中國醫(yī)用耗材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、競爭格局、市場規(guī)模及行業(yè)發(fā)展趨勢分析預測

中國醫(yī)用耗材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、競爭格局、市場規(guī)模及行業(yè)發(fā)展趨勢分析預測

醫(yī)用耗材，是指在臨床診斷和護理、科研檢測等過程中使用的醫(yī)用衛(wèi)生材料，其品種型號繁多，應用廣泛，是醫(yī)院等終端醫(yī)療機構(gòu)開展日常醫(yī)療、護理工作的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。根據(jù)具體用途，醫(yī)用耗材可分為血管介入類、骨科類耗材、神經(jīng)外科耗材、非血管介入耗材、口腔科耗材、血液凈化耗材、眼科耗材、電生理耗材、醫(yī)用衛(wèi)生材料、注射穿刺類耗材、醫(yī)用消毒類耗材、麻醉類耗材、手術(shù)室耗材、醫(yī)技耗材等；從價值角度講，醫(yī)用耗材又可分為高值醫(yī)用耗材和低值醫(yī)用耗材，其中低值醫(yī)用耗材則是指臨床多學科普遍應用的價值較低的一次性醫(yī)用材料，如紗布、棉簽、手套、注射器等。

一、醫(yī)用耗材市場規(guī)模預測

1、高值醫(yī)用耗材市場規(guī)模

高值醫(yī)用耗材系由骨科、心血管等各科所需的介入器材、植入器材和人工器官等高附加值的消耗材料組成?，F(xiàn)階段，我國企業(yè)除了超聲聚焦等少數(shù)技術(shù)處于國際領(lǐng)先水平外，在高科技產(chǎn)品方面，中國醫(yī)療器械的總體水平與國外先進水平的差距比較大?？傮w而言，我國高值醫(yī)療器械行業(yè)仍然處于吸收發(fā)達國家技術(shù)優(yōu)勢、轉(zhuǎn)化創(chuàng)新的階段。

2、主要產(chǎn)品市場規(guī)模

心臟支架為主的心臟介入類產(chǎn)品、骨科植入類產(chǎn)品系高值醫(yī)用耗材的主要產(chǎn)品種類。與行業(yè)特點相符，2017年，本公司心臟介入類、骨科植入類產(chǎn)品的銷售收入占公司主營業(yè)務收入的比例合計達到66.52%。

（1）我國心臟介入類產(chǎn)品市場規(guī)模

介入治療是一種新型診斷與治療心血管疾病技術(shù)，經(jīng)過穿刺體表血管，在數(shù)字剪影的連續(xù)投照下，送入心臟導管，通過特定的心臟導管操作技術(shù)對心臟病進行確診和治療的診治方法。目前介入治療已成為與傳統(tǒng)的內(nèi)科藥物治療、外科手術(shù)治療相并列的三大現(xiàn)代醫(yī)學治療手段之一，全球介入性心血管疾病治療市場規(guī)模逐年增加。

近年來，隨著我國冠心病發(fā)病率增高，醫(yī)療技術(shù)水平日益提高，接受心臟介入治療的患者越來越多。截止到2017年，我國大陸地區(qū)的冠心病介入治療數(shù)據(jù)為753142例。

②我國骨科植入類產(chǎn)品市場規(guī)模

創(chuàng)傷、關(guān)節(jié)、脊柱是骨科植入材料的三大類。骨科植入物是我國高值醫(yī)用耗材領(lǐng)域的新藍?！，F(xiàn)階段，我國正處于加速老齡化社會，老齡化人口比例持續(xù)提高，預計到2020年，我國將會有2.45億60歲以上人口。據(jù)調(diào)查，50歲以上人口平均骨質(zhì)疏松發(fā)病率更是高達60%，伴隨骨質(zhì)疏松而來的是骨折、骨壞死、殘疾等病癥，對骨科植入材料產(chǎn)生巨大需求。近年來，我國骨科植入材料市場規(guī)模持續(xù)擴大。

相關(guān)報告《2019-2025年中國醫(yī)用高值耗材行業(yè)市場競爭格局及未來發(fā)展趨勢報告》

3、主要產(chǎn)品市場格局

①我國心臟介入類產(chǎn)品市場格局

目前，我國心臟支架生產(chǎn)企業(yè)在資金實力、技術(shù)水平、產(chǎn)品先進性方面與國外廠商尚存在一定的差距，高端產(chǎn)品仍以進口產(chǎn)品為主。但以樂普醫(yī)療、吉威醫(yī)療為代表的國產(chǎn)廠商，在第二代、第三代心臟支架的研發(fā)生產(chǎn)上已取得突破，國產(chǎn)替代化率不斷提高。

②我國骨科植入類產(chǎn)品市場格局

目前，外國品牌在國內(nèi)骨科植入材料市場占據(jù)著主導地位，尤其是強生、美敦力、史賽克、捷邁邦美等品牌依托較高的品牌知名度、較強的研發(fā)和資金實力，在市場上具有明顯的競爭優(yōu)勢。

4、行業(yè)技術(shù)水平

目前，我國高值醫(yī)用耗材流通企業(yè)大多為中小型經(jīng)銷商，商業(yè)模式簡單，主要依靠經(jīng)營者自身資源開展經(jīng)營，日常經(jīng)營管理也由經(jīng)營者憑借自身經(jīng)驗進行判斷，尚未形成較為完善的內(nèi)部管理制度和業(yè)務流程標準。由于經(jīng)營規(guī)模較小，這些企業(yè)也大多未建立信息管理系統(tǒng)，難以滿足監(jiān)管部門的監(jiān)管要求，行業(yè)總體技術(shù)水平較低。

而隨著各類新型經(jīng)營模式的出現(xiàn)，一些具有較強實力的經(jīng)銷商逐步建立起專業(yè)的管理團隊，并形成質(zhì)量控制體系，信息管理系統(tǒng)也逐步完善，技術(shù)水平有所提升。而少數(shù)業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的高值醫(yī)用耗材大型分銷平臺或供應鏈管理服務商，則開始嘗試將數(shù)字化存貨管理、移動互聯(lián)網(wǎng)、電子商務等新技術(shù)與業(yè)務相結(jié)合，進一步提高企業(yè)的技術(shù)水平。

5、醫(yī)用耗材市場規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示，高值醫(yī)用耗材市場將保持持續(xù)增長，但受集中采購、進口替代等因素影響，增速將逐年趨緩，預計2018年高值醫(yī)用耗材市場規(guī)模約為1046億元。相比高值醫(yī)用耗材，低值醫(yī)用耗材因應用廣泛，同時受益于我國人民生活水平的提高和醫(yī)療需求的增長，將繼續(xù)保持高速增長，2018年低值醫(yī)用耗材市場規(guī)模為641億元，同比增長19.81%。

近幾年，國家醫(yī)療衛(wèi)生的持續(xù)投入、居民支付能力提升以及人口老齡化趨勢加劇，有力的推動了醫(yī)療耗材行業(yè)的發(fā)展。此外，隨著統(tǒng)一城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險體系工作的逐步推進，醫(yī)療保障體系的覆蓋范圍和保障水平將穩(wěn)步提高，從而帶動對醫(yī)療服務的需求，進一步釋放醫(yī)用耗材產(chǎn)品需求的增長潛力。預計2020年低值醫(yī)用耗材市場規(guī)模突破900億元。

據(jù)測算，注射穿刺類在低值醫(yī)用耗材市場占比最大，市場份額高達30%，其次為醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料類，市場份額達22%，市場份額排名前五的領(lǐng)域分別是注射穿刺類、醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料類、醫(yī)用高分子材料類、醫(yī)技耗材類、醫(yī)用消毒類。

二、行業(yè)競爭格局

現(xiàn)階段，我國高值醫(yī)用耗材市場中，以強生、美敦力、雅培、史賽克、波士頓科學等為代表的國外廠商在中高端產(chǎn)品領(lǐng)域競爭激烈，并占據(jù)了中高端市場的主流地位。而國內(nèi)以樂普醫(yī)療、微創(chuàng)醫(yī)療、魚躍醫(yī)療等為代表的生產(chǎn)廠商，在技術(shù)上逐步縮小與國外知名廠商的差距，目前在低端、中端產(chǎn)品領(lǐng)域已逐步實現(xiàn)國產(chǎn)的替代化。

從流通領(lǐng)域來看，我國幅員遼闊，人口眾多，高值醫(yī)用耗材經(jīng)營企業(yè)數(shù)量也較多，競爭激烈，市場化程度較高。但絕大多數(shù)業(yè)內(nèi)企業(yè)為區(qū)域性小型經(jīng)銷商，經(jīng)營的產(chǎn)品種類較少，面向的客戶局限于縣級或市級地域范圍內(nèi)少數(shù)醫(yī)院。目前，高值醫(yī)用耗材省級招標模式漸成主流，高值醫(yī)用耗材中標價不斷走低，持續(xù)壓縮渠道企業(yè)的利潤空間，間接導致很多弱勢企業(yè)（代理品種少、資金實力弱、客戶數(shù)量較少）退出市場，而代理產(chǎn)品線豐富、資金實力雄厚、專業(yè)能力較強的企業(yè)將在流通環(huán)節(jié)逐步減少的行業(yè)發(fā)展背景下脫穎而出。

三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

1、上游行業(yè)發(fā)展與對本行業(yè)的影響

生產(chǎn)廠商銷售收入持續(xù)增長

高值醫(yī)用耗材流通企業(yè)大多服務于一家或少數(shù)幾家生產(chǎn)廠商，代理銷售該等廠商的產(chǎn)品。因此，生產(chǎn)廠商銷售額的變化會直接影響其下游經(jīng)銷商的經(jīng)營業(yè)績。

根據(jù)預測分析，2017-2020年全球前十大醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，其中，美敦力將保持9.5%的年均復合增長率，2020年該公司銷售收入預計將達349億美元，成為全球最大大的醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)。

(2)生產(chǎn)廠商對大型渠道商依賴性逐漸提高

隨著銷售規(guī)模的日益擴大，高值醫(yī)用耗材生產(chǎn)廠商渴望將自身產(chǎn)品的銷售由無序狀態(tài)向有序狀態(tài)轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)產(chǎn)品流通的可監(jiān)控。全國性或區(qū)域性的大型渠道商憑借打通全鏈條的信息管理體系，可實現(xiàn)流通過程的有序化管理。同時，大型渠道商擁有雄厚的資金實力、規(guī)?；\營能力和良好的規(guī)范經(jīng)營意識，可協(xié)助廠商減少渠道管理工作，實現(xiàn)快速周轉(zhuǎn)、減少損耗等需求。因此，高值醫(yī)用耗材生產(chǎn)廠商對大型渠道商的依賴性逐步提高。

2、下游行業(yè)發(fā)展與對本行業(yè)的影響

醫(yī)院是高值醫(yī)用耗材的主要應用領(lǐng)域。近年來，我國各地政府陸續(xù)推出高值醫(yī)用耗材的統(tǒng)一采購工作方法，。隨著該等政策的全面推行，未來我國高值醫(yī)用耗材采購將更趨向于集中化、透明化。公平的競爭環(huán)境對有助于規(guī)范經(jīng)營、以服務和技術(shù)優(yōu)勢立足的高值醫(yī)用耗材流通服務企業(yè)而言意味著良好的發(fā)展契機。

四、行業(yè)發(fā)展趨勢

1、行業(yè)集中度不斷提高

中國高值醫(yī)用耗材流通市場呈現(xiàn)出整體分散，趨于集中的競爭格局。與其他國家相比，我國的高值醫(yī)用耗材流通企業(yè)數(shù)量偏多，隨著市場競爭的日益激烈以及行業(yè)法律法規(guī)的調(diào)整，行業(yè)的整合是大勢所趨。行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)利用自身資金優(yōu)勢和服務優(yōu)勢，努力提高行業(yè)組織化水平，實現(xiàn)規(guī)模化、集約化經(jīng)營，而規(guī)模較小、技術(shù)能力較弱的企業(yè)將逐步通過兼并重組、轉(zhuǎn)型等方式退出市場，從而提高高值醫(yī)用耗材流通行業(yè)的集中度。

2、高值醫(yī)用耗材“兩票制”政策促行業(yè)內(nèi)企業(yè)角色面臨調(diào)整

2016年4月，國務院發(fā)布《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2016年重點工作任務》，明確指出積極鼓勵公立醫(yī)院綜合改革試點城市推行“兩票制”，壓縮中間環(huán)節(jié)，降低虛高價格。至此，“兩票制”成為藥品流通領(lǐng)域的熱點話題。

2017年，國務院醫(yī)改辦、國家衛(wèi)生計生委、食藥監(jiān)總局、發(fā)改委等八部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于在公立醫(yī)療機構(gòu)藥品采購中推行“兩票制”的實施意見（試行）》，其后，國務院辦公廳進一步發(fā)布《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2017年重點工作任務》，要求2017年年底前，綜合醫(yī)改試點省份和前四批200個公立醫(yī)院綜合改革試點城市所有公立醫(yī)療機構(gòu)全面執(zhí)行“兩票制”，鼓勵其他地區(qū)實行“兩票制”。

“兩票制”政策目前主要針對藥品采購，不同省份之間，藥品“兩票制”政策執(zhí)行情況存在較大差異。而針對高值醫(yī)用耗材采購，國家層面尚未出臺明確的政策文件，但在藥品“兩票制”政策逐步推進的背景下，部分省市率先開始推行高值醫(yī)用耗材“兩票制”。

隨著“兩票制”的實施推行，高值醫(yī)用耗材流通產(chǎn)業(yè)鏈條中流通企業(yè)將直接對接生產(chǎn)企業(yè)和醫(yī)療機構(gòu)，我國高值醫(yī)用耗材傳統(tǒng)的多級代理制度將面臨著重大重構(gòu)。

3、行業(yè)監(jiān)管日趨嚴厲

國家食品藥品監(jiān)督管理總局于2016年6月初發(fā)布《關(guān)于整治醫(yī)療器械流通領(lǐng)域經(jīng)營行為的公告》，對醫(yī)療器械流通領(lǐng)域違法經(jīng)營行為開展集中整治，總局的政策出臺引起了地方的積極響應，多個省市地區(qū)均采取行動，查處了大批違規(guī)經(jīng)營的醫(yī)療器械流通企業(yè)，大范圍的檢查+飛行檢查，未來有常態(tài)化的傾向。在行業(yè)監(jiān)管日趨嚴厲的背景下，國內(nèi)現(xiàn)存大量不規(guī)范的小型醫(yī)療器械渠道商將被加速淘汰出局。

4、信息化管理、“互聯(lián)網(wǎng)+”成為行業(yè)熱點

根據(jù)《醫(yī)療器械經(jīng)營監(jiān)督管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，高值醫(yī)用耗材的可追溯已成為各級監(jiān)管部門的監(jiān)管重點，也是高值醫(yī)用耗材經(jīng)營企業(yè)無法回避的技術(shù)