多元化發(fā)展成行業(yè)未來趨勢

多元化發(fā)展成行業(yè)未來趨勢一、涂料行業(yè)概況涂料，是涂覆在被保護或被裝飾的物體表面，并能與被涂物形成牢固附著的連續(xù)薄膜，因早期的涂料大多以植物油為主要原料，故又稱作油漆。涂料一般由成膜物質(zhì)、顏料/填料、分散介質(zhì)和助劑四大類物質(zhì)經(jīng)過一定工藝生產(chǎn)加工而成，按分散介質(zhì)的不同，涂料可以分為水性涂料、溶劑性涂料等；按用途分可以將涂料分為建筑涂料以及工業(yè)涂料。其中建筑涂料主要以水性涂料為主，而工業(yè)涂料則以溶劑型涂料為主。水性涂料的主要品種是乳膠漆，水性涂料揮發(fā)的主要成分一般以水與少量助劑為主，具有環(huán)保、安全、集約的特點。主要涂料產(chǎn)品類型涂料行業(yè)的下游應用領域主要為三個行業(yè)：建筑、工業(yè)以及特殊用途行業(yè)。因此涂料市場的發(fā)展主要得益于建筑行業(yè)投資增長以及宏觀經(jīng)濟環(huán)境的改善。根據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年我國規(guī)模以上涂料企業(yè)營業(yè)收入為3132.32億元，其中建筑涂料約占35%，據(jù)此估算我國建筑涂料市場規(guī)模超過1200億元。根據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)披露：全國涂料行業(yè)百家企業(yè)中，近兩成企業(yè)的主營業(yè)務增速超過20%，近四成企業(yè)的主營業(yè)務增速在0-20%，近四成企業(yè)的主營業(yè)務收入出現(xiàn)下滑，市場競爭非常激烈。2018年我國涂料行業(yè)總產(chǎn)值構(gòu)成相關報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》；二、建筑涂料下游需求涂料主要用于竣工階段的外墻，以及精裝房和毛坯房內(nèi)墻，故需求和地產(chǎn)竣工面積相關度較高?？傮w來看我國由于在中期內(nèi)依然處于城市化推進階段，房地產(chǎn)開發(fā)與投資在過去很長一段時間內(nèi)處于高速發(fā)展態(tài)勢，另外地產(chǎn)行業(yè)向龍頭集中趨勢明顯以及精裝房滲透率不斷提高，這些都有利于我國建筑涂料市場的增長。2019年我國精裝商品房滲透率達到32%，但長期來看我國精裝房市場仍有較大發(fā)展空間。相對于毛坯房而言，質(zhì)量標準統(tǒng)一、環(huán)保要求高的精裝房對涂料需求的單耗更高，隨著未來精裝商品房滲透率的提升，建筑涂料需求仍將有較強支撐。2010-2019年我國新房開工與竣工面積變化除了新房之外，舊房翻新的替代需求同樣不能忽視，其中自2017年開始我國城市老舊小區(qū)陸續(xù)進入改造、拆遷階段。根據(jù)住建部的最新數(shù)據(jù)顯示，截至2019年，全國需改造的老舊小區(qū)約16萬個，涉及建筑面積約40億平方米，涉及居民共4200萬戶。估算涉及外墻面積為25億平方米，涉及內(nèi)墻面積為100億平方米。按照20%比例估算同時進行二次裝修的用戶數(shù)量，則需重新涂漆的墻面面積為25億平方米，按每平米使用兩公斤涂料測算，則老舊小區(qū)改造總共可以帶來500萬噸的涂料需求。近年來我國老舊小區(qū)改造相關政策三、建筑涂料競爭格局在國內(nèi)市場，房地產(chǎn)一直被視為高利潤行業(yè)，而作為下游的涂料等家居行業(yè)自然而然的也被視為了高利潤行業(yè)，在此之下，越來越多的企業(yè)涌入涂料行業(yè)，一時間使得行業(yè)發(fā)展趨向緩和、剛性需求失去效應等，行業(yè)產(chǎn)能過?，F(xiàn)象凸顯。由于過去四年來我國房地產(chǎn)市場出現(xiàn)了開工面積與竣工面積剪刀差的現(xiàn)象，我國涂料行業(yè)近幾年處于弱周期，行業(yè)競爭愈發(fā)激烈，參與市場競爭的企業(yè)眾多，市場集中度較低。數(shù)據(jù)顯示2019年我國建筑涂料行業(yè)集采市場集中度CR3僅為37%左右，市場呈現(xiàn)出立邦、三棵樹兩強相爭的格局。2019年我國建筑涂料集采市場份額分布由于涂料行業(yè)的成本結(jié)構(gòu)單一，原材料一般占成本的85%左右，因此規(guī)模經(jīng)濟效應明顯，涂料企業(yè)能有多大的產(chǎn)能是其致勝的關鍵。而我國涂料生產(chǎn)呈現(xiàn)高度集中的特點，華東地區(qū)占全國涂料產(chǎn)量的40%以上，由于產(chǎn)地過于集中，因此各地經(jīng)銷商往往具有較高的話語權(quán)。由于市場競爭激烈，涂料企業(yè)最重要的是搶占市場，只要經(jīng)銷商能夠完成業(yè)績，庫存、押金等條件皆可忽略不計。電商來臨后，經(jīng)銷商遭遇了前所未有的打擊，渠道扁平化浪潮和新生渠道力量的沖擊，使得涂料經(jīng)銷商與廠商不得不更冷靜地去思考生存和發(fā)展的問題。2020年一季度我國建筑涂料產(chǎn)量分布四、涂料行業(yè)未來發(fā)展趨勢過去涂料行業(yè)由于企業(yè)產(chǎn)品線集中在中低端市場導致市場競爭過度，各個企業(yè)盲目擴張導致行業(yè)內(nèi)部的惡性循環(huán)。未來企業(yè)不僅僅是依靠生產(chǎn)規(guī)模的擴展，產(chǎn)品多元化是涂料行業(yè)一個重要的發(fā)展方向，通過原先的涂料產(chǎn)品單元進行延伸，改變企業(yè)產(chǎn)品架構(gòu)，往多元化行業(yè)方向發(fā)展，以此擴大市場份額。中小企業(yè)則開始向小眾涂料如木衣架、發(fā)電機絕緣材料涂料等市場傾斜。涂料發(fā)展的