中國螢石行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、供需格局發(fā)展趨勢分析

中國螢石行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、供需格局發(fā)展趨勢分析

一、現(xiàn)狀

螢石是中國戰(zhàn)略性稀缺礦產(chǎn)，國內(nèi)儲采比嚴(yán)重低于世界平均水平。近年來，中國持續(xù)出臺政策規(guī)范行業(yè)生產(chǎn)，環(huán)保高壓加速中小企業(yè)出清，中國螢石產(chǎn)量逐年下降。螢石下游需求穩(wěn)定，近年來氟化工行業(yè)景氣上行，螢石供需格局持續(xù)改善。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，螢石價格自2017年初1600元/噸上漲至2018年高點(diǎn)3700元/噸，盈利重心持續(xù)上移。

螢石作為氟化鈣的結(jié)晶，廣泛應(yīng)用于冶金、化工、建材、光學(xué)、新能源等領(lǐng)域。氫氟酸是螢石下游主要產(chǎn)品，工業(yè)上常用濃硫酸與酸級螢石精粉反應(yīng)生產(chǎn)氫氟酸來提取氟元素，并由此形成了門類眾多、規(guī)模龐大的氟化學(xué)工業(yè)。氟化工主要包括氟烷烴、含氟聚合物、無機(jī)氟化物及含氟精細(xì)化學(xué)品四大類產(chǎn)品。冶金級螢石精粉和高品位螢石原礦可直接用于建材工業(yè)與鋼鐵工業(yè)，螢石在冶金工業(yè)中主要用作助溶劑，用于降低難熔物質(zhì)熔點(diǎn)、促進(jìn)爐渣流動、充分實(shí)現(xiàn)渣與金屬分離的作用；建材工業(yè)中主要用作硅酸鹽水泥的輔助原料，加速固相反應(yīng)，縮短燒成時間，使熟料松脆。

螢石下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛

2008-2018年中國螢石產(chǎn)量走勢

氫氟酸是螢石下游最主要產(chǎn)品，約占螢石消費(fèi)結(jié)構(gòu)52%；其他主要消費(fèi)領(lǐng)域包括鋼鐵、氟化鋁、建材等。

螢石下游主要消費(fèi)結(jié)構(gòu)（%）

氫氟酸是螢石最大的下游產(chǎn)品。根據(jù)金石資源招股說明書，每生產(chǎn)1噸氫氟酸需消耗螢石精粉2.3噸。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014-2018年中國氫氟酸產(chǎn)量持續(xù)增長，年復(fù)合增長率達(dá)6.8%，四年中每年產(chǎn)量平均增加12.05萬噸，2018年已達(dá)164.83萬噸，同比增長15.5%。根據(jù)IHF統(tǒng)計(jì)，氫氟酸下游主要用于有機(jī)氟化工，其次是電解鋁，少量用于生產(chǎn)催化劑與鈾燃料。

2013~2018年氫氟酸產(chǎn)量情況

根據(jù)《蒙特利爾議定書》基加利修正案，發(fā)達(dá)國家將于2019年開始削減第三代制冷劑產(chǎn)能及用量。其中美國等主要發(fā)達(dá)國家2019年削減10%，俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克斯坦等五國2020年削減5%。由于目前第四代制冷劑技術(shù)尚不成熟，海外國家消減三代制冷劑將刺激中國出口，中國主流制冷劑廠商紛紛規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)，未來三代制冷劑將比例將進(jìn)一步提高。第二代制冷劑R22用于定頻空調(diào)，第三代制冷劑R410a用于變頻空調(diào)，后者比前者含氟量高18%左右，三代制冷劑的普及將刺激螢石需求增加。

2017年以來，在國內(nèi)環(huán)保整治的背景下，氟化工行業(yè)景氣度提高，全產(chǎn)業(yè)鏈價格上漲，產(chǎn)業(yè)價格鏈傳導(dǎo)順暢。氫氟酸價格自2016年底6000元/噸上行至2018年12月份最高點(diǎn)14000元/噸，氫氟酸-螢石價差也持續(xù)擴(kuò)大。

伴隨著宏觀經(jīng)濟(jì)增速下行，螢石傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域鋼鐵、電解鋁、水泥、玻璃等行業(yè)增速下降，但整體需求依舊穩(wěn)定。螢石新應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)打開：1）新能源工業(yè)中，含氟材料發(fā)揮著不可或缺的作用，主要產(chǎn)品包括鋰電池材料六氟磷酸鋰、鍍鋁硼氫氟酸電解液、各項(xiàng)性能優(yōu)良的含氟太陽能電池背膜、太陽能面板清洗及玻璃雕刻用高純氫氟酸等；2）新材料工業(yè)中，機(jī)氟材料由于具有優(yōu)良耐化學(xué)性、熱穩(wěn)定性、介電性、不燃不粘性等優(yōu)良性能，下游應(yīng)用廣泛。整體看，螢石需求未來有望穩(wěn)中有增。

二、供給格局

螢石資源全球分布廣泛，目前已在全球40多個國家發(fā)現(xiàn)了具有工業(yè)價值的螢石礦藏。2017年全球已探明螢石礦物量約5億噸，其中2.7億噸可經(jīng)濟(jì)開采。

全球螢石資源主要分布在亞洲的中國、蒙古，北美洲的墨西哥、美國等地，非洲的南非、肯尼亞和歐洲的西班牙、英國等地。其中，中國和南非是世界螢石儲量最豐富的國家，可經(jīng)濟(jì)開采儲量均為4100萬噸，中國約占世界總儲量的15%

2017年全球螢石消費(fèi)量為600萬噸，中國是全球螢石最大的產(chǎn)量國，2017年產(chǎn)量為380萬噸，約占全球總產(chǎn)量64%。

在螢石資源基礎(chǔ)儲量方面，近年來，中國查明的螢石資源基礎(chǔ)儲量不斷增加，增速趨于平穩(wěn)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局和國土資源部的統(tǒng)計(jì)，2018年中國查明的螢石資源基礎(chǔ)儲量約為4554.3萬噸。主要分布于湖南、浙江、江西、福建、安徽、內(nèi)蒙古、河北等省區(qū)，其中湖南省的資源儲量居全國首位。2012-2018年中國螢石資源基礎(chǔ)儲量走勢

雖然出口下降，但從全球螢石資源的區(qū)域分布來看，中國仍是全球螢石消費(fèi)的主要地區(qū)，約占全球總消費(fèi)量的60%左右。此外，美國、墨西哥、俄羅斯也是全球螢石消費(fèi)的重要地區(qū)，消費(fèi)量分別占全球螢石消費(fèi)量的6%、5%、3%左右。

比較生產(chǎn)規(guī)模，螢石的主要生產(chǎn)大國有中國、南非、墨西哥、蒙古和西班牙。其中，中國和南非是世界螢石儲量最豐富的國家，均占全球總儲量的15%左右。墨西哥、蒙古和西班牙的儲量分別占全球總儲量的12%、8%、2%左右。

2012-2017年中國螢石出口數(shù)量及出口額

目前，中國大多數(shù)螢石礦規(guī)模較小，開采技術(shù)和裝備水平落后，選礦方法主要是手選和浮選，造成資源浪費(fèi)極大。開采無設(shè)計(jì)、生產(chǎn)無計(jì)劃,中低品位螢石礦棄之不采,采富棄貧的現(xiàn)象非常普遍。同時，許多礦山布局不合理，在開采過程中忽視環(huán)境保護(hù)，廢渣、尾礦、污水對礦區(qū)周邊環(huán)境造成嚴(yán)重危害，甚至破壞了當(dāng)?shù)厝嗣袢罕姷纳鏃l件。

中國螢石儲量僅占全球15%，近年來產(chǎn)量雖然有所下降，但全球產(chǎn)量占比仍在逐年提高，2017年產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量約64%。中國對螢石資源的過度開發(fā)，使得螢石儲采比遠(yuǎn)低于世界平均水平，參考2017年情況，中國螢石可采年限僅10.8年。由于螢石具有不可再生性，同時其對下游氟化工產(chǎn)業(yè)的重要性與必備性又賦予了其“戰(zhàn)略性資源”的重要意義，中國近年來不斷通過開采限制、出口限制及行業(yè)規(guī)范等措施保護(hù)螢石資源。

中國螢石開采行業(yè)“小散亂”現(xiàn)象嚴(yán)重，部分企業(yè)存在環(huán)保、安全設(shè)施不到位、偷采、盜采、無證開采、資源浪費(fèi)嚴(yán)重等現(xiàn)象，螢石開采過程存在粉塵污染、廢水、尾礦砂等環(huán)境問題。2016年以來，中國在全國范圍內(nèi)開展環(huán)保督查，國內(nèi)環(huán)保高壓使得不規(guī)范小企業(yè)開工受到較大限制，眾多不符合環(huán)保設(shè)施和工藝要求的中小采選企業(yè)可能被關(guān)停。政策與環(huán)保雙重限制，中國螢石產(chǎn)量逐年下降；此外，中國螢石出口整體也呈現(xiàn)下降趨勢，2018年行業(yè)從凈出口首次轉(zhuǎn)為凈進(jìn)口。

政策措施有利于引導(dǎo)螢石行業(yè)走向集中化、規(guī)?；?、規(guī)范化經(jīng)營。2019年1月工信部起草《螢石行業(yè)規(guī)范條件（征求意見稿）》，強(qiáng)調(diào)保證螢石開采規(guī)模，提高螢石開采效率，降低螢石開采能耗。開采規(guī)模方面，規(guī)范要求新礦山開采礦石量應(yīng)不低于5萬噸/年；已投產(chǎn)礦山若擴(kuò)建開采礦石量應(yīng)不低于2萬噸/年。新建螢石選礦項(xiàng)目單條生產(chǎn)線日處理礦石能力應(yīng)不低于150噸。行業(yè)開工門檻以及對項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性要求的提高將推動行業(yè)集中度繼續(xù)上升。開采效率方面，規(guī)范規(guī)定露天開采礦