贏在區(qū)拓2014年1月版深壽

贏在區(qū)拓歡迎大家加入平安大家庭！新起點，新征程學(xué)好新人543，讓我們贏在起跑線！新人543成長要素——轉(zhuǎn)正前（0-3月）轉(zhuǎn)正后（4-12月）講行業(yè)、講公司、講保險、講自己、講產(chǎn)品每天出勤、拜訪

每天隨緣收集名單每天填寫工作日志每月定期管理客戶檔案轉(zhuǎn)正做鉆石增員5項技能4項習(xí)慣3個目標(biāo)新人543回顧基本法—伴你邁向成功活動量—助你贏在起點課程大綱投入多少收獲多少，能力多強晉升多高什么是基本法？工作的方向指引收展員行為準(zhǔn)則利益的持續(xù)保障職涯的指路明燈基本法的重要作用區(qū)域服務(wù)體系日常管理、業(yè)務(wù)推動和規(guī)范經(jīng)營的的基本大法。體現(xiàn)公司的戰(zhàn)略及資源分配，體現(xiàn)平安競爭、激勵、淘汰機(jī)制的公平合理性。各級區(qū)域服務(wù)外勤職涯規(guī)劃的“照明燈”。最好的游戲規(guī)則區(qū)拓標(biāo)準(zhǔn)組織架構(gòu)展業(yè)區(qū)部展業(yè)處2展業(yè)課1展業(yè)課2直轄課展業(yè)區(qū)1展業(yè)區(qū)2展業(yè)區(qū)3直轄區(qū)展業(yè)處1直轄處尋找組織收展員職涯規(guī)劃展業(yè)區(qū)主任和收展員分別設(shè)定為7個和9個職級，并按職級分別設(shè)定不同的業(yè)績目標(biāo)和崗位津貼以適應(yīng)全國各地經(jīng)營條件差異與組織發(fā)展需要。試用七級六級四級三級二級一級9000元12000元18000元24000元36000元54000元72000元收展員的晉級階梯三個月累計長險件數(shù)5件；二（三）次綜合達(dá)成率達(dá)80%（92%）；通過綜合考評；綜合考評指對展業(yè)外勤的職場紀(jì)律、禮儀規(guī)范、卡片建立、日志填寫、拜訪活動、收費管理、業(yè)務(wù)品質(zhì)、培訓(xùn)學(xué)習(xí)、工作職責(zé)和工作態(tài)度等情況進(jìn)行核定。3個月1-3個月五級2個月2個月八級七級六級五級四級三級二級一級5500元16200元21600元32400元48600元10800元三個月累計件數(shù)3件（3年以上季度考核4件）；二（三）次綜合達(dá)成率達(dá)80%（92%）；通過綜合考評；辭退按自然季進(jìn)行考核不滿一個考核季并入下一個考核季進(jìn)行考核一次最多降兩級不能連續(xù)三個月掛零（一年內(nèi)正式收展員）8100元64800元收展員的維持條件維持業(yè)績比晉級業(yè)績低得多什么是“展業(yè)業(yè)績”展業(yè)業(yè)績=

新契約保費業(yè)績換算系數(shù)注：新契約保費即客戶投保的保單上的全額保費

提示：綜合開拓考核業(yè)績=（產(chǎn)險車險、產(chǎn)險財產(chǎn)險財務(wù)實收保費的5%+其他綜合開拓業(yè)務(wù)傭金或服務(wù)獎金）/35%區(qū)拓系列綜合開拓考核業(yè)績計入《基本法》參與正式收展員晉級、晉升區(qū)主任考核中業(yè)績的考核，但累計業(yè)績不超過考核條件中業(yè)績考核標(biāo)準(zhǔn)的10%2015年1月1日起綜拓100%計入維持考核業(yè)績換算系數(shù)隨傭金比率變化而變化業(yè)績換算系數(shù)在電腦系統(tǒng)中并非全按整數(shù)計算各級收展員設(shè)定每月新契約業(yè)績責(zé)任額

業(yè)績責(zé)任額標(biāo)準(zhǔn)全系統(tǒng)統(tǒng)一責(zé)任額的標(biāo)準(zhǔn)可以上調(diào)，不能下調(diào)什么是“業(yè)績責(zé)任額”職級收展員八級收展員七級收展員六級收展員五級業(yè)績責(zé)任額2400300040006000職級收展員四級收展員三級收展員二級收展員一級業(yè)績責(zé)任額8000120001800024000試用收展員于最近三個月達(dá)到下列轉(zhuǎn)正條件予以轉(zhuǎn)正，并自次月起按業(yè)績對應(yīng)職級轉(zhuǎn)正為收展員七、六、五級。（一）累計新契約件數(shù)及業(yè)績責(zé)任額：

（二）通過轉(zhuǎn)正培訓(xùn)，并考試合格；（三）累計準(zhǔn)保戶卡（不含應(yīng)收件客戶）達(dá)50張以上；（四）通過綜合素質(zhì)考評。對于第4-6月內(nèi)的新人，其最近六個月內(nèi)月均達(dá)1件（含）且累計業(yè)績達(dá)9000（含）以上者可申請轉(zhuǎn)正七級。

試用收展員的轉(zhuǎn)正條件試用收展員于試用期兩個月達(dá)到收展員六級以上轉(zhuǎn)正條件者，準(zhǔn)予提前轉(zhuǎn)正為收展員六級、五級。注：區(qū)拓系列綜合開拓考核業(yè)績計入《基本法》，參與試用收展員晉級考核中業(yè)績的考核，但累計業(yè)績不超過考核條件中業(yè)績考核標(biāo)準(zhǔn)的30%區(qū)拓系列綜合開拓考核業(yè)績達(dá)到800元為一件，計入相應(yīng)《基本法》參與收展員晉級考核中個人件數(shù)考核，但同一考核期內(nèi)最多計入一件收展員職級轉(zhuǎn)正責(zé)任額件數(shù)業(yè)績七級39000六級312000五級318000試用期前三個月未達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)者，自次月起取消其試用資格不能連續(xù)三個月未舉績；準(zhǔn)保戶卡≥30張（不含應(yīng)收客戶）通過綜合素質(zhì)考評試用期第四月起未達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)者，自次月起取消其試用資格月均業(yè)績達(dá)到800元（含）以上；（注1）準(zhǔn)保戶卡≥40張（不含應(yīng)收客戶）通過綜合素質(zhì)考評試用考核期為6個月，最多不超過9個月注1：試用收展員第四個月以后的月均業(yè)績800元說明：在試用第四個月的時候，若第三、四兩個月未連續(xù)掛0，則予以維持；在試用第五個月的時候，若最近兩個月月均業(yè)績達(dá)到800元，則予以維持；在試用第六個月及以后，若最近三個月月均業(yè)績達(dá)到800元，則予以維持；試用收展員的維持條件收展員薪資待遇初年度服務(wù)津貼訓(xùn)練津貼展業(yè)超額獎金服務(wù)津貼年終獎金初年度服務(wù)津貼初年度服務(wù)津貼

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新契約業(yè)績收展員職級對應(yīng)提取比例注：試用收展員試用期間業(yè)績累計超過7,200，超出部分按25%發(fā)放。轉(zhuǎn)正就能提升5%哦！職級提取比例試用收展員20%八級至四級收展員25%三級收展員27%二級至一級收展員28%展業(yè)區(qū)主任以上30%適齡訓(xùn)練津貼適齡訓(xùn)練津貼：與公司簽訂代理合同時年齡為25（含）--50（含）周歲的新進(jìn)收展員，達(dá)成下列新契約業(yè)績（不含短險續(xù)保業(yè)績）標(biāo)準(zhǔn)且通過相應(yīng)培訓(xùn)，則按下表核發(fā)訓(xùn)練津貼司齡新契約業(yè)績件數(shù)津貼金額1-3月［2000，2800）長險件數(shù)≥1件1000［2800，4300）2000［4300，7200）2200［7200，14000）280014000及以上36004-12月［2800，7200）1400［7200，14000）210014000及以上3200優(yōu)才訓(xùn)練津貼優(yōu)才訓(xùn)練津貼：與公司簽訂代理合同時年齡為25（含）--45（含）歲的“優(yōu)才計劃”新人，達(dá)成下列新契約業(yè)績（不含短險續(xù)保業(yè)績）標(biāo)準(zhǔn)且通過相應(yīng)培訓(xùn)，則按下表核發(fā)訓(xùn)練津貼：司齡新契約業(yè)績件數(shù)津貼金額1-3月［2000，2800）長險件數(shù)≥1件1000［2800，4300）2000［4300，7200）3300［7200，14000）420014000及以上54004-12月［2800，4300）1400［4300，7200）2100［7200，14000）315014000及以上4800

低、超齡訓(xùn)練津貼

：與公司簽訂代理合同時年齡為24（含）周歲以下（簡稱低齡）或51（含）周歲以上（簡稱超齡）的新進(jìn)收展員按以下業(yè)績額度（不含短險續(xù)保業(yè)績）發(fā)放注：低齡和超齡人員不享受7-12個月新人訓(xùn)練津貼入司月份新契約業(yè)績新契約長險件數(shù)加強版I類訓(xùn)練津貼1-3月低于1800元件數(shù)≥1件01800-2800（不含）元6002800-4300（不含）元12504300-7200（不含）元14007200（含）元以上17004-6月低于1800元件數(shù)≥1件01800-2800（不含）元4002800-7200（不含）元6007200（含）元以上800

注意事項：1、新人須在入司后1-3月參加新人成長步步高培訓(xùn)并合格，方可領(lǐng)取4-6月訓(xùn)練津貼；在入司4-6月參加新人加油站培訓(xùn)并合格，且在入司第7-9個月為正式職級的，方可領(lǐng)取7-9月的訓(xùn)練津貼；在入司7-9月參加新人沖鋒班培訓(xùn)并合格的正式收展員，方可領(lǐng)取10-12月訓(xùn)練津貼。2.對于當(dāng)月15日（含）后與公司簽訂代理合同且當(dāng)月掛零的試用收展員，訓(xùn)練津貼期限順延

一個月；3.試用收展員轉(zhuǎn)正為正式收展員后，一年內(nèi)同時享受訓(xùn)練津貼和崗位津貼4.自2014年11月1日（含）起，取消二次入司訓(xùn)練津貼；5.對于收展員招攬的保單猶豫期契撤或出現(xiàn)短期契約替換情況，將抵扣同等展業(yè)業(yè)績，即扣回訓(xùn)練津貼、崗位津貼等傭金利益。展業(yè)超額獎金展業(yè)超額獎金

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超過責(zé)任額部分新契約業(yè)績核發(fā)比例年終獎金年終獎金

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當(dāng)年度個人累計新契約業(yè)績核發(fā)比例假設(shè)試用適齡收展員第一個月招攬1件平安福（保費8000）和1件安康（保費1830），業(yè)績14130元：訓(xùn)練津貼：3600元初年度服務(wù)津貼：3173元超過7200部分14130-7200=6930元業(yè)績6930元相對于14130元是多出的業(yè)績，按25%提取，7200元按20%提取當(dāng)月7200X20%=1440元6930X25%=1733元展業(yè)超額獎金：（14130-2000）X5%=607元該試用收展員薪資合計：3600+607=7380元大家來算算注：該收展員年齡在25（含）--50（含）歲之間，計算以超級競爭一類城市為例假設(shè)試用適齡收展員第二個月招攬1件平安福（保費8000）和1件安康（保費1830），業(yè)績14130元：訓(xùn)練津貼：3600元初年度服務(wù)津貼：14130X25%=3533元超額達(dá)成獎：（14130-2000）X5%=607元該試用收展員薪資合計：3600+607=7740元大家來算算同樣的業(yè)績收入?yún)s不同，月月在加薪！二個月后我們有幾件保單了？

4件了！二個月后我們的業(yè)績是多少？14130X2=28260元輕松達(dá)成五級轉(zhuǎn)正！（五級收展員轉(zhuǎn)正條件：3件18000業(yè)績）

大家來算算我轉(zhuǎn)正啦！向更高目標(biāo)邁進(jìn)爭取轉(zhuǎn)正五級試用VS正式薪資待遇試用收展員的待遇初年度服務(wù)津貼訓(xùn)練津貼展業(yè)超額獎金服務(wù)津貼年終獎金正式收展員的待遇初年度服務(wù)津貼續(xù)年度服務(wù)津貼崗位津貼展業(yè)達(dá)成津貼展業(yè)超額獎金績優(yōu)津貼繼續(xù)率獎金服務(wù)津貼年終獎金試用收展員轉(zhuǎn)正秘籍充分利用緣故市場說服家人，幫助自己建立顧問群積極參與展業(yè)課產(chǎn)說會充分利用三個月的時間，爭取轉(zhuǎn)正五級通過孤兒單和敦親睦鄰活動，積累足夠準(zhǔn)客戶急升緩降五級的特別含義：1.訓(xùn)練（崗位）津貼高；2.是邁入鉆石俱樂部前的最后一級階梯；3.是晉升區(qū)主任的資格門檻，是另一段職涯的起點；4.職級越高，越容易度過轉(zhuǎn)正后的調(diào)整期。各級人員的福利保障

業(yè)務(wù)職級團(tuán)體人身意外傷害保險團(tuán)體一年定期壽險團(tuán)體住院醫(yī)療保險附加團(tuán)體意外傷害醫(yī)療保險試用收展員50000———收展員八級~收展員四級7000030000400002000收展員三級7000050000400002000收展員二級~收展員一級展業(yè)區(qū)主任100000100000800004000展業(yè)課長展業(yè)處經(jīng)理2000002000001200008000展業(yè)區(qū)部經(jīng)理30000030000016000010000三個月轉(zhuǎn)正我們的目標(biāo)—基本法—伴你邁向成功活動量—助你贏在起點課程大綱幫你節(jié)省時間使決策變得容易為衡量結(jié)果提供一個標(biāo)準(zhǔn)幫你在短時間內(nèi)高品質(zhì)地完成更多的任務(wù)活動管理的作用目標(biāo)的力量活動量管理E化工具包含電子版計劃和E活動，提供在線做計劃、智能提醒、展業(yè)活動自動記錄、數(shù)據(jù)分析、建議輔導(dǎo)全流程E化活動量管理！在平安，有業(yè)內(nèi)最優(yōu)、國際領(lǐng)先的E化平臺，支持全流程高效電子化展業(yè)，讓您從一開始，就站在更高的起點！電子版計劃E活動E化平臺一、電子活動管理工具我的日歷——顯示、編輯兩類事件提醒：1、系統(tǒng)推薦的重要商機(jī)、客戶事件：包括客戶生日、保單周年、分紅金領(lǐng)取、車險到期等10余項事件；2、自設(shè)提醒：業(yè)務(wù)員可自定義每天日程；還可根據(jù)系統(tǒng)推薦的事件，編輯自己的行動備忘錄，不錯過每一個商機(jī)。1、電子版計劃

E售通達(dá)首頁提供了豐富的個人活動日程管理功能，對個人的重大事件、銷售商機(jī)，進(jìn)行集中、直觀提醒展示?！叭粘坦芾怼薄⌒∪諝v大作用！您可以對您每天需要特別重視、提醒的事情進(jìn)行標(biāo)記，方便對行事日程的管理1、點這個小圖標(biāo)，將顯示您今天的所有提醒事項。寶貴的銷售商機(jī)，拜訪理由，一個都不能漏！3、如果對某天做了事件提醒標(biāo)記，這一天的日期在日歷上將出現(xiàn)小紅三角標(biāo)識。點擊后將顯示當(dāng)天的提醒事項4、如何查看、編輯月度的提醒事項？點擊“我的日歷”……2、點“查看”，將顯示商機(jī)詳情和行動指揮鏈——以何理由拜訪、經(jīng)營客戶關(guān)系，給您行動建議，幫您一步步搞定客戶日程管理“日視圖”：展示、添加、編輯每天的需提醒事項王先生面談1、點擊日期字樣，進(jìn)入日視圖3、點擊“添加事項”，將彈出在該日期下添加提醒事項對話框2、此處顯示已添加的提醒事項列表；點擊，可對事項進(jìn)行編輯日程管理“月視圖”:查看、展示、編輯一個月當(dāng)中的需提醒事項381、點擊后，分別展示所有提醒、系統(tǒng)自動生成的提醒（藍(lán)色框顯示）、個人自助設(shè)置的提醒事項（黃色框顯示）2、如果當(dāng)天設(shè)置了提醒事項，將在該日期下進(jìn)行展示3、點擊日期旁邊帶“+”號的圖標(biāo)，將彈出在該日期下添加提醒事項對話框添加自設(shè)提醒事項對話框2、E活動實現(xiàn)“日志記錄、活動分析、在線輔導(dǎo)”一站式的活動量管理！自動記錄實時獲取E活動模型分析內(nèi)外直通日志不再需要手寫系統(tǒng)可自動記錄32項關(guān)鍵行為；同時支持線下活動一鍵補錄數(shù)據(jù)不再滯后實時記錄使用痕跡，報表數(shù)據(jù)每天更新分析不再困難內(nèi)置算法模型，自動匯總數(shù)據(jù)、統(tǒng)計分析溝通非常方便底層數(shù)據(jù)實時上傳，上層指導(dǎo)直達(dá)底層（1）日志記錄——網(wǎng)上展業(yè)行為全部由系統(tǒng)自動記錄生成工作日志，省事高效，且數(shù)據(jù)可長時間存儲，幫助個人進(jìn)行活動管理對哪位客戶做了什么事情發(fā)生在哪一天系統(tǒng)自動記錄數(shù)據(jù)真實詳盡內(nèi)勤外勤管理者普通外勤√√Ⅹ展業(yè)日志安全存儲在公司系統(tǒng)，再也不用擔(dān)心紙質(zhì)工作日志丟失了線下的傳統(tǒng)展業(yè)行為，可在E活動一鍵錄入，便捷直觀一鍵補錄內(nèi)勤外勤管理者普通外勤√√Ⅹ全程點選，輕松完成補錄對哪位客戶做了什么事情發(fā)生在哪一天（2）活動分析——看圖表，做管理。對于所有活動日志，系統(tǒng)根據(jù)主顧開拓、接觸約訪等六大展業(yè)環(huán)節(jié)，生成可視化圖表切換查看不同維度開拓了多少準(zhǔn)客戶接觸約訪了多少次取得面談了多少次做了幾份建議書上傳了幾份投保書簽了幾單系統(tǒng)自動匯總生成圖表內(nèi)勤外勤管理者普通外勤√√√系統(tǒng)出具參考管理建議上級可在線錄入個性點評，對下屬進(jìn)行實時輔導(dǎo)XX展業(yè)課，本月你們整體主顧開拓的人數(shù)不夠，導(dǎo)致后續(xù)環(huán)節(jié)做的都不太好，需要提高這個環(huán)節(jié)的質(zhì)量，建議可多利用公司的業(yè)務(wù)活動來開拓。點擊提交，郵件實時提醒下級相關(guān)同事查看上級在線點評及時高效內(nèi)勤外勤管理者普通外勤√√√（3）在線輔導(dǎo)——主管可直接通過“活動建議”功能，對我們在活動環(huán)節(jié)中的不足，實時下發(fā)輔導(dǎo)建議。我們可在該欄目實時收閱課堂練習(xí)請學(xué)員翻開學(xué)員手冊，填寫第二天的拜訪計劃時間：5分鐘二、紙質(zhì)活動管理工具—四卡一志1.展業(yè)區(qū)主任負(fù)責(zé)所轄收展員收費卡的管理與檢查工作。2.收費卡的功能：記錄保戶的保單與收費相關(guān)信息，便于提早擬定正確的收費計劃與路線，節(jié)省收費時間，提高效率。記錄實際收費地址或變更地址，掌握正確收費地點。記錄保戶繳費的習(xí)慣與特性，便于接近保戶，完成收費任務(wù)。收費卡的使用和管理3.收費卡的使用收費卡主要是對收展員人工收費件與轉(zhuǎn)帳未成功件的管理。收展員每月底領(lǐng)取應(yīng)收清單后，逐單建卡，卡片按序號有序放置。收費卡卡號由7位數(shù)組成，前四位為保單投保年月，后三位為卡片按收費日期先后的流水號，如0710-123，0710是指07年10月份投保的，123是指第123張收費卡。每張應(yīng)收件應(yīng)繳期內(nèi)有效面訪不少于2次，年度回訪次數(shù)不少于7次，每次拜訪情況詳細(xì)填寫于卡片背面。4.展業(yè)區(qū)主任應(yīng)對收展員的收費卡片做每周定期的檢查與不定期的抽查，并于月底詳細(xì)記錄每位收展員上月份的應(yīng)收與實收卡片數(shù)量，對填寫不實或未按規(guī)定者應(yīng)立即要求改正。收費卡的使用和管理（準(zhǔn)）保戶卡的使用和管理1.展業(yè)區(qū)主任負(fù)責(zé)所轄收展員（準(zhǔn)）保戶卡的管理與檢查工作。2.（準(zhǔn)）保戶卡的功能：透過準(zhǔn)保戶完整信息的建立，使收展員能有效地從事市場培育，區(qū)域精耕與業(yè)務(wù)推展等工作。（準(zhǔn)）保戶卡又稱家庭卡（F/C卡或FAMILYCARD），是掌握客戶及其家庭成員投保訊息與提供服務(wù)的重要依據(jù)。（準(zhǔn)）保戶卡是收展員拓展職涯的命脈，也是個人無盡的財富。3.（準(zhǔn)）保戶卡的使用保戶卡是收展員計劃性拓展市場、做好客源管理的輔助工具，透過良好的區(qū)域收費活動，進(jìn)而做好區(qū)域收費服務(wù)活動，進(jìn)而開展區(qū)域展業(yè)活動。（準(zhǔn)）保戶卡須按促成的可能性做如下分類：A類：隨時可以促成的客戶B類：一周內(nèi)可以促成的客戶C類：一個月內(nèi)可能促成的客戶D類：暫時無投保意愿的客戶（準(zhǔn)）保戶卡卡號由10位數(shù)組成，前三位為總序號，中間四位是年月，后三位是純增流水號，如是指所擁有的第159張卡，是于07年10月建立的第015張保戶卡。（準(zhǔn)）保戶卡的使用和管理準(zhǔn)保戶資料可能無法一次性填寫完成，可透過以后的拜訪逐步完善，如是臨時性的資料，可以鉛筆暫時填寫，等資料正確再以鋼筆填入。

1）如市場內(nèi)賣菜的老板，不知其姓名時，可直接以“市場內(nèi)賣菜的老板”記入。

2）如準(zhǔn)保戶是由他人介紹，僅知其姓張而不知其名字時，則以“張先生”記入。收展員應(yīng)于每月初將促成可能性較大的片全部抽出，放在卡夾前頭，以便于查看，尤其是對A類與B類的應(yīng)作為每天新契約展業(yè)活動的重點，并將每天計劃拜訪的對象填寫于活動日志的展業(yè)活動欄。每次拜訪結(jié)束后，在卡片上需做好拜訪記錄，確認(rèn)下一次預(yù)定拜訪時間，以及應(yīng)采取的接近或促成方案。當(dāng)準(zhǔn)保戶變成保戶時，應(yīng)將卡片與準(zhǔn)保戶卡分別放置，或?qū)⒖ㄆ笊辖茄靥摼€截斷，以便區(qū)分，成功開拓的客戶每年后續(xù)服務(wù)應(yīng)在7次以上。（準(zhǔn)）保戶卡的使用和管理4.區(qū)主任應(yīng)對收展員的保戶卡片做每周的定期檢查與不定期的抽查，并詳細(xì)記錄每位收展員各月份保戶卡的總數(shù)，包括準(zhǔn)保戶卡與保戶卡的數(shù)量（前者代表客源的數(shù)量，后者代表促成的數(shù)量）以及純增的準(zhǔn)保戶卡數(shù)（代表該月的展業(yè)活動量）。（準(zhǔn)）保戶卡的使用和管理姓名聯(lián)系電話卡號一次以上拜訪記錄，含拜訪時間、拒絕內(nèi)容或贊同內(nèi)容、每次拜訪的記錄分析1.展業(yè)區(qū)主任負(fù)責(zé)所轄收展員增員卡的管理與檢查工作。2.增員卡的功能記錄區(qū)域內(nèi)適合從事展業(yè)工作的新人相關(guān)信息，便于系統(tǒng)性掌控增員資源、實施家訪及記錄相關(guān)訊息。記錄實際拜訪內(nèi)容、新人工作適性、家庭狀況等資料。記錄新人習(xí)慣、嗜好、專長與特性等資料，便于接近，完成增員選擇任務(wù)。增員卡的使用和管理增員卡的使用和管理3.增員卡的使用收展員利用緣故關(guān)系或在展業(yè)過程中選擇適合的增員對象，建立增員卡，并定期安排回訪和爭取。收展員可直接增員或要求區(qū)主任、課長培同增員，對有意向的增員對象，報名參加創(chuàng)業(yè)說明會。增員卡的新人舉績狀況應(yīng)逐件登記，直到其轉(zhuǎn)正為正式收展員為止。區(qū)主任、課長應(yīng)每月統(tǒng)計所轄人員的增員卡數(shù)，了解轄區(qū)增員情況，及時推動增員工作。顧問卡的使用和管理1.展業(yè)區(qū)主任負(fù)責(zé)所轄收展員顧問卡的管理與檢查工作。2.顧問卡的功能記錄區(qū)域內(nèi)能協(xié)助介紹準(zhǔn)保戶或增員對象的顧問人選，即影響力中心。記錄實際拜訪內(nèi)容、人際關(guān)系、家庭狀況等資料。記錄顧問習(xí)慣、嗜好、專長與特性等資料，便于接近，促成其協(xié)助推動業(yè)務(wù)。3.顧問卡的使用收展員應(yīng)在區(qū)域內(nèi)主動尋找適合的顧問人選，透過其人際關(guān)系可推薦準(zhǔn)保戶，或有利于業(yè)務(wù)的推動。顧問人選可選擇如：企業(yè)高級負(fù)責(zé)人、社團(tuán)負(fù)責(zé)人、物業(yè)人員、行政單位主管或相關(guān)人員家屬，有些甚至就是保戶，有些是兼職介紹人。收展員應(yīng)定期整理顧問卡，定期拜訪或聯(lián)系，充分利用顧問資源擴(kuò)大準(zhǔn)保戶群。顧問卡的使用和管理區(qū)域活動日志的功能1.將展業(yè)外勤的職涯規(guī)劃落實于每天的基本活動，透過科學(xué)化的管理，提高工作效率。2.加大收展員工作的自主性，做好自我管理，合理計劃與安排每天的拜訪活動，使其工作系統(tǒng)化、規(guī)律化。3.

加強展業(yè)區(qū)主任與收展員之間的良性互動，加大區(qū)主任的輔導(dǎo)與管理力度，能即時協(xié)助解決問題。區(qū)域活動日志的功能4.區(qū)域活動日志是對收展員每日活動的完整記錄：1）、保費進(jìn)度控制表，使收費工作具有計劃性。2）、周單元基本活動進(jìn)度評鑒表，登記每日拜訪量及卡片積累情況，推動周單元活動管理。3）、今日要事，記錄當(dāng)日重要事情，及時處理。4）、心靈溝通，便于區(qū)主任及時與收展員進(jìn)行必要的溝通，協(xié)助、提供輔導(dǎo)。5）、收費活動與展業(yè)活動能準(zhǔn)確反映收展員每天的活動質(zhì)量，便于自我檢查、督促與管理。6）、通過對未收取保單未收理由的填寫，能積累豐富的收費工作經(jīng)驗。第1頁此兩欄填寫9月份所有未收件。如：9月26日換新日志后，此欄需填寫7月末及8月所有未收件?？刹话丛袷教顚?，以實用為主：每月26日左右換下月新日志后，將上上月未收件及上月未收件登記在“收費進(jìn)度表”中，根據(jù)應(yīng)繳時間及時安排服務(wù)，所登記保單在當(dāng)月日志中均需合理規(guī)劃服務(wù)，主任檢查時要能找到服務(wù)記錄。第2頁

續(xù)期保費未收理由

編號保單號碼姓名未收理由

1P10010000-----張**10月5日

2P10010001-----**10月6日

3P10010002-----***10月7日

4P10010003-----**10月12日

5P10010004-----***10月15日

6P10010005-----***10月21日

7P10010006-----***10月26日

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未收理由：A.經(jīng)濟(jì)原因B.家庭變更C.業(yè)務(wù)員不實告知D.對條款不認(rèn)可E.對公司不認(rèn)可F.出國G.公費保險H.對服務(wù)不滿意I.密件曝光J.地址不詳K.業(yè)務(wù)員自保件L.業(yè)務(wù)員誤導(dǎo)M.作成契約N.