2021年中國中藥保健品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

2021年中國中藥保健品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析一、中藥飲片產(chǎn)業(yè)鏈傳統(tǒng)中藥保健品市場中，中藥飲片占有重要地位。中藥飲片是指中藥材經(jīng)過按理論、中藥炮制方法，經(jīng)過加工炮制后的，可直接用于中醫(yī)臨床的中藥。中藥飲片行業(yè)與其上游中藥種植行業(yè)向來有著密切的聯(lián)動性。一方面，藥材品質(zhì)影響飲片的品質(zhì)與療效；另一方面，藥材價格的波動直接影響飲片行業(yè)的生產(chǎn)成本。中游行業(yè)主要是中藥飲片炮制，下游行業(yè)包括中成藥制造企業(yè)、醫(yī)院藥店、食品保健品生產(chǎn)商、商場超市和消費(fèi)者。中藥飲片產(chǎn)業(yè)鏈二、中藥保健品行業(yè)發(fā)展背景從2015年到2017年，新修訂的《廣告法》與《食品安全法》以及《食品、保健食品欺詐與虛假宣傳整治方案》規(guī)范了保健食品的宣傳，打擊了保健品行業(yè)的虛假營銷亂象。自2019年國家市場監(jiān)督管理總局等部門共同開展“百日行動”之后，多部門聯(lián)合發(fā)力，保健食品行業(yè)經(jīng)歷了嚴(yán)厲的整治和清理。“百日行動”重點(diǎn)打擊保健品行業(yè)的虛假宣傳、違法廣告、消費(fèi)欺詐、制假售假等違法違規(guī)行為。保健食品相關(guān)法律法規(guī)和整治行動梳理近年來，我國人口老齡化趨勢加劇。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2012-2021年我國65歲以上人口數(shù)量持續(xù)增長，占總?cè)丝诘谋戎貜?012年的9.4%提升至2021年的14.2%。根據(jù)世界衛(wèi)生組織標(biāo)準(zhǔn)，“老齡化社會”、“老齡社會”和“超老齡社會”分別對應(yīng)65歲以上人口占比達(dá)到7%、14%和20%，由此可知我國已步入老齡社會。從人口結(jié)構(gòu)變化趨勢來看，我國保健品行業(yè)有望維持穩(wěn)健增長。2012-2021年中國人口老齡化趨勢從我國人均醫(yī)療保健支出來看，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年至2021年中國人均醫(yī)療保健支出大致呈上漲趨勢，2020年受疫情影響，人均醫(yī)療保健支出有所下降，2021年恢復(fù)正常水平，為2115元。2017-2021年中國人均醫(yī)療保健支出相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、中國保健品市場現(xiàn)狀相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2012-2021年我國保健品行業(yè)市場規(guī)模保持正增長，從2012年的1435億元增長至2021年的3289億元，復(fù)合年化增長率為9.7%。2012-2021年中國保健品市場規(guī)模2012年至2021年，中藥保健品市場規(guī)模呈現(xiàn)上漲趨勢。2019年受保健品行業(yè)整頓影響，傳統(tǒng)中藥保健品市場規(guī)模增速大幅下滑；2020年受疫情影響，增長緩慢。預(yù)計(jì)隨著疫情消退以及醫(yī)藥消費(fèi)升級，未來行業(yè)規(guī)模增速有望回歸2019年之前的水平。2012-2021年中國傳統(tǒng)中藥保健品市場規(guī)模四、中藥保健品行業(yè)競爭格局中藥保健品行業(yè)集中度下降，暫無強(qiáng)勢龍頭。據(jù)統(tǒng)計(jì)，按零售額口徑統(tǒng)計(jì)，我國傳統(tǒng)中藥保健品的行業(yè)集中度較低，且呈現(xiàn)逐步下降的趨勢，CR5從2016年的24.0%下降至2021年的18.5%。2016-2021年中國傳統(tǒng)中藥保健品行業(yè)集中度我國傳統(tǒng)中藥保健品的消費(fèi)群體以中老年人為主，2016-2021年藥店渠道銷售額占比穩(wěn)定在50%上下。藥店渠道頭部企業(yè)包括湯臣倍健、東阿阿膠等。而直銷渠道也是我國中藥保健品的重要銷售渠道之一，然而2019年受整治保健品行業(yè)的“百日行動”影響，直銷渠道份額從2018年的26.9%明顯下滑至2021年的16.3%。伴隨著直銷渠道的衰落，電商渠道逐步崛起。國外品牌紛紛進(jìn)入國內(nèi)市場，跨境電商與海外代購興起，電商渠道銷售額占比從2016年到2021年間提升了12.8個百分點(diǎn)。2016-2021年中國傳統(tǒng)中藥保健品銷售渠道占比變化五、中藥保健品消費(fèi)者分析相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年中老年群體的健康消費(fèi)動機(jī)排序，9成以上中老年群體健康消費(fèi)的主要動機(jī)是保持健康、防治未病。而治未病是我國傳統(tǒng)中醫(yī)藥的核心優(yōu)勢之一，中藥保健品能夠較好地滿足消費(fèi)者預(yù)防保健的需求。2021年中老年群體的健康消費(fèi)動機(jī)排序從中老年群體保健品消費(fèi)心理來看，超過85%的受訪者希望通過使用保健品增強(qiáng)免疫力，而改善睡眠質(zhì)量、緩解體力疲勞、補(bǔ)充微量元素和降三高也是中老年人群購買保健品的主要需求。2021年中老年群體保健品消費(fèi)心理六、中國保健品行業(yè)發(fā)展趨勢1、后疫情時代，中藥保健品關(guān)注度提升后疫情時代是指在當(dāng)下疫情已進(jìn)入疫苗應(yīng)用環(huán)節(jié)以及之后新冠疫情基本度過的時期。突如其來的疫情使得人們正視自己的身體健康狀況，從而開始了解保健品。在未來的一段時間里，人們會更傾向于尋找調(diào)節(jié)身體健康的方式，一方面做好對新冠疫情的預(yù)防，另一方面在當(dāng)前快節(jié)奏的生活環(huán)境下保持一個良好的身體狀況。因此，保健品行業(yè)，尤其是主張“藥食同源”的中藥保健品行業(yè)將迎來新一輪的上漲。2、我國保健品滲透率較低，未來發(fā)展?jié)摿薮笙噍^于典型的發(fā)達(dá)國家，我國保健品的市場滲透率水平較低，平均僅有20%，而美國和日本的滲透率則分別為50%和40%。就各年齡段而言，保健品的滲透率在美國呈現(xiàn)出自然上升的趨勢，隨著年齡的增長，人們會越來越需要額外攝入營養(yǎng)來維持身體健康。而同樣的趨勢在中國卻不明顯。此外，從客戶粘性上看，中國10%的粘性客戶比例也是遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美