中國汽車報(bào)廢即將迎來高峰期

中國汽車報(bào)廢即將迎來高峰期

消費(fèi)在國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中發(fā)揮著基礎(chǔ)性作用，從年初的《進(jìn)一步優(yōu)化供給推動消費(fèi)平穩(wěn)增長促進(jìn)形成強(qiáng)大國內(nèi)市場的實(shí)施方案（2019年）》到兩會的“減稅方案”，有關(guān)部門正著重深化消費(fèi)側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。推動汽車、家電、消費(fèi)電子的更新消費(fèi)市場、完善回收政策以及發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，不僅對宏觀經(jīng)濟(jì)逆周期調(diào)節(jié)發(fā)揮重要作用，也對推動消費(fèi)側(cè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)升級具有重要意義。再生資源產(chǎn)業(yè)是循環(huán)經(jīng)濟(jì)重要載體，政策的進(jìn)一步松綁，有望破除前期枷鎖，使本已黯淡的再生資源行業(yè)，實(shí)現(xiàn)燦爛涅槃。

2019年政策加速消費(fèi)側(cè)更新消費(fèi)市場、加快循環(huán)經(jīng)濟(jì)方案的落實(shí)。消費(fèi)在國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中發(fā)揮著基礎(chǔ)性作用，這不僅對宏觀經(jīng)濟(jì)逆周期調(diào)節(jié)可以發(fā)揮重要作用，也對推動消費(fèi)側(cè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)變革具有重要意義。

再生資源：是指在社會生產(chǎn)和生活消費(fèi)過程中產(chǎn)生的，已經(jīng)失去原有全部或部分使用價值，經(jīng)過回收、加工處理，能夠使其重新獲得使用價值的各種廢棄物。包括廢舊金屬、報(bào)廢電器電子產(chǎn)品、報(bào)廢機(jī)電設(shè)備及其零部件、廢造紙?jiān)希ㄈ鐝U紙、廢棉等）、廢輕化工原料（如橡膠、塑料、農(nóng)藥包裝物、動物雜骨、毛發(fā)等）、廢玻璃等。2017年主要再生資源回收量占比

2017年主要再生資源回收價值占比

2017年中國再生資源回收總量2.82億噸，同比增長10%，回收價值7550.7億元，同比增長27.92%，全國再生資源回收企業(yè)數(shù)量為9萬多家，回收行業(yè)從業(yè)人員約為1200萬人。到2020年，整個資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值有望達(dá)到3萬億元。

經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平與生活水平的提升帶來生活垃圾廢棄量的增長，2017年全國202個大、中城市生活垃圾產(chǎn)生總量為2.02億噸，面對“垃圾圍城”，全部直接處置對生態(tài)環(huán)境造成的壓力可想而知，因此必須通過分類最大限度減少填埋與焚燒量。2017年城市垃圾產(chǎn)生量前十城市

逆向物流是正向物流的反過程，正向物流指產(chǎn)品通過生產(chǎn)商到銷售商再到顧客的過程，逆向物流則是由顧客到生產(chǎn)商的過程。逆向物流是實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)者責(zé)任延伸制的重要手段。生產(chǎn)商可以利用銷售網(wǎng)絡(luò)與售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建立起逆向物流回收體系，實(shí)現(xiàn)廢棄產(chǎn)品的再制造、資源再利用或者廢棄物的最終處理。

報(bào)廢汽車是典型的綜合型再生資源，可以提供鋼鐵、有色金屬、貴金屬、塑料、橡膠等原材料。汽車拆解產(chǎn)業(yè)鏈以拆解環(huán)節(jié)為中心，向上游延伸至報(bào)廢車的回收、拍賣，向下游延伸至零部件的再生、金屬與非金屬材料的再利用，對保護(hù)環(huán)境、節(jié)約資源、推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)具有重大意義。汽車拆解產(chǎn)業(yè)鏈

一、報(bào)廢特征

中國經(jīng)濟(jì)經(jīng)過多年快速發(fā)展，居民財(cái)富快速積累，汽車行業(yè)也經(jīng)歷了蓬勃發(fā)展，汽車保有量快速增加；另一方面，資源環(huán)境約束因素，使汽車尾氣減排以及新能源汽車的需求越來越迫切。

1、快速增長時期積累的車輛將達(dá)到報(bào)廢期。

2009年，中國汽車產(chǎn)銷1300多萬輛，超越美國成為世界汽車產(chǎn)銷第一大國。2014年，中國機(jī)動車保有量2.64億輛，首次超越美國；2018年，中國機(jī)動車保有量達(dá)到了3.27億輛；其中汽車保有量約為2.4億輛。

一般汽車正常使用報(bào)廢期在10-15年；快速增長時期積累的車輛達(dá)到報(bào)廢期意味著報(bào)廢高峰的來臨。從可獲取的美國機(jī)動車保有量數(shù)據(jù)看，20世紀(jì)70年代以來美國機(jī)動車保有量進(jìn)一步快速增長；而20世紀(jì)80-90年代正式進(jìn)入第一波汽車報(bào)廢的高峰。

2、環(huán)保因素、新能源汽車逐漸崛起，進(jìn)一步加速老舊車輛更新?lián)Q代。

到2017年，基本淘汰全國范圍的黃標(biāo)車。2015年10月，環(huán)保部、公安部、財(cái)政部、交通運(yùn)輸部、商務(wù)部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于全面推進(jìn)黃標(biāo)車淘汰工作的通知》，要求對達(dá)到國家強(qiáng)制報(bào)廢規(guī)定的，一律按規(guī)定報(bào)廢。且距機(jī)動車強(qiáng)制報(bào)廢年限1年以內(nèi)（含1年）的機(jī)動車，不得變更使用性質(zhì)、轉(zhuǎn)移所有權(quán)或者轉(zhuǎn)出登記地所屬地市級行政區(qū)域。

黃標(biāo)車是指新車定型時排放水平低于國Ⅰ排放標(biāo)準(zhǔn)的汽油車和國Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)的柴油車的統(tǒng)稱，尾氣排放污染量大、濃度高、排放穩(wěn)定性差。截至2012年底，全國“黃標(biāo)車”保有量1451.4萬輛，占汽車保有量的13.4%。2008年至2015年間，京津冀共淘汰黃標(biāo)車136.22萬輛。隨著2017年底淘汰黃標(biāo)車任務(wù)的收尾，國Ⅲ車輛淘汰工作在全國各地開始啟動。2018年6月，交通運(yùn)輸部就加強(qiáng)車輛結(jié)構(gòu)升級方面時強(qiáng)調(diào)，推廣使用新能源汽車的同時大力淘汰老舊車輛。各地國Ⅱ、Ⅲ車淘汰措施

一方面囯Ⅲ淘汰工作的逐步展開提供了豐富車源，使得汽車拆解行業(yè)業(yè)務(wù)量大幅增長，另一方面多數(shù)省市對提前淘汰的囯Ⅲ車給予不同程度的高補(bǔ)貼，引導(dǎo)報(bào)廢囯Ⅲ車輛加速報(bào)廢。

3、政策推動非法拆解車輛流入正規(guī)報(bào)廢渠道

2017年全國機(jī)動車回收數(shù)量174.1萬輛，其中汽車147.2萬輛，而美國年回收汽車量約1000萬輛左右。中美差距巨大的原因在于中國報(bào)廢汽車正規(guī)回收率相當(dāng)?shù)停?0%左右，而美國達(dá)到了80%左右；但隨著汽車拆解市場逐漸規(guī)范，尤其是五大總成再制造放開，盈利模式暢通、監(jiān)管追溯更嚴(yán)格后，原來流入非法拆解渠道的車輛將快速涌入正規(guī)報(bào)廢渠道，報(bào)廢汽車回收量有望快速攀升。2011-2017年中國報(bào)廢汽車回收情況

二、汽車拆解市場空間

1、車聯(lián)報(bào)廢年限

2017年重、中、輕、微型貨車銷量占比分別為：8.99%、6.50%、62.58%、21.93%，加權(quán)后貨車平均報(bào)廢年限為14.34年。同理，2017年大、中、小型客車銷量占比分別為：19.56%、14.96%、65.48%，加權(quán)后客車平均報(bào)廢年限為10.40年。乘用車未規(guī)定強(qiáng)制報(bào)廢年限，但使用期一般不超過10年，為保守估計(jì)按10年計(jì)算。貨車報(bào)廢年限預(yù)測客車報(bào)廢年限預(yù)測

2、報(bào)廢量及回收量預(yù)測

貨車平均報(bào)廢年限為10年，那么十年前的貨車銷量對應(yīng)十年后的貨車報(bào)廢量，客車與乘用車報(bào)廢量的估算方法同理。從而得到，2020年，中國汽車報(bào)廢量過千萬，約1190萬輛；到2025年，汽車報(bào)廢量約2441萬輛。2017-2025年中國汽車報(bào)廢量及測算

當(dāng)前中國報(bào)廢車正規(guī)回收率在30%左右，其余部分流向非法拆解企業(yè)或者賣向偏遠(yuǎn)地區(qū)沉積下來，但隨著國內(nèi)報(bào)廢汽車拆解行業(yè)相關(guān)法律逐漸健全，法律執(zhí)行力度逐漸加大，拆解企業(yè)盈利能力提升，行業(yè)將逐漸向規(guī)范化發(fā)展。2017-2025年報(bào)廢車回收率及預(yù)測

到2020年，報(bào)廢車回收量約400萬輛；到2025年，回收量過千萬，約1221萬輛。需要指出的是達(dá)到報(bào)廢年限的車輛可能通過二手車交易的方式流入經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，從而導(dǎo)致報(bào)廢量與回收量之差，因此，提升回收率還需要各級政府加強(qiáng)監(jiān)管。

3、各類材料回收量預(yù)測

為了節(jié)約資源、國家計(jì)委、國家經(jīng)委、國家能源委和交通部、國家物資總局遵照國務(wù)院指示精神，聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于印發(fā)<載重汽車更新試行辦法>的通知》文件，規(guī)定了汽車更新和回收手續(xù)，明確“回收部門接受舊車后，應(yīng)及時解體作廢鋼鐵處理，不得用舊零、拼裝汽車變賣。因此，目前我國大多數(shù)拆解企業(yè)都將報(bào)廢車全部拆解為廢生鐵、廢鋼、廢玻璃等原材料。各類報(bào)廢汽車材料組成

預(yù)計(jì)到2020年報(bào)廢汽車生鐵、鋼材、有色金屬、玻璃、塑料回收量分別為16.7、275.1、23.0、16.9、59.0萬噸。到2025年，五類材料回收量分別為：50.3、828.8、69.5、50.8、177.7萬噸。

三、汽車拆解市場規(guī)模預(yù)測

汽車拆解市場規(guī)模由兩部分組成：五大總成回收價值與剩余廢舊材料回收價值。具體計(jì)算公式：市場規(guī)模=∑（各類材料回收量*廢舊材料價格）+五大總成價格。經(jīng)測算，2020年汽車拆解市場規(guī)模約281億元；2025年規(guī)模達(dá)846億元。廢舊材料五大總成價格

2025年中國汽車拆解市場規(guī)模預(yù)計(jì)超800億元/年

受國家總量控制影響，中國汽車拆解企業(yè)數(shù)量少，規(guī)模小。受到拆解資質(zhì)的地域限制，中國汽車回收拆解企業(yè)不僅數(shù)量少，產(chǎn)能也普遍偏弱，40%的回收拆解企業(yè)年回收規(guī)模低于500輛，近80%的企業(yè)年回收規(guī)模低于1000輛，不利于報(bào)廢汽車集中拆解、機(jī)械化處理與規(guī)?；?jīng)營。規(guī)模500輛以下的汽車回收拆解企業(yè)占比達(dá)40%

總量控制放開，汽車回收拆解企業(yè)數(shù)量有望迎來爆發(fā)期，企業(yè)數(shù)量激增后，擁有技術(shù)優(yōu)勢或渠道優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)