印度家電行業(yè)發(fā)展回顧、中國(guó)企業(yè)在印度競(jìng)爭(zhēng)所面臨的挑戰(zhàn)及中國(guó)家電品牌在印度發(fā)展策略分析

印度家電行業(yè)發(fā)展回顧、中國(guó)企業(yè)在印度競(jìng)爭(zhēng)所面臨的挑戰(zhàn)及中國(guó)家電品牌在印度發(fā)展策略分析

一、印度家電行業(yè)發(fā)展

印度家電市場(chǎng)發(fā)展：宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展+政策利好驅(qū)動(dòng)印度家電業(yè)發(fā)展，整體市場(chǎng)規(guī)模接近130億美元

回顧歷史，二戰(zhàn)后的印度由于經(jīng)濟(jì)水平及居民傳統(tǒng)生活習(xí)慣影響導(dǎo)致家電需求疲弱，加之供給端政策抑制、稅收較高導(dǎo)致家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢；進(jìn)入90年代后，印度開始實(shí)施對(duì)外開放，外資企業(yè)進(jìn)入，韓國(guó)企業(yè)基于高投入成為當(dāng)?shù)佚堫^；21世紀(jì)以來，印度家電市場(chǎng)保持良好發(fā)展勢(shì)頭，行業(yè)零售額規(guī)模復(fù)合增速超過10%，中國(guó)企業(yè)也在該階段初涉印度市場(chǎng)。

在當(dāng)下，從宏觀經(jīng)濟(jì)來看：印度經(jīng)過多年快速發(fā)展，目前已經(jīng)是世界第六大經(jīng)濟(jì)體，人口數(shù)量接近14億且30歲以下人口占比超過50%，高人口基數(shù)加之印度經(jīng)濟(jì)以消費(fèi)為驅(qū)動(dòng)，因此印度具備極大的消費(fèi)潛力。從政策來看，印度2014年提出“印度制造”，并通過廢幣令、實(shí)施GST、修訂FDI政策等措施推動(dòng)制造業(yè)發(fā)展，利好家電企業(yè)發(fā)展。

（一）、印度家電市場(chǎng)發(fā)展歷程

回溯上世紀(jì)，二戰(zhàn)后印度的制造業(yè)，尤其是家電制造業(yè)一直處于落后狀態(tài)，家電產(chǎn)品普及率普遍很低，且主要依靠進(jìn)口。兩大因素制約印度家電市場(chǎng)發(fā)展：

落后的經(jīng)濟(jì)水平以及當(dāng)?shù)厣盍?xí)慣：落后的經(jīng)濟(jì)水平導(dǎo)致人力成本極低，疊加印度人民傳統(tǒng)生活方式和消費(fèi)習(xí)慣的影響。以本應(yīng)最早普及的洗衣機(jī)為例，人力洗衣工（當(dāng)?shù)胤Q“Dhobi-walla”）一直是印度的一大傳統(tǒng)職業(yè)，低廉的勞動(dòng)成本以及長(zhǎng)期以來深入人心的服務(wù)方式，使洗衣機(jī)并沒有成為印度家庭的剛需；

政策抑制產(chǎn)業(yè)發(fā)展，高稅收抬升家電消費(fèi)門檻：以空調(diào)為例，印度屬于熱帶季風(fēng)氣候，年平均氣溫22℃以上，空調(diào)潛在需求巨大，但政府對(duì)空調(diào)供應(yīng)商征收高額銷售稅，嚴(yán)重影響了產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張。同時(shí)，高達(dá)50%-70%的家電產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅，也給國(guó)外家電企業(yè)進(jìn)入印度市場(chǎng)造成了阻礙。

20世紀(jì)90年代，印度開始實(shí)施對(duì)外開放，通過各方面的優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)引進(jìn)外來技術(shù)和投資，特別是著重發(fā)展國(guó)內(nèi)外合資企業(yè)。在一系列政策刺激下，美國(guó)、日本、韓國(guó)、德國(guó)等國(guó)家的家電企業(yè)紛紛通過投資建廠和技術(shù)輸出等，加大在印度的布局力度，印度家電產(chǎn)業(yè)因此發(fā)展得到有力推動(dòng)，家電行業(yè)產(chǎn)值從1990年的8.3億美元上升到1996年的17.9億美元。

印度家電行業(yè)發(fā)展歷程簡(jiǎn)述

20世紀(jì)末到21世紀(jì)初，三星、LG等韓國(guó)企業(yè)在眾多外資企業(yè)中脫穎而出，通過品控、開發(fā)、廣告等方面的高額投入，迅速成為印度家電市場(chǎng)龍頭。在1999年，僅三星一家，就占據(jù)了60萬(wàn)臺(tái)無(wú)霜冰箱市場(chǎng)份額的90%，16萬(wàn)件微波爐市場(chǎng)的22%，500萬(wàn)臺(tái)彩電市場(chǎng)的8.3%。時(shí)至今日，韓國(guó)巨頭仍占據(jù)著印度家電市場(chǎng)眾多品類的榜首位置。

進(jìn)入21世紀(jì)后，中國(guó)家電企業(yè)開始進(jìn)入印度市場(chǎng)。2004年，海爾率先進(jìn)入印度市場(chǎng)，并在隨后通過投資建廠、收購(gòu)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)等方式迅速擴(kuò)張。隨后的若干年中，TCL、創(chuàng)維、美的、格力等國(guó)產(chǎn)品牌也相繼進(jìn)入該市場(chǎng)。該段時(shí)間，印度家電市場(chǎng)保持了良好的發(fā)展勢(shì)頭，在包含全球金融危機(jī)的2004到2014十年間，市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了10%。

伴隨著2014年“印度制造”的提出，印度的家電產(chǎn)業(yè)也迎來了新的發(fā)展時(shí)期，印度本土和包括中國(guó)企業(yè)在內(nèi)的外來家電企業(yè)也將迎來新一輪競(jìng)爭(zhēng)以爭(zhēng)奪這即將崛起的市場(chǎng)。

2004-2018年印度家電零售額市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)

（二）、當(dāng)下：消費(fèi)驅(qū)動(dòng)的人口大國(guó)，家電市場(chǎng)近年來快速成長(zhǎng)

（1）宏觀經(jīng)濟(jì)：消費(fèi)驅(qū)動(dòng)的經(jīng)濟(jì)人口大國(guó)

2017年，印度GDP總量達(dá)到2.6萬(wàn)億美元，超過法國(guó)（2.58萬(wàn)億美元）成為世界第六大經(jīng)濟(jì)體，約占全球經(jīng)濟(jì)總量的3.2%。從歷史趨勢(shì)來看，印度在2000年以后進(jìn)入快速發(fā)展期，自2014年起，印度經(jīng)濟(jì)增速連續(xù)三年超過中國(guó)位列全球第一，與中國(guó)共同成為了當(dāng)下經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快的國(guó)家。但印度目前經(jīng)濟(jì)總量?jī)H相當(dāng)于中國(guó)的1/5，大概處于中國(guó)2006年的水平。

從人口來看，印度30年來長(zhǎng)期保持約1%-2%的高速人口同比增長(zhǎng)，2017年已達(dá)13.4億人。以中印兩國(guó)人口變動(dòng)趨勢(shì)來看，印度短期內(nèi)有望超越中國(guó)成為第一大人口國(guó)。值得一提的是，印度人口結(jié)構(gòu)非常年輕，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年印度30歲以下人口占總?cè)丝跀?shù)量的56%，這將為印度的經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供充足的勞動(dòng)力，人口紅利在未來有望持續(xù)釋放。

根據(jù)印度未來經(jīng)濟(jì)的預(yù)測(cè)，2016年至2050年，印度GDP和總?cè)丝趯⒎謩e實(shí)現(xiàn)約5%和0.7%的年復(fù)合增長(zhǎng)率。以此計(jì)算，印度的經(jīng)濟(jì)體量到本世紀(jì)中葉將超過20萬(wàn)億美元，其發(fā)展?jié)摿χ档闷诖?/p>

中印美三國(guó)GDP及人口2016-2050復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)

從經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)來看，印度是一個(gè)消費(fèi)驅(qū)動(dòng)型經(jīng)濟(jì)體，并依靠消費(fèi)成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快的國(guó)家之一。將印度總經(jīng)濟(jì)總量按支出法分解，私人消費(fèi)支出一直保持在接近60%的水平，加之10%的政府消費(fèi)支出，消費(fèi)貢獻(xiàn)了近7成GDP。在當(dāng)下，印度中產(chǎn)階級(jí)及新興中產(chǎn)階級(jí)規(guī)模仍在持續(xù)擴(kuò)大，根據(jù)預(yù)測(cè)，2021年印度中產(chǎn)階級(jí)人數(shù)將占到總?cè)丝诩s22%，這也意味著消費(fèi)將持續(xù)獲得動(dòng)能。總的來說，印度的新增消費(fèi)需求潛力巨大，消費(fèi)品市場(chǎng)有望持續(xù)擴(kuò)容。

印度各階層人口占比

（2）政策激勵(lì)：“印度制造”推進(jìn)制造業(yè)成長(zhǎng)

上世紀(jì)印度的對(duì)外開放和市場(chǎng)化改革促進(jìn)了印度的崛起，但在具體產(chǎn)業(yè)布局上偏重于以IT行業(yè)為代表的服務(wù)業(yè)。21世紀(jì)初，IT產(chǎn)業(yè)連續(xù)達(dá)到20%乃至30%以上的收入同比增速，成為拉動(dòng)印度經(jīng)濟(jì)的主力。正因?yàn)榇耍?wù)業(yè)占印度經(jīng)濟(jì)總量的比重一直較高。

與繁榮發(fā)展的服務(wù)業(yè)相比，印度的第二產(chǎn)業(yè)，特別是制造業(yè)發(fā)展并未得到足夠重視，制造業(yè)占GDP比重常年維持在15%左右，在過去15年間僅增長(zhǎng)了2pct。2010年之后，印度IT產(chǎn)業(yè)同比增速連年下滑直至個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，且整體商品和服務(wù)出口陷入±10%的波動(dòng)中，不復(fù)早年20%的高增速水平。印度需依靠振興制造業(yè)獲得增長(zhǎng)的新動(dòng)能。在這樣的背景下，印度近年來在政策方面為發(fā)展制造業(yè)，引入國(guó)際先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)，推行了諸多政策：2014年：倫德拉?莫迪當(dāng)選印度總理后，提出“印度制造”(MakeinIndia)計(jì)劃，大力發(fā)展制造產(chǎn)業(yè)，并鼓勵(lì)各國(guó)企業(yè)增加在印度的投資與生產(chǎn)。為此，印度政府將25個(gè)產(chǎn)業(yè)的外國(guó)直接投資（FDI）比例上限放寬至100%；2016年11月：莫迪宣布廢幣令，停止流通面額500和1000盧比紙幣，打擊地下經(jīng)濟(jì)、偷稅漏稅、腐敗、販毒等非法行徑，凈化國(guó)內(nèi)市場(chǎng)；

2017年7月：實(shí)施GST（商品與服務(wù)稅），啟動(dòng)建國(guó)以來最大的稅制改革。主要內(nèi)容是統(tǒng)一全國(guó)稅制，降低原有各聯(lián)邦自定稅制所帶來的交易成本，促進(jìn)印度市場(chǎng)一體化。值得一提的是，GST同時(shí)調(diào)整了多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的稅率，提高了家電產(chǎn)品整機(jī)進(jìn)口稅，這一條款直接促使國(guó)外企業(yè)在印度投資建廠；

2018年1月：繼續(xù)修訂外國(guó)直接投資（FDI）政策，進(jìn)一步簡(jiǎn)化放寬FDI。此前，外國(guó)單品牌零售商通過自動(dòng)通道進(jìn)行投資所允許的持股上限為49%，如超越這一比例，則需要通過政府審批。新規(guī)則下，無(wú)需審批即可實(shí)現(xiàn)100%持股。該變化使企業(yè)進(jìn)入印度家電市場(chǎng)更加便利，有利外資吸納。

從結(jié)果來看，在“印度制造”啟動(dòng)后的兩年間，印度市場(chǎng)吸引了眾多新增投資者，國(guó)外直接投資（FDI）流量一度達(dá)到20%以上增速。總體而言，2015年以后制造業(yè)GDP增速（以不變價(jià)格印度盧比計(jì)算）已經(jīng)顯著超過總GDP增速，政策利好下印度制造業(yè)將的重要程度不斷提升，包括家電在內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)也由此獲益。

（3）家電市場(chǎng)：近年來增長(zhǎng)迅速，規(guī)模超過百億美元

家用電器市場(chǎng)是現(xiàn)階段印度制造業(yè)乃至整體經(jīng)濟(jì)中發(fā)展最快的板塊之一。印度家電零售額近5年CGAR超過10%，市場(chǎng)規(guī)模邁入百億美元大關(guān)。2018年，印度家電市場(chǎng)總銷量1.4億臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.6%；總零售額129.5億美元，同比增長(zhǎng)9.5%。

細(xì)分品類來看，家庭空氣處理設(shè)備（含空調(diào)）和冰箱市場(chǎng)的發(fā)展相對(duì)成熟，現(xiàn)有規(guī)模最大。2018年：

家庭空氣處理設(shè)備：零售量為4955萬(wàn)臺(tái)（主要是風(fēng)扇，空調(diào)據(jù)統(tǒng)計(jì)約為580萬(wàn)臺(tái)），零售額為39.3億美元；

冰箱：零售量為1583萬(wàn)臺(tái)，零售額為44.3億美元；

洗衣機(jī)：市場(chǎng)目前規(guī)模相對(duì)較小，16.1億美元的零售額不足前兩者的一半，但也有較好的增長(zhǎng)勢(shì)頭；

廚電、微波爐以及各類小型家電等品類：尚未形成規(guī)模，零售額基本都在4億美元以下。2014-2018年印度家電市場(chǎng)零售量及零售額情況

印度家電市場(chǎng)部分品類年零售量(萬(wàn)臺(tái))

印度家電市場(chǎng)部分品類年零售額(億美元)

（三）、印度家電市場(chǎng)前景：滲透率仍然較低，產(chǎn)品升級(jí)空間大，整體前景廣闊

1、滲透率：家電產(chǎn)品滲透率低，市場(chǎng)潛力大

雖然已經(jīng)歷多年發(fā)展，2017年印度空冰洗電4大品類的滲透率分別僅為8%、31%、13%、65%，與中國(guó)及世界平均水均有顯著差距，新增需求潛力大。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，中低端產(chǎn)品占比超過7成，產(chǎn)品具備升級(jí)空間。印度居民收入水平較低且貧富差距大，基建落后導(dǎo)致用電成本高，金融市場(chǎng)不完善是印度家電行業(yè)發(fā)展過程中需要面臨的挑戰(zhàn)。

盡管印度近年來家電市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，市場(chǎng)規(guī)模突破百億美元，但橫向?qū)Ρ葋砜矗?018年印度市場(chǎng)總零售額129億美元，略大于韓國(guó)118億美元的市場(chǎng)。從人口體量來看，印度13.4億人與中國(guó)相仿，但市場(chǎng)總零售額僅為中國(guó)的1/10，潛力巨大。

從主要家電滲透率的視角可以更清晰的理解印度家電市場(chǎng)未來的成長(zhǎng)空間。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年印度空冰洗電四大品類的滲透率分別僅為8%、31%、13%、65%，微波爐僅為4%，中國(guó)前述五大品類的滲透率已達(dá)87%、92%、88%、120%、54%，顯而易見，印度家電各品類普及程度均遠(yuǎn)低于中國(guó)，與世界平均水平也有較大差距。因此，印度家電市場(chǎng)仍處于初級(jí)發(fā)展階段，滲透率提升下的新增需求將成為印度家電市場(chǎng)短期內(nèi)最核心的發(fā)展動(dòng)力。

2018年全球主要國(guó)家家電零售額規(guī)模、人口、人均零售額對(duì)比

2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：低端產(chǎn)品較多，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)空間充足

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，印度家電產(chǎn)品的檔次分化明顯，既有低端的窗式空調(diào)、單門冰箱、雙缸洗衣機(jī)，也有高端的變頻分體式空調(diào)、多開門豪華冰箱、大容量滾筒洗衣機(jī)，產(chǎn)品售價(jià)從8000盧比到30萬(wàn)盧比不等（約為人民幣780元到29000元）。印度的貧富差距大（成人人均財(cái)富基尼系數(shù)高達(dá)85），極度貧困人口眾多（20%以上人口處于日收入農(nóng)村32盧比/城市47盧比的印度國(guó)家貧困線以下）。中低端產(chǎn)品是印度家電市場(chǎng)的絕對(duì)主力，占比超過7成。

以市場(chǎng)規(guī)模最大的空調(diào)定變頻比例為例，日本、北美、歐洲、大洋洲都已實(shí)現(xiàn)或基本實(shí)現(xiàn)變頻空調(diào)全覆蓋，中國(guó)變頻空調(diào)年零售占比目前也已經(jīng)達(dá)到60%以上。2017年印度變頻空調(diào)市場(chǎng)份額從2016年的9%提升為24%左右。因此，以定頻空調(diào)為主要銷售機(jī)型的印度家庭空調(diào)市場(chǎng)從產(chǎn)品升級(jí)角度也有較大空間。

印度家電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：行業(yè)集中度高，4方爭(zhēng)霸；中國(guó)龍頭企業(yè)已著手布局

（四）、挑戰(zhàn)：收入水平與基建是制約印度家電市場(chǎng)發(fā)展的主要潛在因素

1、經(jīng)濟(jì)發(fā)展：人均收入水平任處低位，貧富差距可能制約整體消費(fèi)能力

在消費(fèi)層面，家電屬于耐用消費(fèi)品，其需求受到居民收入水平的顯著影響。印度近年來人均收入（GNI）的迅速增長(zhǎng)促進(jìn)了印度居民消費(fèi)能力提升及消費(fèi)觀念升級(jí)。但客觀來說，以購(gòu)買力平價(jià)計(jì)算，印度人均GNI絕對(duì)水平仍僅有中國(guó)和世界平均水平的一半，結(jié)構(gòu)上貧富不均現(xiàn)象突出。這些使得印度家電消費(fèi)的快速增長(zhǎng)有可能受到整體消費(fèi)能力的制約。

2、基礎(chǔ)建設(shè)：基建滯后導(dǎo)致電力成本偏高對(duì)家電普及存在制約

在家電普及方面，未來可能形成挑戰(zhàn)的另一個(gè)因素源于印度相對(duì)滯后的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。從對(duì)家電市場(chǎng)影響最大的電力基建來說，2017年印度全國(guó)發(fā)電量1497萬(wàn)億瓦時(shí)；根據(jù)世界銀行2014年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，印度人均電力消費(fèi)僅806千瓦時(shí)，是中國(guó)居民的1/5。在電力供應(yīng)能力相對(duì)較低的情況下，必然存在電力成本偏高的問題。

此外，印度國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)不夠完善，融資成本較高也使制造業(yè)企業(yè)負(fù)擔(dān)了更高的成本。因此，盡管印度擁有廉價(jià)勞動(dòng)力，但如果無(wú)法改善電力和融資成本偏高的問題，其負(fù)面影響有可能一定程度沖減制造業(yè)的人口紅利。

二、印度家電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

（一）、印度家電行業(yè)集中度較高、4方爭(zhēng)霸

2018年印度空冰洗電市場(chǎng)品牌CR3分別為49%、63、58%、49%，集中度高。具體來看，空調(diào)品牌銷量前三名為Voltas（本土）、LG、BlueStar（藍(lán)星，本土）；冰箱市場(chǎng)為L(zhǎng)G、三星、Videocon（本土）；洗衣機(jī)市場(chǎng)為L(zhǎng)G、三星、惠而浦。

縱觀當(dāng)下印度家電市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)參與方為印度本土企業(yè)+日韓品牌+歐美品牌+中國(guó)品牌。其中，印度主要的本土企業(yè)有Videocon、Voltas、IFB、Godrej&Boyce等，韓國(guó)兩大巨無(wú)霸企業(yè)LG和三星是當(dāng)下外資企業(yè)的佼佼者，二者占據(jù)了冰洗市場(chǎng)近半數(shù)份額，日本企業(yè)松下、大金、日立與美國(guó)的惠而浦，也在一些子品類中占據(jù)了一定份額。中國(guó)龍頭企業(yè)目前正加速布局印度：青島海爾在2004年進(jìn)入印度市場(chǎng)，目前已有一個(gè)工業(yè)園投產(chǎn)，并在北部投資2.8億美元(約合人民幣19.3億)籌建新的工業(yè)園；多年深耕下海爾品牌在當(dāng)?shù)匾殉蹙咧?。美的集團(tuán)于2012年通過與開利開設(shè)合資公司進(jìn)入印度市場(chǎng)，并于2017年投資135億盧比(約合人民幣13.2億)興建美的科技園。此外，海立股份、TCL集團(tuán)、小米集團(tuán)也在生產(chǎn)、銷售上有所布局并初見成果。2018年印度空調(diào)市場(chǎng)零售量份額

2018年印度冰箱市場(chǎng)零售量份額

2018年印度洗衣機(jī)市場(chǎng)零售量份額

2018年印度電視市場(chǎng)零售量份額

印度主要家電品類零售量集中度(CR3)

（二）、中國(guó)家電企業(yè)印度布局：青島海爾率先布局、美的集團(tuán)開始發(fā)展

1、青島海爾：率先布局，初具成果

青島海爾自2004年進(jìn)入印度家電市場(chǎng)，是第一家布局印度的中國(guó)家電企業(yè)。目前，青島海爾已成立全資子公司HaierAppliances(India)PrivateLtd，總部位于新德里，并在孟買、班加羅爾、金奈等33個(gè)城市設(shè)立了運(yùn)營(yíng)銷售中心。

目前海爾品牌在印度空冰洗家電市場(chǎng)上分別占據(jù)了0.4%、3.2%、5.7%的零售量份額，排名分別為第17、第6和第7名，雖然份額排名不高，但具備一定品牌影響力。2018年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入185億印度盧比（約合18億元人民幣），同比增長(zhǎng)達(dá)50%，其中，空調(diào)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)48%、中高端冰箱業(yè)務(wù)增長(zhǎng)91%、洗衣機(jī)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)71%、彩電業(yè)務(wù)增長(zhǎng)51%、熱水器業(yè)務(wù)增長(zhǎng)136%。2018年收入同比增長(zhǎng)41%、高端產(chǎn)品增幅更是達(dá)到74%。海爾計(jì)劃在2020年實(shí)現(xiàn)650億盧比營(yíng)收（約合63億元人民幣），并力爭(zhēng)成為印度市場(chǎng)的領(lǐng)軍品牌。海爾印度公司銷售收入

海爾主要品類在印度市場(chǎng)的份額及排名

青島海爾目前在印度浦那擁有一個(gè)工業(yè)園區(qū)，前身是2007年海爾收購(gòu)的一家冰箱工廠，經(jīng)過十余年發(fā)展：

廠房面積：從原來1.2萬(wàn)平方米擴(kuò)容約16倍達(dá)到17.5萬(wàn)平方米，

產(chǎn)能：也從原來的不到6萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)到380萬(wàn)臺(tái)，提升近64倍。

品類：從原來只有冰箱產(chǎn)線擴(kuò)展到現(xiàn)在冰洗空廚多條產(chǎn)線。

2017年11月，海爾工業(yè)園正式投產(chǎn)，預(yù)計(jì)將使海爾印度公司空冰洗產(chǎn)品的本地化生產(chǎn)比例分別提升至80%、96%、90%。2018年浦那工業(yè)園生產(chǎn)完成220萬(wàn)臺(tái)生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年投產(chǎn)當(dāng)年達(dá)產(chǎn)當(dāng)年盈利。

2018年8月，青島海爾發(fā)布公告擬投資2.86億美元在印度北部諾伊達(dá)工業(yè)開發(fā)區(qū)再新建一座年產(chǎn)量550萬(wàn)臺(tái)/套的工業(yè)園，其中一期項(xiàng)目產(chǎn)能200萬(wàn)臺(tái)/套，預(yù)計(jì)2020年投產(chǎn)；二期項(xiàng)目產(chǎn)能250萬(wàn)臺(tái)/套，預(yù)計(jì)2022年投產(chǎn)。新工業(yè)園占地面積預(yù)計(jì)50萬(wàn)平方米，廠房面積28萬(wàn)平方米。北部工業(yè)園將極大擴(kuò)張青島海爾在印度的產(chǎn)能，為其在印度乃至東南亞繼續(xù)擴(kuò)張奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。海爾工業(yè)園布局海爾印度預(yù)計(jì)本地化生產(chǎn)比例

除了擴(kuò)張產(chǎn)能，青島海爾也在積極布局印度市場(chǎng)的渠道。截至2017年，海爾印度公司有7000家代理商，包括1500家專營(yíng)商和5500家混合代理商，并開設(shè)了80家海爾品牌專賣店。線上銷售方面，海爾同樣有亮眼表現(xiàn)，2017年公司在電商渠道銷售增長(zhǎng)210%，其中冰箱線上增長(zhǎng)317%，洗衣機(jī)線上增長(zhǎng)97%。

2、美的集團(tuán)：后起之秀，蓄勢(shì)待發(fā)

與海爾相比，美的集團(tuán)進(jìn)入印度市場(chǎng)相對(duì)較晚。2012年1月，美的集團(tuán)與美國(guó)開利公司合資成立聯(lián)營(yíng)公司CarrierMideaIndiaPrivateLtd（其中美的持股60%），并在哈里亞納邦的古爾岡建立以空調(diào)為主的生產(chǎn)基地?；I備期之后，開利美的開啟了高速成長(zhǎng)，公司總經(jīng)理KishanSachdev此前在接受采訪時(shí)稱，公司2015年銷售額已達(dá)到約100億印度盧比（約為9.7億人民幣），同比增長(zhǎng)約30%，并計(jì)劃在2016年加速實(shí)現(xiàn)40%的增長(zhǎng)。

在當(dāng)下，美的古爾岡生產(chǎn)基地的產(chǎn)品包括空調(diào)器、洗衣機(jī)、熱水器、空氣凈化器等，其中空調(diào)業(yè)務(wù)占到了70%以上，美的在印度幾乎100%在售整機(jī)都由該工廠生產(chǎn)，零部件自產(chǎn)率約為1/3，其余依靠進(jìn)口。

2017年，美的集團(tuán)啟動(dòng)“綠地”項(xiàng)目，計(jì)劃全面擴(kuò)大空冰洗產(chǎn)品在印度的本土化布局。隨后，美的投資135億印度盧比（約合人民幣12.7億）在印度浦那建設(shè)美的科技園，園區(qū)占地面積約27萬(wàn)平方米，將由三個(gè)生產(chǎn)制造工廠組成，可實(shí)現(xiàn)冰箱、洗衣機(jī)、凈水器、熱水器各50萬(wàn)臺(tái)，家用空調(diào)150萬(wàn)臺(tái)，商用空調(diào)25萬(wàn)臺(tái)，空調(diào)壓縮機(jī)450萬(wàn)臺(tái)的年產(chǎn)能。該園區(qū)預(yù)計(jì)于2020年投產(chǎn)。

而在渠道布局方面，截至2016年，美的在印度擁有3200個(gè)以上的營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)，覆蓋了印度25個(gè)主要城市。美的科技園布局

除了已經(jīng)深度布局的龍頭青島海爾與美的集團(tuán)外，中國(guó)更多企業(yè)也通過各種方式參與印度家電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)：

海立股份：2013年投資人民幣4.5億元，建立印度本土最大空調(diào)壓縮機(jī)工廠——海立印度，到2016年已累計(jì)生產(chǎn)空調(diào)壓縮機(jī)2億臺(tái)；

TCL集團(tuán)：TCL印度產(chǎn)業(yè)園2018年12月在印度AndhraPradesh邦Tirupati動(dòng)工建設(shè)，計(jì)劃于2019年4季度陸續(xù)投產(chǎn)。該產(chǎn)業(yè)園由華星光電模組項(xiàng)目以及TCL電子智能顯示終端（即電視）項(xiàng)目?jī)刹糠纸M陳。華星光電印度模組項(xiàng)目將整合大尺寸電視屏及中小尺寸移動(dòng)終端顯示屏生產(chǎn)，規(guī)劃年產(chǎn)出800萬(wàn)片22寸~55寸大尺寸電視面板及年產(chǎn)出3000萬(wàn)片3.5寸~8寸小尺寸手機(jī)面板；智能顯示終端項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)32寸~65寸整機(jī)，規(guī)劃年產(chǎn)出600萬(wàn)臺(tái)TV整機(jī)，不僅生產(chǎn)TCL品牌電視，同時(shí)也為印度市場(chǎng)其他品牌提供ODM。

小米集團(tuán)：小米電視于2018年2月在印度市場(chǎng)首發(fā)，陸續(xù)推出了32英寸、43英寸和55英寸產(chǎn)品，發(fā)售僅9個(gè)月就賣出100萬(wàn)臺(tái)。優(yōu)秀的智能性能體驗(yàn)、超高性價(jià)比以及與印度最大視頻供應(yīng)商合作以確保內(nèi)容優(yōu)質(zhì)是小米電視在印度實(shí)現(xiàn)快速崛起的關(guān)鍵。目前小米電視已經(jīng)成為印度第一智能電視品牌和第一線上電視品牌。小米電視在印度極具性價(jià)比優(yōu)勢(shì)

（三）、中國(guó)企業(yè)在印度競(jìng)爭(zhēng)所面臨的挑戰(zhàn)

在青島海爾、美的集團(tuán)等公司積極布局印度市場(chǎng)的同時(shí)，需要看到，相對(duì)于主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，作為追趕者的中國(guó)家電企業(yè)面臨著兩大挑戰(zhàn)：

進(jìn)入時(shí)間晚于國(guó)際龍頭，缺乏先發(fā)優(yōu)勢(shì)：中國(guó)企業(yè)進(jìn)入印度市場(chǎng)較晚，實(shí)質(zhì)性布局都在近十年內(nèi)。LG、三星、惠而浦等國(guó)際巨頭早在20世紀(jì)90年代已在印度當(dāng)?shù)赝顿Y經(jīng)營(yíng)，長(zhǎng)期發(fā)展使得這些巨頭在印度市場(chǎng)已具備較高的品牌影響力。尤其是韓國(guó)企業(yè)，在產(chǎn)能、收入、市占率上都顯著領(lǐng)先中國(guó)企業(yè)（三星、LG印度公司2017年分別約實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6107億盧比、1606億盧比（約合595億人民幣、157億人民幣，營(yíng)收包含手機(jī)）），韓國(guó)巨頭無(wú)疑是中國(guó)企業(yè)在印度發(fā)展的最大挑戰(zhàn)。

文化差異，本土化運(yùn)營(yíng)尚未得心應(yīng)手：印度歷史悠久，具有獨(dú)特的政治、經(jīng)濟(jì)、文化特征，對(duì)異地品牌運(yùn)營(yíng)尚缺乏經(jīng)驗(yàn)的中國(guó)企業(yè)面對(duì)這樣復(fù)雜的市場(chǎng)難免會(huì)遇到障礙。例如2015年美的集團(tuán)便發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)貎羲畣栴}嚴(yán)重的商機(jī)，并對(duì)凈水器項(xiàng)目立項(xiàng)，但隨后由于不熟悉市場(chǎng)具體需求，不得不進(jìn)行大量調(diào)研，產(chǎn)品開發(fā)和籌備耗時(shí)近兩年，直至2016年底產(chǎn)品才在印度正式上市。中國(guó)企業(yè)仍需要大量時(shí)間去不斷調(diào)整自身的運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)品、營(yíng)銷策略，以適應(yīng)當(dāng)?shù)氐南M(fèi)觀念、監(jiān)管制度等，相比之下，印度本土企業(yè)以及進(jìn)駐時(shí)間已久的韓國(guó)企業(yè)在經(jīng)驗(yàn)上顯然更為充足。

不可忽視的是，青島海爾、美的集團(tuán)這樣的中國(guó)家電龍頭已經(jīng)具備成為國(guó)際龍頭的潛質(zhì)。中國(guó)家電龍頭企業(yè)具有豐富的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)與最集約的生產(chǎn)成本，這些都是其發(fā)力印度市場(chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。未來，隨著海爾工業(yè)園、美的科技園這樣的本土大型工業(yè)園區(qū)建成落地，中國(guó)企業(yè)有望最大程度把握印度家電市場(chǎng)的發(fā)展紅利，為公司業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)新的增量。

三、中國(guó)家電品牌在印度發(fā)展策略分析

1、精準(zhǔn)營(yíng)銷需要鎖定男性群體而非女性群體

印度市場(chǎng)有其特殊性。由于女人在家庭的地位并不高，家電購(gòu)買的選擇權(quán)大多數(shù)還是男權(quán)主導(dǎo)。因此，中國(guó)家電品牌需要在男性群體中借助社群營(yíng)銷，從而影響潛在消費(fèi)者。

一組數(shù)據(jù)表明，印度農(nóng)村市場(chǎng)中，85%的男性具有購(gòu)買決策權(quán)；而在城市，70%的男性具有購(gòu)買決策權(quán)。對(duì)于大家電來說，彩電、冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)等，印度男性有決對(duì)的購(gòu)買決策權(quán)。

可以說，影響這些男性群體，讓男性群體接受中國(guó)品牌，就會(huì)起到事半功倍的效果。

另一方面，智能手機(jī)在印度市場(chǎng)方興未艾，而印度消費(fèi)者一個(gè)最大的特點(diǎn)是喜歡自拍。男性群體也喜歡拍攝各種照片發(fā)在自己的朋友圈里跟大家分享。中國(guó)家品牌牌可以通過男性群體的愛好，開展多種形式的線下活動(dòng)，從而影響這些潛在人群。

2、不打價(jià)格戰(zhàn)而要主打品質(zhì)和高端

印度消費(fèi)者一定程度上喜歡中國(guó)商品，因?yàn)榭钍胶芏?，符合印度消費(fèi)者的訴求。但同時(shí)，他們對(duì)中國(guó)品牌的認(rèn)識(shí)是便宜。

中國(guó)家電品牌進(jìn)入印度市場(chǎng)，不應(yīng)該以低價(jià)吸引消費(fèi)者，否則，這對(duì)長(zhǎng)期的品牌建立是非常不利的。

三星LG在印度市場(chǎng)具有很強(qiáng)勢(shì)的用戶基礎(chǔ)，但他們并不是以低價(jià)取勝。如今印度很多消費(fèi)者的消費(fèi)慣性還是習(xí)慣性選擇韓國(guó)品牌，當(dāng)然，這些消費(fèi)者也開始接受其他品牌。

比如海爾最近幾年在印度發(fā)展迅速，不是依靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)，而是通過強(qiáng)化品牌、服務(wù)、質(zhì)量以及為印度消費(fèi)者創(chuàng)造需求。以冰箱為例，有些同型號(hào)海爾冰箱價(jià)格要高于