環(huán)保公用行業(yè)2023年1月上游成本下跌利好電力運營多地2023年煤電市場化價格頂格上漲

內(nèi)容目錄一、專題研究與核心觀點 5一異點評 5二重政及件 5三專研究 5四核觀：中背下推新源業(yè)鏈+合源理 7二、板塊表現(xiàn) 8一板表現(xiàn) 8二本月股現(xiàn) 8三、行業(yè)重點數(shù)據(jù)一覽 12一電行業(yè) 12二碳易場 19（煤價格 21四天氣業(yè) 21四、行業(yè)動態(tài)與公司公告 22一行動態(tài) 22二公公告 23五、板塊上市公司定增進展 25六、本周大宗交易情況 26七、風(fēng)險提示 27公司盈利預(yù)測 28圖表目錄圖：萬級業(yè)跌情況 8圖：用業(yè)分版漲情況 8圖：A環(huán)行各司現(xiàn) 9圖：H環(huán)行各司現(xiàn) 9圖：A火行各司現(xiàn) 10圖：A水行各司現(xiàn) 10圖：A新源電業(yè)公表現(xiàn) 10圖：H電行各司現(xiàn) 11圖：A水行各司現(xiàn) 11圖：H水行各司現(xiàn) 11圖：A燃行各司現(xiàn) 12圖：H燃行各司現(xiàn) 12圖：A電工行各司現(xiàn) 12圖：計電情（位億瓦） 13圖：1-1份電分占比 13圖：計力電情（位億瓦） 13圖：計力電情（位億瓦） 13圖：計能電情（位億瓦） 13圖：計力電情（位億瓦） 13圖：計陽發(fā)量況單：千時） 14圖：電月情（位億瓦） 14圖：11份電分占比 14圖：一業(yè)電月情(位億瓦) 15圖：二業(yè)電月情(位億瓦) 15圖：三業(yè)電月情(位億瓦) 15圖：鄉(xiāng)民活度電(位億瓦) 15圖：內(nèi)易量況 16圖：間易量況 16圖：部電備量況單：千） 16圖：電電備量況單：千） 16圖：電電備量況單：千） 17圖：電電備量況單：千） 17圖：電電備量況單：千） 17圖：陽發(fā)設(shè)容情（位億瓦） 17圖：電電備均用時 17圖：電電備均用時 17圖：電源資本成（位億） 18圖：電源資本成（位億） 18圖：電源資本成（位億） 18圖：電源資本成（位億） 18圖：國市價走圖單：/） 19圖：國市交額（位萬） 19圖：洲候易碳額貨萬噸CO2） 20圖：洲候易碳額（噸CO2） 20圖：洲候易碳放額貨史易格 20圖：渤動煤均格數(shù) 21圖：商動期主合收價元/) 21圖：LNG格著調(diào)回（/） 22圖：LNG格元） 22表：地易碳放額交據(jù)（11.8-1.） 19表：塊市司增展 26表：周宗易況 26一、專題研究與核心觀點（一）異動點評12滬深300數(shù)漲0.4用業(yè)數(shù)跌4.6保數(shù)2.8相收率別為-5.2和-5.5萬31一行分板中用業(yè)環(huán)漲處第23第24。板看保塊跌5.0力塊板中電跌4.6電下跌1.3能發(fā)下跌4.2能技漲幅12.6“發(fā)用電網(wǎng)”光伏運營龍頭，獨立儲能業(yè)務(wù)具備先發(fā)優(yōu)勢；水務(wù)板塊下跌1.8，國中水務(wù)本漲幅3992公受后接有京源18.9份交金額8.5元；氣塊跌11.5。（二）重要政策及事件1、中電：1-11月市場易電量同比+41.91-11月國電交中累組完市交電量4763.6千時同比+419，占全社會用電量比重為60.，同比+1.8pt。其中，全國電力市場長電直交電合為3769千時同+394。2、光伏游價格持續(xù)降光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游持續(xù)降價。PVIfoLnk數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月21日，多硅密成均為255元/k環(huán)比-79182210m晶片貨均價5.57.2元片環(huán)比-1.6-1.118210m晶PEC池現(xiàn)均價1.11.15元片環(huán)比-6.-5718210m晶PERC件價1.1、1.91元/周比-1.-1.?；h(huán)片價幅跌基新P型M6M10片價別為4.45.4元/較11月24上輪種號片價6.27.2/片格幅為27.環(huán)最報顯示P型M1G12片價別整為5.7.1元/中環(huán)11月27的一報中P型M1G12片價別為7.5、9.3元/，幅別為23.和23.。（三）專題研究截至2022年12月30日，全各地區(qū)2023年度電交易狀態(tài)匯：廣東：據(jù)廣東電力交易中心12月22日數(shù)據(jù)，2023年廣東省雙邊協(xié)商成交電量242.50億千瓦時，成交均價55388厘/千瓦時，同比2022年上漲5.7分/千瓦時幅114廣煤基準(zhǔn)價43厘/瓦上漲91分瓦時幅19.。度牌交32.7千時均價55228/瓦。度中爭易交13.3千時價55.96厘瓦時再能年交成交15.3千瓦，能均價52.94厘瓦，境價價21.1/瓦。江蘇江電交中心12月22數(shù)203江省度易成電量338.89千時比202增加74.6千時幅281交均價46664厘/千瓦時，延續(xù)2022年頂格上浮趨勢，較江蘇燃煤基準(zhǔn)價391厘/千瓦時上漲19.5。其年度綠電交17.4億千時，加權(quán)價46858/千瓦，比燃煤基準(zhǔn)價高19.8。與2022年相比，江蘇2023年度交易成交電量增加74.6億千瓦時，其中綠電交易比2022年增加8.5億千瓦時；交易均價方面，2023年年度交易總均價基本與去年持平（2023年46664元/兆瓦時，202年成交均價46669/瓦電易價比2022有增2023年46858元瓦，2022年46.88/瓦）。山東：山電力交中心12月9日布《山省電力貨模式下2023年度中長交易公，中長交易“先價后雙，不另合同”。度競價易曲線分解，交易標(biāo)的為2023年1月至12月的市場合約電量，按月分別申報，共12支易標(biāo)的每支交標(biāo)的為個月市合約電。每支易標(biāo)的分日電采直分解分電采用D1Y線解203政授中期同量分月比（預(yù)值），用于年交易可報電量度計算實際政授權(quán)中期同量每交公為準(zhǔn)12月14競成結(jié)為37.8/瓦頂格交。甘肅：全省發(fā)用電市場主體簽約成交電量76707億千瓦時，同比增長53.6。2023年省內(nèi)中長期交易年度簽約率85，同比2022年68簽約率上漲17個百分點。2023年甘肅省內(nèi)中長期年度交易新能源成交23.55億千瓦時，同比增長25155天津津203年電交成電量33912千時度易價穩(wěn)，力接易價去同僅浮0.3。華東：12月20日，2023年華東區(qū)跨省電中長期易結(jié)發(fā)布，交電量計911千時電規(guī)達華區(qū)跨優(yōu)電計的85。河北南網(wǎng)2023年綠電交量330.7千時較2022交電量315萬瓦時大提高。網(wǎng)河北力還依北京電交易平，利用間與省兩級場優(yōu)勢促進發(fā)、用電側(cè)共同與綠色力證書場交易目前已福寧時售綠證1.7張在內(nèi)場易證667。北京12月16北市市理員正印北市2023電市化易方案綠色電交易方。北京電力市化交易電量規(guī)擬安排826億千瓦，中直市交規(guī)模260千時電代購規(guī)模566千時。浙江：203年年度浙江電力市場雙邊協(xié)商交易于2023年1月3-5日進行申報和認。安徽：于2022年12月31日完成203年力中長交易年交易工。電網(wǎng)業(yè)度理電不于2022代購量8030千級以燃發(fā)電組度邊同低于202全市化同用時含網(wǎng)理電按3800時的90不部按準(zhǔn)價差結(jié)。云南：煤電場度邊商易報間為2022年12月21-203年1月8日，年度發(fā)電市場集中交易暫不開展，年度燃煤發(fā)電調(diào)節(jié)容量市場于203年1月16開雙交。2023清能市雙協(xié)交申時為202年12月21日-223年1月8日，潔能源場集中交暫不開。2023年年度網(wǎng)理商購掛交暫開。廣西2022廣市化易量計成830千時據(jù)場戶量增長測算，2023年預(yù)計850億千瓦時左右。2023年年度市場電量交易規(guī)模為千時了當(dāng)入爭置爭量30千時按照680千時置發(fā)交單上限中煤電業(yè)440千時電電業(yè)160億千時、風(fēng)發(fā)電企業(yè)60億千時、光發(fā)電企業(yè)10億千時、燃發(fā)電企業(yè)10千時各電易元所發(fā)類的機量例定易限，裝機量以交系統(tǒng)注容量為。在規(guī)的交易間內(nèi)，易電量達650億千時即結(jié)，其他求電量與月度月內(nèi)交。電力戶年度易電量則上應(yīng)高于前一年用電量的70，售電公司年度交易電量原則上應(yīng)高于其所有代理戶一用量的70。（四核心觀點碳中和背景下推薦新能源產(chǎn)業(yè)鏈+綜合能源管理用業(yè)1型力統(tǒng)中將力進力貨場易進助務(wù)展能源+助務(wù)成其重交模動能別抽蓄發(fā)展2策動炭新源化合價制策望地電利拐出現(xiàn)。推有較大水蓄和新源規(guī)劃估值于底部湖北能源；抽水能、化儲能產(chǎn)注預(yù)期，來輔服務(wù)龍頭南網(wǎng)儲能；推核與新源”輪動中國核薦極型能金充火龍頭華能國、華潤電力、中國電力等以及廣東省電力龍頭粵電力A；有資金成本、資源優(yōu)勢的能運龍頭三峽能、龍源力；布光運商芯能科。保業(yè)：1業(yè)高，值低2商模改，營標(biāo)續(xù)好3、穩(wěn)運營屬顯現(xiàn)，益率、金流指持續(xù)改。推薦極布局力電池收的旺能環(huán)、偉明環(huán)及土收用頭華宏科技。二、板塊表現(xiàn)（一）板塊表現(xiàn)12滬深300數(shù)漲0.4用業(yè)數(shù)跌4.6保數(shù)2.8相收率別為-5.2和-5.5萬31一行分板中用業(yè)環(huán)漲處第23第24。圖申萬一級行業(yè)漲跌幅情況W理板看保塊跌5.0力塊板中電跌4.6電下跌1.3新源電跌4.2水板下跌1.9燃板下跌11.5。圖公用事業(yè)細分子版塊漲跌情況W理（二）本月個股表現(xiàn)1、環(huán)保業(yè)12月A股環(huán)保行業(yè)股票多數(shù)下跌，申萬三級行業(yè)中65家環(huán)保公司有6家上漲，59下，0橫盤幅三是惠城環(huán)保（30.10）、路德環(huán)（7.54）、京藍科（5.99）。圖A股環(huán)保行業(yè)各公司表現(xiàn)W理12港股行業(yè)票數(shù)跌，申級業(yè)中6家公司有1上，5家下跌，0家橫盤。漲幅前三名是中國光大綠色環(huán)保（31.88）、綠色動力環(huán)保（-0.40）、大環(huán)境（-2.24）。圖H股環(huán)保行業(yè)各公司表現(xiàn)W理2、電力業(yè)12月A股火行業(yè)股多數(shù)下，申萬數(shù)中28家火公司有2家上，26家下跌，0家橫盤。漲幅前三名是深圳能源（3.41）、金山股份（1.05）、華電國際（-0.34）。圖A股火電行業(yè)各公司表現(xiàn)W理12月A股水行業(yè)股多數(shù)下，申萬數(shù)中23家水公司有3家上，20家下跌，0家橫盤。漲幅前三名是黔源電力（8.02）、涪陵電力（5.59）、川投能源（2.51）。12月A股新能源發(fā)電行業(yè)股票多數(shù)下跌，申萬指數(shù)中25家新能源發(fā)電公司有3上漲22下0橫幅三是芯能科12.96晶科科（7.42、金開新（0.98）。圖A股水電行業(yè)各公司表現(xiàn) 圖A股新能源發(fā)電行業(yè)各公司表現(xiàn)W理 W理12月港電力行股票多上漲，萬指數(shù)中18家環(huán)公司有13家上，5家跌0橫盤幅三是北京能國55.19華潤電（10.99、協(xié)鑫新源（10.34）。圖H股電力行業(yè)各公司表現(xiàn)W理3、水務(wù)業(yè)12月A股水務(wù)行業(yè)股票多數(shù)下跌，申萬三級行業(yè)中23家水務(wù)公司2家上漲，21下跌0橫幅三是國中水（39.92江南水（1.06中山公用（-1.95）。12港水行股多上漲萬股級業(yè)中4環(huán)公有3上漲，1下跌0橫盤幅三是粵海投11.59天津創(chuàng)環(huán)保股5.83、中國水（1.90）。圖A股水務(wù)行業(yè)各公司表現(xiàn) 圖H股水務(wù)行業(yè)各公司表現(xiàn)W理 W理4、燃氣業(yè)12月A股燃氣行業(yè)股票多數(shù)下跌，申萬三級行業(yè)中26家燃氣公司1家上漲，24下，1橫。幅三是ST升達26.15）、大公用（-5.73）。12港燃行股多上萬股級業(yè)中13環(huán)公有11上漲2下跌0橫幅三是北京燃藍19.77中國燃（14.63、天倫燃（12.07）。圖A股燃氣行業(yè)各公司表現(xiàn) 圖H股燃氣行業(yè)各公司表現(xiàn)W理 W理5、電力務(wù)12月A電服行股多下5電服公司1上6下0橫盤幅三是山大地5.84永福股-2.70特銳-4.34。圖A股電力工程行業(yè)各公司表現(xiàn)W理三、行業(yè)重點數(shù)據(jù)一覽（一）電力行業(yè)發(fā)電量電力產(chǎn)增速所放緩。11月份發(fā)電6667億千時，同增長0.1，增比上月放緩1.2個百分點，日均發(fā)電2222億千瓦時。1—11月份，發(fā)電7.6萬億瓦，比長2.1。品看11份電電陽發(fā)增回落電幅窄電增加快中電比長1.4速上放緩1.8百點電長5.，增速上月回落135個百點；太能發(fā)電比持平，速比上回落24.7個分點電降14.幅上收窄3.5百點電長11.速上加快3.7百點。圖累計發(fā)電量情況（單位：億千瓦時） 圖111月份發(fā)電量分類占比理 理圖累計火力發(fā)電量情況（單位：億千瓦時） 圖累計水力發(fā)電量情況（單位：億千瓦時）理 理圖累計核能發(fā)電量情況（單位：億千瓦時） 圖累計風(fēng)力發(fā)電量情況（單位：億千瓦時）理 理圖累計太陽能發(fā)電量情況（單位：億千瓦時）Wd理用電量1至11社用量計7888千時比長3.5產(chǎn)看一產(chǎn)業(yè)用電量101億千瓦時，同比增長9.7；第二產(chǎn)業(yè)用電量5160億千瓦時，比長1.5三業(yè)電量1356千時比長4.1鄉(xiāng)民活電量1201千時同增長12。11份全會電量6828千時同增長0.4其，一業(yè)電量88千時比長128二業(yè)電量4789千時比長0.；第三產(chǎn)業(yè)用電量107億千瓦時，同比增長3.7。城鄉(xiāng)居民生活用電量854億千時同增長4.。圖用電量月度情況（單位：億千瓦時） 圖11月份用電量分類占比理 理圖第一產(chǎn)業(yè)用電量月度情況(單位：億千瓦時) 圖第二產(chǎn)業(yè)用電量月度情況(單位：億千瓦時)理 理圖第三產(chǎn)業(yè)用電量月度情況(單位：億千瓦時) 圖城鄉(xiāng)居民生活月度用電量(單位：億千瓦時)理 理電力交易2022年1-11月，全國各電力交易中心累計組織完成市場交易電量4753.6億千時比長41.全會電比為60.比高15.8百點。內(nèi)易量計為3821.8千時中力接易3655.3千時(含綠電交易19.4億千瓦時、電網(wǎng)代理購電717.8億千瓦時)、發(fā)電權(quán)交易169千時水量易20.6千時他易117千時間易量合計為934.7億千時，其中間電力接交易116.9億千時、省間送交易802.1千時發(fā)權(quán)易85.7千時。2022年11份全各力易心織成場易量437.5千時，比增長46.內(nèi)易量計為348.6千時中力接交易327.7千時(綠交易30.9千時網(wǎng)理電6156千時電交易19.3千時水量易5.5千時他易12.1千時間交易量合計為88.9億千時，其省間電力接交易1062億千時、省間送易7737千時發(fā)權(quán)易10千時。2022年1-1月國力場長電直交電合為3719千時，比長39.中內(nèi)力接易(綠網(wǎng)購量計為3645.3千時省電直交易(受量計為113.7千時。2022年11份國力場長電直交電合為337.9千時，比長38.中內(nèi)力接易(綠網(wǎng)購)量計為327.7千時省電直交易(受量計為10.2千時。圖省內(nèi)交易電量情況 圖省間交易電量情況 理 理2022年1-11月，國家電網(wǎng)區(qū)域各電力交易中心累計組織完成市場交易電量3770.2千時比長47.該域社用量比為608其中北京電力交易中心組織完成省間交易電量合計為863.8億千瓦時，同比增長54方網(wǎng)域電交中累組完市交電量768.1千時，比長22.該域社用量比為571中州力易心織成間易量計為70.9千時比長15.;蒙電交易心計織成場易量212.3千時比長27.該域全會電的重為705。1-11月家網(wǎng)域長電直交電合為2913.7千時比增長43.;南方電網(wǎng)區(qū)域中長期電力直接交易電量合計為665.5億千瓦時，同比增長255;蒙西電網(wǎng)區(qū)域中長期電力直接交易電量合計為185.8億千瓦時，比長33.。4發(fā)電設(shè)備至11底國計電機量約25.1千比長8.1中水電4.1億千瓦，同比增長5.?；痣?3.2億千瓦，同比增長2.4。核電553萬千，同比增長4.。風(fēng)電3.5億千，同比增長5.1。太能發(fā)電3.7億瓦同增長294。圖全部發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦） 圖火電發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦） 理 理圖水電發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦） 圖核電發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦）理 理圖風(fēng)電發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦） 圖太陽能發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦）理 理圖火電發(fā)電設(shè)備平均利用小時 圖水電發(fā)電設(shè)備平均利用小時理 理1-11月份，全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時335小時，比上年同期降低114小時。分類型看，1-1月份，全國水電設(shè)備平均利用小時為327小時，比上年同期降低210小時在水電機容量過1000萬千的10個省中，除西、福建云南和東外，他省份電設(shè)備均利用時均同降低，中，湖和海低過800時川州湖降也過200時;國電備平均利小時為3978小時比上年期降低47小時其中，煤發(fā)電備平均利小時為416時上同降低16時氣電備均用時為2202時上同降低241時省看國有14省的電備用小超全平水平中蒙疆甘超過4500時;上同相比，四、寧夏青海、慶、河、陜西湖北、徽、內(nèi)古、山、云南河北肅新等14省火利小同增中川夏海重慶和南增加過300小;全國電設(shè)備均利用時6900小時比上年期降低202小時;全國并網(wǎng)風(fēng)電設(shè)備平均利用小時2008小時，比上年同期降低24時;國陽發(fā)設(shè)平利小時1260時比年期加66時。5發(fā)電企電源工程投資1-11份國要電業(yè)源程成資555元比長283其中電18元比降15.電736元比長383電533億元同比增長237；風(fēng)電1511億元同比下降238。水、核電、電等潔源成資電完投的86.。圖火電電源投資基本完成額（單位：億元） 圖水電電源投資基本完成額（單位：億元）理 理圖核電電源投資基本完成額（單位：億元） 圖風(fēng)電電源投資基本完成額（單位：億元）理 理（二）碳交易市場國內(nèi)碳場行情本月全國碳市場碳排放配額（CEA）總成交量26,52,88噸，總成交額1,49,36,69.11。牌議易成量1,12,19，成額6215814058，高交價58.0/噸低交價5300元/月后個易收價為55.0元/，上最一交日跌4.3。宗議易成量25,50,89，成額1,37,18,58.53。至月國市碳放（CE計交量22,67,843噸計交額1047523471727。圖全國碳市場價格走勢圖（單位：元/噸） 圖全國碳市場交易額度（單位：萬元）理 理表各地交易所碳排放配額成交數(shù)據(jù)（1.81.）交易所深圳上海北京廣東天津湖北重慶福建合計成交量（噸）150,01076,8056,157131,395264,478405,2600510,879較上周變動22.13-10.2529219.05211.78#DIV/0!-34.01-41.43合計成交額（元）6,901,3394,401,961395,5348,714,3998,087,52119,199,976015,727,517較上周變動12.32-4.6020447.22170.62#DIV/0!-35.30-39.14成交均價（元/噸）465764663147-31較上周變動-8.036.29-29.92-13.20#DIV/0!-1.95--1.62Wd理國際碳場行情據(jù)洲候易數(shù)據(jù)12月23-12月30歐碳放（EU貨成交794.20噸COe前周降66.8均算格為85.5元/COe，較前一周下降1.3。根據(jù)歐洲能源交易所數(shù)據(jù)，12月23日-12月30日歐盟碳放EU貨交8.20噸COe前周降47.7均算格為8555元/COe較一周降1.5。圖歐洲氣候交易所碳配額期貨（萬噸C2） 圖歐洲氣候交易所碳配額現(xiàn)貨（萬噸C2）理 理圖歐洲氣候交易所碳排放配額期貨歷史交易價格理（三）煤炭價格本周口動力現(xiàn)貨市價持平、期市場價下。環(huán)海動力煤12月28日的價格為734元/噸，較上周持平；鄭州商品交易所動力煤期貨主力合約價格12月0報價921/，上所降。圖環(huán)渤海動力煤平均價格指數(shù) 圖鄭商所動煤期貨主力合約收盤價(元噸)W理 W理（四）天然氣行業(yè)周內(nèi)LNG格上相略下降12月2價為571元/。圖LG價格顯著下調(diào)后回升（元/噸） 圖LG價格（元噸）SG理 SG理四、行業(yè)動態(tài)與公司公告（一）行業(yè)動態(tài)1、環(huán)保（1）兩部：推進綠色術(shù)交易市場設(shè)12月28日，國家發(fā)改委、科技部發(fā)布《關(guān)于進一步完善市場導(dǎo)向的綠色技術(shù)創(chuàng)體實方2032025年通知知出進色術(shù)易場建設(shè)根據(jù)區(qū)綠色技發(fā)展優(yōu)和應(yīng)用求，布建設(shè)若國家綠技術(shù)交平臺健全綠技術(shù)交平臺管制度，善基礎(chǔ)別、技評價、需匹配交傭、識權(quán)務(wù)保等制提綠技交服水。2、電力中電：1-11月市場易電量同+41.91-11月國電交中累組完市交電量4763.6千時同比+419，占全社會用電量比重為60.，同比+1.8pt。其中，全國電力市場長電直交電合為3769千時同+394。國家源局：印發(fā)光伏電站開建設(shè)管理辦法》12月26日，國家能源局發(fā)布關(guān)于印發(fā)《光伏電站開發(fā)建設(shè)管理辦法》（以下簡稱辦法》的通知《辦法強調(diào)，國家能局規(guī)定豁免情外，光電站目應(yīng)當(dāng)并網(wǎng)后6個內(nèi)取得力業(yè)務(wù)可證，家能源派出機按規(guī)定公行政許信息。網(wǎng)企業(yè)得允許網(wǎng)后6個內(nèi)未取電力業(yè)許可證的伏站目電網(wǎng)。甘肅2023年省內(nèi)力中長期交年度簽約率85，同比+17pct日肅省203電中期度易成省用市主簽成電量76707億千瓦時，同比+5.26，其中新能源成交23255億千瓦時，同比+25.55年簽率85同比+1pc。河北網(wǎng)：非戶用布式光伏強簽訂并網(wǎng)調(diào)峰議近，河北發(fā)改委發(fā)《關(guān)做好春等特殊段河北部電網(wǎng)全穩(wěn)定行作通知知求市力行理門于202年12月31前織地電企業(yè)、布式光并網(wǎng)主簽訂并調(diào)峰協(xié)，明確布式光參與調(diào)責(zé)任務(wù)、啟條件、術(shù)手段相關(guān)免條款。戶用分式光伏全部簽并網(wǎng)峰協(xié)議逾期未訂的優(yōu)安排其與調(diào)峰鼓勵戶分布式伏簽訂網(wǎng)峰議公承調(diào)義。四川探索放開用側(cè)跨省購買電12月27日川經(jīng)和息廳四門發(fā)川省2023省電市場易總體案》，點放開方電網(wǎng)內(nèi)工商用戶參交易；索放開電跨購綠。山東到2030年，風(fēng)達140GW12月28日東人政印東碳峰施案到2030伏電電電物發(fā)裝分達到95G45G10GW和5G力推進電開發(fā)以渤中半島南半島北大片區(qū)重點，造千萬瓦級海風(fēng)基，動上電海牧融發(fā)試示，序進上電發(fā)。西藏兩細則自23年5月1日實施12月30日，華中能監(jiān)局印發(fā)《西藏電力輔助服務(wù)管理實施細則》《西藏電力并網(wǎng)行管理施細則的通知通知指，對基輔助服不進行償，當(dāng)網(wǎng)體自原不提基輔服時接考核有輔服進補償，當(dāng)網(wǎng)主體自身原不能被用或者不到預(yù)調(diào)用標(biāo)時需接考核。體核法《藏力網(wǎng)行理施則。（二）公司公告1、環(huán)保華科技-購司使自資以中價易式購司份用實股激和/員持計劃購額低人幣3,00元超過民幣5,00元。中天楹-目約通崇區(qū)管與司《川政采項目同書司提垃分運服務(wù)務(wù)約期3年同額842元/。僑股份-標(biāo)司到順城環(huán)作服項州城資經(jīng)環(huán)園路一化務(wù)目標(biāo)知，額別為0.61.39元。僑股份-標(biāo)司到昌新區(qū)衛(wèi)場特經(jīng)項的交知，標(biāo)額8.6元特經(jīng)期10。百暢銀-持司東海新州鼎遷鼎一行人合擬持份量超過818股占司股比不過5.。興環(huán)境-大同訂司資公與寧能訂《資購?fù)瑢幠芄蓛υO(shè)，同稅計額人幣2.83元?！締⒌檄h(huán)境-對外投資】：公司擬與啟迪集群共同投資在啟環(huán)能源，注冊資本為0.5元公以金資2550元占注資的51。盈環(huán)境-標(biāo)司資公收了西臨市都城環(huán)一化務(wù)目中通書中合總為2.45元。德環(huán)保-持司東科資過宗易式中價易式減持421萬股，占公司總股本的2.0。本次減持完成后，杭科投資不再持有公司份。清環(huán)境-標(biāo)司深市源務(wù)計詢限司中項圳市濱河水質(zhì)凈化廠提標(biāo)擴建工程（臨時處理設(shè)施）簽署合同，合同價稅為元。玉田-持司東昌能過合價大交累減公股份234股減比例0.7。上洗霸-持：司股東其致動在持間實減計劃，定前止次持劃。上凱鑫-持司東創(chuàng)及一行人江土海土過集競交合減持292股公總本的4.5次持劃施畢。三環(huán)境-外資：司控股德環(huán)共向瀘境資其中，司以金2.5元資瀘境增后股例20。2、電力三能源-權(quán)勵司向78激對定發(fā)公司A普股60.4股預(yù)授價格2.2/。【芯科技-減持：公司東鼎暉資通過中競價易減持了1000萬股通大交減了653股減計實完，前股例4。湖能源-目資司由資公漢能公以投不過5.5元設(shè)州山期100W光補站目。湖能源-購司由資公新源司股對分不過1.1億元3.1億元購佐陽能源公、西安潭公司100股權(quán)接受其部資產(chǎn)承其有債收總資超過5.6元15.6元。上電力-目割司資公羲新源展限司完匈牙利Tokj伏目100權(quán)交手，終易價計約2.45元民。上電力-資司出資800元關(guān)方同資海創(chuàng)機技有公司8權(quán)。協(xié)能科-購司使自資回公已行的A股次集競交方回購于購資總為低人幣50,00含且超人幣100000元含，購格超人幣20.5/（）?！?ST華源-定增】：公司發(fā)行股份473億股購買華電煤業(yè)持有的錦興能源51權(quán)公控股由電團為電業(yè)?！?ST源-產(chǎn)購司資廠發(fā)廠以5.4元購齊爾中心區(qū)網(wǎng)目熱產(chǎn)特經(jīng)權(quán)。國電力-目資司定資設(shè)山1海風(fēng)期程目，態(tài)投資4974元。金新能-益動司股東開管股津資將持的開管100權(quán)公協(xié)轉(zhuǎn)給融團公控股和際制不?！緩V愛眾-收購：公司資子公前鋒水?dāng)M以0.2億元購愛眾團持有三水務(wù)10權(quán)時眾團三水的務(wù)由鋒務(wù)接同以債沖相股轉(zhuǎn)價款鋒務(wù)際付股轉(zhuǎn)款為363元。豫控股-購司股公豫交中擬過開牌式購北業(yè)工有責(zé)公司10權(quán)交格掛轉(zhuǎn)底合為2.96元?！就铍娏?政府助】：司及其公司2022年度到與各政府補資金共人幣0.5元。韶股份-府助司股公獲與益關(guān)地政補人民幣883元。【電股份-定】：公本次非開發(fā)行票募集金總額超過60億，控股吉能承認不于次公發(fā)股總的34。吉股份-目資司資公司—安電氫源限司投資設(shè)安光綠合氨體示項。目態(tài)投資596元?！緪劭悼萍?股權(quán)出售】：公司全資子公司贛州愛康光電擬將持有的贛發(fā)租賃19.4股轉(zhuǎn)給州控轉(zhuǎn)價為民幣48.6元。3、水務(wù)國水務(wù)-買權(quán)司受文資參北匯重設(shè)的股臺公司3148的股份，受讓后公司間接持有北京匯源1889股份，交易金額83元。中環(huán)保-大產(chǎn)買司現(xiàn)支的式買州用團有污凈公司10權(quán)本交對合為442元。首環(huán)保-外資司投北市興永河二生廠許營目規(guī)模9.5噸/，投資6.2元。武控股-標(biāo)司到邁農(nóng)生污治理PPP目標(biāo)知書，目投資20元。4、燃氣【九豐能源-新增股份上市】：本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的新增股份的發(fā)行價格為22.3/股量為526股行轉(zhuǎn)公債購資的始股格為22.3/，量0.1張?！拘聤W股份-重大合同修訂】：公司全資子公司與新加坡RGLG公司簽署的購?fù)瑥?50噸/增到200噸/。五、板塊上市公司定增進展表板塊上市公司定增進展公簡稱 增進度增價格增數(shù)量萬股)預(yù)公告日股大會公日天氣 施8.4/1/7泰保 施726/2/0源力 施1164/25/4奧份 施082/1/10車測 施0.7/9/10新境 施04091/6電份 施882/2/8方宇 施5.7/1/8新源 施534/1/0國電 施207374/6電量 施0.8/6/10世科 施3.9/3/0電際 施616/6/9蘇能 施7.7/0/5州展 施380/0/1試驗 施9.6/7/8能力 施59568/17T新 事預(yù)案076/50安務(wù) 事預(yù)案391480陵力 施854/5/19能股 施600/20/3水源 施168/0/14江力 監(jiān)通過694/11/1東力 施000/0/7再環(huán) 東會過059/8/8投力 施435/0/5Wd理六、本周大宗交易情況表本周大宗交易情況()盤價(萬)H保0305()盤價(萬)H保03052 券司圳 河限臺證部 業(yè)H力03500 券司海 券司公國業(yè)部 H力03500 券司海 券司公國業(yè)部 H保03050 券司圳 河限臺證部 業(yè)Z源90680 券司圳 券司公路部 三H境8102券司南 券司碚0 限券資 業(yè)部

當(dāng)收

成額

買營業(yè)部 賣營業(yè)部部H霸8864H霸88643Z測87985Z測87981Z測87984Z測87983Z測87980Z測87981Z測88280Z測88280Z測88284Z鑫77789Z保72620H保76499H保63300H保63307H保63305H保63305Z保62354Z科62084

安限陽道部用 券司南券部券司區(qū)券部券司區(qū)券部

券司南券部券司南券部用 券司南券部券司區(qū)券部券司區(qū)券部

券司南券部券司南券部用 司州大部用 券司田營部用 券司田營部券司圳證部限海業(yè)

券司海券部際限京外業(yè)用 河限臺業(yè)部河限體司路河限體司路券司北

券司民營部券司民營部券司民營部券司民營部際限京外業(yè)用 安限陰路部i理七、風(fēng)險提示保策及期用量速滑電下；爭劇。公司盈利預(yù)測附表：公司盈利預(yù)測及估值公司公司投資收價ESPEPB代碼名稱評級22A22E22E22A22E22E2228Z北源入4.440.360.330.5412.313.58.20.98H國電入6.240.460.520.6013.612.010.41.50H峽源入5.780.20.310.3728.918.615.62.31H能際入7.57-0.65-0.300.70-11.6-25.210.82.1.K國力入2.76-0.090.280.38-30.79.97.30.7.K潤力入13.800.330.332.1641.841.86.40.69H網(wǎng)能入15.230.030.660.76507.723.120.03.28Z源力入19.490.770.860.9925.322.719.72.60H能技入13.290.220.410.5960.432.422.54.13Z能境入18.821.541.722.3212.210.98.11.56H明保持20.111.181.061.3817.019.014.64.24Z宏技入15.960.91