中國(guó)電子競(jìng)技行業(yè)營(yíng)收規(guī)模及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

中國(guó)電子競(jìng)技行業(yè)營(yíng)收規(guī)模及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

一、電子競(jìng)技營(yíng)收規(guī)模分析

電子競(jìng)技是指電子游戲比賽達(dá)到“競(jìng)技”層面的活動(dòng)。電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)就是利用電子設(shè)備作為運(yùn)動(dòng)器械進(jìn)行的、人與人之間的智力對(duì)抗運(yùn)動(dòng)。通過(guò)運(yùn)動(dòng)，可以鍛煉和提高參與者的思維能力、反應(yīng)能力、心眼四肢協(xié)調(diào)能力和意志力，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神。電子競(jìng)技產(chǎn)業(yè)鏈涉及面較廣，包括游戲研發(fā)商、運(yùn)營(yíng)商、賽事執(zhí)行方、電競(jìng)參與者及政府監(jiān)管部門和賽事傳播者等。

隨著《微微一笑很傾城》《親愛的，熱愛的》以及《全職高手》等關(guān)于電競(jìng)行業(yè)的電視劇熱播，電競(jìng)已經(jīng)逐步走入大眾的視野。

電競(jìng)吸引著海量的年輕人追捧、參與。近年來(lái)，電子競(jìng)技發(fā)展迅猛，已經(jīng)成為新興的、不可阻擋的潮流，產(chǎn)業(yè)營(yíng)收規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2014年全球電子競(jìng)技營(yíng)收規(guī)模僅140百萬(wàn)美元，2018年突破600百萬(wàn)美元，預(yù)計(jì)2022年全球電子競(jìng)技營(yíng)收規(guī)模將達(dá)1300百萬(wàn)美元。2014-2022年全球電子競(jìng)技營(yíng)收規(guī)模走勢(shì)

目前，我國(guó)電子競(jìng)技市場(chǎng)主要包括游戲收入、衍生收入(直播、俱樂(lè)部)和賽事收入(門票、周邊及贊助)。對(duì)比2017和2018年我國(guó)電競(jìng)行業(yè)收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，電子競(jìng)技游戲收入占據(jù)我國(guó)電競(jìng)行業(yè)收入的主要地位，但占比從2017年的93%下降到2018年的90.3%;而電子競(jìng)技衍生收入從2017年的5.7%上升至8.3%;電競(jìng)賽事收入占比則維持不變，僅占1.3%。2017-2018年中國(guó)電子競(jìng)技行業(yè)收入結(jié)構(gòu)占比情況

2014-2018年中國(guó)電子競(jìng)技游戲市場(chǎng)收入逐年增長(zhǎng)，2018年中國(guó)電子競(jìng)技游戲市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)收入824.1億元，同比增長(zhǎng)12.8%。2019年上半年，中國(guó)電子競(jìng)技游戲市場(chǎng)收入達(dá)到513.2億元，同比增長(zhǎng)22.8%。2014-2019年H1中國(guó)電子競(jìng)技游戲市場(chǎng)收入及增長(zhǎng)情況

按照設(shè)備類型分析我國(guó)電競(jìng)游戲收入結(jié)構(gòu)，根據(jù)伽馬數(shù)據(jù)，2016-2018年我國(guó)移動(dòng)電競(jìng)游戲市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，移動(dòng)電競(jìng)游戲銷售收入占整體收入的份額從2016年的34.0%上升至2018年的55.4%，首次超過(guò)了客戶端電競(jìng)游戲收入，主要得益于《王者榮耀》等移動(dòng)電競(jìng)游戲產(chǎn)品的發(fā)展。2019年上半年，移動(dòng)電競(jìng)游戲市場(chǎng)占比進(jìn)一步擴(kuò)大至62.0%。2016-2019年H1中國(guó)電子競(jìng)技游戲市場(chǎng)收入結(jié)構(gòu)分析情況

隨著移動(dòng)競(jìng)技游戲的增速放緩以及PC競(jìng)技游戲的觸頂，中國(guó)電競(jìng)市場(chǎng)的未來(lái)增長(zhǎng)主要來(lái)源于電競(jìng)生態(tài)市場(chǎng)。而賽事的商業(yè)化的強(qiáng)力推動(dòng)將會(huì)進(jìn)一步提升電競(jìng)生態(tài)擴(kuò)張，為行業(yè)增長(zhǎng)提供持久續(xù)航。2016-2020年中國(guó)電部整體市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)

從整體中國(guó)電競(jìng)市場(chǎng)的變化中可以看到，電競(jìng)游戲收入仍將在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)是電競(jìng)市場(chǎng)的主要收入來(lái)源。盡管如此，中國(guó)電競(jìng)生態(tài)市場(chǎng)仍在持續(xù)提高占比。預(yù)計(jì)在2020年時(shí)中國(guó)電競(jìng)生態(tài)將占據(jù)27.8%的中國(guó)電競(jìng)市場(chǎng)份額。2016-2020年中國(guó)細(xì)分電競(jìng)市場(chǎng)規(guī)模占比

2020年中國(guó)電競(jìng)整體市場(chǎng)規(guī)模

目前我國(guó)已成為全球電競(jìng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快、最受關(guān)注的地區(qū)之一，并成為全球首個(gè)開展電競(jìng)主客場(chǎng)的地區(qū)。過(guò)去三年內(nèi)，我國(guó)電競(jìng)用戶數(shù)量增長(zhǎng)率持續(xù)保持在20%以上，伴隨著英雄聯(lián)盟世界總決賽等諸多頭部電競(jìng)賽事在中國(guó)舉辦，進(jìn)一步推動(dòng)中國(guó)電競(jìng)用戶規(guī)模迅速增長(zhǎng)。

2018年中國(guó)電子競(jìng)技用戶4億人，占據(jù)全球規(guī)模一般以上。預(yù)計(jì)2022年，中國(guó)電子競(jìng)技用戶規(guī)模將達(dá)4.3億人，這意味著近1/4的中國(guó)人都在關(guān)注電子競(jìng)技。2014-2022年中國(guó)電子競(jìng)技用戶規(guī)模走勢(shì)預(yù)測(cè)

二、中國(guó)電競(jìng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

1、中國(guó)電競(jìng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

頭部企業(yè)、市場(chǎng)條件成熟推動(dòng)主場(chǎng)化

由于過(guò)去線下電競(jìng)觀賽的條件較少、沒(méi)有強(qiáng)力的主場(chǎng)化推動(dòng)者以及缺乏足夠的線下電競(jìng)內(nèi)容提供消費(fèi)市場(chǎng)，電競(jìng)賽事的觀看渠道主要以線上為主。近年來(lái)直播平臺(tái)的興起滿足了電競(jìng)賽事的線上觀賽需求，線下市場(chǎng)仍未被滿足。隨著全國(guó)電競(jìng)消費(fèi)市場(chǎng)的逐漸成熟以及頭部電競(jìng)企業(yè)的帶動(dòng)下，全國(guó)各地的電競(jìng)俱樂(lè)部主場(chǎng)化進(jìn)程正在加速推進(jìn)中。

主場(chǎng)化正向全國(guó)推行

目前在頭部電競(jìng)企業(yè)的推動(dòng)下，主場(chǎng)化正在逐步推向全國(guó)。目前俱樂(lè)部場(chǎng)館落地的城市均有較好的電競(jìng)用戶基礎(chǔ)且成功舉辦過(guò)多個(gè)電競(jìng)賽事。未來(lái)隨著主場(chǎng)化的進(jìn)一步發(fā)展，將會(huì)有更多城市的電競(jìng)用戶擁有自己的主場(chǎng)俱樂(lè)部。而主場(chǎng)化的推廣除了能滿足各大城市線下電競(jìng)觀賽需求外，對(duì)當(dāng)?shù)氐碾姼?jìng)產(chǎn)業(yè)將會(huì)起到重要的推動(dòng)作用。如落地西安的WE俱樂(lè)部與落地杭州的LGD俱樂(lè)部，均與當(dāng)?shù)爻鞘姓归_緊密聯(lián)系，共同打造城市電競(jìng)文化名片。

2、中國(guó)電競(jìng)賽事發(fā)展趨勢(shì)

電競(jìng)商業(yè)化價(jià)值的展現(xiàn)，除了賽場(chǎng)上的品牌植入之外，賽場(chǎng)下的深度戰(zhàn)略化合作、生活化產(chǎn)品合作、發(fā)揮數(shù)字體育優(yōu)勢(shì)方面的衍生內(nèi)容服務(wù)合作等，也將是未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)。電競(jìng)商業(yè)化模式走向生活化、深度戰(zhàn)略化——英雄聯(lián)盟職業(yè)聯(lián)賽(LPL)與耐克中國(guó)(耐克)開啟長(zhǎng)期、深度的合作。與眾多傳統(tǒng)體育聯(lián)盟擁有良好合作關(guān)系的體育品牌的加入，除印證了電競(jìng)運(yùn)動(dòng)的商業(yè)價(jià)值逐漸被認(rèn)可之外，還指明了整個(gè)電競(jìng)行業(yè)商業(yè)化價(jià)值未來(lái)的探索方向。

3、競(jìng)游戲運(yùn)營(yíng)公司發(fā)展趨勢(shì)

盡管電競(jìng)市場(chǎng)已經(jīng)逐漸成熟——擁有深厚的用戶積累的同時(shí)整個(gè)生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈已發(fā)展多年。但是在推動(dòng)主場(chǎng)化上仍需要一個(gè)主力推動(dòng)者，那就是游戲公司。無(wú)論是對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的影響里還是在行業(yè)之外的存在，游戲公司是唯一能夠?qū)①愂侣?lián)盟、俱樂(lè)部、當(dāng)?shù)氐禺a(chǎn)商等多方糾集一起討論主場(chǎng)化、聯(lián)盟化這個(gè)大事項(xiàng)的存在。騰訊通過(guò)調(diào)集電競(jìng)行業(yè)內(nèi)外的資源通過(guò)五年時(shí)間將整個(gè)電競(jìng)產(chǎn)業(yè)推向主場(chǎng)化時(shí)代。

主場(chǎng)化與聯(lián)盟化的推進(jìn)除了大量資源的投入外，對(duì)更加全面的聯(lián)盟管理與賽事體系的完善提出了更高的需求。面對(duì)更高的聯(lián)盟管理與賽事體系要求，游戲公司將原本面對(duì)賽事的職能部門獨(dú)立，成立新的電競(jìng)賽事子公司(如今年成立的騰競(jìng)體育)，從而針對(duì)電競(jìng)賽事聯(lián)盟體系的規(guī)則、商業(yè)模式以及人才職業(yè)化體系進(jìn)行完善，并且對(duì)賽事IP衍生內(nèi)容進(jìn)行進(jìn)一步開發(fā)。通過(guò)組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整進(jìn)一步提升了電競(jìng)賽事的管理效率，加速了主場(chǎng)化聯(lián)盟化的推進(jìn)進(jìn)程。

4、中國(guó)電競(jìng)俱樂(lè)部發(fā)展趨勢(shì)

為了保障俱樂(lè)部的競(jìng)技水平與運(yùn)營(yíng)收益，電競(jìng)賽事也在不斷地進(jìn)行賽制改革以吸引更多資本入場(chǎng)。其中，升降級(jí)制度的取消加強(qiáng)了電競(jìng)俱樂(lè)部的穩(wěn)定性，讓俱樂(lè)部擁有更多精力在商業(yè)化運(yùn)營(yíng)的同時(shí)保障了投資方的權(quán)益。隨著電競(jìng)俱樂(lè)部的商業(yè)價(jià)值逐漸凸顯，不同背景的資本新血注入電競(jìng)俱樂(lè)部。俱樂(lè)部的不同資源也帶動(dòng)了他們?cè)趦?nèi)容上的升級(jí)與變化。而相關(guān)的賽事也通過(guò)各個(gè)俱樂(lè)部與各大品牌主們產(chǎn)生直接聯(lián)系，吸引更多商業(yè)資源。這些背景也成為賽事席位授權(quán)時(shí)所考慮到的。

大量新興俱樂(lè)部的加入使行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，也促使電競(jìng)俱樂(lè)部行業(yè)高速邁向職業(yè)化、專業(yè)化。傳統(tǒng)俱樂(lè)部起步早，具有深厚的行業(yè)積累與品牌資本；而資本投資型俱樂(lè)部承接公司化管理運(yùn)營(yíng)模式，繼承母公司的各項(xiàng)資源、技術(shù)與團(tuán)隊(duì)。但是如何在保障成績(jī)的前提下實(shí)現(xiàn)多元化的商業(yè)價(jià)值是各電競(jìng)俱樂(lè)部亟待解決的問(wèn)題。

除了對(duì)當(dāng)?shù)氐碾姼?jìng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生促進(jìn)作用外，主場(chǎng)化將有效提升電競(jìng)俱樂(lè)部的價(jià)值并推動(dòng)俱樂(lè)部的價(jià)值發(fā)展。擁有屬于自己的主場(chǎng)電競(jìng)場(chǎng)館后，俱樂(lè)部的品牌價(jià)值不僅能在線上電競(jìng)賽事中得到體現(xiàn)，還將以主場(chǎng)所在城市為載體下沉到線下，擁有向外投遞的線下場(chǎng)景。此外，電競(jìng)俱樂(lè)部將會(huì)與城市本地文化相結(jié)合形成新的俱樂(lè)部文化，成為當(dāng)?shù)爻鞘械牧硪粡堧姼?jìng)名片。

5、中國(guó)電競(jìng)內(nèi)容制作公司發(fā)展趨勢(shì)

在未來(lái)，為順應(yīng)電競(jìng)主客場(chǎng)快速發(fā)展以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，電競(jìng)內(nèi)容制作公司不會(huì)局限于承辦角色，更多的會(huì)在保持、創(chuàng)新制作水平的基礎(chǔ)上與游戲廠商共同投資、共同招商、共同創(chuàng)造、共同運(yùn)營(yíng)電競(jìng)賽事。此外，雖然電競(jìng)內(nèi)容制作行業(yè)在內(nèi)容產(chǎn)出方面已非常豐滿，但在規(guī)劃電競(jìng)內(nèi)容產(chǎn)出、系統(tǒng)化電競(jìng)內(nèi)容制作程序以及拓寬內(nèi)容傳播渠道方面，仍有很大發(fā)展空間。

向多元化運(yùn)營(yíng)方向發(fā)展

電競(jìng)內(nèi)容制作公司在未來(lái)會(huì)開展多元化運(yùn)營(yíng)，主要表現(xiàn)在三個(gè)方面：第一，在原有商業(yè)模式上增加了廣告銷售服務(wù)，比如獲取、疏導(dǎo)、投放電競(jìng)資源等；第二，除加大內(nèi)容制作效率、拓寬內(nèi)容營(yíng)銷渠道外，更多地向定制化內(nèi)容進(jìn)軍，并提供電競(jìng)泛娛樂(lè)內(nèi)容定制服務(wù)，如幫助主場(chǎng)俱樂(lè)部提供深度定制化賽事內(nèi)容運(yùn)營(yíng)、直播綜藝和藝人經(jīng)紀(jì)等服務(wù)；第三，電競(jìng)內(nèi)容制作公司已經(jīng)開始與電競(jìng)地產(chǎn)合作，提供與電競(jìng)相關(guān)的賽事內(nèi)容與主題運(yùn)營(yíng)服務(wù)。

6、中國(guó)電競(jìng)生態(tài)發(fā)展趨勢(shì)

目前已有部分地產(chǎn)公司已經(jīng)攜手俱樂(lè)部打造電競(jìng)商業(yè)綜合體，進(jìn)一步開發(fā)電競(jìng)的商業(yè)價(jià)值。電競(jìng)地產(chǎn)通過(guò)提供新的商圈主題滿足房地產(chǎn)商的需求；除此之外，還可滿足用戶電競(jìng)線下娛樂(lè)需求，提供綜合線下電競(jìng)娛樂(lè)體驗(yàn)；數(shù)據(jù)顯示，愿意在線下進(jìn)行消費(fèi)娛樂(lè)的電競(jìng)用戶高達(dá)60.6%。另外，線下地產(chǎn)商圈將成為電競(jìng)重要的流量入口，以實(shí)現(xiàn)線上與線下的流量資源互補(bǔ)。但是由于建設(shè)工期等因素，距離電競(jìng)地產(chǎn)投入商業(yè)化運(yùn)營(yíng)仍有一段時(shí)間。2019年中國(guó)電競(jìng)用戶線下消費(fèi)情況

優(yōu)秀的電競(jìng)游戲機(jī)制會(huì)在不同產(chǎn)品上不斷完善，并且融入其他類型的游戲中。而這種機(jī)制不僅僅會(huì)促進(jìn)新類型游戲的發(fā)展，也將給傳統(tǒng)游戲帶來(lái)不同的體驗(yàn)。目前不斷有新的類絕地求生游戲出現(xiàn)在市場(chǎng)上，而經(jīng)典游戲俄羅斯方塊也加入了百人同屏亂斗，顯著提升了游戲的對(duì)戰(zhàn)樂(lè)趣。預(yù)計(jì)未來(lái)此類玩法的游戲?qū)?huì)進(jìn)一步演化，并且更多類型的游戲?qū)?huì)加入此類玩法。

占總用戶比例接近76%的中國(guó)電競(jìng)用戶會(huì)觀看電競(jìng)短視頻內(nèi)容。電競(jìng)用戶最多觀看的短視頻內(nèi)容為游戲教學(xué)內(nèi)容、賽事集錦以及主播日常。2019年中國(guó)電競(jìng)用戶短視頻觀看情況

2019年中國(guó)電競(jìng)用戶短視頻觀看情況

通過(guò)直播平臺(tái)關(guān)注俱樂(lè)部及選手的用戶占比最高，超過(guò)80%。在俱樂(lè)部周邊付費(fèi)方面，愿意消費(fèi)100-500元的用戶占比最高，為41.2%。2019年中國(guó)電競(jìng)用戶關(guān)注俱樂(lè)部及選手來(lái)源

2019年中國(guó)電競(jìng)用