我國農用殺蟲劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及出口情況分析

我國農用殺蟲劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及出口情況分析一、農用殺蟲劑發(fā)展概況在農業(yè)生產當中用于防治害蟲的藥劑稱為農用殺蟲劑。按成分進行分類，農用殺蟲劑可分為有機磷類、新煙堿類、擬除蟲菊酯類、有機氯類、氨基甲酸酯類、沙蠶毒素類、甲脒類、信息素類、激素類、吡咯、吡唑、吡啶類等10多個類別。其中，使用最多的三類殺蟲劑分別是新煙堿類、擬除蟲菊酯類和有機磷類。上個世紀末開始，氨基甲酸酯類和有機磷類殺蟲劑由于其高毒性，逐漸被新煙堿類殺蟲劑所取代。2019年，全球殺蟲劑品種結構發(fā)生了很大的變化，煙堿類、苯甲酰脲類、酰肼類、嘧啶胺類、大環(huán)內酯類、雜環(huán)類、雙酰胺類等正大量使用；新煙堿類殺蟲劑占到全球殺蟲劑的17.3%，菊酯類殺蟲劑約占15.8%。擬除蟲菊酯類、沙蠶毒類雖仍被關注，但正逐漸被取代；有機磷類、氨基甲酸酯類逐步萎縮。2019年全球殺蟲劑品類分布情況近年來國內殺蟲劑產量呈現(xiàn)逐步下降趨勢，我國殺蟲劑產量從2012年81.34萬噸的高位下滑至2019年的38.9萬噸。特別是2012年以后我國農藥供應進行了結構性的調整，導致殺蟲劑呈現(xiàn)連續(xù)供應縮減。另外2018年響水化工園區(qū)事件之后，江浙一帶的化工產能受到較大的限制，環(huán)保督察趨緊導致節(jié)能減排、環(huán)保要求提高，新版《農藥管理條例》、2018年《環(huán)保稅法》的實施，以及環(huán)保常態(tài)化，各種政策疊加最大程度約束供給端，可以預期的是必然提高了供給成本從而增加相關企業(yè)成本。隨著人們環(huán)保意識的增強，未來的殺蟲劑主要發(fā)展高效、低毒、廣譜、低用量的品種，對環(huán)境污染小的一次性處理劑逐漸成為主流。2010-2019年我國殺蟲劑產量變化情況二、全球市場使用情況從全球殺蟲劑市場趨勢來看，亞太、拉美市場依然是殺蟲劑主力市場。目前的殺蟲劑市場主要的特點體現(xiàn)在一方面是傳統(tǒng)產品依然占據(jù)當?shù)厥袌龅闹匾蓊~，隨著用藥水平的提升，預防性、持效性的殺蟲劑成為傳統(tǒng)產品的重要配伍成分。數(shù)據(jù)顯示2019年全球農用殺蟲劑市場規(guī)模達到154.42億美元，其中亞太地區(qū)是全球農用殺蟲劑最大的市場，市場規(guī)模達到59.59億美元，占到全球殺蟲劑市場的三分之一以上，其次是拉丁美洲，農用殺蟲劑市場規(guī)模為47.77億美元。另外隨著部分產品專利到期，殺蟲劑大宗產品依然以仿制產品為主，新產品換代頻次較低，而傳統(tǒng)產品通過組合延伸產品生命力。殺蟲劑在不同作物不同地區(qū)的使用情況相關報告：華經產業(yè)研究院發(fā)布的《》；現(xiàn)階段國內殺蟲劑原藥出口主要面向印度、巴西、美國等農業(yè)生產大國，其中印度、巴西、美國三國就占到我國2019年殺蟲劑原藥出口金額的43.7%。而2018年，全球農藥使用結構中，除草劑、殺蟲劑、殺菌劑分別占比46%、24%、25%。相比之下，2018年我國農藥使用結果中，殺蟲劑占比為42%，殺蟲劑使用比例較高，而除草劑使用比例僅為21%。隨著未來轉基因作物的快速推廣，未來轉基因抗蟲作物的推廣將會對國內農用殺蟲劑的使用帶來一定的影響，而殺蟲劑需求由內需轉向出口，尤其是病蟲災害復發(fā)有望拉動殺蟲劑需求增長。2019年中國殺蟲劑原藥出口國別情況三、農用殺蟲劑出口情況我國殺蟲劑的出口量波動較大，2020年我國非零售包裝殺蟲劑出口量為9.52萬噸，影響我國殺蟲劑出口的因素除了匯率和其他國家的貿易政策以外，自然條件和農產品播種面積的影響更為顯著。目前在全球市場上，大宗作物關注防效、抗性、環(huán)境風險；精細作物關注多樣化組合、速效與持效組合；既有產品的作物升級方案成為全球市場殺蟲劑升級方向；“基礎成分+協(xié)同成分”組合，可提升老產品在作物上的市場表現(xiàn)。特別是各主要市場法規(guī)均趨于嚴苛，使得產品登記呈現(xiàn)“多元化”路徑，對國內殺蟲劑出口帶來一定的影響。2015-2020年我國非零售包裝殺蟲劑出口量四、天然殺蟲劑是未來發(fā)展的重要方向隨著各國開始對高毒性農藥進行一系列的限制，國內已經將39種毒性較高的農藥列入禁止生產銷售、使用的名單，國內農用殺蟲劑也迫切需要更新產品。近年來，在殺蟲劑產品開發(fā)的過程中，已經開始注重天然產物的應用，天然殺蟲劑在應用過程中，能夠增加殺蟲劑適用的范圍，提高殺蟲的效率，延長藥物應用的有效期，環(huán)境的相容性非常良好，具有較高的應用價值。近年來，我國已經發(fā)現(xiàn)有很多天然產物具有一定的殺蟲效果，覆蓋各個范疇的