中國零售行業(yè)基本現(xiàn)狀及發(fā)展措施分析

中國零售行業(yè)基本現(xiàn)狀及發(fā)展措施分析

一、零售業(yè)基本現(xiàn)狀

最近十年，中國零售業(yè)展現(xiàn)出了前所未有的復雜和多變，轉型變革速度快且范圍廣。總結而言，可分為四大變革，即電子商務的崛起、O2O和新零售的興起、傳統(tǒng)零售商的反擊以及互聯(lián)網(wǎng)巨頭向上游的擴張。

零售時代的變遷

2018年12月全國社會消費品零售總額為35893億元，同比名義增長8.2%，增速比11月份提高0.1個百分點。累計方面，2018年1-12月全國社會消費品零售總額達到了380987億元，比上年增長9.0%，增速比1-11月略低0.1個百分點。增速為近十年來新低。無論是線上零售額還是線下零售額，增速均明顯放緩。

2018年1-12月全國社會消費品零售總額當月值及同比（單位：億元，%）

2018年1-12月全國社會消費品零售總額累計值及同比（單位：億元，%）

我國年度社會消費品零售總額同比增速持續(xù)放緩。2019年，我國月度社零總額同比增速也呈現(xiàn)放緩態(tài)勢。網(wǎng)絡零售增速高于社零增速，但總體也呈現(xiàn)逐年下跌趨勢。盡管2017年社零總額增速呈現(xiàn)略升狀態(tài)，2018年仍出現(xiàn)增速回落現(xiàn)象，截至2019H1，我國網(wǎng)絡社零同比增速也降低約至26.5%。

月度社零累計值（億元）及同比增速（%）

季度網(wǎng)絡購物規(guī)模（億元）及同比增速（%）

三四線城市消費增速超過一二線城市。三四線城市整體消費增速是一二線城市的2-7倍。流動人口自2015年開始出現(xiàn)回落是三四線消費消費崛起的重要原因之一。截至2018年底，我國流動人口較2014年共減少了1200萬人。數(shù)據(jù)顯示，減少人群主要集中在45歲以上人口以及新生代人口。其中45歲以上人口占流動人口數(shù)量約20%；新生代人口流動的主體則為80、90后，占比約60%，其中70%以上的新生代流動人口則打算5年內返鄉(xiāng)。最近幾年，我國勞動力，尤其是農民工有從東部沿海地區(qū)向中西部地區(qū)回流的現(xiàn)象，勞動密集型產業(yè)和資源密集型產業(yè)向中西部地區(qū)轉移。勞動力伴隨產業(yè)流動的過程也將會再次優(yōu)化資本在區(qū)域間的配置，勞動力向非農行業(yè)轉移的潛力巨大，2億人以上的結構性紅利有待挖掘。

2010-2018中國年度流動人口

自電商在中國興起后，中國網(wǎng)絡零售額在社會消費品零售總額的比重逐年上升，到2018年底，網(wǎng)絡銷售占比達23.64%。電商的飛速發(fā)展給傳統(tǒng)線下帶來較大沖擊，大賣場市場份額不斷受到沖擊。2016Q4電商的渠道銷售占比從9%增長至14%，大賣場從24%降低至20%，而傳統(tǒng)超市則保持在26%-27%的市占率，呈現(xiàn)較強韌性。預計超市等小業(yè)態(tài)零售企業(yè)在未來有望更顯強韌性。

2014-2018門店總數(shù)

2014-2018商品銷售額同比增速

2019年上半年，超市開店增速大幅放緩，大型賣場關店較為明顯。永輝、步步高、華潤萬家、物美、大潤發(fā)、沃爾瑪、家樂福等11大超市零售企業(yè)旗下的大賣場及精品超市等業(yè)態(tài)共開店118家，比2018上半年增加3家，同比增長2.61%，與2018年29.2%的漲幅相比，增速大幅放緩。同時關店調整持續(xù)，10個超市品牌共關閉22家門店，較2018年上半年減少了8家，以沃爾瑪為代表的大型賣場關店數(shù)無明顯變化，2017年上半年和2018年上半年連續(xù)兩年關店數(shù)達到15家以上。

超市企業(yè)2017-2019上半年開店情況

超市企業(yè)2017-2019上半年關店情況

互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展誕生了一個新的人群定義：“懶”人群。定義為雖不出門，但使用手機享受各種上門服務的人?！皯小比巳旱囊?guī)模在逐年遞增，其中生鮮電商（到家服務）用戶規(guī)模在近幾年也隨之擴大，用戶群的增加也使近幾年生鮮電商之間的競爭加劇。2015-2018四年間，美團外賣的年交易用戶由2015年的2.06億人增長至2018年的4.004億人，同時年度GMV也從2015年的1610億元增長至2018年的5156億元。

2015-2019年“懶”人群整體用戶規(guī)模

2014-2018年“懶”人群中生鮮電商用戶規(guī)模

線上渠道消費者對專業(yè)的生鮮電商滿意度最高

二、零售業(yè)發(fā)展措施

面對挑戰(zhàn)，零售商不妨回歸零售本質，即為不同的消費者以有競爭力的價格提供優(yōu)質的商品和服務，只是相比以往，如今的消費者變得要求更高，零售環(huán)節(jié)變得更加數(shù)據(jù)化，科技也變得前所未有的重要。尤其是傳統(tǒng)零售商，更需要發(fā)揮其在展示商品、門店運營上的傳統(tǒng)優(yōu)勢，升級自身的數(shù)據(jù)實力以更好地理解消費者。為了在新的背景下，借力新技術回歸零售本質，零售商可以考慮三大核心舉措。

1.品類優(yōu)化——讀懂消費者，智選類與品

在當前的背景下，選品變得愈加重要。面臨挑戰(zhàn)，零售商需要考慮如何迎合消費者需求、為不同的渠道提供利潤率最優(yōu)的選品方案，并能夠及時做出調整。大數(shù)據(jù)和機器學習等技術可以幫助零售商了解消費者需求，以消費者需求為驅動，實現(xiàn)選品的最優(yōu)化。

2.定價優(yōu)化——分類定價，競爭力與一致性并重

面對日趨激烈的競爭和復雜的消費者，零售企業(yè)傳統(tǒng)的定價方式難以奏效。商品定價不僅與商品本身的屬性相關，也與所屬門店的競爭格局、客群構成以及戰(zhàn)略定位息息相關。

零售商可以利用聚類模型為不同類群的門店差異化定價，在保證價格競爭力的同時維護價格架構的一致性，實現(xiàn)銷售額和毛利額的提升。

3.促銷優(yōu)化——精準觸達消費者，創(chuàng)造價值增長