個(gè)人客戶管理平臺(tái)培訓(xùn)測(cè)試附答案

個(gè)人客戶管理平臺(tái)培訓(xùn)測(cè)試[復(fù)制]您的姓名：[填空題]*_________________________________所在支行：[填空題]*_________________________________一、單選（每題2.5分）1.服務(wù)提醒中的生日提醒是指客戶月日均資產(chǎn)（）萬(wàn)元以下的客戶，待辦事項(xiàng)中的VIP客戶生日提醒是指客戶月日均資產(chǎn)（）萬(wàn)元（含）以上的客戶。[單選題]*A．1020B．2020(正確答案)C.510D.201002.待辦事項(xiàng)-大額實(shí)時(shí)異動(dòng)中的異動(dòng)，是指（）的準(zhǔn)實(shí)時(shí)異動(dòng)。[單選題]*A．單筆流水(正確答案)B．多筆流水匯總C．單個(gè)賬戶D．多個(gè)賬戶匯總3.徽安活期化理財(cái)大額異動(dòng)是指（）萬(wàn)元（含）以上的金額異動(dòng)。[單選題]*A．5B.10C.20(正確答案)D.504.互動(dòng)記錄可以新增上傳最近（）天的互動(dòng)記錄。[單選題]*A.60B.30C.15(正確答案)D.105.新增行外客戶的互動(dòng)記錄時(shí)，（）是必輸項(xiàng)。[單選題]*A．客戶號(hào)B.身份證號(hào)C.手機(jī)號(hào)D.身份證號(hào)或者手機(jī)號(hào)(正確答案)6.大額異動(dòng)中客戶流失預(yù)警是指客戶月日均資產(chǎn)下降到（）元（含）及以下。[單選題]*A.10000B.5000C.2000D.1000(正確答案)7.個(gè)人客戶管理平臺(tái)操作手冊(cè)可以在系統(tǒng)的（）模塊進(jìn)行查詢下載。[單選題]*A．工作臺(tái)B.客戶管理C.客群管理D.知識(shí)庫(kù)(正確答案)8.系統(tǒng)支持可以錄入最近（）天的工作日志。（）[單選題]*A.3B.5C.7(正確答案)D.109.下列選項(xiàng)中，個(gè)人客戶管理平臺(tái)不包括的搜索功能是?（）[單選題]*A.全行搜索B.轄內(nèi)搜索C.行內(nèi)搜索(正確答案)D.互聯(lián)網(wǎng)智能搜索10.請(qǐng)問(wèn)客戶遷徙匯總中判斷客戶資產(chǎn)星級(jí)所使用的資產(chǎn)口徑是一下哪種?（）[單選題]*A.支行時(shí)點(diǎn)資產(chǎn)B.支行月日均資產(chǎn)(正確答案)C.支行年日均資產(chǎn)D.全行月日均資產(chǎn)11.營(yíng)銷活動(dòng)模塊主要包括營(yíng)銷活動(dòng)的創(chuàng)建、下發(fā)及查看活動(dòng)進(jìn)度等功能，該模塊可與一下那個(gè)模塊進(jìn)行聯(lián)動(dòng)?（）[單選題]*A.客戶管理B.客群管理(正確答案)C.銷售管理D.系統(tǒng)管理12.客戶360視圖模塊對(duì)客戶的理財(cái)持有情況及產(chǎn)品類型進(jìn)行了細(xì)化分類，請(qǐng)問(wèn)以下哪個(gè)模塊可以查看到客戶持有理財(cái)?shù)脑敿?xì)信息?（）[單選題]*A.基本信息B.資產(chǎn)信息(正確答案)C.產(chǎn)品持有D.負(fù)債信息13.客群管理模塊中的客群名單支持下載功能，請(qǐng)問(wèn)支行業(yè)務(wù)崗下載名單時(shí)由誰(shuí)來(lái)審核?（）[單選題]*A.支行主管B.支行行長(zhǎng)(正確答案)C.分行業(yè)務(wù)員D.分行管理員14.假如理財(cái)經(jīng)理小李想引用優(yōu)秀的客群規(guī)則，可以去以下哪個(gè)功能模塊進(jìn)行操作?（）[單選題]*A.客群名單創(chuàng)建B.我的客群名單C.客群規(guī)則廣場(chǎng)(正確答案)D.常用場(chǎng)景名單15.理財(cái)經(jīng)理小王如想查看本月自己的理財(cái)銷售業(yè)績(jī)，可以去以下哪個(gè)模塊查看?（）[單選題]*A.機(jī)構(gòu)銷售業(yè)績(jī)查看B.員工銷售業(yè)績(jī)查看(正確答案)C.業(yè)績(jī)管理D.理財(cái)經(jīng)理管理評(píng)價(jià)16.個(gè)人客戶管理平臺(tái)增加了管戶關(guān)系和營(yíng)銷關(guān)系的概念，如客戶在A機(jī)構(gòu)已有管戶關(guān)系，那么還可以在本機(jī)構(gòu)分配（）個(gè)營(yíng)銷關(guān)系?（）[單選題]*A.0B.1(正確答案)C.2D.無(wú)數(shù)17.客戶360視圖-客戶交易數(shù)據(jù)頁(yè)面增加了客戶交易流水查看的功能，但是為了保護(hù)客戶個(gè)人隱私，該功能做了最低金額查詢限制，請(qǐng)問(wèn)限制的最低金額為多少?（）[單選題]*A.5000以上B.10000以上(正確答案)C.50000以上D.100000以上1.服務(wù)提醒中的自定義提醒日期可以設(shè)置當(dāng)天日期。（）[單選題]*A．正確B.錯(cuò)誤(正確答案)2.總分行業(yè)務(wù)崗可以進(jìn)行公告管理的查詢新增。（）[單選題]*A．正確(正確答案)B.錯(cuò)誤3.管戶人員可以看到所有與客戶的互動(dòng)記錄，而營(yíng)銷人員只能看到本人與客戶的互動(dòng)記錄。（）[單選題]*A.正確(正確答案)B.錯(cuò)誤4.轄內(nèi)搜索頁(yè)面中，支行主管也可以對(duì)轄內(nèi)客戶發(fā)送短信。（）[單選題]*A.正確B.錯(cuò)誤(正確答案)5.營(yíng)銷關(guān)系既可以查看客戶的支行信息，又可以查看客戶的全行信息。（）[單選題]*A正確B.錯(cuò)誤(正確答案)6.客群名單分析模塊中，既可以對(duì)自己創(chuàng)建的名單進(jìn)行分析，也可以對(duì)獲取的名單進(jìn)行分析。（）[單選題]*A.正確(正確答案)B.錯(cuò)誤7.在業(yè)績(jī)管理功能模塊，支行業(yè)務(wù)崗可以將自己的業(yè)績(jī)分配給本機(jī)構(gòu)其他業(yè)務(wù)崗。（）[單選題]*A.正確(正確答案)B.錯(cuò)誤8.在營(yíng)銷活動(dòng)到期后的一段時(shí)間內(nèi)，系統(tǒng)會(huì)繼續(xù)跑批業(yè)績(jī)，以供查看活動(dòng)產(chǎn)生的效果。（）[單選題]*A.正確(正確答案)B.錯(cuò)誤二、多選（1~2題5分，3~7題5.5分）1.工作臺(tái)-營(yíng)銷線索處理分為（）、（）和（）三類線索。*A．交叉銷售轉(zhuǎn)介線索(正確答案)B.營(yíng)銷活動(dòng)線索(正確答案)C.客群名單線索(正確答案)D.外拓營(yíng)銷線索2.交叉銷售轉(zhuǎn)介可以轉(zhuǎn)介的客戶范圍是（）和（）。*A.管戶關(guān)系B.營(yíng)銷關(guān)系C.管戶關(guān)系/營(yíng)銷關(guān)系(正確答案)D.支行未分配客戶(正確答案)3.個(gè)人客戶管理平臺(tái)對(duì)客戶準(zhǔn)入規(guī)則進(jìn)行了拓展，現(xiàn)在的準(zhǔn)入條件包括（）*AAUM準(zhǔn)入(正確答案)B個(gè)貸準(zhǔn)入(正確答案)C信用卡準(zhǔn)入(正確答案)D手機(jī)銀行準(zhǔn)入(正確答案)4.以下哪些角色可以查看客戶360視圖?（）*A支行業(yè)務(wù)崗(正確答案)B支行主管(正確答案)C支行行長(zhǎng)D分行業(yè)務(wù)員5.新系統(tǒng)增加了客群管理模塊功能，請(qǐng)問(wèn)客群名單創(chuàng)建共分為以下哪幾種?（）*A規(guī)則篩選客群(正確答案)B自動(dòng)生成客群C文件上傳客群(正確答案)D自定義群組(正確答案)6.個(gè)人客戶管理平臺(tái)涵蓋了多條線業(yè)績(jī)查看內(nèi)容，主要包括（）*A財(cái)富(正確