航空零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

航空零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈飛機主要分為機體、發(fā)動機和機載設備三大部分，狹義的航空零部件主要指機體零部件。按照材質(zhì)的不同，機體零部件可以分為金屬零部件和復合材料零部件。其中，金屬零部件材料包括鋁合金、鈦合金、鎂合金、不銹鋼、結(jié)構(gòu)鋼和高溫合金等，復合材料零部件材料包括碳纖維復合材料、航空陶瓷、特種陶瓷、特種橡膠等。航空零部件種類名稱主要功能主要部件主要零件機身裝在各種設備及人員物資、連接飛機其他部分機身結(jié)構(gòu)件、門、框等大梁、桁條、隔框、蒙皮、地板塊、各種接頭等機翼產(chǎn)生飛機升力，操縱飛機滾轉(zhuǎn)機翼、副翼、縫翼、襟翼、擾流板等翼梁、翼肋、框類、蒙皮、桁條、各種接頭等尾翼操作飛機俯仰或偏轉(zhuǎn)，保證飛機平穩(wěn)飛行安定面、方向舵、升降舵等翼梁、翼肋、框類、蒙皮、桁條、各種接頭等起落架用于起飛、著路滑跑和滑行，停放時支撐飛機減震器、支柱、機輪、剎車裝置、收放裝置等蒙皮、墊塊、結(jié)構(gòu)件、功能件等二、產(chǎn)業(yè)鏈介紹及圖解在產(chǎn)業(yè)鏈方面，航空零部件行業(yè)上游主要為鋁合金、鈦合金、不銹鋼等金屬和復合材料等；下游為軍用和民用各航空器主機廠和分承制廠；終端應用則是軍品與民品。航空零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖解三、上游產(chǎn)業(yè)1、鈦合金\t"/market/202206/_blank"顯示，鈦合金具有較高的比強度、良好的韌性、耐腐蝕性、耐高低溫性、抗輻射等性能，廣泛應用于飛機、航空發(fā)動機、火箭、導彈、衛(wèi)星、飛船等航空航天裝備。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年，國內(nèi)主要鈦材生產(chǎn)企業(yè)在航空航天領域合計銷量約17228噸，同比增長36。73%，較2010年3603噸的銷量復合增長率為16。94%。鈦合金在航空零部件領域的使用量隨著飛機的升級換代呈穩(wěn)步增長趨勢，例如戰(zhàn)斗機從F18的15%增至F-35的27％，運輸機從C5的6%增至C17的10。3%，軍用航空發(fā)動機也從F101的20%增至F119的39%，鈦合金占比維持30%左右。因此，隨著中國軍用飛機逐漸升級并且進入換代大周期，且新機鈦合金占比提升，均推動航空零部件對鈦合金需求量上升。假設“十四五”期間中國新增軍用飛機2850架，鈦合金部件按10%成材率測算，由此牽引的鈦合金材料需求量為54890噸，年均10978噸。“十四五”期間軍用飛機對鈦合金需求空間預測飛機類型細分機型新增軍機數(shù)量(架)單機空重(噸)鈦合金占比單機鈦合金部件重量(噸)成材率鈦合金材料總需求(噸)戰(zhàn)斗機重型四代機5001720%3.4010%17000中型四代機50325%3.2510%1625重型三代機300815%2.7010%8100輕型三代機30094%0.3610%1080艦載戰(zhàn)斗機100815%2.7010%2700運輸機戰(zhàn)略運輸機15010010%10.0010%15000戰(zhàn)術(shù)運輸機100354%1.4010%1400轟炸機戰(zhàn)略轟炸機100394%1.5610%1560教練機雙發(fā)教練機20068%0.4810%960單發(fā)教練機10054%0.2010%200直升機運輸直升機25075%0.3510%875通用直升機500515%0.7510%3750武裝直升機20048%0.3210%640“十四五”期間中國航天任務分類內(nèi)容第一類完成好十年前已經(jīng)開始實施的國家重大工程的收官和運營工作，包括載人航天工程、北斗工程、高分辨率對地觀測系統(tǒng)等。第二類按照國家規(guī)劃，啟動一批新的航天重大工程，包括探月工程四期、行星探測工程，論證實施重型運載火箭等一批重大工程等。第三類推動空間技術(shù)、空間應用一體化協(xié)同發(fā)展，尤其是協(xié)同構(gòu)建空間基礎設施、包括三類衛(wèi)星，形成完善的空間基礎設施，推廣衛(wèi)星應用等。第四類統(tǒng)籌規(guī)劃空間科學探索，發(fā)射一批科學論證的衛(wèi)星，同時用好空間站、月球探測和行星探測平臺，深入開展科學研究等。2、不銹鋼由于中國經(jīng)濟持續(xù)高速增長，不銹鋼產(chǎn)量及表觀消費量整體呈上升趨勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年底，中國不銹鋼表觀消費量達到2610。1萬噸，較去年增加49。3萬噸，累計增長1。92%；不銹鋼粗鋼產(chǎn)量達到3063。2萬噸，較去年增加49。3萬噸，累計增長1。64%。四、下游產(chǎn)業(yè)1、軍用飛機目前，中國軍機數(shù)量與美國等發(fā)達國家相比，差距仍然較大，同時國內(nèi)存量軍機也面臨演習訓練頻繁、換發(fā)周期縮短的新局面。因此，近年來國家對軍事戰(zhàn)略顯著提升，軍費支出保持穩(wěn)定增長趨勢。例如，在第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要中，明確提出提高捍衛(wèi)國家主權(quán)、安全、發(fā)展利益的戰(zhàn)略能力，加快“三化”融合發(fā)展，確保2027年實現(xiàn)建軍百年奮斗目標；黨的“十九大”報告中明確提出國防和軍隊建設階段性目標，2035年要基本實現(xiàn)軍隊的現(xiàn)代化。而隨著國防軍事戰(zhàn)略持續(xù)提升，中國軍費支出將大幅增加。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，2022年國家軍費預算為1。45萬億元，維持穩(wěn)定增長趨勢。同時，根據(jù)中國國務院新聞辦發(fā)表中國的軍事戰(zhàn)略白皮書可知，海軍將向遠洋海軍轉(zhuǎn)變的戰(zhàn)略要求，空軍向戰(zhàn)略空軍轉(zhuǎn)變的戰(zhàn)略要求。并且，加速對國內(nèi)航母事業(yè)發(fā)展，對空軍制定了強大現(xiàn)代化空軍路線圖，初步搭建起“空天一體，攻防兼?zhèn)洹钡膽?zhàn)略空軍架構(gòu)。中國建設強大現(xiàn)代化空軍路線圖/時間節(jié)點戰(zhàn)略目標第一步2020年搭建“空天一體，攻防兼?zhèn)洹睉?zhàn)略空軍架構(gòu)，構(gòu)建四代為骨干、三代為主體的武器裝備體系，不斷增強基于信息系統(tǒng)的體系作戰(zhàn)能力第二步2035年初步建設現(xiàn)代化戰(zhàn)略空軍。進一步構(gòu)建全新的空軍軍事力量體系，推進空軍戰(zhàn)略能力大幅提升；全面實現(xiàn)空軍軍事理論、組織形態(tài)、軍事人員、武器裝備現(xiàn)代化。第三步2050年全面建設世界一流戰(zhàn)略空軍。成為總體實力能夠支撐大國地位和民族復興的強大空天力量。綜上所述，在國家大力發(fā)展國防事業(yè)，國家軍事戰(zhàn)略顯著提升，?？哲姂?zhàn)略結(jié)構(gòu)進一步搭建，對航空零部件行業(yè)起到非常重要的助力作用。根據(jù)相關(guān)資料，未來20年中國包括戰(zhàn)斗機和運輸機在內(nèi)的軍用飛機采購需求約為2900架，假設飛機機體零部件價值占飛機總價值約30%且以未來20年軍用飛機的增量價值2000億美元為測算基準，預計對應國內(nèi)軍用飛機機體零部件市場需求規(guī)模或?qū)⒊^3900億元。未來20年中國軍用飛機需求預測機種飛機數(shù)量（架）平均單價（萬美元）戰(zhàn)斗機四代輕4004000四代重40011250五代輕3009000五代重30014000大飛機中型運輸機2002000大型運輸機40015000中型加油機1004000大型加油機1001000中型特種飛機1005000大型特種飛機10015000教練機–5002000合計29002290億美元2、民用飛機近年來，隨著民航運力快速增長及其航線網(wǎng)絡進一步完善和優(yōu)化，催生出中國航空零部件的大量需求。根據(jù)相關(guān)資料預測，未來20年，中國航空市場將接收50座級以上客機9084架，價值約1。4萬億美元，其中渦扇支線客機953架，單通道噴氣客機6295架，雙通道噴氣客機1836架。未來20年中國民用飛機需求預測機種飛機數(shù)量（架）價值合計（億美元）渦扇支線客機95314000單通道噴氣客機6295雙通道噴氣客機1836合計9084同時，假設未來20年中國對外采購干線飛機數(shù)量及最低5%的貿(mào)易補償標準、國產(chǎn)飛機已取得訂單現(xiàn)狀以及按飛機零部件約占飛機總價值30%的比例測算，中國民用航空零部件行業(yè)市場規(guī)模將超過1500億元。未來20年中國民航飛機零部件行業(yè)市場規(guī)模需求預測未來20年國內(nèi)需求量(架)總價值(億元)預計零部件轉(zhuǎn)包規(guī)模(億元)國際轉(zhuǎn)包市場（波音、空客）686564586968.8國內(nèi)分包市場截至20