2021年中國工程機(jī)械行業(yè)現(xiàn)狀及主要龍頭企業(yè)經(jīng)營分析

2021年中國工程機(jī)械行業(yè)現(xiàn)狀及主要龍頭企業(yè)經(jīng)營分析

一、工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀

工程機(jī)械是裝備工業(yè)的重要組成部分。概括地說，凡土石方施工工程、路面建設(shè)與養(yǎng)護(hù)、流動(dòng)式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機(jī)械化施工工程所必需的機(jī)械裝備，稱為工程機(jī)械。它主要用于國防建設(shè)工程、交通運(yùn)輸建設(shè)，能源工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、礦山等原材料工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、農(nóng)林水利建設(shè)、工業(yè)與民用建筑、城市建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域。

《》2020年中國工程機(jī)械行業(yè)營業(yè)收入為7751億元，同比增長16%；隨著城鎮(zhèn)化、基建的需求量增加，預(yù)計(jì)2021年中國工程機(jī)械行業(yè)還有所增長。

2015-2021年中國工程機(jī)械行業(yè)營業(yè)收入及增速

其中2020年中國工程機(jī)械產(chǎn)品中，挖掘機(jī)銷售數(shù)量為327605臺(tái)，同比增長39%；裝卸機(jī)銷量數(shù)量為131176臺(tái)，同比增長6.1%；平地機(jī)銷售數(shù)量為4483臺(tái)，同比增長3.1%；壓路機(jī)銷售數(shù)量為19479臺(tái)，同比增長14.7%；混凝土攪拌車銷售數(shù)量為105243臺(tái)，同比增長41%。

2015-2020年中國工程機(jī)械行業(yè)主要產(chǎn)品銷售情況

二、龍頭企業(yè)對(duì)比

1、基本情況

工程機(jī)械是中國的朝陽產(chǎn)業(yè)，一是工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)擁有堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，是在充分競(jìng)爭環(huán)境中打拼出來的極具生命力的中國產(chǎn)業(yè)；二是中國工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)仍具有廣闊發(fā)展空間，國際市場(chǎng)、高端市場(chǎng)規(guī)模都相當(dāng)可觀。

三一重工與徐工機(jī)械基本情況對(duì)比

2、經(jīng)營情況

目前工程機(jī)械行業(yè)成熟度高、競(jìng)爭較為激烈，行業(yè)集中度持提升，龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額進(jìn)一步擴(kuò)大。2020年徐工機(jī)械營業(yè)收入為739.68億元，同比增長25%；三一重工營業(yè)收入為993.42億元，同比增長31.3%。

2015-2020年徐工機(jī)械及三一重工總營業(yè)收入

工程機(jī)械龍頭企業(yè)積極延伸產(chǎn)品種類，產(chǎn)品多元化，以適應(yīng)大型工程對(duì)全系列產(chǎn)品的需求。其中2020年徐工機(jī)械-工程機(jī)械行業(yè)營業(yè)收入為968.2億元，同比增長31%；三一重工工程機(jī)械行業(yè)營業(yè)收入為739.68億元，同比增長25%。

2015-2020年徐工機(jī)械及三一重工-工程機(jī)械行業(yè)營業(yè)收入

三一重工公司已下線電動(dòng)化產(chǎn)品10款，產(chǎn)品覆蓋挖掘機(jī)、起重機(jī)、攪拌車、自卸車及路面機(jī)械；研發(fā)多款智能化產(chǎn)品。

2020年三一重工工程機(jī)械行業(yè)營業(yè)收入及毛利率

其中2020年徐工機(jī)械工程機(jī)械行業(yè)營業(yè)收入中，起重機(jī)械營業(yè)收入最高為2648918萬元，毛利率達(dá)35.81%。

2020年徐工工程-工程機(jī)械行業(yè)營業(yè)收入及毛利率

2020年三一重工工程機(jī)械行業(yè)營業(yè)成本為674.9億元，毛利率達(dá)30.3%；徐工機(jī)械工程機(jī)械行業(yè)營業(yè)成本為613.4億元，毛利率達(dá)17.07%。

2015-2020年三一重工及徐工機(jī)械營業(yè)成本及毛利率

3、產(chǎn)品情況

2020年徐工機(jī)械工程機(jī)械產(chǎn)品生產(chǎn)量為94506臺(tái)；工程機(jī)械產(chǎn)品銷售數(shù)量為92240臺(tái)；工程機(jī)械產(chǎn)品庫存量為12681臺(tái)。

2015-2020年徐工機(jī)械工程機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)量及銷量

從工程機(jī)械產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售及庫存來看，三一重工工程機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售均高于徐工機(jī)械。2020年三一重工工程機(jī)械產(chǎn)品生產(chǎn)量為170756臺(tái)；工程機(jī)械產(chǎn)品銷售量為161340臺(tái)；工程機(jī)械產(chǎn)品庫存量為24512臺(tái)。

2015-2020年三一重工工程機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)量及銷量

4、研發(fā)投入

三一重工將研發(fā)投入視為最有效的投資，從政策上鼓勵(lì)各產(chǎn)品事業(yè)部持續(xù)加大研發(fā)投入。2020年，公司研發(fā)投入62.59億元，增長15.60億元，增長33.20%，占營業(yè)收入比例達(dá)6.30%，極大地提升了公司產(chǎn)品競(jìng)爭力。2020年三一重工研發(fā)支出為62.59億元，占營業(yè)收入的6.3%。

2015-2020年三一重工研發(fā)支出及占比

2020年徐工機(jī)械實(shí)施年度預(yù)算計(jì)劃的科技開發(fā)項(xiàng)目220個(gè)，先后推出了175個(gè)極具競(jìng)爭力的整機(jī)新產(chǎn)品，其中國內(nèi)首創(chuàng)97個(gè)。2020年研發(fā)投入金額為37.52億元，占營業(yè)收入的5.07%。

2015-2020年徐工機(jī)械研發(fā)投入金額及占比

三一重工截至2020年底累計(jì)申請(qǐng)專利10278項(xiàng)，授權(quán)專利7613項(xiàng)，申請(qǐng)及授權(quán)數(shù)居國內(nèi)行業(yè)第一。徐工機(jī)械2020年新增有效授權(quán)專利688件，發(fā)明專利96件、國際專利17件；目前擁有有效授權(quán)專利5944件、發(fā)明專利1545件、國際專利90件。

2017-2020年徐工機(jī)械及三一重工授權(quán)專利數(shù)量

三、未來規(guī)劃及結(jié)論

工程機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭程度較為激烈，需將以客戶和市場(chǎng)導(dǎo)向，努