中國壓裂裝備行業(yè)市場需求分析預(yù)測

中國壓裂裝備行業(yè)市場需求分析預(yù)測

一、壓裂裝備大型化，電驅(qū)技術(shù)有望領(lǐng)跑

隨著國內(nèi)天然氣勘探開發(fā)的進一步發(fā)展，油氣井的深度、壓裂量都在持續(xù)增加，井口壓裂作業(yè)的壓力和排量也越來越大，壓裂設(shè)備總體朝著大型和超大型的方向發(fā)展，尤其以新疆非常規(guī)油氣和西南頁巖氣勘探開發(fā)為典型代表。而非常規(guī)能源開發(fā)目前正成為資本投入和設(shè)備購置的重要構(gòu)成。目前國內(nèi)壓裂設(shè)備存量大約一半以上是2000型及2000以下型號。2015年后，隨著市場需求衍變，2500型壓裂車成為目前市場需求主流。

目前傳統(tǒng)2000型和2500型壓力車絕大部分采用車載式結(jié)構(gòu)，在整機重量和外形尺寸等諸多方面受到限制，而超限改裝車很難滿足快速運移和小井場作業(yè)要求。特別是國內(nèi)的頁巖氣開發(fā)作業(yè)，要求長時間連續(xù)大負荷作業(yè)，對超大型壓裂裝備需求明確；而傳統(tǒng)車載式壓裂車由于重量、尺寸、質(zhì)量等客觀限制，很難通過單一增大設(shè)計規(guī)格來實現(xiàn)超大功率且性能穩(wěn)定的壓裂車。

從文獻資料總結(jié)來看，目前幾種典型的大型壓裂技術(shù)包括：傳統(tǒng)柴油發(fā)動車載式壓裂裝備技術(shù)、渦輪驅(qū)動壓裂裝備技術(shù)、全液壓驅(qū)動壓裂裝備技術(shù)和電驅(qū)壓裂裝備技術(shù)。針對這幾種技術(shù)各自的優(yōu)缺點，綜合整理如下大型壓裂設(shè)備技術(shù)優(yōu)缺點對比

電驅(qū)壓裂裝備技術(shù)和工作方式是：變壓器、變流器、電動機、壓裂泵組這幾個環(huán)節(jié)控制功率變流器來控制電機的電壓，從而控制電機轉(zhuǎn)速，驅(qū)動壓裂泵工作。取消了原來的壓裂車組、柴油機、液力變矩器和變箱速這種方式。

從上表分析可得，電驅(qū)壓裂在無極調(diào)速、功率表現(xiàn)、環(huán)保性能等方面的優(yōu)勢明顯。目前隨著大功率永磁同步電機的技術(shù)進步，電驅(qū)壓裂技術(shù)的相對優(yōu)勢得到更大程度的發(fā)揮，完滿滿足現(xiàn)場施工，已投運的設(shè)備運行穩(wěn)定，表現(xiàn)良好，具有了相當?shù)募夹g(shù)成熟度。未來的超大型壓裂裝備技術(shù)中，電驅(qū)壓裂有望成為主流。

二、頁巖氣對壓裂設(shè)備的需求分析測算

1、頁巖氣發(fā)展對壓裂設(shè)備的需求測算

國內(nèi)井口壓裂作業(yè)的壓力和排量也越來越大，尤其以新疆非常規(guī)油氣和西南頁巖氣勘探開發(fā)為典型代表。而非常規(guī)能源開發(fā)目前正成為資本投入和設(shè)備購置的重要構(gòu)成。在非常規(guī)油氣能源開發(fā)中，大功率和超大功率的壓裂裝備是勘探開發(fā)的必備，也是目前電驅(qū)壓裂裝備應(yīng)用的主要方向。

目前，我國頁巖氣的發(fā)展規(guī)劃目標是在2020年實現(xiàn)年產(chǎn)300億立方米。對頁巖氣的發(fā)展的相關(guān)規(guī)劃

中國石油2018年在川頁巖氣年產(chǎn)量達到42.7億立方米，建成產(chǎn)能大約60億立方米；而中國石化2018年在涪陵頁巖氣田全年生產(chǎn)頁巖氣60.2億立方米，目前建成產(chǎn)能100億立方米。距離年產(chǎn)300億立方米的目標還有相當一段距離。我國頁巖氣產(chǎn)量（億立方米）

2017年，我國頁巖氣產(chǎn)量為89.95億立方米，，2017年底，中石油累計投產(chǎn)210口，中石化累計投產(chǎn)大約400口。則簡單估算到2020年，產(chǎn)量達到300億立方米大概需要投產(chǎn)超過2000口井，即2018~2020每年需新投產(chǎn)超過450口井，對應(yīng)每年開鉆井可能超過900口，需要壓裂井超過540口。在2014年，全國共建成32億立方米/年的產(chǎn)能。其中，中石化重慶涪陵區(qū)塊開鉆頁巖氣水平井131口，完井112口，分段壓裂82口，投產(chǎn)75口，形成了年產(chǎn)25億立方米的頁巖氣產(chǎn)能；中石油也推進威遠、長寧和昭通頁巖氣規(guī)模建產(chǎn)。開鉆井96口，完鉆井41口，建成年產(chǎn)能7億立方米。即在2014年32億立方米/年的產(chǎn)能對應(yīng)開鉆井227口，完井井口153口，投產(chǎn)產(chǎn)能不超過110口。）

目前，國內(nèi)一套5萬水馬力的成套壓裂機組，在全年工作飽和的基礎(chǔ)上大約可以壓裂作業(yè)20口井，按照如上估算，則國內(nèi)對成套壓裂機組的最低需求大約在27套左右，考慮實際使用和產(chǎn)能分配情況，實際產(chǎn)能對應(yīng)的成套壓裂機組大約在30套以上。按照2500型機組來算對應(yīng)存量在600臺以上，假設(shè)2017年的頁巖氣產(chǎn)量對應(yīng)已有存量設(shè)備200臺，則2018~2020年需要新增400臺左右的設(shè)備，將較現(xiàn)有存量翻2倍以上。

2、國家能源戰(zhàn)略安全帶動油氣裝備行業(yè)景氣回升

隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，對油氣能源的需求增大，對外依存度持續(xù)攀升。2018年我國原油的對外依存度為70.83%，同比提升1.8個百分點；天然氣的對外依存度為43.16%，同比提升4.7個百分點。

能源安全戰(zhàn)略在國際貿(mào)易形勢出現(xiàn)新變化的2018年被再次強調(diào)和提出：

2018年能源工作會議上提出要“切實提升油氣保障和能源安全生產(chǎn)水平”；

2018年8月，中石油、中海油集團分別召開黨組召開擴大會議，專題研究部署提升國內(nèi)油氣勘探開發(fā)力度，努力保障國家能源安全等工作。

8月14日，中石化集團黨組召開會議，審議通過大力提升油氣勘探開發(fā)力度行動計劃。要求進一步提升勘探開發(fā)力度，堅定不移保障國家能源安全。

9月5日，國務(wù)院日前印發(fā)《關(guān)于促進天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》，已經(jīng)下發(fā)給各大油氣主管部門。國務(wù)院明確提出三條方案需立刻執(zhí)行。一、加大國內(nèi)勘探開發(fā)力度；二、要深化油氣勘查開采管理體制改革，盡快出臺相關(guān)細則；三、抓緊出臺油氣管網(wǎng)體制改革方案。

2019年能源工作會議上，國家能源局局長章建華提出要加快推進油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展，將加大政策支持和改革力度，大力提升油氣勘探開發(fā)力度。

總體上來看，在國際油價依然波動的背景下，國內(nèi)油氣勘探開發(fā)在能源安全的國家戰(zhàn)略下依然保持了快速的回暖，尤其在三桶油資本開支的應(yīng)征下，預(yù)計國內(nèi)油氣設(shè)備相關(guān)需求有望在2019年延續(xù)2018年以來持續(xù)復(fù)蘇的景氣周期。國際油價表現(xiàn)（美金/桶）

三、壓裂設(shè)備市場增長空間：未來2-3年成長空間有限，十三五成長2-3倍

結(jié)合壓裂服務(wù)市場需求預(yù)測，以及存量壓裂車組的更新需求，預(yù)計到2015年，我國壓裂車組需求50萬HHP，2013-2015年年均壓裂車組需求45萬HHP，而2012年我國壓裂車組實際采購規(guī)模約40萬HHP，增長空間有限；

預(yù)計2020年，我國壓裂車組需求175萬HHP，相對于2015年50萬HHP，尚有2-3倍成長空間。

基于保守假設(shè)僅完成該目標50%的情景，即到