公司客戶服務制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔制度名公司客戶服務辦法電子文件編碼GLZD191頁碼4-1第一條本公司為強化對客戶服務，加強與客戶的業(yè)務聯(lián)系，樹立良好的企業(yè)形象，不斷地開拓市場，特制訂本規(guī)定。第二條本規(guī)定所指服務，包括對各地經(jīng)銷商、零售商、委托加工工廠和消費者（以下統(tǒng)稱為客戶）的全方位的系統(tǒng)服務。第三條客戶服務的范圍1．巡回服務活動。（1）對有關客戶經(jīng)營項目的調查研究。（2）對有關客戶商品庫存、進貨、銷售狀況的調查研究。（3）對客戶對本公司產(chǎn)品及其他產(chǎn)品的批評、建議、希望和投訴的調查分析。（4）搜集對客戶經(jīng)營有參考價值的市場行情、競爭對手動向、營銷政策等信息。2．市場開拓活動。（1）向客戶介紹本公司產(chǎn)品性能、特點和注意事項，對客戶進行技術指導。（2）征詢新客戶的使用意見，發(fā)放征詢卡。3．服務活動。（1）對客戶申述事項的處理與指導。（2）對客戶進行技術培訓與技術服務。（3）幫助客戶解決生產(chǎn)技術、經(jīng)營管理、使用消費等方面的技術難題。（4）定期或不定期地向客戶提供本公司的新產(chǎn)品信息。（5）舉辦技術講座或培訓學習班。（6）向客戶贈送樣品、試用品、宣傳品和禮品等。（7）開展旨在加強與客戶聯(lián)系的公關活動。第四條管理各營業(yè)單位主管以下列原則派遣營銷員定期巡訪客戶。（1）將各地區(qū)的客戶依其性質、規(guī)模、銷售額和經(jīng)營發(fā)展趨勢等，分為A、B、C、D四類，實行分級管理。簽發(fā)人責任人簽名制度名公司客戶服務辦法電子文件編碼GLZD191頁碼4-2（2）指定專人負責巡訪客戶（原則上不能由本地區(qū)的負責業(yè)務員擔任）。第五條實施各營業(yè)單位主管應根據(jù)上級確定的基本方針和自己的判斷，制訂年度、季度和月份巡回訪問計劃，交由專人具體實施。計劃內(nèi)容應包括重點推銷商品、重點調查項目、特別調查項目和具體巡訪活動安排等。第六條贈送對特殊客戶，如認為有必要贈送禮品時，應按規(guī)定填寫《贈送禮品預算申請表》，報主管上級審批。第七條協(xié)助為配合巡回訪問活動展開，對每一地區(qū)配置1—2名技術人員負責解決技術問題。重大技術問題由生產(chǎn)部門或技術部門予以協(xié)助解決。第八條除本規(guī)定確定事項外，巡訪活動需依照外勤業(yè)務員管理辦法規(guī)定辦理。第九條日報巡回訪問人員每日應將巡訪結果以“巡訪日報表”的形式向上級主管匯報，并一同呈報客戶卡。日報內(nèi)容包括：（1）客戶名稱及巡訪時間。（2）客戶意見、建議、希望。（3）市場行情、競爭對手動向及其他公司的銷售政策。（4）巡訪活動的效果。（5）主要處理事項的處理經(jīng)過及結果。（6）其他必要報告事項。第十條月報各營業(yè)單位主管接到巡訪日報后，應整理匯總，填制“每月巡訪情況報告書”，提交公司主管領導。簽發(fā)人責任人簽名制度名公司客戶服務辦法電子文件編碼GLZD191頁碼4-3第十一條通報各營業(yè)單位主管接到日報后，除本單位能夠自行解決的問題外，應隨時填制“巡訪緊急報告”，通報上級處理。報告內(nèi)容主要包括：（1）同行的銷售方針政策發(fā)生重大變化。（2）同行有新產(chǎn)品上市。（3）同行的銷售或服務出現(xiàn)新動向。（4）發(fā)現(xiàn)本公司產(chǎn)品有重大缺陷或問題。（5）其他需作緊急處理事項。簽發(fā)人責任人簽名制度名公司客戶服務辦法電子文件編碼GLZD191頁碼4-4附表：贈送禮品預算申請表年月日業(yè)別公司名稱負責人姓名交易狀況擬贈禮品及數(shù)量預算價值擬批準數(shù)量及價值備注合計說明1．本表填寫一式兩份，經(jīng)直接主管、單位主管、經(jīng)理順序簽批后，一份存營業(yè)單位，一份連同開支統(tǒng)一發(fā)票或收據(jù)辦理支款手續(xù)轉送企劃室。2．企劃室統(tǒng)計核算后，月底將所有申請表接編號順序裝訂轉呈經(jīng)理室存查。審核：單位主管：主管：填表：簽發(fā)人責任人簽名精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔小公司財務制度對于公司的財務管理制度，大公司有大公司的管理方法，同時小公司也不例外，以下是一套小公司財務制度，可供參考。一．庫存現(xiàn)金管理1．公司財務部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。2．嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結，保證現(xiàn)金的安全?，F(xiàn)金遇有短款，應及時查明原因，報告單位領導，并要追究責任者的責任。3．不準用“白條”入帳。4．不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。5．到公司以外金融機構提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。6．現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和有價證券；私人財物不得存放入內(nèi)。8．現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領導的檢查監(jiān)督。9．出納員必須嚴格遵守執(zhí)行上述各條規(guī)定.二．銀行存款管理1．公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業(yè)務。2．公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關的結算管理制度。3.作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。4．銀行結算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。5從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。6公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節(jié)明細表。7銀行出納員對銀行調節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致，應盡快解決。8空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。三．往來帳款的管理1應收帳款的管理：公司各銷售部門根據(jù)形成收入的確定標準及時開據(jù)發(fā)貨票后，由財務部作好帳務處理，編制會計記賬憑證，登記有關收入和與客戶應收賬款往來的會計賬簿，同時要定期與銷售部門進行核對，保證雙方賬賬核對一致。2.其他應收款的管理：公司各部門形成的出差借款、采購借款、各部門備用金應于業(yè)務發(fā)生后及時報銷，每年12月中旬進行清理。各部門備用金于每年12月份中旬清理，進行還舊借新。3.應付帳款的管理：公司各部門因采購形成的應付票據(jù)應及時進行帳務處理，登記相應的帳簿，定期與相關部門對帳，保證雙方賬賬核對一致。四.內(nèi)部牽制：