海外并購方案2016推廣版

2016國際并購方案L.K.K.INTERNATIONAL傳統(tǒng)模式下中國企業(yè)海外并購的痛點(diǎn)不了解美國資本市場規(guī)則和金融工具、并購過程成本奇高，交易框架陳舊、過程緩慢在海外缺乏信息和資源，無法尋找到優(yōu)質(zhì)的并購標(biāo)的原管理層大量離職，后續(xù)整合艱難并購后缺乏專業(yè)人才進(jìn)行市值管理、資本運(yùn)作，未能最大利用標(biāo)的價值L.K.K.團(tuán)隊(duì)簡介—您的體外國際并購團(tuán)隊(duì)我們作為體外的并購部門，為上市公司走出中國，開拓國際并購市場提供利用資本市場工具來提升并購能力和投前、中、后的全過程服務(wù)。全程管理海外律師、會計(jì)師、投行；幫助客戶提供并篩選優(yōu)質(zhì)境外標(biāo)的；搭建并購交易框架；通過共同設(shè)立海外投資基金的方法，參與貴司的海外并購活動。我們是誰？我們能提供什么服務(wù)？通過資本運(yùn)作的方法顯著提高并購能力并提高并購標(biāo)的市值；L.K.K.團(tuán)隊(duì)核心競爭力-投前、投中、投后一站式服務(wù)通過股權(quán)激勵等保留原管理層，派駐董事參與管理公司，提升并購標(biāo)的價值的同時，提升企業(yè)自身價值。我們在美國和歐洲資本市場上有資深的投行，律師和審計(jì)師作為合作團(tuán)隊(duì)，能夠熟練使用資本市場的金融工具，并能根據(jù)企業(yè)的不同情況，配置合適的服務(wù)團(tuán)隊(duì)，用高質(zhì)量的服務(wù)完成跨國并購工作。團(tuán)隊(duì)在歐洲、北美并購市場控制優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，涵蓋TMT、生物醫(yī)藥、互聯(lián)網(wǎng)金融、新材料、新能源、新汽車等領(lǐng)域，能用最低的成本和最短的時間為客戶尋找到最合適的收購標(biāo)的。投前投中投后優(yōu)質(zhì)標(biāo)的池資本運(yùn)作團(tuán)隊(duì)+并購團(tuán)隊(duì)并購后整合我們還可以與企業(yè)共同設(shè)立海外投資基金，參與企業(yè)的海外并購工作，與企業(yè)共擔(dān)風(fēng)險，共享利潤L.K.K.與貴司共同設(shè)立海外并購基金海外標(biāo)的B海外標(biāo)的C海外標(biāo)的AL.K.K.可以與貴司共同設(shè)立海外并購基金，參與貴司的海外并購項(xiàng)目，與貴司共擔(dān)風(fēng)險，共享利潤公司基金LKK基金海外并購基金我們對買方的建議目標(biāo)公司通過控股或參股的方式，成為國際一流的同類公司的控股或重要股東；參股對象如為上市公司，應(yīng)通過增資的方式參股；參股對象如為非上市公司，可以考慮先控制一家美國上市公司，而后用現(xiàn)金+股票的方法參股，用此方式控股了一家美國上市公司，并同時控制或參股了國際一流公司；將該美國上市公司作為國際并購平臺，用現(xiàn)金和股票方式收購?fù)袠I(yè)的其他非上市公司；用資本市場+并購戰(zhàn)略為目標(biāo)公司掌握核心技術(shù)，打開國際市場，提高公司聲譽(yù)。圖解A：參股對象如為上市公司公司基金現(xiàn)有大股東公眾股東美國上市公司增資成為控股股東上市公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)圖解B：參股對象如為非上市公司同行業(yè)非上市公司國際一流公司參股控股現(xiàn)金+上市公司股權(quán)并購公司基金公眾股東美國上市公司圖解B方案的優(yōu)點(diǎn)既獲得美國上市公司控股權(quán)，又可以用現(xiàn)金+上市公司股權(quán)收購其他非上市公司，起到投資杠桿的作用；美國上市公司信息披露規(guī)范，管理制度完善，歐美的非上市公司都愿意被美國上市公司并購，其管理人員可以獲得股權(quán)激勵，上市公司亦可以用審計(jì)等方法管理被并購公司；美國上市公司通過不斷的并購活動，可以提高該上市公司的市值，使之成為有自主造血功能的國際并購平臺；公司基金亦可在境外銀行通過質(zhì)押其美國上市公司股票的方法獲得資金，從而盤活投資資金。L.K.K.參與本次并購成員廈門大學(xué)

(法學(xué)學(xué)士)英國赫爾大學(xué)(法學(xué)碩士)錦天城律師事務(wù)所合伙人海西并購俱樂部會員及副秘書長LKP全球律師事務(wù)所合伙人美國加利福尼亞州執(zhí)業(yè)律師福布斯傳媒執(zhí)行董事美國洛約拉大學(xué)法學(xué)院（法學(xué)博士）合伙人顏赟赟教育背景及行業(yè)經(jīng)驗(yàn)擅長領(lǐng)域主要從事資本市場相關(guān)運(yùn)作（包括但不限于紅籌、H股、A股主板、創(chuàng)業(yè)板上市及上市前重組、、境內(nèi)外私募股權(quán)融資等）、境內(nèi)外收購與兼并。高級顧問朱思東教育背景及行業(yè)經(jīng)驗(yàn)擅長領(lǐng)域長期從事私募股權(quán)基金，境外上市和國際并購業(yè)務(wù)，已成功代理十余家中國公司在美國上市融資和并購活動。錦天城律師事務(wù)所高級合伙人美國華盛頓州執(zhí)業(yè)律師美國夏威夷大學(xué)（法學(xué)博士）美國杜克大學(xué)（訪問學(xué)者）合伙人梁凱文教育背景及行業(yè)經(jīng)驗(yàn)擅長領(lǐng)域?qū)I(yè)從事企業(yè)融資上市、私募股權(quán)投資、并購交易和跨境交易。L.K.K.團(tuán)隊(duì)經(jīng)典案例（一）美國福布斯傳媒公司收購案代表香港本匯鯨傳媒投資公司完成針對美國福布斯傳媒公司（ForbesMedia）的收購;

本次收購交易標(biāo)的包括《福布斯》、《福布斯亞洲》和《福布斯生活》三本雜志以及F網(wǎng)站;總標(biāo)的超過4.75億美元整體估值，收購其80%的股權(quán);收購?fù)瓿珊螅颈Ａ衄F(xiàn)有的業(yè)務(wù)、名稱，仍是總部設(shè)在美國的私人公司，現(xiàn)任管理團(tuán)隊(duì)將被留用;本團(tuán)隊(duì)梁凱文律師在收購交易完成后，被收購方派駐福布斯公司擔(dān)任執(zhí)行董事。L.K.K.團(tuán)隊(duì)經(jīng)典案例（二）為投資人集資五千萬美元，組織SPAC，而后與福建一家漁業(yè)集團(tuán)合并，該漁業(yè)集團(tuán)在融資當(dāng)天亦登錄納斯達(dá)克市場為中國的一家