保險(xiǎn)公司銷(xiāo)售工作總結(jié)

保險(xiǎn)公司銷(xiāo)售工作總結(jié)時(shí)間如梭，20xx年的工作已經(jīng)接近了尾聲，看著新一年的20xx年漸漸的靠近，我對(duì)20xx年卻照舊還有一些不舍。在過(guò)去的20xx年里，我們?cè)陬I(lǐng)導(dǎo)的治理和指揮下，積極的轉(zhuǎn)變了xxx保險(xiǎn)公司銷(xiāo)售的工作方式以及我們作為銷(xiāo)售人員的心態(tài)和預(yù)備。這讓我們?cè)诠ぷ鞣矫嬗辛撕艽蟮母纳?，也大大的提高了我們的銷(xiāo)售成績(jī)！

如今，一年的時(shí)間在不知不覺(jué)間就已經(jīng)過(guò)去了。但在工作方面，我也有許多缺乏和需要總結(jié)的地方。為此，我寫(xiě)下自己的工作總結(jié)如下：

一、思想方面的提升與培育

在今年的工作中，我在的工作中積極的參與了公司的思想品德教育課程，不僅大大的提升了的個(gè)人的思想和品德，也多方面的學(xué)習(xí)了我們銷(xiāo)售在的工作方面應(yīng)當(dāng)帶有的工作思想！

此外，我們還仔細(xì)的學(xué)習(xí)了的國(guó)家的進(jìn)展政策工作相關(guān)的規(guī)定，讓自身對(duì)工作有了更清晰的熟悉，并能保持良好的工作態(tài)度，給客戶(hù)帶來(lái)更好的效勞體驗(yàn)。

二、工作狀況的改良與修整

在工作方面，我積極主動(dòng)的參與了公司安排的業(yè)務(wù)力量培訓(xùn)，這不僅針對(duì)今年在工作方面的問(wèn)題對(duì)我進(jìn)展了強(qiáng)化，也促使我在的工作中主動(dòng)進(jìn)展自我培育，自我反省，讓我能了解到自身在工作中的缺乏和問(wèn)題，并進(jìn)一步的去發(fā)覺(jué)問(wèn)題，針對(duì)問(wèn)題，轉(zhuǎn)變問(wèn)題。

在學(xué)習(xí)方面，我也找許多同事們進(jìn)展了參考，通過(guò)大家的教育，我更深入的熟悉到了自己的工作是有多么的粗糙。這也讓我在后來(lái)的工作中對(duì)自己的缺乏進(jìn)展了反思和改良，改善了我自己在工作中的很多問(wèn)題。

三、自身的缺乏和反省

在工作方面，我最大的問(wèn)題就是不能充分的解讀客戶(hù)的需求！這使得我在與顧客交談的時(shí)候，常常一開(kāi)頭很開(kāi)心，但很簡(jiǎn)單到后來(lái)就“話不投機(jī)”！這明顯是我在閱歷上的缺乏。為此，我在后來(lái)的工作也進(jìn)一步的改良了自己。通過(guò)在與同時(shí)們的學(xué)習(xí)和檢討中，我更深入的對(duì)自己的工作中的問(wèn)題進(jìn)展了反省，并針對(duì)這樣的狀況進(jìn)展了預(yù)備，讓自己的工作不會(huì)由于同樣的問(wèn)題再犯下錯(cuò)誤，并牢記這些教訓(xùn)，加強(qiáng)自己的推斷力量。

如今，20xx年的工作已經(jīng)完畢，盡管過(guò)去我有許多的錯(cuò)誤，但我會(huì)連續(xù)總結(jié)和反省自己，讓自己的工作能完成的越來(lái)越精彩！在此，我也祝福自己以及xxx公司其他的”同時(shí)們，在今后的工作里，能完成的更加的精彩！

保險(xiǎn)公司銷(xiāo)售工作總結(jié)2

我于20xx年x月x日參加xxxx，至今在廣分銀保擔(dān)負(fù)販賣(mài)支持有兩個(gè)月光陰?；厥走@兩個(gè)月的工作，光陰雖短但完成的工作不少，必要改進(jìn)的地方也還有很多?，F(xiàn)將這兩個(gè)月的工作環(huán)境總結(jié)如下：

一、回訪問(wèn)題件處置懲處

每天跟進(jìn)問(wèn)題件處置懲處的環(huán)境，提示業(yè)務(wù)人員與客戶(hù)溝通好，預(yù)約重新回訪的光陰。新契約回訪是客戶(hù)投保后最短光陰內(nèi)辦理可能存在的保單品詰責(zé)題的優(yōu)越時(shí)機(jī)，有利于警備可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，因此這是一項(xiàng)必要看重的工作。

二、手續(xù)費(fèi)

每月中下旬收到省行看護(hù)后，需在規(guī)準(zhǔn)光陰內(nèi)完成手續(xù)費(fèi)盤(pán)算、提交財(cái)務(wù)部劃賬等一系列手續(xù)，劃賬后制作發(fā)票函，在次月收到省行手續(xù)費(fèi)發(fā)票落后行報(bào)銷(xiāo)。此項(xiàng)工作難度當(dāng)然不大，但必要特別細(xì)心反省。6月手續(xù)費(fèi)由于系統(tǒng)問(wèn)題，多付了一筆手續(xù)費(fèi)給銀行，當(dāng)然已經(jīng)申請(qǐng)了數(shù)據(jù)維護(hù)，次月可扣減，但也提示了我必要加倍細(xì)心反省，避開(kāi)此類(lèi)問(wèn)題的再次發(fā)生。

三、新單、保全業(yè)務(wù)

每天會(huì)收到區(qū)拓寄過(guò)來(lái)的手工單及保全材料，反省無(wú)誤后提交業(yè)服解決。

四、新產(chǎn)品準(zhǔn)入

公司會(huì)不按期上新產(chǎn)品，必要實(shí)時(shí)制作銀行所需資料，與省行對(duì)接，做好新產(chǎn)品上線工作。此項(xiàng)工作涉及新產(chǎn)品開(kāi)賣(mài)，格外是主打產(chǎn)品，為不影響公司業(yè)務(wù)拓展，必要留意時(shí)效性。

五、單證核銷(xiāo)

業(yè)服部每月會(huì)發(fā)放銀保通首頁(yè)單證核銷(xiāo)環(huán)境，我必要依據(jù)清單看護(hù)相關(guān)業(yè)務(wù)人員，實(shí)時(shí)收受汲取過(guò)時(shí)單證，目前業(yè)服部門(mén)要求發(fā)放半年以上的單證必要回銷(xiāo)。20xx-20xx年的單證由于其時(shí)沒(méi)有實(shí)時(shí)回銷(xiāo)，現(xiàn)大局部處于遺失狀態(tài)，稍后需上OA申請(qǐng)登報(bào)作廢。

六、合規(guī)申報(bào)

合規(guī)部不按期會(huì)要求提交各種合規(guī)申報(bào)。

七、其他販賣(mài)支持工作

如保單材料查詢(xún)、網(wǎng)點(diǎn)調(diào)劑、新增網(wǎng)點(diǎn)、單證征訂、單證寄發(fā)、上傳下達(dá)等工作。

總的來(lái)說(shuō)，這兩個(gè)月的工作光陰都對(duì)比充分，應(yīng)付我是很好的提高歷程。由于之前是在其他保險(xiǎn)公司的廣州機(jī)構(gòu)，很多省公司層面的工作都沒(méi)打仗，專(zhuān)業(yè)材料有待增加。往后效勞情還必要保持一顆積極向上的心，多聽(tīng)、多學(xué)、多問(wèn)、多想。販賣(mài)支持的工作大局部屬于非日常制式化工作，面對(duì)許多臨時(shí)性工作，我覺(jué)得必需對(duì)每天的工作做好記錄、有層次的進(jìn)展。

保險(xiǎn)公司銷(xiāo)售工作總結(jié)3

我于20xx年x月x日參加xxxx，至今在廣分銀保擔(dān)當(dāng)銷(xiāo)售支持有兩個(gè)月時(shí)間?；貞涍@兩個(gè)月的工作，時(shí)間雖短但完成的工作不少，需要改善的地方也還有許多?，F(xiàn)將這兩個(gè)月的工作狀況總結(jié)如下：

一、回訪問(wèn)題件處理

每天跟進(jìn)問(wèn)題件處理的狀況，提示業(yè)務(wù)人員與客戶(hù)溝通好，預(yù)約重新回訪的時(shí)間。新契約回訪是客戶(hù)投保后最短時(shí)間內(nèi)解決可能存在的保單品質(zhì)問(wèn)題的良好時(shí)機(jī)，有利于防范可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，因此這是一項(xiàng)需要重視的工作。

二、手續(xù)費(fèi)

每月中下旬收到省行通知后，需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成手續(xù)費(fèi)計(jì)算、提交財(cái)務(wù)部劃賬等一系列手續(xù)，劃賬后制作發(fā)票函，在次月收到省行手續(xù)費(fèi)發(fā)票后進(jìn)展報(bào)銷(xiāo)。此項(xiàng)工作難度雖然不大，但需要特別細(xì)心檢查。6月手續(xù)費(fèi)由于系統(tǒng)問(wèn)題，多付了一筆手續(xù)費(fèi)給銀行，雖然已經(jīng)申請(qǐng)了數(shù)據(jù)維護(hù)，次月可扣減，但也提示了我需要更加細(xì)心檢查，避開(kāi)此類(lèi)問(wèn)題的再次發(fā)生。

三、新單、保全業(yè)務(wù)

每天會(huì)收到區(qū)拓寄過(guò)來(lái)的手工單及保全資料，檢查無(wú)誤后提交業(yè)服辦理。

四、新產(chǎn)品準(zhǔn)入

公司會(huì)不定期上新產(chǎn)品，需要準(zhǔn)時(shí)制作銀行所需材料，與省行對(duì)接，做好新產(chǎn)品上線工作。此項(xiàng)工作涉及新產(chǎn)品開(kāi)賣(mài)，特殊是主打產(chǎn)品，為不影響公司業(yè)務(wù)拓展，需要留意時(shí)效性。

五、單證核銷(xiāo)

業(yè)服部每月會(huì)發(fā)放銀保通首頁(yè)單證核銷(xiāo)狀況，我需要依據(jù)清單通知相關(guān)業(yè)務(wù)人員，準(zhǔn)時(shí)回收過(guò)期單證，目前業(yè)服部門(mén)要求發(fā)放半年以上的單證需要回銷(xiāo)。20xx-20xx年的單證由于當(dāng)時(shí)沒(méi)有準(zhǔn)時(shí)回銷(xiāo)，現(xiàn)大局部處于遺失狀態(tài)，稍后需上OA申請(qǐng)登報(bào)作廢。

六、合規(guī)報(bào)告

合規(guī)部不定期會(huì)要求提交各類(lèi)合規(guī)報(bào)告。

七、其他銷(xiāo)售支持工作

如保單資料查詢(xún)、網(wǎng)點(diǎn)調(diào)整、新增網(wǎng)點(diǎn)、單證征訂、單證寄發(fā)、上傳下達(dá)等工作。

總的來(lái)說(shuō)，這兩個(gè)月的工作時(shí)間都比擬充實(shí)，對(duì)于我是很好的進(jìn)步過(guò)程。由于之前是在其他保險(xiǎn)公司的廣州機(jī)構(gòu)，許多省公司層面的工作都沒(méi)接觸，專(zhuān)業(yè)資料有待加強(qiáng)。今后做事情還需要保持一顆積極向上的心，多聽(tīng)、多學(xué)、多問(wèn)、多想。銷(xiāo)售支持的工作大局部屬于非日常制式化工作，面對(duì)很多臨時(shí)性工作，我認(rèn)為必需對(duì)每天的工作做好記錄、有條理的進(jìn)展。

保險(xiǎn)公司銷(xiāo)售工作總結(jié)4

依據(jù)xx年上半年度營(yíng)運(yùn)工作會(huì)議的精神：下半年?duì)I運(yùn)工作要圍繞營(yíng)運(yùn)體系高效集約、銷(xiāo)售支持準(zhǔn)時(shí)有力、柜面效勞標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)、電話效勞標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)、營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)管控有效、隊(duì)伍建立專(zhuān)業(yè)精進(jìn)等六個(gè)方面的目標(biāo)，在確保營(yíng)運(yùn)作業(yè)和治理有序開(kāi)展的同時(shí)，連續(xù)推動(dòng)各項(xiàng)重點(diǎn)工作。

下面結(jié)合我的詳細(xì)分管工作，談?wù)剎x年第一季度來(lái)的成績(jī)與缺乏，就一季度營(yíng)運(yùn)重點(diǎn)工作與目標(biāo)作報(bào)告：

一、工作思想：

積極貫徹總公司領(lǐng)導(dǎo)班子關(guān)于公司營(yíng)運(yùn)工作進(jìn)展的一系列重要指示，與時(shí)俱進(jìn)，勤奮工作，務(wù)實(shí)求效，勇?tīng)?zhēng)一流。營(yíng)運(yùn)工作的指導(dǎo)思想是連續(xù)圍繞公司價(jià)值可持續(xù)增長(zhǎng)的目標(biāo)，不斷進(jìn)展治理創(chuàng)新和效勞創(chuàng)新，著力提升營(yíng)運(yùn)條線的客戶(hù)效勞力量和銷(xiāo)售支持力量。

二、一季度期中支營(yíng)運(yùn)條線有五項(xiàng)重點(diǎn)工作：

1、新《保險(xiǎn)法》切換的預(yù)備工作。這是公司今年的重點(diǎn)工作，而其中營(yíng)運(yùn)條線擔(dān)當(dāng)了比擬大的工作量，尤其是隨著產(chǎn)品的切換，契約、制單、保全、理賠效勞都需要協(xié)作調(diào)整，任務(wù)非常艱難。目前公司領(lǐng)導(dǎo)一個(gè)工作小組進(jìn)展統(tǒng)一布署，營(yíng)運(yùn)條線要根據(jù)公司的要求，總、分公司親密協(xié)作，確保實(shí)現(xiàn)順當(dāng)切換。

2、營(yíng)運(yùn)員工PDCA訓(xùn)練和“全明星”評(píng)比活動(dòng)的預(yù)備。這是提升我們效勞質(zhì)量的抓手，也是提升員工素養(yǎng)的重要活動(dòng)。今年要在去年“全明星”評(píng)比的根底上，進(jìn)一步弘揚(yáng)營(yíng)運(yùn)條線效勞明星的典范精神，不斷提升營(yíng)運(yùn)隊(duì)伍的素養(yǎng)。

3、網(wǎng)點(diǎn)柜面標(biāo)準(zhǔn)化及客戶(hù)評(píng)價(jià)系統(tǒng)推廣工作。這項(xiàng)工作已經(jīng)融入到一季度的工作中，也作為在以后的工作目標(biāo)。

4、積極協(xié)作保監(jiān)局對(duì)我公司進(jìn)展兼業(yè)代理有關(guān)狀況調(diào)研工作。

5、單證、印章清理工作。隨著新的單證系統(tǒng)的上線，電子化出單的到位，尤其是柜面出單系統(tǒng)的推廣，公司實(shí)現(xiàn)了以電子印模形式加蓋公司合同專(zhuān)用章的突破。

三、我們下一步的目標(biāo)和幻想：

1、營(yíng)運(yùn)體系。我公司的目標(biāo)是建立平臺(tái)統(tǒng)一、扁平集約的營(yíng)運(yùn)體系。這工程標(biāo)無(wú)疑會(huì)轉(zhuǎn)變以前營(yíng)運(yùn)體系比擬凌亂的局面，能給我們的工作帶來(lái)更大的改良和支持。

2、柜面效勞。以往公司的柜面效勞手段相比照較落后，各家分公司的標(biāo)準(zhǔn)不一，只從我司開(kāi)展柜面標(biāo)準(zhǔn)化建立，統(tǒng)一公司的對(duì)形狀象，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)的柜面效勞后，我司的柜面效勞漸漸有了很大的改良。

3、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的掌握。隨著電子化的推動(dòng)，我們的目標(biāo)是建成風(fēng)險(xiǎn)可控、互為災(zāi)備的作業(yè)體系。同時(shí)建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度。從根底工作抓起,對(duì)每一個(gè)環(huán)節(jié)和每一個(gè)細(xì)節(jié)進(jìn)展觀看、分析,建立了崗位責(zé)任制,明確崗位工作責(zé)任和權(quán)限,并狠抓各項(xiàng)制度落實(shí)。在業(yè)務(wù)操作方面,充分發(fā)揮業(yè)

務(wù)主管作用,實(shí)行一對(duì)一負(fù)責(zé),建立一環(huán)扣一環(huán)的內(nèi)控體系,逐步完善各項(xiàng)內(nèi)部治理方法。

我們的幻想是“領(lǐng)先行業(yè)、效勞最好”。我們不斷總結(jié)以往的工作閱歷。并在之前工作的根底上嚴(yán)密協(xié)作、共同努力，爭(zhēng)取在兩三年內(nèi)，在效勞水平方面有明顯的提升，確立行業(yè)領(lǐng)先地位，打造“效勞最好的壽險(xiǎn)公司”!

保險(xiǎn)公司銷(xiāo)售工作總結(jié)5

今日是我來(lái)泰康的第28天，將近一個(gè)月的時(shí)間里我在這里學(xué)到了許多東西。下面我對(duì)四月份的學(xué)習(xí)工作做一個(gè)總結(jié)。

1、學(xué)習(xí)了年金方面的根本學(xué)問(wèn)，初步把握了與客戶(hù)交談的內(nèi)容。

在學(xué)習(xí)過(guò)程中，我把握了建立企業(yè)年金的流程，也了解了一些相關(guān)邊緣問(wèn)題，比方會(huì)計(jì)科目、信托法等等;同時(shí)我也遇到了許多不能自己解決的困難，得到了同事和領(lǐng)導(dǎo)的解答幫忙，充分體會(huì)到了公司“鑄造團(tuán)隊(duì)，親和誠(chéng)信”的企業(yè)文化。通過(guò)這段時(shí)間的學(xué)習(xí)，我發(fā)覺(jué)自己把握的學(xué)問(wèn)不夠全面，做企業(yè)年金是一個(gè)與高端客戶(hù)不斷接觸的過(guò)程，我除了應(yīng)當(dāng)把握年金方面的學(xué)問(wèn)外，還應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)金融、經(jīng)濟(jì)、企業(yè)治理、法律、社會(huì)等等各方面的學(xué)問(wèn)，用學(xué)問(wèn)武裝自己，以便能更好地展業(yè)。

2、跟隨領(lǐng)導(dǎo)出差，在實(shí)踐中學(xué)習(xí)了不少見(jiàn)客戶(hù)的閱歷。

領(lǐng)導(dǎo)為了讓我們盡快學(xué)好根本學(xué)問(wèn)，把握營(yíng)銷(xiāo)技巧，4月下旬，我跟隨黃經(jīng)理和許經(jīng)理出差茂名，在那里見(jiàn)到了我們合作單位中國(guó)銀行的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和同仁，同時(shí)也去見(jiàn)了兩家客戶(hù)企業(yè)：電白供電局和一家房地產(chǎn)公司。整個(gè)過(guò)程我始終在觀摩學(xué)習(xí)黃經(jīng)理和許經(jīng)理怎樣與客戶(hù)建立良好的合作關(guān)系。同時(shí)，我發(fā)覺(jué)，要想讓客戶(hù)信任你，必需要精通自己所作的業(yè)務(wù)，而不僅僅是熟識(shí)。也就是說(shuō)，肯定要做一個(gè)專(zhuān)業(yè)的行銷(xiāo)人員。而要想專(zhuān)業(yè)，還得必需努力練好根本功。此外，我還跟黃經(jīng)理去了儲(chǔ)運(yùn)公司，體驗(yàn)了我公司和合作伙伴光大銀行的講標(biāo)的過(guò)程。

3、通過(guò)啟航培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了電話行銷(xiāo)和面見(jiàn)客戶(hù)的根本學(xué)問(wèn)。

培訓(xùn)課程中，給我印象最深刻的就是24號(hào)下午的通關(guān)考試，考試有三個(gè)環(huán)節(jié)組成：一、給定一個(gè)企業(yè)，通過(guò)前臺(tái)找到人事部負(fù)責(zé)員工福利的經(jīng)理;二、通過(guò)電話給人事部員工福利經(jīng)理約到見(jiàn)面;三、通過(guò)首次見(jiàn)面約到其次次見(jiàn)面。

這天的通關(guān)考試從中午午飯過(guò)后始終到凌晨零點(diǎn)多，最終通關(guān)教師讓我們都過(guò)了，但我覺(jué)得我表現(xiàn)得不是很好，沒(méi)有發(fā)揮出最好水平。電話話術(shù)不停地練，一次次地通關(guān)，一次次地被拒絕……到了半夜，上下眼皮開(kāi)頭打架，留意力精力都集中不起來(lái)，回到宿舍洗把臉連續(xù)回來(lái)通關(guān)……最終最終過(guò)了。

通過(guò)培訓(xùn)，感覺(jué)自己在銷(xiāo)售話術(shù)和力量上有了一個(gè)質(zhì)的飛躍。

整個(gè)培訓(xùn)下來(lái)，我熟悉到自己的缺乏：一、見(jiàn)到客戶(hù)信念不滿(mǎn);二、和客戶(hù)面談不會(huì)用生動(dòng)的方式表達(dá)專(zhuān)業(yè)的東西;三、對(duì)產(chǎn)品和年金相關(guān)學(xué)問(wèn)把握不夠;四、應(yīng)酬問(wèn)候及禮節(jié)性的東西有待于不斷改良;五、平常工作不夠?qū)Ｐ?，表現(xiàn)在銷(xiāo)售流程中就是自己業(yè)務(wù)的不專(zhuān)業(yè)。

4、打電話找客戶(hù)的過(guò)程，讓我更接近市場(chǎng)，聽(tīng)到了不少市場(chǎng)的聲音。

通過(guò)打一批(已打30個(gè))曾經(jīng)有做企業(yè)年金移交工作的企業(yè)電話，了解到市場(chǎng)上企業(yè)年金移交的工作進(jìn)程：一局部企業(yè)年