2018-2023年中國(guó)包裝行業(yè)的銷(xiāo)售收入走勢(shì)預(yù)測(cè)

2018-2023年中國(guó)包裝行業(yè)的利潤(rùn)總額走勢(shì)預(yù)測(cè)

首先，隨著國(guó)內(nèi)外發(fā)展環(huán)境變化和整個(gè)經(jīng)濟(jì)素質(zhì)性、結(jié)構(gòu)性矛盾疊加的影響，我國(guó)包裝行業(yè)將進(jìn)入一個(gè)關(guān)鍵發(fā)展時(shí)期，即黃金發(fā)展期到問(wèn)題多發(fā)期階段。長(zhǎng)期存在的產(chǎn)能過(guò)剩、過(guò)度依賴能源資源消耗、自主創(chuàng)新能力弱、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力不強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)規(guī)模與經(jīng)濟(jì)效益不相稱等結(jié)構(gòu)性和素質(zhì)性等缺陷將會(huì)越發(fā)明顯，這將導(dǎo)致近幾年區(qū)域性的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整不可避免。結(jié)構(gòu)調(diào)整是個(gè)大浪淘沙的過(guò)程，也是優(yōu)化、重組的過(guò)程，也是優(yōu)勢(shì)企業(yè)騰飛的時(shí)機(jī)。

其次，隨著《推進(jìn)快遞業(yè)綠色包裝工作的實(shí)施方案》出臺(tái)，在電商、快遞、外賣(mài)等行業(yè)率先限制一系列不可降解塑料包裝使用的相關(guān)實(shí)施方案，并且督促地方特別是城市加大落實(shí)的力度。對(duì)包裝業(yè)來(lái)說(shuō)，貫徹綠色理念，就是要落實(shí)好“十三五”規(guī)劃中“堅(jiān)決反對(duì)過(guò)度包裝”的總體要求以及包裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)中實(shí)現(xiàn)“傳統(tǒng)生產(chǎn)向綠色生產(chǎn)轉(zhuǎn)變”的具體目標(biāo)，“綠色、低碳、環(huán)?！睂⑹俏磥?lái)包