2021年中國碳纖維行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場格局分析

2021年中國碳纖維行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場格局分析一、概述碳纖維是由有機(jī)纖維經(jīng)過一系列熱處理轉(zhuǎn)化而成，含碳量高于90%的無機(jī)高性能纖維，具體含碳量隨種類不同而異。碳纖維是一種力學(xué)性能優(yōu)異的新材料，具有碳材料的固有本性特征，如耐高溫、耐摩擦、導(dǎo)電、導(dǎo)熱及耐腐蝕等；又兼?zhèn)浼徔椑w維的柔軟可加工性，是新一代增強(qiáng)纖維。二、全球市場全球碳纖維供給目前仍以日美歐等廠商為主，但國內(nèi)廠商正在迅速崛起。截止2020年底，全球碳纖維產(chǎn)能約170.9千噸，其中日本三大巨頭占據(jù)81.4千噸，德國SGL運(yùn)營15千噸，美國Hexcel+Cytec/Solvay+陶氏投運(yùn)20.8千噸，國內(nèi)最大是臺塑，其次為吉林化纖系、中復(fù)神鷹、恒神股份、光威復(fù)材等。從未來的擴(kuò)產(chǎn)來看，吉林化纖系計(jì)劃到2025年產(chǎn)能達(dá)8萬噸（即新擴(kuò)約7萬噸），其次，中復(fù)神鷹、光威復(fù)材、上海石化等均有較大的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，此外會(huì)新增新創(chuàng)碳谷、杭州超探等新參與者。近年來全球碳纖維消費(fèi)量快速增長，2020年全球碳纖維消費(fèi)量達(dá)10.7萬噸，較2019年增加了0.50萬噸，同比增長4.94%，未來碳纖維需求未來或?qū)⒊掷m(xù)處于高速增長期，預(yù)計(jì)2025年全球碳纖維消費(fèi)量將達(dá)到20.0萬噸，增長驅(qū)動(dòng)力主要來自于風(fēng)電葉片、航空航天等。從細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域來看，2020年全球碳纖維主要應(yīng)用于風(fēng)電葉片、航空航天和體育休閑領(lǐng)域，風(fēng)電葉片領(lǐng)域碳纖維需求量為30.60千噸，占全球碳纖維總需求量的29%，占比最大；航空航天領(lǐng)域碳纖維需求量為16.45千噸，占全球碳纖維總需求量的15%；體育休閑領(lǐng)域碳纖維需求量為15.4千噸，占全球碳纖維總需求量的14%。風(fēng)電葉片是“十四五”期間碳纖維下游需求增長最快的領(lǐng)域。風(fēng)電葉片未來將是全球碳纖維需求增長的主要?jiǎng)恿Γ?025年風(fēng)電葉片碳纖維需求復(fù)合增速約為25%，到2030年需求復(fù)合增速約為16%，預(yù)計(jì)全球風(fēng)電葉片碳纖維需求未來將持續(xù)增長，或從2020年的3.06萬噸，提升至2025年的9.34萬噸。三、中國市場隨著我國碳纖維生產(chǎn)企業(yè)不斷在高性能碳纖維領(lǐng)域取得技術(shù)突破，我國碳纖維的進(jìn)口替代步伐有望進(jìn)一步加速?！笆奈濉逼陂g，我國碳纖維及原絲的產(chǎn)能正在快速擴(kuò)張。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國已規(guī)劃及在建的碳纖維產(chǎn)能共計(jì)14.07萬噸/年，數(shù)量十分可觀，我國碳纖維產(chǎn)能正逐步擴(kuò)張，國產(chǎn)替代道路光明。我國碳纖維的研究始于二十世紀(jì)六十年代，因受當(dāng)時(shí)經(jīng)濟(jì)條件及設(shè)備的影響，碳纖維研發(fā)進(jìn)展不大，由于碳纖維性能優(yōu)異，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，需求量不斷增長，2020年中國碳纖維消費(fèi)量達(dá)4.9萬噸，較2019年增加了1.41萬噸，同比增長40.63%，預(yù)計(jì)2025年中國碳纖維消費(fèi)量將達(dá)到14.9萬噸，我國碳纖維需求量巨大，但目前每年都需要大量進(jìn)口，國產(chǎn)替代需求迫切。中國碳纖維需求在全球市場中扮演越來越重要的位置，近年來中國碳纖維需求主要集中在風(fēng)電葉片、體育休閑和碳碳復(fù)材領(lǐng)域，2020年風(fēng)電葉片領(lǐng)域碳纖維需求量為20000噸，占全國碳纖維需求量的40.9%，占比最大；體育休閑領(lǐng)域碳纖維需求量為14600噸，占全國碳纖維需求量的29.9%；碳碳復(fù)材領(lǐng)域碳纖維需求量為3000噸，占全國碳纖維需求量的6.1%。我國碳纖維市場目前正處于嚴(yán)重供不應(yīng)求的態(tài)勢，我國碳纖維行業(yè)集中度較高，產(chǎn)能主要集中于頭部企業(yè)，2021年方大江城占碳纖維市場的19.1%，占比最大；吉林精功占碳纖維市場的14.4%；太鋼鋼科占碳纖維